[原創(chuàng)]水泥貿(mào)易國際化,中國能分幾杯羹?
2017年全年,世界水泥跨國貿(mào)易總值達(dá)到了88億美元,中國占比6.6%,再次成為水泥國際貿(mào)易第一大國。泰國憑借其6.3%的占比排名第二,但僅比中國低0.3個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)水泥大數(shù)據(jù)研究院的統(tǒng)計(jì),中國目前的水泥產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到了36億噸,而世界第二的印度水泥產(chǎn)能為3.22億噸/年,兩者有著巨大的差距。在世界水泥需求急速增長的情況下,中國企業(yè)需要抓住機(jī)遇,讓中國水泥更多地走出去。
一、2017年國際水泥貿(mào)易行業(yè)回顧
2017年整一年,全球水泥貿(mào)易的總價(jià)值達(dá)到了88億美元。
作為一種重要的建筑材料,水泥常以灰色粉末、白色粉末或者熟料塊的形式進(jìn)行貿(mào)易。如果按種類來分,硅酸鹽水泥在國際水泥貿(mào)易中占據(jù)了67%的比重??紤]到硅酸鹽水泥是制造混凝土、砂漿、灰墁和水泥漿的主要成分,它能在國際水泥貿(mào)易中占據(jù)如此大的比重也毫不意外。除了硅酸鹽水泥以外,熟料在國際水泥貿(mào)易中的比重達(dá)到了24.7%,水硬水泥和鋁酸鹽水泥分別占據(jù)5.5%和2.9%。
在2013年,國際貿(mào)易水泥的總價(jià)值為130億美元,而到去年,這一數(shù)字下降了接近32.4%。即使和2016年相比,2017年的國際貿(mào)易水泥總值也同比下滑了9.4%。
過去一年,在全球范圍內(nèi),亞洲國家為全世界輸出了總值最高的水泥產(chǎn)品,所有亞洲國家合計(jì)出口了總值接近41億美元的水泥產(chǎn)品,約占全球水泥貿(mào)易總值的46.1%。排在第二位的是歐洲大陸,歐洲的水泥出口總值占全球總值的35.6%,而北美的水泥出口總值僅占8.8%。排在末尾的是非洲和拉丁美洲(除墨西哥)及加勒比海地區(qū),占有量分別為5.9%和2.7%。
圖1:2017年國家水泥出口貿(mào)易總值Top15
數(shù)據(jù)來源:世界貿(mào)易網(wǎng),水泥大數(shù)據(jù)研究院
如上圖所示,2017年水泥出口貿(mào)易價(jià)值前15位的國家總值達(dá)到了世界水泥貿(mào)易總值的61.3%。但是只有4個(gè)國家自2013年以來,水泥出口總值有所上升,加拿大、愛爾蘭、日本和泰國分別上漲了52%、39.9%、5.9%和3.5%。與之相比,有不少國家自2013年以來水泥出口總值有所下滑,排在前列的國家有巴基斯塔、越南、土耳其、中國和美國,下滑幅度分別達(dá)到了60.3%、43.7%、28%、27.1%和24%。
另一項(xiàng)數(shù)據(jù)展示了去年水泥進(jìn)出口凈利潤的國家排名,福布斯的投資百科(Investopedia)將國家出口總值減去進(jìn)口總值的差額定義為進(jìn)出口凈利潤。因此,水泥進(jìn)出口凈利潤展示了國家的水泥出口總值減去在同一水泥產(chǎn)品上的進(jìn)口總值。中國在這項(xiàng)數(shù)據(jù)上依舊獨(dú)樹一幟,以5.28億美元的凈利潤排名第一,但是僅高于第二的土耳其0.08億美元,且和2013年相比,中國自身這項(xiàng)數(shù)據(jù)下滑了30.3%。
圖2:2017年國家水泥進(jìn)出口凈利潤Top15
數(shù)據(jù)來源:世界貿(mào)易網(wǎng),水泥大數(shù)據(jù)研究院
與之相對,另一項(xiàng)排名是世界水泥貿(mào)易凈支出的排名,在這項(xiàng)榜單上排名靠前則表示這些國家在2017年購入了大量的進(jìn)口水泥。在這項(xiàng)排名上,美國以9.57億美元的凈支出排名第一。可見美國對水泥有著巨大的需求,但是美國的水泥生產(chǎn)環(huán)境不足以支撐國內(nèi)的水泥需求,需要依賴世界范圍內(nèi)的水泥生產(chǎn)國家。另外,中國香港去年在進(jìn)口水泥上凈支出2.48億美元,同樣榜上有名。
圖3:2017年國家水泥貿(mào)易凈支出Top15
數(shù)據(jù)來源:世界貿(mào)易網(wǎng),水泥大數(shù)據(jù)研究院
據(jù)統(tǒng)計(jì),2017年世界十大水泥出口企業(yè)中,中國大陸有四家企業(yè)上榜,其中安徽海螺憑借其在世界范圍內(nèi)龐大的市場占有率,在這份榜單上排名第一。另外,中國臺灣的臺灣水泥排名第八。
