中國建材成功發(fā)行第二期永續(xù)中票50億元

CNBM · 2015-11-02 09:04 留言

  10月27至29日,中國建材股份有限公司成功發(fā)行第二期永續(xù)中票50億元。

  中國建材于2014年9月獲批發(fā)行100億元永續(xù)中票額度,已于2014年11月發(fā)行了首期50億元。近日,中國建材與主承銷商中信證券、浦發(fā)銀行積極商討永續(xù)中票的發(fā)行相關工作,確定好時間窗口,提前與多家投資者溝通交流,為永續(xù)債的成功發(fā)行奠定了堅實基礎。出于對中國建材卓越信譽以及未來發(fā)展戰(zhàn)略的信心,投資者對認購本次債券顯示出了極大的熱情。10月27日,中國建材二期50億元永續(xù)中票項目完成了簿記定價,投資者認購踴躍,全場認購倍數(shù)約為2倍,經過主承銷商引導的多輪競價,發(fā)行利率最終鎖定在4.63%,創(chuàng)下永續(xù)債券發(fā)行利率的歷史新低。

  今年以來,面對經濟下行和行業(yè)需求下滑的壓力,中國建材按照“整合優(yōu)化、增效降債”的總要求,全面推進深度管理整合,將“降債”作為核心工作之一,積極拓展融資渠道,深化與大型銀行及其他金融機構的戰(zhàn)略合作,優(yōu)化資本結構和債務結構,降低財務風險,提升公司發(fā)展質量。此次發(fā)行永續(xù)債進一步拓寬了中國建材的融資渠道,對公司降低融資成本、優(yōu)化融資結構、有效降低資產負債率產生了積極作用。

編輯:徐潔

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