2016年江蘇省預(yù)拌混凝土行業(yè)發(fā)展報(bào)告

  2016年，江蘇混凝土行業(yè)重燃希望，從2016年第三季度開始，市場需求轉(zhuǎn)旺，預(yù)拌混凝土行業(yè)在經(jīng)歷了長達(dá)三年的低靡調(diào)整后，終顯觸底返彈態(tài)勢，并以全年超乎尋常的微增長，預(yù)示我省混凝土市場可能發(fā)生的新變化。

  一、全行業(yè)總體概況

  （一）企業(yè)數(shù)量

  至2016年底，全省建設(shè)系統(tǒng)具有生產(chǎn)資質(zhì)的預(yù)拌混凝土企業(yè)共941家，總數(shù)比上年增加了3家。

  本報(bào)告的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)是根據(jù)全省各混凝土企業(yè)填報(bào)和各地級市散裝水泥辦公室及混凝土行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)匯總，經(jīng)我會(huì)將幾方數(shù)據(jù)核對、修正后得出，包含全省建設(shè)系統(tǒng)的941家預(yù)拌混凝土企業(yè)。全省有18家企業(yè)處于倒閉或關(guān)停狀態(tài),不在統(tǒng)計(jì)范圍。

  （二）主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)

  1、全省預(yù)拌混凝土攪拌機(jī)年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為82633萬立方米，比上年下降4104萬立方米,降幅為4.73%。

  2、全省全年實(shí)際供應(yīng)預(yù)拌混凝土20526.54萬立方米，比上年增長6.4%。占2016年全國各省、市統(tǒng)計(jì)總數(shù)的11.06%，已連續(xù)10年位列全國第一。

  3、據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售產(chǎn)值約695億元，比上年增長7.52%；占全省建筑業(yè)總產(chǎn)值的2.69%。

  4、全員勞動(dòng)生產(chǎn)力131.98萬元/人，比上年提高6.31%。

  5、全年全行業(yè)利稅總額68.02億元，占銷售產(chǎn)值的9.78%；其中上交國家稅收55.04億元，占銷售總產(chǎn)值的7.92%；全行業(yè)形成利潤12.98億元，平均利潤率為1.86%。

  6、全行業(yè)年末從業(yè)人員52660人，其中，技術(shù)、經(jīng)濟(jì)管理人員約7950人，占職工總數(shù)的15.09%。

  7、預(yù)拌砼強(qiáng)度等級分布：C10-C25占27.4%，C30占 46.1%，C35占17.9%，C40及以上級 占8.6%。 最高強(qiáng)度等級為C80。

  8、行業(yè)內(nèi)混凝土企業(yè)水泥倉儲能力累計(jì)達(dá)295萬噸，,全年水泥用量4823.7萬噸。

  二、市場分布情況

  江蘇混凝土市場三大板塊的發(fā)展態(tài)勢發(fā)生了一些微妙的變化。由于受南京混凝土市場需求量突增拉動(dòng)，使蘇南板塊總體仍然維持了增長勢頭。而蘇中、蘇北縮小與蘇南發(fā)展差距的勢頭被遏制，市場占比仍維持在40%左右，達(dá)40.72%。2016年，蘇南（南京、鎮(zhèn)江、常州、無錫、蘇州）五個(gè)市共完成的混凝土供應(yīng)量12168.07萬立方米，比上年增加560.72萬立方米,增幅為4.83%。蘇北(徐州、連云港、鹽城、淮安、宿遷)五個(gè)市共完成混凝土供應(yīng)量5165.93萬立方米，比上年減少196.44萬立方米,降幅為3.73%；占全省總方量的25.16%。蘇中（揚(yáng)州、南通、泰州）三個(gè)市共完成混凝土供應(yīng)量3192.54萬立方米，比上年減少128.46萬立方米,降幅為3.86%，占全省總方量的15.55%。

  2016年，以全省13個(gè)省轄市及所屬地區(qū)的銷售規(guī)模來看，依次分別為：

  1、南京市一枝獨(dú)秀，已成為全省混凝土產(chǎn)出規(guī)模最大的省轄市。南京市和所屬三個(gè)大區(qū)（主城區(qū)、溧水區(qū)、高淳區(qū)）恢復(fù)了增長的勢頭,全年完成混凝土供應(yīng)量4224.6萬立方米，比上年度增長高達(dá)32.59%，改變了近幾年一直是蘇州獨(dú)大的發(fā)展格局，南京82家企業(yè)混凝土產(chǎn)出在全省的市場占比已超過20%，達(dá)20.58%。其中，南京主城區(qū)和江北新城由于一批基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目集中釋放，市場需求大幅上升，城區(qū)66個(gè)混凝土企業(yè)共完成混凝土供應(yīng)量3678.6萬立方米，比上年增加954.87萬方，增幅高達(dá)35%，。南京市的高增長是2016年度全省混凝土產(chǎn)量總體實(shí)現(xiàn)微增長的支撐點(diǎn)。

  2、蘇州市和所屬的五個(gè)縣級市（昆山、常熟、太倉、吳江、張家港）2016年完成混凝土供應(yīng)量4184.67萬立方米，與上年4181.12萬方基本持平，蘇州地區(qū)的總方量占全省總量的20.38%。其中，蘇州城區(qū)37家企業(yè)完成混凝土供應(yīng)量1708.24萬立方米，比上年增長2%。昆山市完成949.15萬立方米，比上年下降1.58%，已連續(xù)2年出現(xiàn)負(fù)增長。常熟市下行態(tài)勢還沒有完全改觀，2016年供應(yīng)混凝土392.22萬立方米，降幅為8.37%。而吳江市觸底反彈態(tài)勢明顯，14家企業(yè)全年供應(yīng)混凝土480.03萬立方米，增幅高達(dá)43.63%。

