[原創(chuàng)]混凝土行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀及“十三五”發(fā)展趨勢(shì)展望

  近年來(lái)隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整逐漸深入以及供給側(cè)改革的加碼，水泥等基礎(chǔ)建材行業(yè)首當(dāng)其沖，2015年全國(guó)水泥需求出現(xiàn)下降走勢(shì)，官方統(tǒng)計(jì)的規(guī)模以上企業(yè)的商品混凝土產(chǎn)量同比仍有2.14%的增長(zhǎng)，其他渠道統(tǒng)計(jì)的整體預(yù)拌混凝土產(chǎn)量均出現(xiàn)明顯下滑。2016年以來(lái)，盡管全國(guó)固定資產(chǎn)投資增速仍延續(xù)下降走勢(shì)，但基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)投資增速出現(xiàn)明顯回復(fù)，混凝土的需求也因此得到明顯提升。

  一、混凝土行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行現(xiàn)狀

  1.1需求端：基建與房地產(chǎn)投資加速，有力拉動(dòng)混凝土需求

  2016年前三個(gè)季度，全國(guó)固定資產(chǎn)投資完成42.7萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.2%，增速較去年同期下滑2.1個(gè)百分點(diǎn)，較去年全年下滑1.7個(gè)百分點(diǎn)；其中與拉動(dòng)混凝土需求有關(guān)的建筑安裝工程完成30萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.7%，增速較去年同期下滑2個(gè)百分點(diǎn)，較去年全年下滑1.6個(gè)百分點(diǎn)。

  圖1：2016年前三季度全國(guó)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)及與歷史情況比較（萬(wàn)元，%）

  數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

  盡管整體固定資產(chǎn)投資增速呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)，但從拉動(dòng)混凝土需求的細(xì)分行業(yè)來(lái)看，基礎(chǔ)設(shè)施投資、房地產(chǎn)兩大重點(diǎn)需求終端投資增速與去年相比卻出現(xiàn)上升走勢(shì)。前三季度基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中占比47%左右的公共設(shè)施管理業(yè)投資同比增長(zhǎng)23.6%，增速較去年同期上漲3.6個(gè)百分點(diǎn)；占基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資近30%的道路運(yùn)輸業(yè)前三季度投資同比增長(zhǎng)15%，增速較去年同期下降3個(gè)百分點(diǎn)，較去年全年下降1.7個(gè)百分點(diǎn)；另外占比較大的鐵路運(yùn)輸業(yè)投資增速明顯上漲，水利管理業(yè)投資增速略有下滑。

  圖2：2016年前三季度基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資增長(zhǎng)情況（萬(wàn)元，%）

  數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

  在2015年下半年全國(guó)房地產(chǎn)銷售市場(chǎng)逐漸升溫，今年更是出現(xiàn)火爆行情，在去庫(kù)存及火熱銷售行情的雙面刺激下房地產(chǎn)投資升溫，前三季度投資增速為5.8%，較去年同期上漲3.2個(gè)百分點(diǎn)；新開(kāi)工面積在去年持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)的情況下呈現(xiàn)快速上漲局面，上半年累計(jì)新開(kāi)工面積同比增長(zhǎng)近15%，后期開(kāi)始回落，前三季度降至6.8%。

  圖3：2016年前三季度房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增長(zhǎng)情況（萬(wàn)元，%）

  數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

  房地產(chǎn)投資升溫和基建投資的較快增長(zhǎng)是保障混凝土需求增長(zhǎng)的重要支撐，在商品混凝土消耗量增長(zhǎng)的同時(shí)，混凝土電桿、混凝土預(yù)制樁等制品產(chǎn)量也出現(xiàn)明顯上升，較去年全年增長(zhǎng)率有明顯好轉(zhuǎn)。

  1.2供給端：產(chǎn)量增速上漲，價(jià)格低位回升

  2015年，中國(guó)混凝土與水泥制品協(xié)會(huì)官方統(tǒng)計(jì)商品混凝土產(chǎn)量16.4億立方米，同比增長(zhǎng)跌至2.14%；其他統(tǒng)計(jì)渠道統(tǒng)計(jì)的整體預(yù)拌混凝土產(chǎn)量不一，且走勢(shì)也出現(xiàn)差異：中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì)混凝土分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為產(chǎn)量18.12億立方米，同比增長(zhǎng)2.37%；中國(guó)散裝水泥推廣發(fā)展協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為18.34億立方米，同比減少7.7%；中國(guó)混凝土網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)是22.23億立方米，同比減少6.24%。