表1:2017年世界十大水泥出口企業(yè)
數(shù)據(jù)來源:世界貿(mào)易網(wǎng),環(huán)球水泥網(wǎng),水泥大數(shù)據(jù)研究院
二、中國水泥出口現(xiàn)狀簡析
作為現(xiàn)今世界第一大水泥生產(chǎn)國,中國的水泥產(chǎn)能和水泥產(chǎn)量遠(yuǎn)超世界其他國家。據(jù)中國水泥網(wǎng)水泥大數(shù)據(jù)研究院的統(tǒng)計(jì),截止2018年6月,中國全年的水泥產(chǎn)能已經(jīng)高達(dá)36億噸。世界范圍內(nèi),印度保持著世界水泥產(chǎn)能第二的位置,水泥產(chǎn)能為3.22億噸/年,但是和中國仍有著巨大的差距。
如果從產(chǎn)量角度來看,2017年中國的水泥年產(chǎn)量為23.2億噸,排名第二的印度年產(chǎn)量為2.8億噸,不到中國水泥年產(chǎn)量的65%。雖然去年中國水泥出口貿(mào)易值同樣排在世界第一,但是和第二位泰國僅有0.3%的差距。另外,2013年中國水泥的年產(chǎn)量為24.1億噸,雖然到了2017年,產(chǎn)量數(shù)值下降了3.7%,但仍與水泥出口貿(mào)易值下降27.1%和凈利潤下滑30.3%形成了鮮明對比。
圖4:十大水泥產(chǎn)能國
數(shù)據(jù)來源:環(huán)球水泥網(wǎng),水泥大數(shù)據(jù)研究院
圖5:2017年十大水泥生產(chǎn)國(萬噸)
數(shù)據(jù)來源:環(huán)球水泥網(wǎng),水泥大數(shù)據(jù)研究院
由此可見,盡管中國水泥出口貿(mào)易總值名列去年第一,但是實(shí)際上中國水泥出口貿(mào)易行業(yè)并不發(fā)達(dá),中國出口水泥在中國生產(chǎn)水泥中僅占據(jù)了很小一部分,生產(chǎn)的水泥多用于國內(nèi)自銷。世界上一些水泥經(jīng)銷機(jī)構(gòu)也認(rèn)為中國在水泥出口市場上仍有著巨大的發(fā)展空間,之前幾年中國在水泥出口方面一直處于下行表現(xiàn),是由于中國政府缺乏重視,以及中國深海運(yùn)輸環(huán)境的匱乏。
過去兩年,中國水泥及熟料的出口量持續(xù)低迷表現(xiàn),2017年較2016年總出口量同比下降27.9%,2018年上半年較去年同期下降22.9%,出口量呈現(xiàn)負(fù)增長。水泥及熟料出口年累計(jì)金額更是在過去五年逐年下滑,雖然今年上半年同比跌幅有所收窄,但整體形式仍不樂觀。
圖6:2014-2018年中國水泥及熟料出口量
數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān)總署,同花順,水泥大數(shù)據(jù)研究院
圖7:2014-2018年中國水泥及熟料出口金額
數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān)總署,同花順,水泥大數(shù)據(jù)研究院
從2016年下半年起,國內(nèi)水泥行情持續(xù)上漲,國內(nèi)企業(yè)也因此獲益不少。放眼世界,中國水泥在國際上也屬于較為廉價(jià)的水泥產(chǎn)品。據(jù)美國地質(zhì)勘查局的統(tǒng)計(jì),過去一年美國從中國進(jìn)口的水泥每噸花銷排在美國32個(gè)水泥進(jìn)口國當(dāng)中的第五位,即使近期的對華貿(mào)易戰(zhàn)對中國水泥加收10%的關(guān)稅,中國水泥仍然是這32個(gè)國家中第八廉價(jià)的水泥。國內(nèi)水泥企業(yè)的機(jī)遇不僅僅存在于國內(nèi),國外有著更大的市場。
近兩年國家致力于解決國內(nèi)水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩的問題,主要解決辦法是通過減量置換,以促進(jìn)水泥行業(yè)去產(chǎn)能、技術(shù)進(jìn)步和轉(zhuǎn)型升級。如果換個(gè)思路,目前國際水泥市場仍具有巨大的潛力,在此背景上,中國水泥走出國門也不失為緩解產(chǎn)能過剩的一種途徑。率先發(fā)展深海運(yùn)輸技術(shù),能使中國水泥行業(yè)成為中國貿(mào)易行業(yè)中的翹楚。中國水泥走出去,也更利于國內(nèi)企業(yè)在世界范圍內(nèi)打響知名度。
編輯:王慎敏
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