  3、徐州地區(qū)（含徐州市、邳州市、新沂市、豐縣、沛縣、睢寧縣）共六個(gè)市、縣，區(qū)內(nèi)73家混凝土企業(yè)2016年共完成混凝土供應(yīng)量1535.77萬立方米,與上年相比下降10.82%，徐州地區(qū)在全省的占比為7.48%，比上年下降1.44個(gè)百分點(diǎn)。徐州市區(qū)有38家混凝土企業(yè)，全年砼供應(yīng)量為946.77萬立方米，比上年下降13.54%。

  4、無錫市（含無錫市、江陰市、宜興市）還沒有完全走出市場低靡的狀態(tài)， 2016年區(qū)內(nèi)74家企業(yè)累計(jì)完成混凝土供應(yīng)量1515萬立方米,比上年又下降7.8%，但降幅比上年度減少了18.9個(gè)百分點(diǎn)。無錫地區(qū)在全省的占比為7.38%。其中，無錫市全年完成混凝土供應(yīng)量981萬立方米，比上年下降2.77%，但與上年度降幅31.5%相比，下行觸底已初見端倪。根據(jù)二級人代會(huì)反饋的信息，2017年三市的基本建設(shè)投資規(guī)模，有望扭轉(zhuǎn)連續(xù)幾年混凝土市場下滑的局面。

  5、常州市和所屬兩個(gè)縣級市（金壇市、溧陽市）59家混凝土企業(yè)，全年共向建設(shè)工程供應(yīng)混凝土1433.8萬立方米,比上年下降4.54%，降幅比上年度減少了11.06個(gè)百分點(diǎn)。其中，常州市31家企業(yè)完成混凝土供應(yīng)量1000萬立方米,比上年又下降8.42%，降幅比上年度減少了11.75個(gè)百分點(diǎn)。金壇市8家企業(yè)完成230萬立方米，比上年增長15%。而溧陽市20家企業(yè)累計(jì)完成混凝土供應(yīng)量203.8萬立方米,比上年下降2.95%?？傮w看，常州市場下行觸底，回暖跡象初顯。期待2018年能夠止降回升。

  6、鹽城市和下屬六個(gè)縣、市（建湖縣、響水縣、濱海縣、射陽縣、阜寧縣、大豐市），全年完成混凝土供應(yīng)量1333.27萬立方米，比上年增長9.16%，占全省總量的6.49%。其中，鹽城市完成混凝土供應(yīng)量575萬立方米，在轄區(qū)內(nèi)7個(gè)市、縣中，絕對值占43.13%，其它6個(gè)縣、市仍有增長空間。

  7、南通市和下屬六個(gè)市、縣、區(qū)（通州區(qū)、海門市、如皋市、如東市、啟東市、海安縣）全年完成混凝土供應(yīng)量1241.04萬立方米，比上年增長8.21%，占全省總量的6.04%。其中，南通市區(qū)16家企業(yè)完成混凝土供應(yīng)量451.53萬立方米，比上年下降2.78%。通州區(qū)下降較為明顯，17家企業(yè)完成混凝土供應(yīng)量198.63萬立方米，比上年下降11%。而如東市出現(xiàn)塌方式劇減，8家混凝土企業(yè)全年供應(yīng)混凝土95.33萬立方米，比上年下降43.87%。

  8、淮安市和下屬四個(gè)縣（洪澤縣、旴眙縣、金湖縣、漣水縣）全年完成混凝土供應(yīng)量1071.2萬立方米，比上年增長6.45%，占全省總量的5.22%。其中，淮安市區(qū)31家企業(yè)完成745.13萬立方米，同比增長10.54%，金湖縣由于基數(shù)較低，5家企業(yè)僅完成77.14萬立方米，但同比增幅卻高達(dá)23.5%。而漣水縣、旴眙縣出現(xiàn)不同程度下降，其中漣水縣10家企業(yè)完成混凝土供應(yīng)量100.6萬立方米，比上年下降12.09%，旴眙縣10家企業(yè)完成127.85萬立方米，同比下降6%。

  9、泰州市和下屬四個(gè)市（姜堰市、泰興市、靖江市、興化市）發(fā)展相對比較平穩(wěn)，每年都有一定幅度的增長，2016年完成混凝土供應(yīng)量991.5萬立方米，比上年增長2.32%，占全省總量的4.83%。其中，除泰州市外的4個(gè)市均有不同幅度的增長，如姜堰市增長15.87%，靖江市增長12.76%，興化市增長6.83%，泰興市增長3.58%；但泰州市區(qū)22家砼企業(yè)共完成505萬立方米，比上年度下降3.62%。

  10、揚(yáng)州市（含揚(yáng)州市、儀征市、江都市、高郵市、寶應(yīng)縣），全年完成混凝土供應(yīng)量960萬立方米，比上年下降4%，占全省總量的4.67%。其中，揚(yáng)州市區(qū)市場低糜的狀況還沒有完全改觀，2016年，市區(qū)31家企業(yè)共完成混凝土供應(yīng)量550萬立方米，比上年下降14%；與市區(qū)相鄰的儀征市有9家企業(yè)，全年僅完成100萬立方米，同比下降9%。而江都市、高郵市、寶應(yīng)縣隨著一些基建工程的集中上馬，混凝土供應(yīng)量分別增長了22.22%、25%和25%。

  11、鎮(zhèn)江市（含揚(yáng)中市、丹陽市、句容市）2016年仍處在下行通道內(nèi)，4個(gè)市51家企業(yè)全年共完成混凝土供應(yīng)量810萬立方米，比上年下降26%，占全省總量的3.94%，在全省的市場占比，與上年度相比增加0.37個(gè)百分點(diǎn)。其中，鎮(zhèn)江市區(qū)25家企業(yè)完成480萬立方米，下降幅度達(dá)30.43%，丹陽市下降23.9%，楊中市下降19%，句容市下降12%。

