[原創(chuàng)]2016年中國十大水泥“窟”生產(chǎn)與競爭格局

  2016年中國十大水泥產(chǎn)地分別是福建龍巖、河北唐山、江蘇徐州、廣東清遠(yuǎn)、山東淄博、陜西銅川、廣西貴港、四川樂山、廣東惠州和安徽合肥，水泥總產(chǎn)量達(dá)2.6億噸，占全國水泥總產(chǎn)量的比重達(dá)10.9%，地大域廣及水泥的“短腿性”造成了我國水泥生產(chǎn)較為分散的特征，多年來十大產(chǎn)地生產(chǎn)比重均維持在11%以下的水平，遠(yuǎn)低于前十大企業(yè)行業(yè)集中度。在2016年十大產(chǎn)地中，除唐山和銅川位于北部外，其余八地均位于南部，其中廣東獨(dú)占二席。

  與2015年相比，十大產(chǎn)地水泥產(chǎn)量同比除陜西銅川大幅下滑22.47%外，其余各省均有不同程度的增長。從增速上看，廣東清遠(yuǎn)同比增速最大，達(dá)22.64%，較2015年增產(chǎn)483萬噸，增速遠(yuǎn)高于全省增速；陜西銅川同比跌幅最大，達(dá)-22.47%，較2015年減產(chǎn)690萬噸，跌幅遠(yuǎn)高于全省跌幅。一漲一跌之間，反映出需求的一旺一衰。

表1：2016年中國十大水泥產(chǎn)地

資料來源：中國水泥網(wǎng)，中國水泥研究院

十大產(chǎn)地之福建龍巖：CR3=66.03%（華潤）

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  福建龍巖位于福建省西部，地域面積19063平方公里，2016年末常住人口263萬人，城鎮(zhèn)化率為53.8%。龍巖因其豐富的石灰石、煤儲量，成為福建省水泥生產(chǎn)的最大基地。2016年，龍巖水泥產(chǎn)量達(dá)3732萬噸，再創(chuàng)歷史新高，占福建全省的比重為46.12%，撐起全省近半個水泥產(chǎn)業(yè)，人均水泥產(chǎn)量14190.11公斤，是全國平均水平的8.17倍。

  龍巖現(xiàn)有21條新型干法水泥熟料生產(chǎn)線，分布于新羅區(qū)、漳平市、永定區(qū)和永平區(qū)，分屬于八家水泥企業(yè)（集團(tuán)），熟料總產(chǎn)能達(dá)2418萬噸，其中近半數(shù)產(chǎn)能位于新羅區(qū)。從產(chǎn)能份額看，最大的華潤水泥有821.5萬噸，占33.97%，也是唯一的國有企業(yè)，其余七家均為民營企業(yè)，最大的為紅獅水泥，熟料產(chǎn)能465萬噸，占19.23%。目前龍巖市前三家水泥企業(yè)（集團(tuán)）熟料產(chǎn)能集中度達(dá)66.03%。

圖1：龍巖市水泥企業(yè)熟料產(chǎn)能份額

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)，中國水泥研究院

十大產(chǎn)地之河北唐山：CR3=70.92%（冀東）

  河北唐山位于河北省東部，地域面積13472平方公里，2016年末常住人口784.4萬人，城鎮(zhèn)化率為60.41%。我國第一家水泥廠--唐山細(xì)綿土廠誕生之地，因而唐山被稱為我國水泥工業(yè)的搖籃。2016年，唐山水泥產(chǎn)量達(dá)3113萬噸，占河北全省的31.57%，人均水泥產(chǎn)量3968.64公斤，不過較高峰時期相比，水泥產(chǎn)量已經(jīng)下滑了16%。

  唐山現(xiàn)有20條新型干法水泥熟料生產(chǎn)線，分布于豐潤區(qū)、古冶區(qū)、灤南縣、灤縣、玉田縣和遵化市，分屬于九家水泥企業(yè)（集團(tuán)），熟料總產(chǎn)能達(dá)2402.5萬噸，其中近半數(shù)產(chǎn)能位于豐潤區(qū)。從產(chǎn)能份額看，最大的冀東水泥有1395萬噸，占58.06%，也是唯一的國有企業(yè)，泓泰水泥和燕東水泥均是集體企業(yè)，其余六家為民營企業(yè)，基本上各自只有一條新型干法水泥熟料生產(chǎn)線。目前，唐山市前三家水泥企業(yè)（集團(tuán)）熟料產(chǎn)能集中度達(dá)70.92%。

