[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)運行周報（2020.12.04）

一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國水泥價格指數(shù)為154.99點，環(huán)比上漲0.13%，同比回落6.13%；熟料價格指數(shù)為136.74點，環(huán)比回落0.01%，同比回落12.67%；混凝土價格指數(shù)為147.66點，環(huán)比持平，同比回落5.68%；礦粉價格指數(shù)為91.80點，環(huán)比上漲0.14%，同比回落9.69%；碎石價格指數(shù)為100.12點，環(huán)比上漲0.32%，同比回落4.03%；砂漿價格指數(shù)為98.67點，環(huán)比回落0.14%；煤炭：山西優(yōu)混價格指數(shù)為634.00點，環(huán)比上漲1.77%，同比上漲16.54%。

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

二、水泥行業(yè)本周動態(tài)點評

1. 停產(chǎn)！12月起多省水泥開展錯峰生產(chǎn)！

隨著冬季空氣污染防治攻堅戰(zhàn)的打響，各地相繼發(fā)布水泥錯峰生產(chǎn)的通知。截至目前，河北、山東、吉林、黑龍江、內(nèi)蒙古、甘肅等地已陸續(xù)發(fā)布今冬相關(guān)的水泥行業(yè)錯峰生產(chǎn)通知。其中多地區(qū)12月1日起開始停產(chǎn)4個月，涉及到的產(chǎn)能超過6億噸。

簡評：冬季來臨后，北方市場已進入冬休期。除少數(shù)區(qū)域有冬施或少量項目搶工外，多數(shù)項目已然停止施工，水泥需求進入淡季。價格方面，由于錯峰生產(chǎn)因素，東三省在停窯前夕大幅調(diào)漲水泥價格，但基本有價無市。華北、西北各省則行情基本大穩(wěn)小動。從各省文件來看，差異化錯峰是未來發(fā)展的主要方向。四川等省份今年即規(guī)定，氮氧化物排放50mg/m3以內(nèi)的企業(yè)可不參加錯峰。長遠(yuǎn)來看，這一方向指導(dǎo)企業(yè)積極推進超低排放改造，在長期下受到錯峰生產(chǎn)抑制的產(chǎn)能或?qū)⒅鸩綔p少。

2. 海南自貿(mào)港投資建設(shè)開局良好

近日，海南省委自貿(mào)工委辦發(fā)布相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，海南自貿(mào)港的建設(shè)開局良好，其后將不斷推進建設(shè)進程。2020年，海南先后開展了“4·13”“7·13”“9·13”“11·13”四個批次集中開工活動，共集中開工項目538個，總投資1724.8億元，年度計劃投資355.6億元。2020年全省共安排重點項目105個，總投資3772億元，省重點項目累計完成投資627億元，完成率92%。累計開工項目19個，開工率95%。累計竣工項目12個。

簡評：海南是我國最大的經(jīng)濟特區(qū)，海南自貿(mào)港的建設(shè)圍繞貿(mào)易自由、投資自由、跨境資金流動自由、運輸往來自由等核心展開。RCEP簽署后，海南充當(dāng)了亞太地區(qū)的地理中心，是東盟及中澳往來的貿(mào)易口岸。在2025年前，海南自貿(mào)港有意達(dá)成前期重點任務(wù)，推進開放進程。在近5年內(nèi)，海南省的基建投資均將以高增速運行，支撐水泥需求。長期來看，海南自貿(mào)港也將在進出口格局中占據(jù)重要席位。

三、混凝土行業(yè)本周動態(tài)點評

1. 昆明33家預(yù)拌混凝土企業(yè)榮獲國家綠色建材星級標(biāo)識評定

11月30日,記者從昆明市住建局獲悉，昆明市作為全國第二批“禁現(xiàn)”（禁止使用現(xiàn)場攪拌混凝土）城市，目前全市預(yù)拌混凝土裝備能力和技術(shù)水平均屬國內(nèi)主流水平，全域設(shè)計產(chǎn)能達(dá)到7200萬立方米/年。截至2020年10月末，昆明市33家預(yù)拌混凝土企業(yè)榮獲國家綠色建材星級標(biāo)識評定，數(shù)量位于西南第一名。

