浙江水泥產(chǎn)業(yè)面臨重新洗牌

    一、水泥產(chǎn)業(yè)的成長特征及其成因 

    浙江水泥產(chǎn)業(yè)起步于20世紀50年代初。第一家水泥廠是1952年創(chuàng)建的年產(chǎn)2萬噸的杭州水泥廠；"大躍進"中又建造了年產(chǎn)25萬噸的江山水泥廠；十一屆三中全會之后，興建了首家設(shè)計產(chǎn)能100萬噸的省屬大企業(yè)長興水泥廠。經(jīng)過30年的發(fā)展，到80年代初，全省水泥產(chǎn)量達到200萬噸左右。隨著改革開放，水泥產(chǎn)量迅速增長。2001年，全省水泥企業(yè)290家，直接從業(yè)人員約10萬人，水泥產(chǎn)量達4763萬噸，列全國第四位。浙江水泥企業(yè)主要分布在湖州、杭州、金華、衢州、嘉興、紹興六個地區(qū)，產(chǎn)量占全省水泥產(chǎn)量的95%以上?？v觀以往十余年浙江水泥產(chǎn)業(yè)成長歷程，突出表現(xiàn)為有增長無發(fā)展的特征： 

    1.數(shù)量上急劇增長，結(jié)構(gòu)上無質(zhì)的改變。據(jù)統(tǒng)計，1990-2000年，全國水泥產(chǎn)量增長2.6倍，同期浙江則增長3.27 倍。以往10多年，浙江水泥產(chǎn)業(yè)雖有總量上的急劇膨脹，卻無結(jié)構(gòu)上質(zhì)的演進。一是低層次的技術(shù)結(jié)構(gòu)占主流。這體現(xiàn)為"四高一低"的現(xiàn)象：機立窯比例高（約90%），落后工藝和低標號產(chǎn)品的比例高（90%），能耗高，污染高，勞動生產(chǎn)率低。全省至今尚無一條4000t/d以上的大型預(yù)分解窯生產(chǎn)線。二是小規(guī)模與全能廠的組織結(jié)構(gòu)和經(jīng)營結(jié)構(gòu)居主導(dǎo)。浙江水泥企業(yè)平均生產(chǎn)規(guī)模為17.2萬噸/年；小企業(yè)的比例高達85%，大中型企業(yè)僅46家；全省年產(chǎn)水泥300萬噸以上，跨區(qū)域經(jīng)營的大企業(yè)只有一家。浙江水泥企業(yè)絕大多數(shù)維持著小規(guī)模生產(chǎn)、全能廠經(jīng)營、成品運輸、長距離銷售的落后經(jīng)營方式。 

    2.滯后于相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，顯現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)間結(jié)構(gòu)失衡。發(fā)展不僅要看經(jīng)濟規(guī)模的量在外延上的擴大，而且更要注重于經(jīng)濟活動效率的提高。發(fā)展的本質(zhì)是資源利用方法上的進步。水泥是建筑材料，屬中間產(chǎn)品。水泥產(chǎn)業(yè)的后向是采礦業(yè)（開采石灰石、煤炭）、機械制造業(yè)等，其前向是建筑業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、建材產(chǎn)品加工等行業(yè)，旁側(cè)影響到旅游業(yè)、居民生存環(huán)境等。浙江水泥產(chǎn)業(yè)有增長無發(fā)展的特征還可以從產(chǎn)業(yè)間的結(jié)構(gòu)失衡來考察：（1）破壞生態(tài)環(huán)境的采礦業(yè)。占水泥企業(yè)九成以上的中小水泥廠，一般沒有自己的礦山，石灰石和粘土原料基本依賴當(dāng)?shù)剞r(nóng)民自辦的非正規(guī)采礦場。這類采礦場規(guī)模小，亂挖濫采十分嚴重。（2）小水泥、立窯產(chǎn)品無法適應(yīng)大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城市建設(shè)。截至2001年末，浙江回轉(zhuǎn)窯水泥產(chǎn)量只占全部水泥產(chǎn)量的10%。而近年來，上海、杭州、寧波等大城市以及重大工程已禁用立窯水泥，只用回轉(zhuǎn)窯水泥。（3）嚴重影響大氣環(huán)境，制約旅游業(yè)發(fā)展。小水泥企業(yè)的粉塵排放往往超過國家標準的幾倍甚至幾十倍，許多地方小采礦場留下的山體 "白化"景象，已嚴重影響到眾多風(fēng)景區(qū)的整體形象。 

    浙江水泥產(chǎn)業(yè)以往十年呈現(xiàn)有增長無發(fā)展的狀態(tài)，其成因在于缺乏適宜的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換能力。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換能力，既取決于經(jīng)濟資源稟賦和現(xiàn)有經(jīng)濟條件，也取決于適宜的產(chǎn)業(yè)政策，同時還取決于所采用的推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高度化的模式（產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)成長模式）。據(jù)此，分析水泥產(chǎn)業(yè)有增長無發(fā)展的狀態(tài)，不難發(fā)現(xiàn)兩個原因： 