  12、宿遷市和下屬五個(gè)區(qū)、縣（宿豫區(qū)、宿城區(qū)、沭陽縣、泗洪縣、泗陽縣），是2016年混凝土發(fā)展相對較弱的地區(qū)之一。2013年，由于政府主管部門和“散辦”、行業(yè)協(xié)會(huì)對行業(yè)發(fā)展高度重視，加上建設(shè)市場對混凝土的需求猛增，2013年混凝土供應(yīng)量首次突破了1000萬方。但從2014年開始，宿遷市混凝土市場步入下行通道，至今沒有回暖。2016年，宿遷市所屬轄區(qū)62家企業(yè)共完成混凝土供應(yīng)量713萬立方米，比上年下降20.92%，在全省的市場占比為3.47%，比上年同比下降1.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，泗洪縣、泗陽縣下降最為明顯，2016年混凝土供應(yīng)量比上年分別下降了33.14%和24.83%；宿遷市區(qū)18家企業(yè)共完成300萬立方米，同比下降15.53%。宿遷地區(qū)2016年混凝土攪拌機(jī)平均達(dá)產(chǎn)率僅為15.33%，是全省最低的地區(qū)。所以，壓縮過剩產(chǎn)能是改變該地區(qū)行業(yè)面貌的當(dāng)務(wù)之急。

  13、連云港市含一市四縣（連云港市、灌云縣、贛榆縣、東?？h、灌南縣）現(xiàn)有52家企業(yè)，全年共完成混凝土銷售,512.69萬立方米，比上年（511.07萬方）增長0.33%，占全省總量的2.49%，比上年下降0.16個(gè)百分點(diǎn)。（詳見附表1）

  三、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，發(fā)展水平有所提高

  隨著經(jīng)濟(jì)建設(shè)的快速發(fā)展和國家相關(guān)政策的陸續(xù)出臺，預(yù)拌混凝土傳統(tǒng)的生產(chǎn)經(jīng)營和管理方式已不適應(yīng)社會(huì)文明進(jìn)步的發(fā)展要求。推廣綠色混凝土、節(jié)能減排、信息化管理，已成為行業(yè)發(fā)展大勢。為此，在各級地方政府和行業(yè)協(xié)會(huì)的引導(dǎo)下，2016年我省混凝土行業(yè)在節(jié)能、環(huán)保，綜合資源利用，信息化建設(shè)，新技術(shù)、新裝備的應(yīng)用等方面進(jìn)一步加大投入，使行業(yè)面貌正在逐步由量變向質(zhì)變轉(zhuǎn)移，由粗放型逐步向技術(shù)及服務(wù)型轉(zhuǎn)移。具體表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

  1、轉(zhuǎn)型升級，綠色發(fā)展取得階段性成果。

  江蘇率先在全國出臺了《江蘇省預(yù)拌混凝土綠色生產(chǎn)管理規(guī)程》，并從2011年6月1日起實(shí)施。標(biāo)志著以混凝土無害化生產(chǎn)為目標(biāo)的全封閉生產(chǎn)工藝已成為我省預(yù)拌混凝土行業(yè)發(fā)展的定式。以南京為代表的綠色環(huán)保站建設(shè)和老站改造工作從2012年開始在全省逐步推開。到2016年底，全省通過有資質(zhì)機(jī)構(gòu)環(huán)評驗(yàn)收且達(dá)標(biāo)的企業(yè)共378家，其中，新建綠色環(huán)保站的企業(yè)有124家，通過老站改造達(dá)標(biāo)的混凝土企業(yè)255家。

  2、高性能混凝土推廣應(yīng)用穩(wěn)步推進(jìn)，行業(yè)面貌正在發(fā)生變化

  由于混凝土外加劑研發(fā)技術(shù)的領(lǐng)先，帶動(dòng)了我省各種混凝土配制技術(shù)水平的提高。如何提高混凝土結(jié)構(gòu)的耐久性已成為政府有關(guān)部門、專家學(xué)者和社會(huì)各界共同關(guān)注的焦點(diǎn)問題，從而推動(dòng)了高、中、低強(qiáng)混凝土高性能配制技術(shù)的逐步普及，各種高性能混凝土在建設(shè)工程中的應(yīng)用比例逐年增加，工程質(zhì)量顯著提高。保證了上百個(gè)國家重點(diǎn)建設(shè)工程項(xiàng)目和面廣量大的公共與民用建筑工程按計(jì)劃順利完成。

  在省住建廳的領(lǐng)導(dǎo)下，，省混凝土協(xié)會(huì)于2014年開始在全省混凝土行業(yè)內(nèi)組織開展高性能混凝土推廣應(yīng)用試點(diǎn)工作，分區(qū)域，有針對性的選擇了四家混凝土企業(yè)作為試點(diǎn)單位，開展高性能混凝土的生產(chǎn)、應(yīng)用示范，帶動(dòng)了一批混凝土企業(yè)由傳統(tǒng)的、低端的普通混凝土向中、高端砼產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，進(jìn)而積極發(fā)展生產(chǎn)高性能混凝土，取得一定效果。此次調(diào)查統(tǒng)計(jì)中發(fā)現(xiàn)，2016年，凡以高性能混凝土為主導(dǎo)產(chǎn)品的企業(yè)，其經(jīng)濟(jì)效益顯著。而尚沒有進(jìn)入中、高端產(chǎn)品的企業(yè)，絕大部分處于經(jīng)營虧損狀態(tài)。