  中國(guó)混凝土與水泥制品協(xié)會(huì)官方數(shù)據(jù)顯示2016年前三季度商品混凝土產(chǎn)量為12.72億立方米，同比增長(zhǎng)7.6%，增速較去年全年有所回升。

  圖4：商品混凝土產(chǎn)量及增速走勢(shì)（萬(wàn)立方米，%）

  數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中國(guó)混凝土與水泥制品協(xié)會(huì)

  從市場(chǎng)行情來(lái)看，上半年價(jià)格與去年和前年同期相比仍有一定差距，下半年開(kāi)始混凝土原材料端出現(xiàn)了大幅價(jià)格上漲，從而帶動(dòng)商混價(jià)格跟隨上漲，8月份開(kāi)始突破去年同期水平。

  圖5：商品混凝土價(jià)格走勢(shì)（C30，元/立方米）

  數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)水泥網(wǎng)

  下半年以來(lái)，水泥價(jià)格全國(guó)大面積大幅上漲，砂石骨料價(jià)格也出現(xiàn)大幅上漲，部分地區(qū)也相應(yīng)出臺(tái)了混凝土指導(dǎo)價(jià)格或最低限價(jià)，從各省市漲價(jià)情況來(lái)看，部分省市如河南、山西因環(huán)保問(wèn)題因攪拌站停工價(jià)格大幅上漲，金隅、冀東重組后大幅調(diào)高京津冀區(qū)域水泥售價(jià)混凝土價(jià)格相應(yīng)明顯提升，有一些地區(qū)如貴州、江西、河北等地水泥價(jià)格的大幅上漲并未傳導(dǎo)至商混端。

  9.21貨運(yùn)新政出臺(tái)后，運(yùn)費(fèi)大漲，這將直接對(duì)混凝土終端客戶產(chǎn)生影響，提供運(yùn)輸服務(wù)的混凝土生產(chǎn)企業(yè)在運(yùn)輸成本增加后必然也將降成本轉(zhuǎn)嫁至商品價(jià)格。

  從行業(yè)盈利情況來(lái)看，1-8月份，整個(gè)混凝土與水泥制品行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7254.4億元，同比增長(zhǎng)6%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額384.5億元，同比增長(zhǎng)6.5%；行業(yè)整體應(yīng)收賬款較去年同期上漲7.5%，8月末應(yīng)收賬款凈額為2734.2億元。

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  二、行業(yè)熱點(diǎn)事件點(diǎn)評(píng)及痛點(diǎn)、難點(diǎn)剖析

  2016年以來(lái)，混凝土行業(yè)及上下游相關(guān)行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了很多熱點(diǎn)事件，對(duì)混凝土行業(yè)影響重大，行業(yè)存在一些老生常談的痛點(diǎn)與難點(diǎn)，同時(shí)也出現(xiàn)了新的挑戰(zhàn)。

  熱點(diǎn)事件1：水泥企業(yè)聯(lián)合大幅、多輪漲價(jià)，混凝土行業(yè)成本壓力大增

  2016年春節(jié)淡季之后水泥價(jià)格并未像前兩年一樣繼續(xù)疲軟下行，而是觸底反彈開(kāi)始了上漲行情，此輪上漲維持了兩個(gè)月，是需求快速上漲、前期錯(cuò)峰生產(chǎn)停窯多輪因素疊加導(dǎo)致；隨著后續(xù)需求的釋放速度有所放緩，水泥價(jià)格出現(xiàn)回落，然而從5月份國(guó)務(wù)院辦公廳34號(hào)文出臺(tái)后，各地組織開(kāi)展了穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、增效益動(dòng)員大會(huì)，于是統(tǒng)一限產(chǎn)提價(jià)成為重要且普遍的手段迅速傳遍全國(guó)，價(jià)格一輪又一輪大幅上漲，令混凝土企業(yè)措手不及，成本壓力大增。

