[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產業(yè)鏈跟蹤周報（2019.5.17）

[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產業(yè)鏈跟蹤周報（2019.5.17），更多數(shù)據(jù)、市場分析、研究報告可登陸水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）查閱……

    一、本周水泥產業(yè)鏈行情表現(xiàn)

1.1 各項價格指數(shù)

1.2 水泥價格變動表（5月13日至5月17日）

二、水泥行業(yè)本周動態(tài)點評

1、中國將對美國進口水泥熟料等產品加征10-25%的關稅

國務院關稅稅則委員會決定，自2019年6月1日0時起，對原產于美國的部分進口商品提高加征關稅稅率。其中，對美實施加征25%關稅商品清單中包括水泥熟料和礬土水泥，對美實施加征20%關稅商品清單中包括通常用于制造石灰或水泥的鈣質石，對美實施加征10%關稅商品清單中包括白水泥；其他硅酸鹽水泥；其他水凝水泥；耐火的水泥、灰泥、混凝土等耐火混合制品；其他水泥、灰泥及混凝土用添加劑。

簡評：為應對中美貿易戰(zhàn)升級，中國擬對從美國進口的商品提高關稅稅率。其中涉及到的水泥相關產品有熟料、礬土水泥、用于制造石灰或水泥的鈣質石、白水泥、其他硅酸鹽水泥等。根據(jù)海關總署數(shù)據(jù)，2018年中國共計從美國進口水泥3803噸，其中主要為礬土水泥和其他水凝水泥。2018年全國共進口水泥95.69萬噸，熟料1266.86萬噸?？梢钥闯鑫覈鴱拿绹M口水泥產品量非常少，對國內水泥市場的影響可以忽略不計。

2、中國水泥協(xié)會表示經(jīng)自查未發(fā)現(xiàn)違反〈反壟斷法〉行為

近期，中國水泥協(xié)會秘書長張建新對媒體表示：建材領域壟斷行為告誡會后，協(xié)會上下聯(lián)系自身的工作實際，進行認真自查，著重對2016年以來，協(xié)會及協(xié)會下屬部門、分支機構召開市場方面的會議、發(fā)布有關文件、規(guī)定和辦法等方面進行自查，沒有發(fā)現(xiàn)有嚴重的違反《反壟斷法》行為的會議與文件。

簡評：反壟斷自查似有"雷聲大、雨點小"的嫌疑，告誡會曾一度吸引了全行業(yè)的眼球，而作為水泥行業(yè)唯一的全國性官方組織，中國水泥協(xié)會此次的自查較為低調。根據(jù)媒體的采訪報道，使用的是沒有發(fā)現(xiàn)有"嚴重"違反《反壟斷法》行為的會議與文件，那是否存在輕微違反行為，就不得而知了。

　3、本周，國家統(tǒng)計局公布了1-4月水泥產量為60,561.00萬噸，同比增長7.30%

近日，國家統(tǒng)計局公布了2019年1-4月宏觀數(shù)據(jù)。1-4月全國水泥產量為6.06億噸，同比增長7.30%。1-4月份，全國固定資產投資15.57萬億元，同比增長6.1%，增速比1-3月份回落0.2個百分點?；A設施投資同比增長4.4%，環(huán)比持平。1-4月份，全國房地產開發(fā)投資增長11.9%，增速比一季度提高0.1個百分點。房屋新開工面積增長13.1%，增速環(huán)比回升1.2個百分點，房屋竣工面積同比下降10.3%，降幅縮窄，房屋施工面積同比增長8.8%，增速比上月提高0.6個百分點。

簡評：今年前4個月的水泥產量比去年同期增產2140萬噸，前四個月水泥產量同口徑和全口徑分別增長7.30%和3.66%，增速環(huán)比分別下滑2.1和0.37個百分點。由于建投資穩(wěn)定增長，房地產新開工和竣工增速同步回升，拉動水泥需求回升。淡季即將來臨，加上河南、湖北等地進入為期4-5個月的禁采期，砂石供應進一步緊張導致攪拌站開工困難，預計5-6月產需增長將會放緩。

4、安徽蕪湖市5月15日起接近一半的熟料生產線將緊急停產10天

日前，根據(jù)蕪湖市大氣污染防治聯(lián)席會議辦公室發(fā)布的《蕪湖市環(huán)境質量階段性調度方案》顯示，蕪湖市5月15日至24日進行緊急管控，針對水泥等行業(yè)要求嚴格落實減排要求，削減污染物排放。調度期間重點企業(yè)名單及減排措施中包括安徽海螺水泥股份有限公司白馬山水泥廠、安徽荻港海螺水泥股份有限公司、蕪湖海螺水泥有限公司、蕪湖南方水泥有限公司、無為磊達水泥有限公司。

簡評：蕪湖共有20條水泥熟料生產線，據(jù)悉本次停窯的有荻港海螺2條4500t/d、蕪湖海螺1條12000t/d，2條4500t/d；蕪湖南方1條4500t/d；無為磊達1條4500t/d，涉及到的產能合計為1209萬噸，約占蕪湖市場的40%。5月下旬將進入需求淡季，此次限產若執(zhí)行到位，力度較大，將會緩解短期內區(qū)域市場需求的下滑，水泥價格有望走穩(wěn)。

　三、混凝土、骨料本周動態(tài)點評

3.1混凝土動態(tài)