  3、行業(yè)信息化建設(shè)與管理技術(shù)日益普及。

  至2016年底，全省利用GPS、GPRS車載設(shè)備和車輛管理系統(tǒng)對攪拌車輛進(jìn)行調(diào)度和管理的企業(yè)已達(dá)913家，覆蓋率達(dá)96.82%；全省已有487家企業(yè)建立了水平不等的混凝土企業(yè)信息化建設(shè)與管理系統(tǒng)（ERP），占全省企業(yè)總數(shù)的51.64%，從原材料采購、到生產(chǎn)、施工、決算全過程實(shí)現(xiàn)全方位信息化、網(wǎng)絡(luò)化監(jiān)督、管理和控制。南京、無錫、吳江等多個(gè)城市的混凝土企業(yè)與質(zhì)檢站或行業(yè)協(xié)會(huì)實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)，對混凝土質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)一管控。隨著管理方式的改變和企業(yè)管理水平的提高，混凝土質(zhì)量的保障能力大大提高。

  4、產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升

  為了生存和發(fā)展，一大批企業(yè)，主動(dòng)應(yīng)對市場變化，通過轉(zhuǎn)變生產(chǎn)經(jīng)營方式，一方面加大技改投入，通過技術(shù)創(chuàng)新，發(fā)展生產(chǎn)高性能混凝土，增強(qiáng)產(chǎn)品與服務(wù)的協(xié)同效應(yīng)，穩(wěn)市場，降風(fēng)險(xiǎn)，保效益。另一方面，及時(shí)調(diào)整年度規(guī)劃和目標(biāo)，主動(dòng)控制產(chǎn)量，通過加大中、高端產(chǎn)品的產(chǎn)出，有效削弱市場動(dòng)蕩給企業(yè)帶來的不利局面。2016年，全省混凝土年供應(yīng)量前30名的企業(yè)（詳見附表2）累計(jì)供應(yīng)混凝土5126萬立方米。其中，年產(chǎn)300萬方以上的企業(yè)有4家，年產(chǎn)200萬方以上300萬方以下的企業(yè)有5家；年產(chǎn)100萬方以上200萬方以下的企業(yè)有6家。這30家企業(yè)雖然僅占全省企業(yè)總數(shù)的3.19%，但混凝土供應(yīng)量占全省總量的24.97%。說明產(chǎn)業(yè)集中度又有所提升，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。這其中的部分企業(yè)，在主動(dòng)控制產(chǎn)量的同時(shí)，加大科技研發(fā)投入，與大專院校合作成立研發(fā)中心或建立博士后工作站或研究生實(shí)習(xí)基地，使企業(yè)的發(fā)展水平有所提高。

  四、全行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)營狀態(tài)

  （一）低開高走，年均增長

  2016年，江蘇混凝土市場的特點(diǎn)是低開高走，結(jié)果出人預(yù)料。

  受2015年混凝土市場急劇萎縮延續(xù)效應(yīng)及房地產(chǎn)市場疲軟等因素的影響， 1—5月份，全省混凝土供應(yīng)量同比下降40%以上。5-7月份，部分地區(qū)市場開始回暖，產(chǎn)量逐月回升，；9月份開始至年底，出現(xiàn)了一波高增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1—6月份，全行業(yè)共完成混凝土供應(yīng)量6500萬立方米左右，與2015年同期相比，同比下降40%。7—9月份，除個(gè)別地區(qū)外，混凝土產(chǎn)量逐步恢復(fù)或超過上年度同期水平。至9月底，全行業(yè)共完成混凝土供應(yīng)量13500萬立方米，同比下降18%，降幅進(jìn)一步縮小。而第四季度僅一個(gè)季度就生產(chǎn)了7026萬立方米混凝土，平均每月達(dá)2342萬立方米。同比增長達(dá)26%。使全年混凝土供應(yīng)量達(dá)20526.54萬立方米，比上年增長了6.4%，實(shí)現(xiàn)了年均增長。

  （二）經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)下滑，虧損企業(yè)增加

  2016年，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售產(chǎn)值695億元，比上年增長7.52%。與混凝土產(chǎn)量相比，全行業(yè)混凝土平均價(jià)格與混凝土方量并沒有同比增長，主要原因是原材料價(jià)格和人員工資上漲，加上財(cái)務(wù)成本增加等因素，使生產(chǎn)成本居高不下。很多企業(yè)雖然采取了各種措施，如：`減員增效，縮減業(yè)務(wù)費(fèi)，降低能源消耗等等，但也難以抵消市場惡性競爭和綜合成本疊加所造成的沉重負(fù)擔(dān)，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益大幅度下滑。全省除南京市有較多混凝土企業(yè)有盈利以外，絕大部分地區(qū)虧損企業(yè)猛增，一大批原來優(yōu)良的企業(yè)也陷入連續(xù)虧損的困境。

  2016年，各種強(qiáng)度等級混凝土平均后，單方價(jià)格為338.5元/立方米。全行業(yè)實(shí)現(xiàn)稅后利潤12.98億元，平均單方利潤率持續(xù)下降，經(jīng)測算，全行業(yè)平均單方利潤6.3元/立方米，為近三年新低。

  （三）混凝土價(jià)格太低，資金周轉(zhuǎn)困難，企業(yè)負(fù)擔(dān)越來越重

  混凝土供應(yīng)實(shí)際成交價(jià)格太低，是全行業(yè)存在的最大共性問題，各地由造價(jià)部門定期發(fā)布的混凝土信息指導(dǎo)價(jià)在工程招投標(biāo)時(shí)被大大壓縮，混凝土企業(yè)讓點(diǎn)20-30%的現(xiàn)象十分普遍，有個(gè)別甚至高達(dá)40%。其原因主要是【1】產(chǎn)能嚴(yán)重過剩導(dǎo)致的惡性競爭，【2】市場沒有行之有效的監(jiān)管和引導(dǎo)，混凝土黑站和低標(biāo)準(zhǔn)、重污染企業(yè)與誠信守法、綠色環(huán)保企業(yè)同臺競爭，拖累優(yōu)良企業(yè)； 【3】甲方“最低價(jià)中標(biāo)”仍被濫用，導(dǎo)致合理價(jià)格失衡，信息指導(dǎo)價(jià)形同虛設(shè)。關(guān)于混凝土價(jià)格盈虧平衡點(diǎn)，全行業(yè)早已有共識，即：混凝土六大材成本加80元/立方米綜合成本是底線，低于該價(jià)格即為虧本經(jīng)營。實(shí)際情況是，很多企業(yè)為了企業(yè)生存，為了搶到業(yè)務(wù)，不得不突破這一底線。