  事件點(diǎn)評(píng)：水泥價(jià)格的大幅上漲一方面是價(jià)格低谷反彈，顯示了水泥企業(yè)較高的議價(jià)地位；另一方面也顯示出集中度較高的行業(yè)可以有較快、較好的反應(yīng)能力去應(yīng)對(duì)突發(fā)事件，或一致響應(yīng)漲價(jià)“號(hào)召”?；炷列袠I(yè)集中度偏低，混凝土企業(yè)作為議價(jià)能力較弱且的一方，應(yīng)對(duì)水泥企業(yè)的大幅漲價(jià)最終仍是無(wú)可奈何。有地方協(xié)會(huì)指導(dǎo)混凝土企業(yè)進(jìn)行相關(guān)法律追究，但水泥企業(yè)端則認(rèn)為混凝土企業(yè)抵抗的方向不正確?；炷磷鳛樵牧?-建筑的中間環(huán)節(jié)已成為“弱勢(shì)群體”，在長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看混凝土企業(yè)需要努力改變自身的行業(yè)地位，而迫在眉睫的是如何盡快化解成本端價(jià)格的不斷上漲帶來(lái)的壓力。

  熱點(diǎn)事件2：環(huán)保嚴(yán)查，一些地區(qū)現(xiàn)攪拌站“強(qiáng)拆”

  每年媒體都有混凝土攪拌站遭遇關(guān)停的報(bào)道出現(xiàn)，一方面是無(wú)資質(zhì)企業(yè)關(guān)停，另一方面是環(huán)保不達(dá)標(biāo)企業(yè)進(jìn)行整改、處罰，今年出現(xiàn)的河南省混凝土攪拌站“強(qiáng)拆”、大面積關(guān)停的情況卻是不多見(jiàn)。7月下半月中央環(huán)保督查巡視組進(jìn)駐河南，于是迎來(lái)了河南史上最嚴(yán)環(huán)保月，90%的商混站停產(chǎn)，鄭州中牟縣商混站強(qiáng)拆力度最大，原因是無(wú)資質(zhì)經(jīng)營(yíng)、環(huán)保不過(guò)關(guān)。鄭州市對(duì)有資質(zhì)的混凝土攪拌站開(kāi)展全面驗(yàn)收，驗(yàn)收一個(gè)復(fù)工一個(gè)，不達(dá)標(biāo)的堅(jiān)決不允許復(fù)工，沒(méi)有資質(zhì)，土地許可證、生產(chǎn)許可證、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照等證件不全的列入首批強(qiáng)拆項(xiàng)目。

  事件點(diǎn)評(píng)：河南省此次環(huán)保督查影響之大、涉及面之廣可以說(shuō)是史無(wú)前例，并且在環(huán)保的大旗下揭露了眾多無(wú)資質(zhì)、證件不全的攪拌站?；炷列袠I(yè)進(jìn)入門(mén)檻低，對(duì)于資質(zhì)是否取消業(yè)內(nèi)仍有很多不同看法，然而在資質(zhì)作為一個(gè)經(jīng)營(yíng)前提仍無(wú)法保障的現(xiàn)狀下，資質(zhì)是否取消是否需要與進(jìn)入門(mén)檻的重新設(shè)置并行考慮？在未來(lái)中國(guó)社會(huì)發(fā)展中環(huán)保因素將引起越來(lái)越高的重視，企業(yè)經(jīng)營(yíng)的外部成本也將逐步內(nèi)部化，但愿這次河南的環(huán)保嚴(yán)查可以在全國(guó)范圍內(nèi)起到敲山震虎的作用，其他地區(qū)的混凝土企業(yè)需要盡快自查自??！

  熱點(diǎn)事件3：裝配式建筑占比30%，是否會(huì)對(duì)商混企業(yè)有沖擊？

  2016年2月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市規(guī)劃建設(shè)管理工作的若干意見(jiàn)》，明確提出發(fā)展新型建造方式：大力推廣裝配式建筑，減少建筑垃圾和揚(yáng)塵污染，縮短建造工期，提升工程質(zhì)量。加大政策支持力度，力爭(zhēng)用10年左右時(shí)間，使裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到30%；積極穩(wěn)妥推廣鋼結(jié)構(gòu)建筑；在具備條件的地方，倡導(dǎo)發(fā)展現(xiàn)代木結(jié)構(gòu)建筑。