1、全國首個"內河水上移動混凝土攪拌站"下水

5月12日，江蘇省常州市金壇區(qū)江蘇安順船舶制造有限公司承造的一個全國首個"內河水上移動混凝土攪拌站"順利下水。這個國內首個內河水上移動混凝土攪拌站長43.5米、寬10.6米，設計每小時攪拌制作水泥混凝土90立方米。這個內河水上移動混凝土攪拌站，由江蘇路航建設工程有限公司發(fā)明，交由江蘇安順船舶制造有限公司制造，該水上移動混凝土攪拌站獲得國家發(fā)明專利。

簡評：在我國倡導的產業(yè)升級下，混凝土行業(yè)致力于突破傳統(tǒng)技術。此項技術創(chuàng)新，將大大的解決了湖泊、內河航道水上施工的兩大難題。

2、攪拌站整體封閉 ，混凝土企業(yè)被責令停產

9 日，在哈市 2018 年預拌混凝土（砂漿）企業(yè)綠色改造建設總結暨 2019 年工作部署會上，首批 31 家綠色環(huán)保型預拌混凝土（砂漿）企業(yè)已有 20 家通過了達標驗收，8 家企業(yè)將于 5 月底前完成，剩余 3 家企業(yè)因未開展改造建設，環(huán)保部門已對其責令停產整治。同時，第二批 57 家預拌混凝土（砂漿）企業(yè)將于今年 9 月 1 日前啟動改造建設，并于年底前完成改造和通過達標驗收。

簡評：近期哈爾濱部分混凝土企業(yè)進行綠色改造，今年年底所有的哈爾濱混凝土企業(yè)將通過綠色達標驗收，屆時哈爾濱的混凝土企業(yè)將全部實現(xiàn)綠色經(jīng)營。

　3.2骨料動態(tài)

1、因四川砂石供需失衡形成暴利，非法采砂犯罪案件多起

四川省地處長江上游，轄區(qū)內流域面積50平方公里以上的河流有2816 條，總長度11.17萬公里的河道帶來了可觀的砂石資源，也伴隨著不少亂象。"據(jù)估算，全省每年需要河砂近1700萬立方米，但全省投放河砂總產量為1000萬立方米，巨大的市場需求與低廉的開采成本形成暴利，部分人為牟取暴利鋌而走險。"四川省掃黑辦相關負責人介紹，四川省持續(xù)對非法采砂犯罪行為采取高壓嚴打態(tài)勢。記者從四川省公安廳了解到，2018年全省公安機關立案偵辦涉及長江流域非法采砂違法犯罪的黑社會性質組織案件2件、惡勢力犯罪集團案件2件、惡勢力犯罪團伙案件6件，抓獲涉黑涉惡犯罪嫌疑人168名，破獲刑事案件91件，查獲涉案資產6262萬元，查處公職人員4人。

　2、運砂船無來源證明被查 4700噸河砂被拍賣

5月8日，監(jiān)利縣水政監(jiān)察大隊依法拍賣張炳(連麗68)涉嫌非法收購、銷售的未持有負責現(xiàn)場監(jiān)管的河道采砂主管部門核發(fā)的砂石合法來源憑證的河砂(4700噸)。

　簡評：今年以來不少地區(qū)出現(xiàn)非法采砂，抬高砂價，從中牟取暴利現(xiàn)象，受政府極大重視，近期，各地監(jiān)管部門紛紛做出動作，嚴格監(jiān)察非法砂來源，整治砂石行業(yè)涉黑涉惡劣等問題。筆者認為嚴格監(jiān)管將促進砂石行業(yè)步入健康發(fā)展軌道，利于價格走向朝合理方向運行。

3、總投資5億元，江蘇年產1000萬噸機制砂石生產線最新動態(tài)

今年3月，在江蘇揚中島上，總投資5億元，一條年產1000萬噸機制砂石的生產線基本建成，該生產線位于江蘇省揚中市油坊鎮(zhèn)，由揚中市磊金建材有限公司建設，占地150畝。該項目分2期建設，一期工程建設年產1000萬噸機制砂石生產線，二期工程建設年產20萬方裝配式建筑模塊生產線。項目一期工程已于2018年1月底正式開工，目前生產線建設基本完成。項目投產后預計年產值超8億元，利稅超5000萬元。該項目核心設備為中國砂石協(xié)會副會長單位--世邦工業(yè)科技集團股份有限公司生產。

簡評：又有一條機制砂生產線建成，供應將滿足江蘇地區(qū)需求，利于江蘇砂石價格穩(wěn)定運行。

3.3混凝土骨料本周行情

混凝土方面，進入5月第3周，全國商混價格指數(shù)中性運行，區(qū)域混凝土價格指數(shù)走勢分化，其中東北地區(qū)繼續(xù)回調，周環(huán)比下滑0.78%，中南地區(qū)周環(huán)比上升1.05%，其余各區(qū)價格不變。預計下周全國商混價格走勢中性運行，整體開工情緒穩(wěn)定，雖然中部地區(qū)進入高溫，但南方大部分地區(qū)重新進入雨季。

骨料方面，本周全國砂石采購價格維持上周價位，總體平穩(wěn)，上漲的區(qū)域：湖北黃石機制砂上調3塊，山東棗莊上調2塊，上海水庫砂上調3塊，河北保定上調2塊。下跌的區(qū)域：下降：遼寧下調1-2塊，河南下調3塊，舟山下調3塊。本周整體砂石價格調整幅度不大。下周預測：全國砂石價格中性偏強運行，其中部分地區(qū)河砂價格預計走強，河南即將進入為期4月的汛期，湖北黃岡禁產4月，安徽因環(huán)保啟動，以及打擊非法采河砂活動，促使陜西和江西監(jiān)管力度加大等原因，將支撐下周砂石價格走勢中性略強。