  由于受信貸資金總量控制、地方債務(wù)和融資等一系列問題的影響，企業(yè)應(yīng)收帳款和負(fù)債均有不同程度的增加。由于企業(yè)提交的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不夠完整，我們無法得出全省2016年全行業(yè)應(yīng)收混凝土材料款總額和累計(jì)負(fù)債率。但從已掌握的企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)字分析，全省大部分地區(qū)當(dāng)年混凝土材料款回款率不到70%，歷年累計(jì)應(yīng)收混凝土材料款略有下降。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，企業(yè)平均債權(quán)與債務(wù)比為1：0.84；有20%以上的企業(yè)債務(wù)大于債權(quán)。

  全省有18家混凝土企業(yè)，由于資金嚴(yán)重不足等原因已經(jīng)倒閉或關(guān)門歇業(yè)。

  五、2017，面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)

  （一）發(fā)展機(jī)遇

  回顧2016年，面對復(fù)雜多變的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和艱巨繁重的改革發(fā)展任務(wù)，江蘇省委、省政府堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)”的總基凋，實(shí)施了一系列“保增長、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生”計(jì)劃，保持了經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展勢頭。2016年，全省完成固定資產(chǎn)投資49370.9億元，比上年增長7.5%；房地產(chǎn)開發(fā)投資8956.4億元,增長9.8%。全省實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值76086.2億元，比上年增長7.8%；全省人均生產(chǎn)總值95259元，比上年增長7.5%。至2016年底，我省新型城鎮(zhèn)化率為67.7%，比上年提高1.2個(gè)百分點(diǎn)。全年建筑業(yè)企業(yè)房屋建筑施工面積221493.6萬平方米,比上年增長2.7%；竣工面積74990.3萬平方米，其中，住宅竣工面積54532.7萬平方米。與往年相比，我省混凝土行業(yè)總體需求開始回升，年均產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)了同比增長。

  展望2017年，市場總體需求仍在上升，整個(gè)行業(yè)正面臨一個(gè)較為有利的發(fā)展空間。主要有以下幾個(gè)因素：

  1、從宏觀角度看，混凝土行業(yè)的發(fā)展與區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展速度密切相關(guān)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)業(yè)仍將是拉動(dòng)混凝土市場需求的主要驅(qū)動(dòng)力。2017年，江蘇省政府確定的發(fā)展目標(biāo)是:地區(qū)生產(chǎn)總值增長7-7.5%；全社會(huì)固定資產(chǎn)投資6.3萬億左右，比上年增加7.5%，對混凝土行業(yè)保持平穩(wěn)增長形成一定的支撐。

  2、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，蘇南現(xiàn)代化示范區(qū)建設(shè)，沿海、沿江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展戰(zhàn)略，加速改善城鄉(xiāng)建設(shè)及交通環(huán)境等的高投入，決定了混凝土市場需求有一定保障。

  3、省政府在2017年任務(wù)目標(biāo)中明確要求: “進(jìn)一步提高蘇南、蘇中、蘇北發(fā)展的協(xié)調(diào)性，統(tǒng)籌推進(jìn)沿江、沿滬寧線、沿海、沿東隴海線發(fā)展。深入實(shí)施長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展規(guī)劃，支持南京江北新區(qū)、通州灣江海聯(lián)動(dòng)開發(fā)示范區(qū)等載體建設(shè)，著力抓好長江南京以下12.5米深水航道二期工程等重點(diǎn)項(xiàng)目。加快建設(shè)沿滬寧線自主創(chuàng)新高地、先進(jìn)制造業(yè)集聚區(qū)和服務(wù)貿(mào)易對外開放先導(dǎo)區(qū)。推進(jìn)沿海及周邊地區(qū)一體化發(fā)展，抓好新一輪沿海發(fā)展規(guī)劃和政策落地，加快實(shí)施一批海工裝備、新能源、交通運(yùn)輸和港口物流等重大項(xiàng)目。認(rèn)真落實(shí)沿東隴海線經(jīng)濟(jì)帶重大項(xiàng)目三年行動(dòng)計(jì)劃，盡快搭建改革創(chuàng)新、集聚資源的載體平臺。完善和提升高鐵交通網(wǎng)絡(luò)體系，加快推進(jìn)蘇北高鐵、長江兩岸高鐵環(huán)線和過江通道建設(shè)，提升高速公路、干線航道供給能力和服務(wù)水平，做大做強(qiáng)基地航空公司，大力發(fā)展航空產(chǎn)業(yè)，著力構(gòu)建內(nèi)外通達(dá)、便捷高效的現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系。加強(qiáng)省際區(qū)域合作交流，推進(jìn)淮河生態(tài)經(jīng)濟(jì)帶、寧杭生態(tài)經(jīng)濟(jì)帶、蘇皖合作示范區(qū)規(guī)劃建設(shè)”等。

  綜合各方面因素，預(yù)計(jì)2017年全省混凝土市場仍有10%左右的增長空間。

  （二）、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

  在市場復(fù)蘇、總體需求有所上升的大環(huán)境下，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行走勢依然錯(cuò)綜復(fù)雜，充滿變數(shù)。我們所面臨的問題和困難等不利因素，使挑戰(zhàn)比上年度變的更加嚴(yán)峻。集中表現(xiàn)在如下幾個(gè)方面：

