直面行業(yè)深層次問(wèn)題 探尋可持續(xù)發(fā)展之道

會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)

  國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016年，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶(hù)）59.6億元，比上年名義增長(zhǎng)8.1%。固定資產(chǎn)投資到位資金60.6億元，比上年增長(zhǎng)5.8%。在此帶動(dòng)下，水泥行業(yè)實(shí)現(xiàn)了“量?jī)r(jià)”齊增的局面，行業(yè)總體銷(xiāo)量達(dá)到24億噸，實(shí)現(xiàn)收入8764億元，同比增長(zhǎng)1.2%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)518億元，同比大幅增長(zhǎng)55%。

  經(jīng)歷2015年的全行業(yè)低迷之后，在漂亮的業(yè)績(jī)面前，“水泥之春已經(jīng)到來(lái)”的看法逐步在行業(yè)蔓延。在此背景下，發(fā)改委預(yù)計(jì)2017年全國(guó)32個(gè)省級(jí)單位固定資產(chǎn)投資規(guī)模將會(huì)達(dá)到65萬(wàn)億左右，基建投資增速將達(dá)到20%，達(dá)到16萬(wàn)億的消息猶如一劑興奮劑注入行業(yè)，更加堅(jiān)定了行業(yè)擺脫“泥潭”的信心。

  另外，數(shù)據(jù)顯示2017年初，借著去年底水泥行情大漲的勢(shì)頭，國(guó)內(nèi)水泥行情熱度不減。從中國(guó)水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心得到的消息來(lái)看，今年國(guó)內(nèi)水泥市場(chǎng)啟動(dòng)普遍較早，行情一路上揚(yáng)。業(yè)內(nèi)專(zhuān)家就此分析認(rèn)為，去年底的錯(cuò)峰生產(chǎn)影響了不少工程施工進(jìn)度，今年為趕工期，水泥市場(chǎng)啟動(dòng)早是正?，F(xiàn)象，同時(shí)受固定資產(chǎn)投資穩(wěn)定穩(wěn)步增長(zhǎng)等因素影響，今年水泥行情仍然值得期待。

  今年3月24-25日，為了進(jìn)一步探討水泥未來(lái)行情走勢(shì)及轉(zhuǎn)型升級(jí)方向，“2017中國(guó)水泥網(wǎng)年會(huì)暨雙百?gòu)?qiáng)榜頒獎(jiǎng)典禮”在杭州蕭山舉行。會(huì)議以“緊盯新標(biāo)桿 塑造新業(yè)態(tài)”為主題，就2017年行業(yè)走勢(shì)以及經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下的行業(yè)發(fā)展機(jī)遇展開(kāi)深入交流。

  行業(yè)春天是否到來(lái)

  對(duì)于這個(gè)問(wèn)題，中國(guó)水泥網(wǎng)董事長(zhǎng)邵俊和海螺水泥副總經(jīng)理李群峰給出了同樣的答案。邵俊認(rèn)為2016年，在煤炭成本和運(yùn)輸成本大幅上升、大面積錯(cuò)峰生產(chǎn)等因素的影響下，水泥市場(chǎng)走勢(shì)經(jīng)歷了前低后高的大反轉(zhuǎn)，使得行業(yè)利潤(rùn)也在下半年特別是四季度實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)，一改2015年的低迷態(tài)勢(shì)。

  但是，光鮮亮麗的數(shù)據(jù)并不能掩蓋行業(yè)深層次問(wèn)題,中國(guó)水泥產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩的局面在去年并沒(méi)有得到實(shí)質(zhì)緩解，反而有愈演愈烈之勢(shì)；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理情況也沒(méi)有得到明顯地調(diào)整?？梢哉f(shuō)，雖然2015年國(guó)內(nèi)水泥價(jià)格恢復(fù)性上漲、效益回升，但基礎(chǔ)還不牢固，行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能的任務(wù)依然艱巨。

  此外，環(huán)保壓力逐步增大，節(jié)能改造、升級(jí)帶來(lái)的成本增加一樣不容小覷。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)依然處于發(fā)展換擋期，震蕩不斷；國(guó)際市場(chǎng)隨著一個(gè)又一個(gè)黑天鵝事件發(fā)生也變得撲朔迷離。因此，2017年水泥行業(yè)能否延續(xù)去年良好的發(fā)展勢(shì)頭存在著太多的不確定性。