  國(guó)務(wù)院辦公廳9月份再次發(fā)布《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出以京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角三大城市群為重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū)，常住人口超過(guò)300萬(wàn)的其他城市為積極推進(jìn)地區(qū)，其余城市為鼓勵(lì)推進(jìn)地區(qū)，因地制宜發(fā)展裝配式混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)和現(xiàn)代木結(jié)構(gòu)等裝配式建筑。此舉對(duì)于預(yù)制混凝土行業(yè)是一大利好，而對(duì)預(yù)拌混凝土行業(yè)卻似乎有不小的沖擊。

  事件點(diǎn)評(píng)：裝配式建筑、建筑部品化、住宅產(chǎn)業(yè)化，這些相似的概念似乎都是建筑領(lǐng)域的改革與進(jìn)步，而作為建筑材料提供方的預(yù)制混凝土與預(yù)拌混凝土行業(yè)則需要緊跟需求終端的變化，不僅有可能要改變自己的產(chǎn)品，還有可能要改變自己的經(jīng)營(yíng)模式與經(jīng)營(yíng)范圍。國(guó)家大力推動(dòng)裝配式建筑，各地也都出臺(tái)了發(fā)展裝配式建筑的相關(guān)政策和鼓勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)，在建筑業(yè)變革風(fēng)起云涌的同時(shí)，預(yù)拌混凝土行業(yè)看著這種變化也憂心忡忡。如果建筑端建筑型式發(fā)生變化，預(yù)拌混凝土企業(yè)未來(lái)的終端客戶是否將發(fā)生巨變？有條件的混凝土企業(yè)是否也繼續(xù)考慮產(chǎn)品鏈的延伸？一系列問(wèn)題有可能徹底顛覆當(dāng)前的混凝土行業(yè)格局。然而建筑領(lǐng)域?qū)τ诋?dāng)前涌現(xiàn)的裝配式建筑熱潮也有一些冷思考，從技術(shù)到市場(chǎng)似乎仍有一些不適合大力推廣的理由。但是混凝土企業(yè)需要看到建筑端的改革動(dòng)向，進(jìn)而思考自身的發(fā)展方向。

  熱點(diǎn)事件4：暴雨倒逼“海綿城市”加速推進(jìn)

  2015年8月和10月，國(guó)務(wù)院辦公廳先后發(fā)布了《關(guān)于推進(jìn)城市地下綜合管廊建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《關(guān)于推進(jìn)海綿城市建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，頂層設(shè)計(jì)上支持地下管廊和海綿城市的建設(shè)。城市內(nèi)澇反復(fù)發(fā)作刺激“海綿城市”建設(shè)加速，2016年南方湖北、福建、江蘇、浙江、上海等地普降大于，部分地區(qū)內(nèi)澇嚴(yán)重，成了名副其實(shí)的“澤國(guó)”。武漢作為第一批海綿城市試點(diǎn)，將“海綿城市”這一話題再次推上了風(fēng)口浪尖。

  事件點(diǎn)評(píng)：海綿城市與地下綜合管廊建設(shè)在城市功能出現(xiàn)較多問(wèn)題的時(shí)候越來(lái)越受到重視，今年3月份住建部印發(fā)了《海綿城市專項(xiàng)規(guī)劃編制暫行規(guī)定》，要求2016年10月底前完成設(shè)市城市海綿城市專項(xiàng)規(guī)劃草案，按程序報(bào)批。然而在建設(shè)資金問(wèn)題上政府資金補(bǔ)貼卻杯水車薪，為了拉動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入，國(guó)家對(duì)用PPP模式達(dá)到一定比例的城市給予補(bǔ)貼，但與所與PPP面臨的問(wèn)題相同，社會(huì)資本參與的積極性不高。同時(shí)一線從業(yè)者認(rèn)識(shí)不一，對(duì)于海綿城市的詳細(xì)規(guī)劃仍需要系統(tǒng)化思考。