  1、如何整合資源，消化歷史舊帳

  產(chǎn)能嚴(yán)重過剩已是行業(yè)運(yùn)行的新常態(tài)。2008年后，大量的房屋和工程建設(shè)投資，引發(fā)混凝土行業(yè)大量重復(fù)投資，全省砼攪拌站從2008年474家猛增到2016年的941家，直接導(dǎo)致長達(dá)六年的市場惡性競爭，企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益逐年下降。所以，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，低水平，同質(zhì)化發(fā)展問題已成為我省混凝土行業(yè)的頑疾，從2012年開始，我省砼的產(chǎn)能利用率一年比一年低，2016年，全省941家有資質(zhì)砼企業(yè)攪拌機(jī)產(chǎn)能利用率僅為24.84%，資源浪費(fèi)現(xiàn)象十分嚴(yán)重。如何有效遏制新增產(chǎn)能，整合現(xiàn)有資源，消化歷史舊賬，解決產(chǎn)能嚴(yán)重過剩問題已成為實(shí)現(xiàn)混凝土行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、轉(zhuǎn)型升級、穩(wěn)定發(fā)展的關(guān)鍵。

  去產(chǎn)能，需要行之有效的退出通道，如何形成市場化的產(chǎn)能過剩退出機(jī)制，如何通過新標(biāo)準(zhǔn)、新規(guī)程堅(jiān)決淘汰不符合環(huán)保、節(jié)能、質(zhì)量、安全要求的落后產(chǎn)能，已成為各級政府主管部門和行業(yè)協(xié)會(huì)必須面對和要解決的重大問題。未來2-3年內(nèi)，如果去產(chǎn)能不落地，低標(biāo)準(zhǔn)的雷同技術(shù)產(chǎn)品不遏制，即影響行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和新技術(shù)、新材料、新產(chǎn)品的推廣，又影響行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，結(jié)構(gòu)調(diào)整，行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益低下的格局就不可能從根本上得到扭轉(zhuǎn)，這是我們必須跨越，又是決定命運(yùn)的生死挑戰(zhàn)。但從總體看，多年盲目發(fā)展所積累的過剩特征將長期發(fā)揮效應(yīng)，企業(yè)面臨的競爭壓力短期內(nèi)難以改變。其主要原因是，在治理產(chǎn)能過剩的問題上，受地方政府的某些影響，絕大部分地區(qū)還沒有向前推進(jìn)。短期內(nèi)解決這一問題，困難重重。

  2、企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，產(chǎn)品升級換代。中小企業(yè)舉步維艱

  隨著淘汰落后產(chǎn)能的推進(jìn)，環(huán)保要求的日益提高和高性能混凝土的普及推廣，2017年混凝土產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，產(chǎn)品升級換代的壓力會(huì)越來越大。當(dāng)前，很多企業(yè)正處在艱難而痛苦的轉(zhuǎn)型升級階段，全行業(yè)在轉(zhuǎn)型之路上艱難行進(jìn)。近兩年一批龍頭骨干企業(yè)，通過轉(zhuǎn)變生產(chǎn)經(jīng)營方式，加大技改投入，在滿足綠色生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，發(fā)展生產(chǎn)高性能混凝土，實(shí)現(xiàn)了轉(zhuǎn)型升級的目標(biāo)；有的企業(yè)逆勢發(fā)展，規(guī)模越做越大。而對于面廣量大的中小砼企業(yè)，面對大型企業(yè)的激烈競爭，融資、轉(zhuǎn)型都將面臨更加嚴(yán)峻的考驗(yàn)和挑戰(zhàn)。集團(tuán)化大型企業(yè)的市場份額將會(huì)不斷增加，而對中小企業(yè)而言，繼續(xù)尋求規(guī)模擴(kuò)張，弄不好就會(huì)碰壁而亡。若退出競爭，意味著巨大的經(jīng)濟(jì)損失；若繼續(xù)經(jīng)營，又缺乏再投入的資本，很多企業(yè)處于進(jìn)退兩難的境地。如何在夾縫中謀求生存空間，是一大批中、小企業(yè)不得不面對的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。根據(jù)目前的發(fā)展態(tài)勢，企業(yè)倒閉，兼并重組或并購或托管將屢見不鮮。

  近幾年，一些央企通過并購形成的大型企業(yè)，基本是資源或政策壟斷型的。從長遠(yuǎn)看，這些企業(yè)還不能真正反映江蘇混凝土行業(yè)的全貌和競爭力，只能代表有關(guān)政府部門支持對這一行業(yè)的壟斷，真正能夠代表行業(yè)發(fā)展態(tài)勢的，還是面廣量大的地方企業(yè)。江蘇混凝土行業(yè)的發(fā)展定位，很大程度上取決于地方企業(yè)的發(fā)展，這不僅僅是企業(yè)家個(gè)人的前途問題，而是整個(gè)行業(yè)的發(fā)展前途問題。如何由市場發(fā)揮主導(dǎo)作用，讓遵紀(jì)守法、綠色生產(chǎn)，真正有核心競爭力的企業(yè)脫穎而出，是政府部門和行業(yè)協(xié)會(huì)目前應(yīng)重點(diǎn)考慮和要解決的問題。