    1."純粹市場機制模式"主宰產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)成長。20世紀80年代初期到90年代中期，國民經(jīng)濟快速發(fā)展，水泥供給不足，民間集資辦水泥廠的積極性空前高漲。立窯是生產(chǎn)水泥最原始、最古老的技術(shù)和設(shè)備。由于立窯工藝簡單、造價低、建設(shè)周期短、廣大農(nóng)村對水泥質(zhì)量要求不高，因此就成為鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和民營企業(yè)投資建設(shè)的最佳選擇，立窯得以爆炸性的發(fā)展。"五小工業(yè)"中的小水泥（立窯）主宰浙江水泥產(chǎn)業(yè)的局面，主要是受市場機制調(diào)控。而建立在發(fā)達的市場機制基礎(chǔ)上的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)成長所依賴的結(jié)構(gòu)內(nèi)部自均衡、自調(diào)節(jié)過程，不是短短十幾年而是要經(jīng)過幾十年的完善才能有效發(fā)揮作用；加之地方政府缺乏針對水泥產(chǎn)業(yè)的間接性的外部政策以及有關(guān)需求政策，這就造成了"純粹市場機制模式"制約浙江水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的種種弊端。 

    2.地方政府缺乏具有前瞻性的產(chǎn)業(yè)政策指導(dǎo)。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換能力，還取決于適宜的產(chǎn)業(yè)政策，其中包括產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)政策、產(chǎn)業(yè)組織政策、產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策、產(chǎn)業(yè)布局政策等。過去十余年，地方政府在一個相當(dāng)時期內(nèi)缺乏對水泥產(chǎn)業(yè)具有前瞻性的產(chǎn)業(yè)政策指導(dǎo)，"政府在很長的時期內(nèi)不對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的成長施加任何直接影響"。工業(yè)主管部門是在1997年中央政府提出對水泥等建材工業(yè)實施結(jié)構(gòu)調(diào)整后，才逐步確定了一些具體的產(chǎn)業(yè)政策。而安徽省在90年代初，就開始水泥結(jié)構(gòu)的調(diào)整--通過扶植大集團（海螺集團）進而帶動全省的結(jié)構(gòu)調(diào)整，其眼界和政策措施至少比浙江省超前了7-8年。 

    二、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的路徑與策略 

    浙江水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前景在于走新型工業(yè)化道路，著力點在于把握結(jié)構(gòu)調(diào)整的主線。調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的核心在于制定應(yīng)時應(yīng)勢的產(chǎn)業(yè)政策，在于選擇恰當(dāng)?shù)穆窂?。借鑒成功的國際經(jīng)驗，聯(lián)系浙江水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展實際，筆者以為，浙江水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的路徑應(yīng)當(dāng)是：通過調(diào)整投入結(jié)構(gòu)（增量結(jié)構(gòu)），發(fā)展大型預(yù)分解窯生產(chǎn)線；通過調(diào)整存量結(jié)構(gòu)，嚴格限制現(xiàn)存小水泥的生產(chǎn)與產(chǎn)品銷售；通過調(diào)整經(jīng)營結(jié)構(gòu)與區(qū)域布局，支持規(guī)模經(jīng)濟和專業(yè)化分工協(xié)作；通過調(diào)整法律關(guān)系、行政手段以及技術(shù)措施，做到產(chǎn)業(yè)的成長與生態(tài)環(huán)境、社會進步協(xié)調(diào)發(fā)展。 

    1.合理選擇水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)成長的模式。產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)把產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)成長的模式歸結(jié)為三類：中央計劃型模式、純粹市場機制模式和市場壟斷型模式。中央計劃型模式已經(jīng)為我國經(jīng)濟體制市場取向改革所拋棄；純粹市場機制模式在浙江水泥產(chǎn)業(yè)以往十余年經(jīng)歷中所顯現(xiàn)出來的弊端，前面已作了分析；市場壟斷型模式應(yīng)當(dāng)是浙江水泥產(chǎn)業(yè)今后圖謀發(fā)展可以做出的合理選擇。市場壟斷型模式的特點是，由政府來規(guī)劃產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的高度化，即實現(xiàn)高效益的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的目標。全球發(fā)達國家以及我國周邊的泰國、韓國、印度等國家，水泥產(chǎn)業(yè)之所以具有較高的生產(chǎn)集中度，其主要原因在于：政府的干預(yù)作用直接深入到產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的內(nèi)部；政府直接干預(yù)了建立在高度技術(shù)基礎(chǔ)之上的大批量生產(chǎn)體制的形成過程。 