  李群峰則表示從2016年全年和今年開(kāi)年來(lái)看，水泥在產(chǎn)銷(xiāo)兩端同比都有了不同幅度增長(zhǎng)。這既得益于水泥宏觀消費(fèi)市場(chǎng)的企穩(wěn)，也離不開(kāi)全行業(yè)的共同努力。“兼并重組、加強(qiáng)行業(yè)自律、‘走出去’發(fā)展、練內(nèi)功挖潛力……這些都為我們成績(jī)的取得奠定了良好的基礎(chǔ)。”但水泥行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩是不爭(zhēng)的事實(shí)，靠需求拉動(dòng)行業(yè)形勢(shì)回暖已經(jīng)非常困難，供大于求的矛盾將持續(xù)相當(dāng)一段時(shí)間。  

  當(dāng)然，作為影響水泥需求的關(guān)鍵因素，2017年宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)研判對(duì)行業(yè)企業(yè)把握市場(chǎng)動(dòng)向至關(guān)重要。對(duì)此，國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心宏觀經(jīng)濟(jì)研究部研究員張立群在會(huì)上作了詳盡分析，并指出中國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的基本面沒(méi)有改變。

  據(jù)張立群的預(yù)計(jì)，2017年我國(guó)經(jīng)濟(jì)將呈現(xiàn)大體平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，經(jīng)濟(jì)增速與去年應(yīng)該大體相當(dāng)。今年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)短板的任務(wù)仍然繁重，補(bǔ)短板、去庫(kù)存等任務(wù)的加快推進(jìn)對(duì)特大城市周邊的三四線(xiàn)城市、中小城市基礎(chǔ)設(shè)施以及公共服務(wù)水平提出更高的要求。另外，補(bǔ)城市地下短板、“一帶一路”建設(shè)等也都帶來(lái)大量的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)任務(wù)。因此未來(lái)投資保持平穩(wěn)增長(zhǎng)的前景可期。

  從多位業(yè)內(nèi)專(zhuān)家學(xué)者的話(huà)中，我們不難看出，他們對(duì)于2016年水泥行業(yè)引來(lái)春天的看法都有不同程度的認(rèn)可。但是，同時(shí)也提出了“靚麗成績(jī)單”背后隱藏的問(wèn)題，如嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩、環(huán)保升級(jí)、固定資產(chǎn)投資增速放緩等等，只有解決了這些問(wèn)題，水泥行業(yè)才能算是真正進(jìn)入了春天。

  2017年行業(yè)走勢(shì)如何

  中國(guó)水泥網(wǎng)總經(jīng)理江勛從水泥的供需兩端對(duì)2017年國(guó)內(nèi)是水泥行業(yè)走勢(shì)進(jìn)行了分析。江勛表示，在供給端由于錯(cuò)峰生產(chǎn)的進(jìn)一步擴(kuò)大，并成為常態(tài)，另外南方也不排除夏季集體錯(cuò)峰, 這些因素都將較大幅度的壓減產(chǎn)量，緩解市場(chǎng)供需矛盾。此外，新增產(chǎn)能的逐步減少，加上淘汰落后和無(wú)效產(chǎn)能的加速也將對(duì)供給端的增長(zhǎng)產(chǎn)生一定的遏制。

  在需求端，2017年將國(guó)內(nèi)水泥需求將保持平穩(wěn)，并進(jìn)入緩速發(fā)展期。總體來(lái)看，雖然基建投資將在相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持增長(zhǎng)，但是房地產(chǎn)調(diào)控政策顯現(xiàn)，全年房地產(chǎn)投資預(yù)計(jì)回落。中國(guó)水泥研究院通過(guò)模型預(yù)估2017年水泥需求量為24.02億噸，水泥行業(yè)效益預(yù)期600多億。

  今年年初的水泥價(jià)格表現(xiàn)似乎也印證著2017年行業(yè)利潤(rùn)將有一個(gè)較大幅度的提升。根據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)，今年初國(guó)內(nèi)水泥均價(jià)較去年高出70元/噸以上。中國(guó)水泥協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔星太認(rèn)為，2017年全年水泥均價(jià)將比去年高出30元/噸左右。截至發(fā)稿，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)達(dá)到了107.84，并且呈現(xiàn)繼續(xù)上升的趨勢(shì)，而去年同期只有80.96，同比增長(zhǎng)26.88%。

  在固定資產(chǎn)投資方面，2017年全國(guó)固定資產(chǎn)投資將繼續(xù)呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，對(duì)于水泥的需求也將保持穩(wěn)定拉動(dòng)，特別是中西部持續(xù)加速的基建投資勢(shì)必成為拉動(dòng)當(dāng)?shù)厮嘈枨蟮膹?qiáng)大動(dòng)力。