  熱點(diǎn)事件5：某些地方行業(yè)協(xié)會(huì)為商混“定價(jià)”，是否有“違法”嫌疑？

  6月，北京市混凝土協(xié)會(huì)在行業(yè)會(huì)員大會(huì)上通過(guò)了《關(guān)于執(zhí)行質(zhì)量控制價(jià)的決定》，決定自7月1日起，新簽訂的預(yù)拌混凝土合同供應(yīng)預(yù)拌混凝土的價(jià)格不得低于市住建委和協(xié)會(huì)網(wǎng)站5月5日發(fā)布的質(zhì)量控制價(jià)（例如C30質(zhì)量控制價(jià)為320元/立方米），一時(shí)間引起業(yè)內(nèi)熱議，業(yè)內(nèi)相關(guān)人士在自媒體上發(fā)表了對(duì)質(zhì)量控制價(jià)的不同看法，有人對(duì)此提出是否涉嫌違反《反壟斷法》規(guī)定，以及是否有定價(jià)權(quán)的質(zhì)疑，有人認(rèn)為協(xié)會(huì)發(fā)布的執(zhí)行質(zhì)量控制價(jià)的決定打開(kāi)了預(yù)拌混凝土行業(yè)自我救贖之門(mén)。

  事件點(diǎn)評(píng)：且不論行業(yè)監(jiān)管部門(mén)是否有定價(jià)權(quán)，單就紙面公告出臺(tái)最低限價(jià)的事情來(lái)講，不單單是北京市混凝土協(xié)會(huì)一件案例，今年3月份遼寧省水泥協(xié)會(huì)針對(duì)不同區(qū)域水泥熟料進(jìn)行最低售價(jià)限制。在2013、2014年有新聞報(bào)道混凝土和水泥行業(yè)的價(jià)格壟斷案例，例如2013年江蘇省物價(jià)局根據(jù)舉報(bào)依法對(duì)南京混凝土協(xié)會(huì)及部分混凝土生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)展反價(jià)格壟斷調(diào)查，根據(jù)《反壟斷法》對(duì)實(shí)施價(jià)格壟斷的南京混凝土協(xié)會(huì)及37家涉案企業(yè)做出共計(jì)罰款3900萬(wàn)元的裁決；2014年?yáng)|北三家水泥企業(yè)實(shí)施價(jià)格壟斷被罰款1.1億元。那么上述質(zhì)量控制價(jià)的做法是否也涉及到壟斷呢？除此之外，市場(chǎng)原則下產(chǎn)品質(zhì)量決定價(jià)格，混凝土質(zhì)量要通過(guò)“控制價(jià)”來(lái)保駕護(hù)航是否也有些偏頗？

  新的熱點(diǎn)的出現(xiàn)為混凝土行業(yè)帶來(lái)一些新的思考，同時(shí)行業(yè)中仍有一些由來(lái)已久的痛點(diǎn)與難點(diǎn)尚未得到有效解決。

  1、質(zhì)量問(wèn)題 混凝土產(chǎn)品的質(zhì)量越來(lái)越難以控制，一方面原材料越來(lái)越復(fù)雜，另一方面人員素質(zhì)整體仍比較低，再次混凝土裝備也沒(méi)有圍繞行業(yè)來(lái)進(jìn)行設(shè)計(jì)，最后，下游需求越來(lái)越細(xì)化、復(fù)雜化。混凝土行業(yè)自身的技術(shù)創(chuàng)新跟不上下游需求的變化，同時(shí)質(zhì)量管理、質(zhì)量監(jiān)管環(huán)節(jié)太薄弱，缺少質(zhì)量體系構(gòu)建，造成混凝土質(zhì)量問(wèn)題無(wú)法得到有效解決。

  2、缺乏有效政策引導(dǎo) 混凝土行業(yè)散且亂的現(xiàn)狀與缺乏普遍的有效政策指導(dǎo)有關(guān)，企業(yè)對(duì)政策的研究偏少，對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的把握不夠準(zhǔn)確和具體，因此也無(wú)法獲得相關(guān)政府部門(mén)的有效支持。有企業(yè)認(rèn)為混凝土當(dāng)前的亂象與缺乏有效布局規(guī)劃有關(guān)，應(yīng)該結(jié)合城市規(guī)劃對(duì)混凝土攪拌站的布局提出詳細(xì)量化指標(biāo)，并提出較具體的專項(xiàng)規(guī)劃。