圖2：唐山市水泥企業(yè)熟料產(chǎn)能份額

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)，中國水泥研究院

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十大產(chǎn)地之江蘇徐州：CR3=99.82%（中建材）

  江蘇徐州位于江蘇省西北部，地域面積11765平方公里，2016年末常住人口871萬人，城鎮(zhèn)化率62.44%。2016年，徐州市水泥產(chǎn)量達(dá)2755.19萬噸，占江蘇全省的15.32%，人均水泥產(chǎn)量3163.25公斤，與2010年高峰時期相比，水泥產(chǎn)量已經(jīng)下滑了14%，近三年來水泥產(chǎn)量保持相對平穩(wěn)。

  徐州現(xiàn)有7條新型干法水泥熟料生產(chǎn)線，分布于銅山區(qū)和賈汪區(qū)，分屬于三家水泥企業(yè)（集團(tuán)），熟料產(chǎn)能達(dá)1226.83萬噸，其中74.7%位于賈汪區(qū)。此外，江蘇久久水泥在銅山區(qū)有4臺JT窯，熟料產(chǎn)能50萬噸。因而，徐州市熟料總產(chǎn)能達(dá)1276.83萬噸。從產(chǎn)能份額看，中國建材旗下中聯(lián)水泥熟料產(chǎn)能有930萬噸，占72.84%，龍山水泥熟料產(chǎn)能有294.5萬噸，是民營企業(yè)，最少的一家是徐州白水泥，只生產(chǎn)白色硅酸鹽水泥。目前，徐州市前三家水泥企業(yè)（集團(tuán)）熟料產(chǎn)能集中度達(dá)99.82%。

圖3：徐州市水泥企業(yè)熟料產(chǎn)能份額

數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)，中國水泥研究院

十大產(chǎn)地之廣東清遠(yuǎn)：CR3=88.47%（臺泥）

  廣東清遠(yuǎn)位于廣東中部，地域面積19036平方公里，2016年末常住人口384.6萬人，城鎮(zhèn)化率50%。2016年，清遠(yuǎn)市水泥產(chǎn)量達(dá)2616.5萬噸，占廣東全省的17.35%，人均水泥產(chǎn)量6803.17公斤，水泥產(chǎn)量較2011年高峰已經(jīng)下滑了6.8%，2016年產(chǎn)量反彈至2011年以來最高，尤其2016年，產(chǎn)量大幅增長22.6%。

  清遠(yuǎn)現(xiàn)有19條新型干法水泥熟料生產(chǎn)線，分布于英德市和清新縣，分屬于五家水泥企業(yè)（集團(tuán)），熟料產(chǎn)能達(dá)2681.5萬噸，其中78.6%的熟料產(chǎn)能位于英德市，另有兩條干法預(yù)熱器窯位于英德市，分屬于兩家企業(yè)，熟料產(chǎn)能36萬噸。因而，清遠(yuǎn)市合計熟料產(chǎn)能達(dá)2715.5萬噸。從熟料產(chǎn)能份額看，臺泥水泥熟料產(chǎn)能最大，達(dá)1209萬噸，占比為44.5%，海螺水泥位列第二，為930萬噸，占34.2%，其余五家熟料產(chǎn)能均在300萬噸以下。目前，清遠(yuǎn)市前三家水泥企業(yè)（集團(tuán)）熟料產(chǎn)能集中度達(dá)88.47%。

圖4：清遠(yuǎn)市水泥企業(yè)熟料產(chǎn)能份額

數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)，中國水泥研究院

十大產(chǎn)地之山東淄博：CR3=64.38%（山水）

  山東淄博位于山東中部，地域面積5965平方公里，2016年末常住人口468.7萬人，城鎮(zhèn)化率69.11%。2016年，淄博市水泥產(chǎn)量達(dá)2538.9萬噸，占山東全省的15.79%，人均水泥產(chǎn)量5416.9公斤，水泥產(chǎn)量首度突破2500萬噸，創(chuàng)歷史新高。