“十三五”期間，昆明市散裝水泥辦公室不斷優(yōu)化水泥基建材產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)，產(chǎn)品革新和技術(shù)進步，取得了良好的社會、經(jīng)濟和科技進步效益。全市推廣應(yīng)用散裝水泥1788.6萬噸，完成預(yù)拌混凝土供應(yīng)11622.1萬立方米，推廣應(yīng)用預(yù)拌砂漿約為703萬立方米，完成工業(yè)固體廢棄物推廣量1533萬噸，社會節(jié)約效益超過40.47億元。

簡評：根據(jù)國家建筑市場數(shù)據(jù)統(tǒng)計，在昆明注冊的預(yù)拌混凝土專業(yè)承包不分等級的混凝土企業(yè)總計有138家，在11月30日，有33家預(yù)拌混凝土榮獲國家綠色建材星級評識評定，也就是說昆明有將近24%的攪拌站符合綠色清潔要求，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年昆明水泥累計產(chǎn)量達(dá)到1923.06萬噸，而在十三五期間，全市應(yīng)用散裝水泥達(dá)到1788.6萬噸，那么按照2019年全年昆明水泥散裝率估摸高達(dá)到93%，由此判斷，昆明市的預(yù)拌混凝土商品化也基本普及全市。

 2、最新版《公路工程水泥及水泥混凝土試驗規(guī)程》解讀，明年3月起實行

近日，交通運輸部發(fā)布了《公路工程水泥及水泥混凝土試驗規(guī)程》（JTG 3420—2020）（簡稱《規(guī)程》），作為公路工程行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，自2021年3月1日起實行。原《公路工程水泥及水泥混凝土試驗規(guī)程》(JTG E30—2005)（以下簡稱原《規(guī)程》）同時廢止。

簡評：根據(jù)規(guī)程介紹，是隨著著我國公路建設(shè)的發(fā)展，水泥及水泥混凝土材料與工藝技術(shù)也得到迅猛發(fā)展，其相關(guān)檢測技術(shù)也有了長足的進步，原《規(guī)程》中的某些試驗方法已不能滿足工程建設(shè)實際需求。為了適應(yīng)我國公路工程水泥混凝土材料在應(yīng)用領(lǐng)域和檢測技術(shù)的發(fā)展，保證水泥混凝土材料檢測的科學(xué)性與先進性，交通運輸部組織了對原《規(guī)程》的修訂工作，在原有內(nèi)容上刪除了一些技術(shù)上、設(shè)備上落后的試驗方法，同時吸收了美國、日本有關(guān)大流態(tài)混凝土指標(biāo)試驗檢測技術(shù)以及國家標(biāo)準(zhǔn)等領(lǐng)域相關(guān)先進技術(shù)，從而提高我國公路水泥及水泥，混凝土試驗技術(shù)水平，總體與國際先進標(biāo)準(zhǔn)保持同步。

四、混凝土下周預(yù)測

本周，全國混凝土價格指數(shù)報147.66點，價格與前期相同。與去年同期相比，價格回落5.68%，跌幅走擴0.69個百分點。

天氣方面，未來10天（12月3日-12月12日），西南地區(qū)東部至長江中下游多陰雨天氣，其中四川東部、重慶、貴州等地部分地區(qū)降雨日數(shù)可達(dá)5～7天，但降雨量不高，對施工影響不大。氣溫方面，預(yù)計6日之前，影響我國冷空氣活動頻繁，大部地區(qū)氣溫以偏低為主；之后，冷空氣勢力減弱，氣溫呈回升趨勢。

 綜上所述，北方地區(qū)基本進入冬歇階段，而西南降雨多時，但降雨量不高，對施工影響不大，仍可以進行正常的施工作業(yè)，整體來說，市場需求相較前期仍維持相對穩(wěn)定?？傮w來說，下周全國需求仍穩(wěn)。成本方面，全國水泥價格漲勢開始放緩，而砂石則維持震蕩偏強運行，預(yù)計下周全國商混價格繼續(xù)維持窄幅波動運行。