  3、市場管理失控，亂象重生

  混凝土黑站在我省很多地區(qū)繼續(xù)呈蔓延之勢。據(jù)2015年全省13個(gè)地級市混凝土行業(yè)協(xié)會(huì)（分會(huì)、專業(yè)委員會(huì)）初步提供的不完全數(shù)據(jù)，全省約有無營業(yè)執(zhí)照或無生產(chǎn)資質(zhì)的混凝土“黑站”432個(gè)，到2016年底，混凝土“黑站”不僅沒有減少，部分地區(qū)甚至還有新的 “黑站”出現(xiàn)。這些“黑站”借用或假冒資質(zhì)，以極低的價(jià)格銷售產(chǎn)品，擾亂市場，敗壞行業(yè)和社會(huì)風(fēng)氣。嚴(yán)重傷害和破壞正常的市場秩序，是造成市場惡性競爭的的一個(gè)重要因素。這些“黑站”游離于質(zhì)量監(jiān)管之外，給建設(shè)工程造成嚴(yán)重質(zhì)量隱患。由于生產(chǎn)組織混亂，選用劣質(zhì)原材料或偷工減料生產(chǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量問題極其突出。嚴(yán)重危及建設(shè)工程質(zhì)量和人民財(cái)產(chǎn)安全。這些“黑站”銷售產(chǎn)品往往不開發(fā)票，偷稅漏稅，數(shù)額巨大，給國家造成嚴(yán)重?fù)p失。這些“黑站”的生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)狀，與當(dāng)前全國范圍正在開展的推行混凝土綠色生產(chǎn)和在建設(shè)工程中大力推廣使用高性能混凝土的要求完全背道而馳。

  無論從工程質(zhì)量、行業(yè)發(fā)展、市場監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境建設(shè)等哪個(gè)角度出發(fā)，

  打擊根除混凝土“黑站”都是政府有關(guān)部門的職責(zé)所在。這項(xiàng)工作涉及工商、環(huán)保、發(fā)改委、經(jīng)信委、建設(shè)、國土、稅務(wù)、交警、城管等多個(gè)部門；就混凝土行業(yè)而言，打擊根除混凝土“黑站”應(yīng)作為壓縮混凝土嚴(yán)重過剩產(chǎn)能的第一選項(xiàng)。

  4、資金短缺，砂石資源日益緊張，影響企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)

  企業(yè)資金運(yùn)轉(zhuǎn)效率低下，生產(chǎn)經(jīng)營和財(cái)務(wù)壞帳風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加大；天然砂石原料供應(yīng)緊張狀況前所未有，砂石原料的價(jià)格上漲及漲幅令混凝土企業(yè)根本難以接受。

  5、生產(chǎn)成本劇增，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)加大

  為了改變行業(yè)生態(tài)環(huán)境，傳統(tǒng)的、同質(zhì)化的砼生產(chǎn)方式正在大范圍的進(jìn)行改進(jìn)或被新的環(huán)保型攪拌站替代，加上高性能砼的逐步推廣，企業(yè)人力資源成本、原材料成本、新產(chǎn)品開發(fā)成本、財(cái)務(wù)成本等都在明顯增加，而企業(yè)的銷售額和經(jīng)營利潤急劇下降，企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加大。

  面對這些突出問題和挑戰(zhàn)，我們要以創(chuàng)新思維和新的發(fā)展理念，根據(jù)行業(yè)發(fā)展不同階段的特點(diǎn)，應(yīng)勢而備、順勢而為，理性、務(wù)實(shí)的重點(diǎn)解決好以下幾個(gè)方面的問題：（筆者個(gè)人之見，僅供參考）

  （ 一）量體裁衣，準(zhǔn)確定位

  江蘇砼行業(yè)經(jīng)過10年的超高速發(fā)展，混凝土供應(yīng)總量連續(xù)二位數(shù)增長。從2015年開始進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整的陣痛期，2008—2014年靠投資驅(qū)動(dòng)和刺激政策拉高的急速增長不可能長期維系下去。進(jìn)入“十三五”后，固定資產(chǎn)投資增長率逐年下降；收縮戰(zhàn)線，整合資源，消化歷史舊帳，已成必然趨勢。作為企業(yè)，應(yīng)主動(dòng)適應(yīng)新常態(tài)，通過調(diào)整結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)型升級，提升品質(zhì)，提高效率，增強(qiáng)產(chǎn)品和服務(wù)的競爭力，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。具體特征為：

  混凝土市場洗牌已經(jīng)拉開序幕。首先，我認(rèn)為，洗牌是好事。洗牌對轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化資源配置，提高產(chǎn)業(yè)集中度有好處。我省混凝土行業(yè)發(fā)展到現(xiàn)在也該洗牌了。否則，我們?nèi)詫⑼Ａ粼诘蛯哟巍⑼|(zhì)化發(fā)展的初級階段。

  面對洗牌，我們應(yīng)該怎么辦？  是進(jìn)還是退？為此，作為企業(yè)家應(yīng)解答2個(gè)問題：目前企業(yè)的發(fā)展優(yōu)勢和核心能力是什么？相反，目前企業(yè)生存發(fā)展面臨的最大困難和問題是什么？在很多企業(yè)面臨進(jìn)退兩難抉擇的嚴(yán)峻形勢下，企業(yè)家要結(jié)合行業(yè)和本企業(yè)的實(shí)際情況，對本企業(yè)的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、人才結(jié)構(gòu)等進(jìn)行梳理，從產(chǎn)、供、銷，人、才、物等多方面進(jìn)行深入分析，最后給企業(yè)準(zhǔn)確定位。即：權(quán)衡利弊、得失，靈活進(jìn)退；是繼續(xù)生存發(fā)展，還是擇機(jī)退出砼行業(yè)。

  （二）市場主導(dǎo)、政府引導(dǎo)，以科技創(chuàng)新，推動(dòng)淘汰落后產(chǎn)能

  在國家、省一系列節(jié)能減排、綠色發(fā)展等政策引導(dǎo)下，目前，我省混凝土行業(yè)正處在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、產(chǎn)品升級換代的歷史機(jī)遇期。