  值得一提的是“一帶一路”方面的推進(jìn)也將對(duì)水泥行業(yè)健康發(fā)展產(chǎn)生積極作用。分析人士指出，“一帶一路”作為國(guó)家戰(zhàn)略，正逐漸從政策推動(dòng)向重點(diǎn)領(lǐng)域合作項(xiàng)目落地中?！耙粠б宦贰睉?zhàn)略地位有望在中央層面攀升，政策組合拳大概率在各部委獲得優(yōu)先級(jí)。制度條件優(yōu)化、項(xiàng)目加速落地，“一帶一路”建設(shè)將加速推進(jìn)，給予水泥企業(yè)拓展海外市場(chǎng)的機(jī)會(huì)越來(lái)越多。

  邵俊就此指出能否抓住“固投”大爆發(fā)和“一帶一路”的發(fā)展機(jī)遇，將成為未來(lái)國(guó)內(nèi)水泥企業(yè)繼續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。李群峰也表示行業(yè)想要保持去年的良好勢(shì)頭，必須保持清醒的頭腦，積極探索求進(jìn)，抓住固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)、國(guó)家加速“一帶一路”戰(zhàn)略進(jìn)程等機(jī)遇實(shí)現(xiàn)更好發(fā)展。

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  抓住衍生產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇

  近年來(lái)，基建投資的高企除了帶動(dòng)水泥的需求，也使得砂石骨料逐漸緊俏起來(lái)。在此背景下，面對(duì)天然砂石的枯竭和禁采，機(jī)制砂石開(kāi)始步入一個(gè)高速發(fā)展期，并有望在未來(lái)成為建筑領(lǐng)域主要砂石料。

  中國(guó)砂石骨料協(xié)會(huì)近日曾表示，2019年全球砂石骨料市場(chǎng)需求量將達(dá)到517億公噸，年均增長(zhǎng)5.2%，這將意味著2015-2019年的砂石骨料用量增長(zhǎng)速度將與2009-2014年的增長(zhǎng)速度基本一致。

  面對(duì)巨大的市場(chǎng)需求，海螺、華新、中國(guó)建材等水泥業(yè)巨頭紛紛進(jìn)入砂石骨料行業(yè)。以海螺為例，2016年年報(bào)顯示2016年公司骨料及石子主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3.6億元，骨料產(chǎn)能2490萬(wàn)噸，報(bào)告期內(nèi)骨料毛利率46.12%，綜合毛利率32.47%。2017年，海螺集團(tuán)將把握國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的契機(jī)，堅(jiān)持既定原則和標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步完善國(guó)內(nèi)市場(chǎng)布局，大力推進(jìn)骨料產(chǎn)業(yè)。

  據(jù)此，礦業(yè)工程專(zhuān)家、天津水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院謝憲中教授認(rèn)為，水泥企業(yè)相對(duì)于其他行業(yè)在進(jìn)入砂石骨料行業(yè)方面具有資金、資源、礦權(quán)、管理、降本、利廢等先天優(yōu)勢(shì)。中國(guó)聯(lián)合水泥集團(tuán)總工程師袁亮國(guó)也指出，目前國(guó)內(nèi)砂石骨料以微型、小型產(chǎn)能占主導(dǎo)作用，不僅產(chǎn)能小、出料差，而且環(huán)境污染嚴(yán)重，所以說(shuō)水泥企業(yè)進(jìn)入砂石骨料行業(yè)正當(dāng)時(shí)。

  當(dāng)然，謝憲中指出了水泥企業(yè)生產(chǎn)砂石骨料存在的局限性問(wèn)題。比如，生產(chǎn)線(xiàn)的布局受到石灰?guī)r分布的制約等等。據(jù)其介紹，由于我國(guó)石灰?guī)r礦資源分布卻很不均勻，所以經(jīng)常出現(xiàn)

  “有市場(chǎng)的地方無(wú)資源”和“有資源的地方少市場(chǎng)”的現(xiàn)象。此外，少數(shù)水泥企業(yè)用于制作砂石骨料的夾石的抗壓強(qiáng)度有一些局限性，但可通過(guò)創(chuàng)新骨料線(xiàn)的工藝設(shè)計(jì)，整形骨料粒形、優(yōu)化顆粒級(jí)配等，來(lái)彌補(bǔ)這一先天的缺陷。