  3、環(huán)保問(wèn)題 商品混凝土在二十年前對(duì)城市環(huán)境保護(hù)做出了很大貢獻(xiàn)，但這個(gè)行業(yè)、企業(yè)自身的環(huán)保工作卻太少，粉塵污染、對(duì)道路的破壞等破壞了企業(yè)與行業(yè)形象，是的企業(yè)不被社會(huì)認(rèn)同。同時(shí)由于稅收貢獻(xiàn)不大，難以得到政府重視，在政府進(jìn)行環(huán)保排查、治超治限的時(shí)候，混凝土企業(yè)總是首當(dāng)其沖遭遇重點(diǎn)治理。

  4、議價(jià)地位低 混凝土作為原材料與建筑之間的加工環(huán)節(jié)長(zhǎng)期以來(lái)形成的銷售方式、訂單方式及付款方式令企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中只有較低的議價(jià)能力，造成巨額應(yīng)收賬款成為揮之不去的痛點(diǎn)。

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  三、“十三五”發(fā)展趨勢(shì)

  3.1 宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)為混凝土行業(yè)指明方向

  國(guó)家“十三五”規(guī)劃中對(duì)于未來(lái)五年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展提出的目標(biāo)可以歸納為三個(gè)方面：保證經(jīng)濟(jì)中高速增漲、深入創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略、提高經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展質(zhì)量。與混凝土行業(yè)相關(guān)且對(duì)行業(yè)能夠起到指導(dǎo)作用的細(xì)節(jié)有：投資方面要提高投資效率，更好發(fā)揮社會(huì)投資主力軍的作用；傳統(tǒng)制造業(yè)鼓勵(lì)企業(yè)并購(gòu)，形成以大企業(yè)集團(tuán)為核心，集中度高、分工細(xì)化、協(xié)作高效的產(chǎn)業(yè)組織形態(tài)，支持專業(yè)化中小企業(yè)發(fā)展；發(fā)展現(xiàn)代互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系，加快多領(lǐng)域互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展；構(gòu)筑現(xiàn)代基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，完善綜合交通運(yùn)輸體系；加快新型城鎮(zhèn)化步伐，優(yōu)化城鎮(zhèn)化布局和形態(tài)，加快城市群建設(shè)發(fā)展，加強(qiáng)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城鎮(zhèn)棚戶區(qū)和危房改造；加快改善生態(tài)環(huán)境，推進(jìn)資源節(jié)約集約利用，加大環(huán)境綜合治理力度，發(fā)展綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)。

  上述各方面為混凝土行業(yè)未來(lái)五年的發(fā)展指明方向：

  1、集中度進(jìn)一步提高

  2、互聯(lián)網(wǎng)+混凝土得到一定程度的發(fā)展

  3、需求端仍有一定的發(fā)展空間

  4、綠色生產(chǎn)與環(huán)保意識(shí)將進(jìn)一步加強(qiáng)

  這些方向與宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策方向一致，將成為引領(lǐng)行業(yè)“十三五”各項(xiàng)政策和指導(dǎo)意見(jiàn)制定的基本方向。

  3.2 需求端發(fā)展趨勢(shì)為混凝土行業(yè)指路

  住建部“十三五”規(guī)劃中提出了一些定量化發(fā)展指標(biāo)，為混凝土行業(yè)發(fā)展指出了發(fā)展空間，同時(shí)建筑業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)也將成為混凝土行業(yè)的指路明燈。

  住建部“十三五”規(guī)劃的主要目標(biāo)中提出城鎮(zhèn)市政基礎(chǔ)設(shè)施要更加完善，到2020年，建成一批具有國(guó)際先進(jìn)水平的地下綜合管廊并投入運(yùn)營(yíng)；城市建成區(qū)平均路網(wǎng)密度提高到8公里/平方公里，道路面積率達(dá)到15%，軌道交通路線長(zhǎng)度達(dá)到6000公里以上；到2020年，城市建成區(qū)20%以上的面積達(dá)到海綿城市建設(shè)要求。

  “十三五”時(shí)期，全國(guó)開(kāi)工改造包括城市危房、城中村在內(nèi)的各類棚戶區(qū)住房2000萬(wàn)套，力爭(zhēng)到2020年基本完成現(xiàn)有城鎮(zhèn)棚戶區(qū)、城中村和濰坊改造；城鎮(zhèn)新建住房面積累計(jì)達(dá)53億平方米左右，到2020年，城鎮(zhèn)居民人均住房建筑面積達(dá)35平米。