  有遠(yuǎn)見卓識的企業(yè)老板應(yīng)該看到，沒有技改投入，企業(yè)很難走出低層次、同質(zhì)化發(fā)展（大家都一樣）的怪圈。企業(yè)只有通過依靠科技創(chuàng)新、工藝改進(jìn)和各生產(chǎn)要素、質(zhì)量和水平的提高，從差異化發(fā)展找出路，從低層次、低咐加值的產(chǎn)品生產(chǎn)，變?yōu)橹?、高端、高咐加值的產(chǎn)品再造研發(fā)。只有緊緊圍繞國家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，立足當(dāng)前，著眼長遠(yuǎn)，重點(diǎn)突破，才能找到企業(yè)生存發(fā)展的立足點(diǎn)或出發(fā)點(diǎn)。

  當(dāng)前，圍繞政府有關(guān)部門正在積極推進(jìn)的混凝土綠色生產(chǎn)和高性能混凝土在建設(shè)工程中推廣應(yīng)用兩項(xiàng)重要部署，企業(yè)家要從解決影響企業(yè)發(fā)展的一系列系統(tǒng)性和結(jié)構(gòu)性的瓶頸問題出發(fā)，根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的要求找出差距，有的放矢的拿出系統(tǒng)性解決問題方案。可以說，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，技改投入是唯一出路。由于資源和環(huán)境的約束，迫使企業(yè)以技術(shù)轉(zhuǎn)型和技術(shù)進(jìn)步來適應(yīng)社會(huì)的轉(zhuǎn)型需要，即以新技術(shù)、新產(chǎn)品、新服務(wù)來滿足以質(zhì)量和效益為先的市場需求。低技術(shù)、低咐加值、低利潤的普通混凝土產(chǎn)品將是創(chuàng)新型企業(yè)的淘汰產(chǎn)品或限制發(fā)展的副產(chǎn)品。

  集約化、專業(yè)化、信息化已成為江蘇混凝土行業(yè)的發(fā)展大勢。在新形勢下，混凝土企業(yè)應(yīng)以轉(zhuǎn)變生產(chǎn)經(jīng)營方式為主線，集環(huán)保、節(jié)能、信息化于一體，將混凝土生產(chǎn)、供應(yīng)全過程中的各個(gè)環(huán)節(jié)集成為一個(gè)完整的體系，用信息化推動(dòng)精細(xì)化，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)、供應(yīng)等整個(gè)流程的規(guī)范化管理，提升市場快速反應(yīng)、資源配置、生產(chǎn)組織、降本增效的能力，在成本控制、效率、品質(zhì)等方面充分發(fā)揮企業(yè)的核心競爭力，只有這樣，才能在激烈的市場競爭中立于不敗之地。

  （三）省、市行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)發(fā)揮引領(lǐng)作用，扶持創(chuàng)新型企業(yè)做大、做強(qiáng)、做精

  為構(gòu)建自律性行業(yè)，維護(hù)競爭秩序，凈化市場環(huán)境，省、市、縣行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)發(fā)揮政府和企業(yè)之間溝通的橋梁和紐帶作用，引領(lǐng)和規(guī)范行業(yè)有序的發(fā)展，要利用各種社會(huì)資源，充分發(fā)揮地方行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)特征和作用，目前主要應(yīng)做好以下三項(xiàng)工作：

  1、根據(jù)區(qū)域發(fā)展的需要，采取重點(diǎn)突破，分階段推進(jìn)的總體思路，在每個(gè)地區(qū)，重點(diǎn)扶持幾家創(chuàng)新型龍頭骨干企業(yè)；通過抓典型，帶動(dòng)一批企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，促進(jìn)全行業(yè)良性發(fā)展。

  2、在行業(yè)評優(yōu)，工程招投標(biāo)等方面大張旗鼓的為創(chuàng)新型龍頭骨干企業(yè)

  提供服務(wù)和扶持；努力改變普通攪拌站與綠色環(huán)保站，普通混凝土生產(chǎn)企業(yè)與高性能混凝土生產(chǎn)企業(yè)在同一交易平臺競爭的不合理局面。

  3、鼓勵(lì)和支持創(chuàng)新型龍頭骨干企業(yè)兼并或托管普通混凝土企業(yè)

  各地行業(yè)協(xié)會(huì)要會(huì)同政府有關(guān)部門有效建立市場準(zhǔn)入與退出機(jī)制，實(shí)行高能耗、高污染企業(yè)生產(chǎn)許可管理，加大淘汰落后產(chǎn)能力度，建成一批綠色生產(chǎn)和高性能混凝土生產(chǎn)示范企業(yè)和區(qū)域管理平臺，使整個(gè)混凝土行業(yè)舊貌變新顏。為此，要從行業(yè)技術(shù)規(guī)程、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，市場監(jiān)管等幾個(gè)方面入手，提高企業(yè)入市和參與工程招投標(biāo)的門檻，從而優(yōu)化和調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)優(yōu)勢企業(yè)做大、做強(qiáng)、做精，落后企業(yè)逐步淘汰出局或被兼并重組。在此期間，行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)鼓勵(lì)和支持創(chuàng)新型龍頭骨干企業(yè)兼并或托管普通混凝土企業(yè)，促進(jìn)行業(yè)整體發(fā)展水平的提升。

  任重道遠(yuǎn),面對復(fù)雜多變的行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，混凝土企業(yè)如何把握本次市場回暖復(fù)蘇，在有關(guān)政策推動(dòng)下，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級，實(shí)現(xiàn)由量到質(zhì)的實(shí)質(zhì)性突破。我們只有在發(fā)展中促轉(zhuǎn)變，在轉(zhuǎn)變中謀發(fā)展，緊緊依靠全行業(yè)的共同參與,堅(jiān)定信心,經(jīng)過大家的不懈努力，一定會(huì)把我省把混凝土行業(yè)建設(shè)成為社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境相協(xié)調(diào)發(fā)展的綠色產(chǎn)業(yè)。

  附表1： 2016年度江蘇省各市、縣預(yù)拌混凝土產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)匯總表

  附表2： 2016年江蘇省預(yù)拌混凝土供應(yīng)量前30名企業(yè)單位名單