[原創(chuàng)]歐洲預(yù)拌混凝土行業(yè)現(xiàn)狀概述（三）

[原創(chuàng)]歐洲預(yù)拌混凝土行業(yè)現(xiàn)狀概述（一）

[原創(chuàng)]歐洲預(yù)拌混凝土行業(yè)現(xiàn)狀概述（二）

  6.4俄羅斯

  國民經(jīng)濟(jì)及投資

  俄羅斯位于歐亞大陸北部，地跨歐亞兩大洲，是世界上面積最大的國家。地形以平原和高原為主，水域面積占全國國土面積的13%。2014年俄羅斯人口為1.41億，較2013年下降245萬，是世界人口減少速度最快的國家之一。同時人口分布極不均衡，西部發(fā)達(dá)地區(qū)平均每平方公里52-77人，個別地方達(dá)261人，而東北部苔原帶不到1人。俄羅斯擁有世界上最大儲量的礦產(chǎn)和能源資源，資源總儲量的80%分布在亞洲部分。俄羅斯各類運(yùn)輸方式俱全，工業(yè)、科技基礎(chǔ)雄厚，但仍未能幸免于全球金融危機(jī)，2009年GDP增速大幅下滑至-7.82%，之后保持正向低速增長。

  圖29：2000-2013年俄羅斯GDP及增速

  數(shù)據(jù)來源：世界銀行，中國水泥研究院

  在GDP形成中，服務(wù)業(yè)貢獻(xiàn)率最大，達(dá)到60%左右；工業(yè)增加值占GDP比例在30%-40%之間；農(nóng)業(yè)增加值占GDP比例在4%-8%之間。資本形成額占GDP的比例在20%-30%之間，金融危機(jī)使得該比例走勢出現(xiàn)V型走勢，2009年資本形成占GDP降至18.93%。從三大需求來看，最終消費(fèi)占比在60%-70%之間，資本形成占比為25%左右，凈出口占比為6%。

  圖30：各行業(yè)增加值占GDP比例

  數(shù)據(jù)來源：WIND資訊，中國水泥研究院

  1999年-2007年俄羅斯固定資產(chǎn)投資保持較高增速發(fā)展，2008年遭遇滑鐵盧出現(xiàn)投資負(fù)增長，2010-2011年在之前的較低基數(shù)上再次實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，2012-2013年分別出現(xiàn)-0.4%和0.6%的負(fù)增長和小幅增長。

  圖31：固定資產(chǎn)投資情況

  數(shù)據(jù)來源：世界銀行，中國水泥研究院

  目前在原油和西方的重重制裁下，俄羅斯經(jīng)濟(jì)較為蕭條，前景不甚樂觀，中國社科院俄羅斯東歐中亞研究所專家認(rèn)為，盡管面臨經(jīng)濟(jì)困境，但俄羅斯離危機(jī)還很遠(yuǎn)，他認(rèn)為俄羅斯經(jīng)濟(jì)薄弱的主要原因是其對能源的過度依賴，同時這也使得俄羅斯經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿κ钟邢?。俄羅斯經(jīng)濟(jì)調(diào)整一方面需要擴(kuò)大投資，一方面需要進(jìn)一步調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。

  預(yù)拌混凝土行業(yè)概況

  2013年俄羅斯RMC產(chǎn)量為4400萬立方米，人均消費(fèi)量大約為0.3立方米，預(yù)拌比例為58%。2008年RMC、混凝土產(chǎn)量以及人均消費(fèi)量均達(dá)到頂峰，其中RMC和混凝土產(chǎn)量分別為5200、8200萬立方米。

  圖32：俄羅斯RMC產(chǎn)量及人均消費(fèi)量

  數(shù)據(jù)來源：歐洲預(yù)拌混凝土協(xié)會（ERMCO），中國水泥研究院

  近幾年俄羅斯RMC生產(chǎn)商數(shù)量呈現(xiàn)先降后升的走勢，行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量變化不大，但整個行業(yè)的營業(yè)額出現(xiàn)大幅下降的走勢。2013年俄羅斯ERMCO成員企業(yè)從業(yè)人員有800人，比2008年高峰期減少100人；生產(chǎn)商數(shù)量有50個，比2006年高峰期減少70個；整體營業(yè)額為1.2億歐元，比2007年高峰期減少6.8億歐元。

  攪拌站數(shù)量在2012、2013年出現(xiàn)大幅下降，ERMCO成員企業(yè)2012年攪拌站只有55座，較2008年高峰期減少105座。但單座攪拌站產(chǎn)量出現(xiàn)較大幅度上升，由2011年的3.3萬立方米上升至2012年的9萬立方米。

  俄羅斯混凝土運(yùn)輸車輛數(shù)量變化不太大，在2009、2010年小幅下降之后保持平穩(wěn)。攪拌車中規(guī)模在8立方米以下的占比最大，2013年該比例為68%，較2008、2009年下降19個百分點(diǎn)；8-10立方米的攪拌車占比為22%，比2008年上升12個百分點(diǎn)；10立方米以上的攪拌車占比10%，較2008年上升5個百分點(diǎn)。從運(yùn)輸方式看，生產(chǎn)商配送占主導(dǎo)地位，比例在85-90%之間，2007年之后第三方物流占比逐漸上升，到2013年比例達(dá)到12%。

