老撾水泥發(fā)展現(xiàn)狀和展望

　　據(jù)亞洲開發(fā)銀行估計，2030年以內(nèi)東盟國家預計每年仍需在基建領(lǐng)域投入2100億美元，以滿足5200萬人的用電需求、6100萬人的安全飲水需求以及2億人的公共衛(wèi)生需求，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍然是東盟國家發(fā)展的引擎之一，由此帶來對原材料的廣泛需求，因此以水泥為代表的原材料在東盟國家有著很大的市場空間。這一期我們先簡單分享下老撾水泥業(yè)發(fā)展的概況。

　　一、東南亞和老撾水泥行業(yè)發(fā)展的概況

　　《萬象時報》的統(tǒng)計：在10個東盟成員國中，越南是最大的水泥生產(chǎn)國，擁有58家水泥廠，年產(chǎn)量超過9140萬噸；其次是印度尼西亞，擁有15家水泥廠，年產(chǎn)量超過6300萬噸；菲律賓有18家水泥廠，年產(chǎn)量超過2800萬噸；馬來西亞有11家水泥廠，年產(chǎn)量近2800萬噸；泰國有11家水泥廠，年產(chǎn)量超過460萬噸；緬甸有11家水泥廠，年產(chǎn)量超過300萬噸；柬埔寨有一家水泥廠，年產(chǎn)量約96萬噸；文萊和新加坡沒有水泥廠。

　　老撾水泥企業(yè)起步較晚，1992年在中國的幫助下建成第一條水泥生產(chǎn)線，采用機械化立窯生產(chǎn)，此后新建的水泥企業(yè)基本已經(jīng)采用先進的新型干法技術(shù)。目前有水泥廠16家，老撾現(xiàn)有水泥廠的年生產(chǎn)能力約為598萬噸，但待所有工廠全部投產(chǎn)后，年產(chǎn)能將超過670萬噸。其中已投產(chǎn)的水泥企業(yè)11家，包括粉磨站3家，具備熟料生產(chǎn)能力的水泥廠7家。

　　目前政府已批準但尚未開始建設(shè)的日產(chǎn)2500噸熟料生產(chǎn)線2條(烏多姆賽省1條、甘蒙省1條)，日產(chǎn)5000噸熟料生產(chǎn)線1條(甘蒙省1條)已有投資意向并簽署備忘錄的擬建水泥項目有：海螺集團在萬象的日產(chǎn)5000噸熟料生產(chǎn)線配套500萬噸水泥粉磨站項目、紅獅集團萬象省橫河縣投資18億建日產(chǎn)5000t/d生產(chǎn)線項目，以及海螺集團與湖南企業(yè)在瑯勃拉邦合作的水泥投資項目，擬建項目水泥產(chǎn)能為1080萬噸。未來5-10年內(nèi)，老撾水泥產(chǎn)能將迅猛增長，擬建項目全部實施有可能達到1773萬噸的水泥年生產(chǎn)能力。

　　老撾水泥生產(chǎn)量能夠滿足國內(nèi)80%的水泥需求量，主要熟料進口國為泰國和越南，同時老撾的一些外資水泥廠，如泰國SCG水泥廠也向泰國等鄰國出口水泥產(chǎn)品，其產(chǎn)品的70%出口到泰國的東北部省份。隨著東盟自由貿(mào)易區(qū)的不斷開放，老撾水泥行業(yè)將形成一個雙向的市場。

　　二、老撾國內(nèi)水泥市場

　　老撾的氣候?qū)贌釒?、亞熱帶季風氣候，5—10月為雨季，11月—次年4月為旱季，通常水泥的銷售也受到天氣的影響，雨季開始便進入老撾的關(guān)門節(jié)直至旱季到來，為水泥銷售淡季，旱季則為水泥銷售旺季。老撾的地貌形態(tài)為狹長型，而水泥屬市場化、充分競爭的產(chǎn)品，也是區(qū)域性較強的產(chǎn)品，受運輸?shù)南拗疲N售半徑僅400km左右。

　　老撾的石灰石、石膏等礦產(chǎn)資源多集中在中寮地區(qū)，且缺乏活性混合材資源，這不利于老撾水泥工業(yè)的均衡發(fā)展。水泥廠集中在甘蒙省和萬象省兩個省份，中寮、下寮地區(qū)水泥產(chǎn)能過剩，市場競爭異常激烈，水泥價格持續(xù)下滑，而上寮地區(qū)水泥卻嚴重供應(yīng)不足，不得不從周邊國家進口，目前主要從越南和泰國進口水泥及熟料，老撾首都萬象及以南境內(nèi)的混凝土攪拌站大多數(shù)是使用的泰國大象牌、鷹牌和TPI牌水泥，川壙省、華潘省及烏多姆賽省等以北地區(qū)多進口越南水泥。

　　老撾水泥市場主要有兩類產(chǎn)品，即本國的混合水泥32.5和硅酸鹽水泥52.5，來自泰國的199綠色水泥和299紅色水泥(等同于ASTMC150TYPEI型），以及來自越南的PCB30水泥和PCB40水泥(相當于42.5水泥)；價格方面越南水泥最低，老撾水泥次之，泰國水泥價格最貴且知名度和認可度較高。

　　三、未來的水泥需求和發(fā)展趨勢

　　未來5-10年內(nèi)，老撾水泥需求年均增速將達到5-10%，年平均需求量將超過500萬噸，要領(lǐng)域如下：

　　鐵路。中老鐵路(泛亞鐵路的組成部分)建設(shè)項目的落地實施、老撾國內(nèi)4條高速公路建設(shè)規(guī)劃的不斷推進、A3鐵路、3C鐵路、3D鐵路及港口、老泰(北汕)友誼大橋、老撾瓦岱國際機場擴建工程等工程項目的開發(fā)建設(shè)對水泥的需求。

　　水利。老撾南俄3水電站、南椰1水電站、南屯水電站、東薩洪水電站、南壁水電站、南帕水電站、南歐江流域水電站、次湄公河流域水電開發(fā)等60多座水電站項目的陸續(xù)開工建設(shè)，將加大水泥需求。

　　礦業(yè)。老撾礦產(chǎn)資源豐富但勘查程度很低，開發(fā)程度更低，基本屬于全球尚未開發(fā)的地區(qū)之一，未來礦冶業(yè)發(fā)展將可能出現(xiàn)對水泥井噴式需求。

　　建筑業(yè)。老撾未來開發(fā)區(qū)建設(shè)、城市綜合體項目以及民用房屋建筑升級以及為滿足自貿(mào)區(qū)開放所需的道路維修、設(shè)施建設(shè)和為緩解萬象市交通擁堵提出的立交橋建設(shè)項目等對水泥的需求也將不斷上升。

　　老撾今年即將關(guān)閉污染嚴重的萬榮第一水泥廠的10萬噸產(chǎn)能，但新增紅獅和SCG將投產(chǎn)380萬噸的新產(chǎn)能，水泥市場供需短期內(nèi)完全可以平衡；目前海螺的正在籌備建設(shè)的三條線近500萬噸和萬榮二廠擴建的100萬噸，老撾遠期的水泥產(chǎn)能近1500萬噸，加之政府規(guī)劃水泥產(chǎn)能為1060萬噸/年，隨著水泥新增產(chǎn)能的不斷擴張，短期內(nèi)老撾水泥市場可能會飽和甚至過剩，同時供過于求導致低價競爭的態(tài)勢將不可避免。