  做好碳資產(chǎn)管理迎接碳交易

  根據(jù)中美兩國(guó)2015年簽署的《中美元首氣候變化聯(lián)合聲明》，我國(guó)將于2017年啟動(dòng)全國(guó)碳排放交易體系。屆時(shí)將覆蓋萬(wàn)余家企業(yè)，覆蓋31個(gè)省市區(qū)的6個(gè)工業(yè)部門(mén)（電力、鋼鐵、水泥、化工、有色、石化），并將覆蓋每年約40億噸的碳排放，占全國(guó)碳排放量的近50%，中國(guó)的碳市場(chǎng)將成為全世界最大的碳交易市場(chǎng)。

  從2014年12月國(guó)家發(fā)改委印發(fā)的《碳排放權(quán)交易管理暫行辦法》到2016年初的《關(guān)于切實(shí)做好全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)啟動(dòng)重點(diǎn)工作的通知》，全國(guó)性的碳交易市場(chǎng)正在逐步啟動(dòng)。全國(guó)七個(gè)碳交易地區(qū)也從最開(kāi)始的懵懂走向成熟，湖北和廣東等地甚至建立了完善的遠(yuǎn)期產(chǎn)品交易市場(chǎng)。

  在水泥行業(yè)，從礦山開(kāi)采到最后粉磨至水泥，水泥的生產(chǎn)始終伴隨著二氧化碳的產(chǎn)生。有資料顯示，水泥行業(yè)產(chǎn)生的二氧化碳約占全球人為二氧化碳排放量的6%，在我國(guó)該比例已接近20%。所以，作為碳排放大戶(hù)的水泥行業(yè)應(yīng)該如何面對(duì)這樣一個(gè)全國(guó)性的市場(chǎng)？

  碳交易資深專(zhuān)業(yè)家麻然秋在本次大會(huì)上明確指出，全國(guó)性的碳交易市場(chǎng)將在今年第三季啟動(dòng)，建立完善的碳管理體系是控排企業(yè)應(yīng)對(duì)碳交易政策的重要抓手，只有建立了完善的碳排放管理體系才能在市場(chǎng)中擁有競(jìng)爭(zhēng)力。

值得一提的是，華新水泥處于我國(guó)七個(gè)碳交易試點(diǎn)之一的湖北，在不斷的學(xué)習(xí)中， 2015年碳配額有了42.38萬(wàn)噸的盈余，通過(guò)在碳市場(chǎng)交易，獲利900多萬(wàn)元。碳交易不僅為華新水泥挽回了數(shù)千萬(wàn)元的損失，并創(chuàng)造了效益。同時(shí)，華新水泥二氧化碳絕對(duì)排放量減少了9%，還大大節(jié)省了電、煤的費(fèi)用，降低了成本。

  結(jié)語(yǔ)

  從各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，2016年的水泥行業(yè)確實(shí)出現(xiàn)了春意，但絕對(duì)不能因此遺忘冬日里的殘酷，產(chǎn)能過(guò)剩、市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力都對(duì)水泥行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展提出挑戰(zhàn)。另外，節(jié)能環(huán)保壓力的加大也使得水泥企業(yè)需要加快自身產(chǎn)業(yè)升級(jí)步伐，適應(yīng)國(guó)內(nèi)水泥工業(yè)面向更高層次發(fā)展的需要。

  當(dāng)然，同時(shí)也應(yīng)該看到，水泥行業(yè)發(fā)展過(guò)程中仍然充滿(mǎn)機(jī)遇。一方面，隨著“一帶一路”戰(zhàn)略推進(jìn)的加快，海外市場(chǎng)需求正在被開(kāi)發(fā)，水泥行業(yè)迎來(lái)了參與全球化競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)遇。另一方面，公眾對(duì)于水泥窯協(xié)同處置也從陌生走向了解，有條件的企業(yè)應(yīng)該抓住這個(gè)機(jī)會(huì)，努力提高自身城市伴生能力。此外，雄安新區(qū)、粵港澳大灣區(qū)、長(zhǎng)江中游城市群建設(shè)等項(xiàng)目的開(kāi)啟也將成為拉動(dòng)水泥需求的巨大動(dòng)力。

  從世界主要經(jīng)濟(jì)體水泥行業(yè)發(fā)展規(guī)律來(lái)看，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展由投資拉動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)槎喈a(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展，水泥等基礎(chǔ)性工業(yè)產(chǎn)品需求下滑是必然趨勢(shì)。然而，由于我國(guó)國(guó)土面積巨大，區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展不均，基建差異較大加上經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力充足，未來(lái)較長(zhǎng)一段時(shí)間以?xún)?nèi)，水泥需求仍將保持高位。

  由此，當(dāng)前水泥行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)更像是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)面向更高層次發(fā)展的機(jī)遇，未來(lái)的中國(guó)水泥行業(yè)值得期待。