  圖33：2001、2013年攪拌車容量比例比較（m³）（ERMCO成員企業(yè)）

  數(shù)據(jù)來源：歐洲預(yù)拌混凝土協(xié)會（ERMCO），中國水泥研究院

  俄羅斯RMC產(chǎn)品中強(qiáng)度在C15-C25之間的占比最大，在過去十年中該比例的產(chǎn)品一直高于其他產(chǎn)品所占比例，高于C35強(qiáng)度的產(chǎn)品占比逐漸增加，2013年該比例為24%，之前則不足10%。坍塌度在S2-S3之間的產(chǎn)品占比最大，SCC混凝土占比在2004年開始占有一定比例，2013年SCC混凝土比例達(dá)到30%。俄羅斯RMC產(chǎn)品水泥用量較高，單位RMC產(chǎn)品水泥用量370kg；應(yīng)用最普遍的摻合料為飛灰，單位RMC產(chǎn)品摻和量為66kg。

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  6.5英國

  國家經(jīng)濟(jì)及投資概況

  英國是位于西歐的一個島國，隨著服務(wù)業(yè)的不斷發(fā)展，英國制造業(yè)自20世紀(jì)80年代開始萎縮，80年代和90年代初兩次經(jīng)濟(jì)衰退加劇了這一態(tài)勢。服務(wù)業(yè)成為英國經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，2013年服務(wù)業(yè)增加值占GDP比例接近80%。英國交通基礎(chǔ)設(shè)施齊全，陸路、鐵路、水路和航空運(yùn)輸均較為發(fā)達(dá)；2013年人口總量為6409.7萬人，較2012年增長0.63%，在歐洲發(fā)達(dá)國家中算是增速較快的國家。2013年英國GDP增速為1.7%，較2012年增加1.4個百分點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)緩慢恢復(fù)。

  圖34：英國GDP及增速走勢

  數(shù)據(jù)來源：歐洲統(tǒng)計局（Eurostat），中國水泥研究院

  上世紀(jì)80年代開始，資本形成占英國GDP比例開始下降，知道80年代末90年代初隨著第三次石油危機(jī)的爆發(fā)，資本形成所占比例有所上升，危機(jī)之后繼續(xù)回落，且至今保持回落走勢；最終消費(fèi)占GDP比例在近15年保持上升走勢；20世紀(jì)末以來英國國際貿(mào)易常年保持貿(mào)易逆差，2013年逆差額較2012年有所收窄。

  圖35：“三大需求”占GDP比例走勢（%）

  數(shù)據(jù)來源：歐洲統(tǒng)計局（Eurostat），中國水泥研究院

  近20年，英國建筑業(yè)發(fā)展波動較大，土木工程業(yè)產(chǎn)值在21世紀(jì)初持續(xù)出現(xiàn)四年同比下降的情況，房地產(chǎn)業(yè)在金融危機(jī)之后大幅下滑，且近5年仍保持較大幅度的波動。整體建筑業(yè)產(chǎn)值增速走勢與房地產(chǎn)相近，2005年之前保持在0-5%之間的同比漲幅之間起起落落，之后下行至2009年的-11.6%，2010年出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，在前期的低水平基數(shù)下出現(xiàn)7.3%的漲幅，2012年再次回落至7.6%。

  圖36：建筑業(yè)產(chǎn)值同比增速走勢（%）

  數(shù)據(jù)來源：歐洲統(tǒng)計局（Eurostat），中國水泥研究院

  預(yù)拌混凝土行業(yè)概況

  危機(jī)之前英國預(yù)拌混凝土消費(fèi)量及人均消費(fèi)量處于地位穩(wěn)定階段，隨著金融危機(jī)的爆發(fā)，建筑業(yè)投資的大幅下滑使得混凝土用量隨之下降，2009年RMC產(chǎn)量現(xiàn)最低水平，為1540萬立方米，人均消費(fèi)量為0.25立方米。2013年英國RMC產(chǎn)量為1960萬立方米，用量較金融危機(jī)爆發(fā)之后有所上升，混凝土整體用量為2820萬立方米，預(yù)拌比例為69.5%。

  圖37：英國RMC產(chǎn)量及消費(fèi)情況

  數(shù)據(jù)來源：歐洲預(yù)拌混凝土協(xié)會（ERMCO），中國水泥研究院

  英國從事混凝土行業(yè)的人員數(shù)量在2008年大幅下降，2013年較2006年高峰期減少將近一半，RMC生產(chǎn)商數(shù)量也有所下滑。金融危機(jī)爆發(fā)盡管使得RMC消費(fèi)量明顯減少，但RMC的平均售價卻明顯上升，2009年單位RMC均價達(dá)到110歐元/立方米（含稅含運(yùn)費(fèi)），較危機(jī)前上漲近30歐元，因此RMC行業(yè)整體營業(yè)額下滑幅度不大。

  圖38：英國RMC從業(yè)人員、營業(yè)額及價格走勢

  數(shù)據(jù)來源：歐洲預(yù)拌混凝土協(xié)會（ERMCO），中國水泥研究院

  英國攪拌車數(shù)量在2008年大幅下滑，ERMCO成員企業(yè)的攪拌運(yùn)輸車從2003年的6000輛下降到2007年的4200輛，2008年下降至2500輛，隨后又有小幅縮減，2013年減少為2280輛。從規(guī)模上來看8立方米以下的車輛占主流（6-8立方米），占比達(dá)到92%，8-10立方米的占8%。從物流方式來砍，以第三方物流為主，占比達(dá)到80%，生產(chǎn)商自行配送的比例為15%，客戶自取的占5%。

  英國RMC產(chǎn)品中強(qiáng)度在C25-C35（含C35）之間的比例最大，2013年比例達(dá)到54%，C15及以下的產(chǎn)品占比在10%左右，C35以上的產(chǎn)品占比在2010年出現(xiàn)下滑，目前為10%左右。RMC產(chǎn)品的水泥用量較少，單位RMC水泥用量在250kg，散裝水泥的56%用于生產(chǎn)RMC；摻合料中應(yīng)用最為普遍的是礦渣微粉，單位RMC摻和量為70kg。