  淄博現(xiàn)有10條新型干法水泥熟料生產(chǎn)線，分布于臨淄區(qū)、張店區(qū)和淄川區(qū)，分屬于七家水泥企業(yè)（集團(tuán)），熟料產(chǎn)能達(dá)1240萬噸，其中77.5%的熟料產(chǎn)能位于淄川區(qū)。此外，魯中水泥還有5條JT窯，熟料產(chǎn)能60萬噸。因此，淄博市熟料總產(chǎn)能合計達(dá)1300萬噸。從熟料產(chǎn)能份額看，淄博前四家企業(yè)熟料產(chǎn)能占比均在16%~24%之間，差距不是特別明顯，其余三家比重在11%以下。目前，淄博市前三甲水泥企業(yè)（集團(tuán)）熟料產(chǎn)能集中度達(dá)64.38%。2017年2月，由淄川區(qū)公有資產(chǎn)管理公司聯(lián)合山東能源淄礦集團(tuán)東華水泥公司、山水集團(tuán)、山鋁水泥、寶山水泥、魯中水泥、崇正水泥、臨朐山水7家水泥企業(yè)組建的全國首個水泥管理公司--淄博聯(lián)和水泥企業(yè)管理有限公司正式成立。淄博聯(lián)合水泥企業(yè)管理公司與委托企業(yè)簽訂《托管協(xié)議》，管理公司在協(xié)議范圍內(nèi)，先從產(chǎn)品銷售開始，逐步對成員企業(yè)的原輔材料采購以及物流等實施統(tǒng)一管理。

圖5：淄博市水泥企業(yè)熟料產(chǎn)能份額

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)，中國水泥研究院

十大產(chǎn)地之陜西銅川：CR3=74.23%（聲威）

  陜西銅川位于陜西中部，地域面積3882平方公里，2016年末常住人口84.72萬人，城鎮(zhèn)化率為64.23%。2015年，銅川市水泥產(chǎn)量達(dá)到歷史新高，首次突破3000萬噸，但在2016年卻出現(xiàn)大幅滑坡，大跌22.47%，結(jié)束連續(xù)多年的增長勢頭，盡管如此，該市水泥產(chǎn)量依然占據(jù)全省的三分之一左右，人均產(chǎn)量高達(dá)28101.86公斤，在十大產(chǎn)地之中最高，是龍巖人均產(chǎn)量的近2倍。

  銅川現(xiàn)有12條新型干法水泥熟料生產(chǎn)線，分布于王益區(qū)和耀州區(qū)，分屬于五家水泥企業(yè)（集團(tuán)），熟料產(chǎn)能達(dá)1503.5萬噸，其中60.8%的熟料產(chǎn)能位于耀州區(qū)，陜西省首家上市公司“秦嶺水泥”便誕生于此，不過受行業(yè)產(chǎn)能過剩影響，秦嶺水泥2015年完成重組剝離水泥資產(chǎn)給冀東水泥成功實現(xiàn)轉(zhuǎn)型。從銅川市各企業(yè)的熟料產(chǎn)能份額看，最大的聲威集團(tuán)511.5萬噸，同比增長34.02%，冀東水泥排名第二，占29.9%，其余四家熟料產(chǎn)能均在160萬噸以下。目前，銅川市前三甲水泥企業(yè)（集團(tuán)）熟料產(chǎn)能集中度達(dá)74.23%。

圖6：銅川市水泥企業(yè)熟料產(chǎn)能份額

數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)，中國水泥研究院

十大產(chǎn)地之廣西貴港：CR3=99.03%（華潤）

  廣西貴港位于廣西東南部，地域面積10602平方公里，2016年末常住人口433.2萬人，城鎮(zhèn)化率為47%。貴港水泥產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)多年持續(xù)增長，2016年水泥產(chǎn)量達(dá)到歷史新高，達(dá)2370.73萬噸，十年來翻了兩倍，占廣西全省的19.8%，人均產(chǎn)量達(dá)5472.6公斤。

  貴港現(xiàn)有15條新型干法水泥熟料生產(chǎn)線，分布于覃塘區(qū)、平南縣和桂平市，分屬于四家水泥企業(yè)（集團(tuán)），熟料產(chǎn)能1909.6萬噸，其中56.17%的熟料產(chǎn)能位于覃塘區(qū)。從產(chǎn)能份額看，最大的華潤水泥有1085萬噸熟料產(chǎn)能，占56.82%，第二大臺泥水泥熟料產(chǎn)能744萬噸，占38.96%，其余兩家合計不足5%且這兩家是白色硅酸鹽水泥企業(yè)。目前，貴港市前三甲水泥企業(yè)（集團(tuán)）熟料產(chǎn)能集中度達(dá)99.03%。

圖7：貴港市水泥企業(yè)熟料產(chǎn)能份額

數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)，中國水泥研究院

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十大產(chǎn)地之四川樂山：CR3=87.63%（峨勝）