  大幅提高綠色建筑比例，到2020年城鎮(zhèn)新建建筑中綠色建筑推廣比例超過(guò)50%，綠色建材應(yīng)用比例超過(guò)40%，新建建筑執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)能效要求比“十二五”期末提高20%。裝配式建筑面積占城鎮(zhèn)新建建筑面積的比例達(dá)到15%以上。

  改善措施中再次強(qiáng)調(diào)地下綜合管廊和海綿城市建設(shè)的推進(jìn)，同時(shí)穩(wěn)步提高建筑節(jié)能水平、全面推進(jìn)綠色建筑發(fā)展、大力發(fā)展裝配式建筑，以及推廣應(yīng)用綠色建材。

  從目前發(fā)展現(xiàn)狀來(lái)看，截止到2015年底，中國(guó)城市建成區(qū)平均路網(wǎng)密度為7公里/平方公里左右，道路面積率為13.78%，城市軌道交通路線長(zhǎng)度為3069公里，從近幾年發(fā)展來(lái)看，中國(guó)城市建設(shè)與道路長(zhǎng)度（面積）共同增長(zhǎng)，但道路長(zhǎng)度增長(zhǎng)速度低于城區(qū)建成面積，而道路面積增長(zhǎng)速度高于城區(qū)建成面積增長(zhǎng)速度。

  圖6：城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展情況

  數(shù)據(jù)來(lái)源：住建部，中國(guó)水泥研究院

  “十二五”末城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)狀及住房情況與“十三五”規(guī)劃發(fā)展目標(biāo)存在一定差距：

  表1：住建部“十三五”規(guī)劃城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展目標(biāo)

  數(shù)據(jù)來(lái)源：住建部

  在城市道路交通建設(shè)上還存在較大空間，軌道交通目前仍有近4000公里在建里程，從過(guò)去五年的建設(shè)速度來(lái)看，如果未來(lái)五年能夠按照過(guò)去五年建成里程年均增長(zhǎng)速度來(lái)建設(shè)，到2020年完全可以超額完成目標(biāo)。

  結(jié)合上表可以看出，“十三五”城市基礎(chǔ)設(shè)施及房屋建設(shè)仍有較大建設(shè)空間，從而為混凝土需求提供了一定的拉動(dòng)空間。

  同時(shí)綠色建筑的發(fā)展為混凝土行業(yè)指明未來(lái)發(fā)展道路，綠色、環(huán)保、節(jié)能建材產(chǎn)品成為建筑市場(chǎng)需求主流，因此，混凝土企業(yè)需要在綠色發(fā)展的道路上不斷提升。

  3.3建材工業(yè)發(fā)展規(guī)劃及混凝土行業(yè)“十三五”規(guī)劃提出具體發(fā)展任務(wù)

  2016年8月和10月，中國(guó)混凝土與水泥制品協(xié)會(huì)與工信部分別發(fā)布了《混凝土與水泥制品行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》和《建材工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，為混凝土行業(yè)的發(fā)展指出了具體發(fā)展思路。

  工信部的《建材工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》中涉及到混凝土行業(yè)的未來(lái)五年發(fā)展方向有：

  水泥基材料主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在水泥及制品行業(yè)中占比超過(guò)60%（2015年為53%）

  推廣清水混凝土裝飾裝修部件。完善混凝土預(yù)制構(gòu)配件的通用體系，推進(jìn)疊合樓板、內(nèi)外墻板、樓梯陽(yáng)臺(tái)、廚衛(wèi)裝飾等工廠化生產(chǎn)。

  關(guān)鍵技術(shù)培育：水泥基復(fù)合材料設(shè)計(jì)及智能制造成套技術(shù)與裝備

  標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范推進(jìn)：制修訂混凝土、砂漿、摻合料等產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。

  發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)：在保證產(chǎn)品質(zhì)量和生態(tài)安全的前提下，在水泥、混凝土、墻體材料和機(jī)制砂石等產(chǎn)品中提高消納產(chǎn)業(yè)廢棄物能力，逐步增加可消納固廢的品種。

  “互聯(lián)網(wǎng)+”推進(jìn)：在水泥制品、墻體材料、石材等行業(yè)，推廣基于互聯(lián)網(wǎng)的財(cái)務(wù)、采購(gòu)、銷售、庫(kù)存、生產(chǎn)等單項(xiàng)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)應(yīng)用。

  上述《發(fā)展規(guī)劃》中混凝土的發(fā)展方向與目標(biāo)基本全部是歸攏到水泥行業(yè)當(dāng)中的，可以看出在整個(gè)大的建材工業(yè)中，混凝土與水泥制品只是一個(gè)中間行業(yè)的存在，除了一部分創(chuàng)新產(chǎn)品受到國(guó)家鼓勵(lì)，大部分同質(zhì)化的產(chǎn)品是需要依附于建筑端需求而變的。

  《混凝土與水泥制品行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》提出了更為明確的發(fā)展目標(biāo)，例如到2020年80%的攪拌站達(dá)到綠色生產(chǎn)一星級(jí)及以上水平，其中50%達(dá)到二星級(jí)及以上水平。并提出了預(yù)拌、預(yù)制領(lǐng)域的發(fā)展重點(diǎn)，預(yù)拌混凝土領(lǐng)域的發(fā)展重點(diǎn)是：推廣應(yīng)用高性能混凝土，包括推廣應(yīng)用高強(qiáng)高性能混凝土和普通強(qiáng)度混凝土的高性能化；通過(guò)技術(shù)手段，積極推進(jìn)消納固廢，減少自然資源的開(kāi)發(fā)和利用，保護(hù)環(huán)境，使混凝土產(chǎn)業(yè)成為“資源的再生器”。

  混凝土“十三五”規(guī)劃提出了行業(yè)“十三五”時(shí)期的主要任務(wù)，包括材料、技術(shù)（包括應(yīng)用技術(shù)）、設(shè)備、產(chǎn)品以及商業(yè)模式、綠色低碳發(fā)展、智能化發(fā)展等方面，對(duì)行業(yè)作出了全面的指導(dǎo)，指出了具體的發(fā)展思路。

  材料：加快水泥基材料的技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，重點(diǎn)研發(fā)低熱型通用性水泥基材料，突破材料高性能化和綠色低碳化的關(guān)鍵共性、前瞻性、戰(zhàn)略性技術(shù)，以滿足高性能混凝土的要求。

  技術(shù)：采用信息化管理技術(shù)、在線監(jiān)控設(shè)備和自動(dòng)化控制技術(shù)，實(shí)現(xiàn)混凝土性能的精準(zhǔn)設(shè)計(jì)，提高混凝土生產(chǎn)的質(zhì)量控制水平和生產(chǎn)效率；研究開(kāi)發(fā)超大體積、超深地下空間、超深水下工程、超復(fù)雜環(huán)境條件下的混凝土應(yīng)用技術(shù)。

  產(chǎn)品：如研究開(kāi)發(fā)C80及以上結(jié)構(gòu)混凝土材料體系和生產(chǎn)技術(shù)、超高泵送技術(shù)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)與施工技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化和常規(guī)化；研究開(kāi)發(fā)C30及以上高承載力、高透水性混凝土材料體系，滿足海綿城市建設(shè)的不同需求；研究開(kāi)發(fā)C60及以上輕骨料混凝土及泵送施工技術(shù)，滿足超高、超長(zhǎng)混凝土結(jié)構(gòu)的輕質(zhì)高強(qiáng)要求；

  設(shè)備：研究開(kāi)發(fā)智能監(jiān)測(cè)和調(diào)整混凝土工作性的混凝土攪拌運(yùn)輸車，確保預(yù)拌混凝土的質(zhì)量；研究開(kāi)發(fā)綠色混凝土工廠的工藝與成套裝備，特別是粉體工藝與裝備技術(shù)，大幅提高混凝土性能的質(zhì)量控制水平；研究開(kāi)發(fā)現(xiàn)代化建筑垃圾處置和資源化利用綠色工廠，形成自動(dòng)化和智能化生產(chǎn)成套裝備，生產(chǎn)以粉體、骨料、預(yù)拌混凝土、陶粒為主的再生材料產(chǎn)品。

  商業(yè)模式：走產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展之路；打造產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)體系；加快發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)。