  四川樂山位于四川中南部，地域面積12723平方公里，2016年末常住人口326.5萬人，城鎮(zhèn)化率為48.73%。樂山市水泥產(chǎn)量在經(jīng)歷2012年短暫的的下滑后重回上升走勢，2016年水泥產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，實現(xiàn)全年2258萬噸的產(chǎn)量，占四川全省的15.48%，人均產(chǎn)量達(dá)6915.77公斤。

  樂山現(xiàn)有17條新型干法水泥熟料生產(chǎn)線，分布于峨眉山市、沙灣區(qū)、五通橋區(qū)、峨邊縣、犍為縣和夾江縣，分屬于六家水泥企業(yè)（集團(tuán)），熟料產(chǎn)能1754.6萬噸，其中71.55%位于峨眉山市。從產(chǎn)能份額上看，最大的峨勝水泥有868萬噸熟料產(chǎn)能，占49.47%，第二大中國建材旗下的西南水泥，擁有熟料產(chǎn)能452.6萬噸，占25.80%，其余四家分別為佛光水泥、寶馬水泥、通威股份和規(guī)矩特性水泥，熟料產(chǎn)能分別為217萬噸、77.5萬噸、 77.5萬噸和62萬噸。目前，樂山市前三甲水泥企業(yè)（集團(tuán)）熟料產(chǎn)能集中度達(dá)87.63%。

圖8：樂山市水泥企業(yè)熟料產(chǎn)能份額

數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)，中國水泥研究院

十大產(chǎn)地之廣東惠州：CR3=91.96%（光大）

  廣東惠州位于廣東中南部，地域面積12723平方公里，2016年末常住人口477.5萬人，城鎮(zhèn)化率在68.2%左右。長期以來，受益于區(qū)域良好的市場需求，惠州市水泥產(chǎn)量持續(xù)上行，2016年水泥產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高，達(dá)2234.74萬噸，占廣東全省的14.82%，人均水泥產(chǎn)量達(dá)4680.08公斤。

  惠州現(xiàn)有8條新型干法水泥熟料生產(chǎn)線，分布于龍門縣和博羅縣，分屬于四家水泥企業(yè)（集團(tuán)），熟料產(chǎn)能達(dá)1100.5萬噸，其中92.96%位于龍門縣。此外，固力水泥集團(tuán)在博羅縣還有干法預(yù)熱器窯書熟料產(chǎn)能18萬噸。因此，惠州市熟料總產(chǎn)能合計達(dá)1118.5萬噸。從產(chǎn)能份額上看，最大的光大企業(yè)集團(tuán)有620萬噸熟料產(chǎn)能，占55.43%，第二大塔牌集團(tuán)熟料產(chǎn)能310萬噸，占27.72%，另外兩家--固力水泥集團(tuán)和華潤水泥熟料產(chǎn)能分別為95.5萬噸和93萬噸。目前，惠州市前三甲水泥企業(yè)（集團(tuán)）熟料產(chǎn)能集中度達(dá)91.96%。

圖9：惠州市水泥企業(yè)熟料產(chǎn)能份額

數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)，中國水泥研究院

十大產(chǎn)地之安徽合肥：CR3=94.74%（中建材）

  安徽合肥位于安徽中部，地域面積11445平方公里，2016年末常住人口367萬人，城鎮(zhèn)化率為63.46%。2016年，合肥市共生產(chǎn)水泥2214.25萬噸，連續(xù)三年穩(wěn)定在2200萬噸左右，占全省水泥產(chǎn)量的16.54%，其中縣級市巢湖市生產(chǎn)了1141.2萬噸，占合肥全市的一半以上。2016年，合肥市人均水泥產(chǎn)量達(dá)6033.38公斤。

  合肥現(xiàn)有12條新型干法水泥熟料生產(chǎn)線，分布于巢湖市和廬江縣，分屬于四家水泥企業(yè)（集團(tuán)），熟料產(chǎn)能達(dá)1472.5萬噸，其中85.26%位于巢湖市。從產(chǎn)能份額上看，最大的中國建材（中材水泥&南方水泥）擁有熟料產(chǎn)能635.5萬噸，占43.16%，其次是海螺水泥，擁有熟料產(chǎn)能542.5萬噸，占36.84%，海螺在巢湖的水泥資產(chǎn)收購自巢東股份，其余兩家為皖維集團(tuán)旗下皖維高新和威力水泥，分別占14.74%和5.26%。目前，合肥市前三甲水泥企業(yè)（集團(tuán)）熟料產(chǎn)能集中度達(dá)94.74%。

圖10：合肥市水泥企業(yè)熟料產(chǎn)能份額

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)，中國水泥研究院