    2.技術(shù)發(fā)展目標和選擇方向：興建大型預(yù)分解窯生產(chǎn)線。浙江與中西部地區(qū)相比，有較為充裕的資金，而能源、人工成本則較高。在調(diào)整水泥產(chǎn)業(yè)技術(shù)結(jié)構(gòu)，發(fā)展預(yù)分解窯生產(chǎn)線過程中，唯有走大型化的道路才是出路。大型預(yù)分解窯生產(chǎn)線應(yīng)當(dāng)以當(dāng)代世界水泥先進技術(shù)（窯外分解工藝）為技術(shù)基礎(chǔ)；追求水泥裝備大型化、生產(chǎn)工藝節(jié)能化、操作管理自動化、環(huán)保措施生態(tài)化，力求水泥生產(chǎn)高效率、低能耗、"零污染"；生產(chǎn)能力要達到4000t/d級以上水平的生產(chǎn)線。2002年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，全國已建成投產(chǎn)的預(yù)分解窯生產(chǎn)線222條，其中4000t/d級以上的僅21條，1000t/d級及以下的126條；浙江省已建成投產(chǎn)的預(yù)分解窯生產(chǎn)線18條，其中2000t/d級的4條，1000t/d級的14條，4000t/d級以上的至今還沒有。建一條5000t/d生產(chǎn)線和兩條2500t/d規(guī)模生產(chǎn)線相比，前者投資可降低10%-20%，單位電耗可降低5%，可減少員工30%-40%，與更小規(guī)模的生產(chǎn)線相比效益則更好。 

    3.產(chǎn)業(yè)發(fā)展的路線和取向：對接ISO14000標準。ISO14000是國際標準化組織繼ISO9000系列標準后的一套環(huán)境管理系列標準，其核心是ISO14001（建立環(huán)境管理體系的標準），也是企業(yè)建立環(huán)境管理體系并開展審核論證的根本準則?，F(xiàn)階段浙江水泥產(chǎn)業(yè)對接ISO14000標準應(yīng)有內(nèi)外雙重目標：產(chǎn)業(yè)內(nèi)逐步實現(xiàn)"零污染"，行業(yè)外消納其他產(chǎn)業(yè)的污染。水泥生產(chǎn)中的主要污染物有：粉塵、二氧化硫、二氧化碳等，其中最主要的是粉塵污染。有資料表明，目前大氣粉塵污染主要源自于水泥、火電和冶金三大行業(yè)，其中水泥行業(yè)的排放量居于首位。浙江水泥產(chǎn)業(yè)首先要立足預(yù)分解窯技術(shù)，力爭實現(xiàn)生產(chǎn)上的 "零污染"。同時還要逐步倡導(dǎo)與確立"負污染"的理念，在保證水泥品質(zhì)的前提下，使水泥生產(chǎn)逐步向節(jié)能、利廢、環(huán)保方向發(fā)展，成為可持續(xù)發(fā)展的"綠色產(chǎn)業(yè)"。 

    4.形成大規(guī)模生產(chǎn)體制，發(fā)展規(guī)模經(jīng)濟。國務(wù)院發(fā)展研究中心根據(jù)工業(yè)普查數(shù)據(jù)，用成本法計算出了符合我國技術(shù)水平狀況的一些產(chǎn)品的最小最佳規(guī)模（簡稱MES）的估計值，其中水泥企業(yè)的年產(chǎn)量為100萬噸。工業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟水平可以用MES企業(yè)的市場份額來衡量，我國水泥產(chǎn)業(yè)MES企業(yè)的市場份額為9%，浙江的份額會更低。《2000年國際水泥市場發(fā)展報告》提供的資料表明，全球水泥產(chǎn)業(yè)的集中度甚高，最大的5家企業(yè)的產(chǎn)能占世界產(chǎn)能的37%；排位前10位的大公司其年銷售量要占全球消費量的1/4。近年來，國內(nèi)大型水泥集團憑借資金、技術(shù)、管理和品牌優(yōu)勢，以上市融資、新建擴建、收購兼并等方式實施規(guī)模擴張，力求將企業(yè)做大做強。2002年末，安徽海螺集團水泥生產(chǎn)總量達1135.82萬噸，熟料生產(chǎn)總量953.4萬噸，銷售水泥和熟料總量1566.9萬噸，水泥生產(chǎn)能力居國內(nèi)第一、亞洲第二。 

    5.推進垂直分工體系，合理安排小水泥進退路徑。浙江水泥產(chǎn)業(yè)布局的致命缺陷就是小而全、小而散。優(yōu)化布局的關(guān)鍵環(huán)節(jié)是：支持大企業(yè)集團主導(dǎo)結(jié)構(gòu)調(diào)整；通過調(diào)整大企業(yè)集團的經(jīng)營結(jié)構(gòu)，推進垂直分工體系；通過專業(yè)化分工協(xié)作，合理安排小水泥的進退路徑。這里的"退"指的是小水泥退出熟料生產(chǎn)領(lǐng)域；而"進"則是指有條件的小水泥企業(yè)進入粉磨站、散裝庫、混凝土攪拌站等生產(chǎn)經(jīng)營領(lǐng)域。有退有進的一種思路是：股權(quán)安排與非股權(quán)安排。 

    股權(quán)安排的方式是小水泥通過淘汰小窯，投入原有廠區(qū)土地、粉磨設(shè)備等有形的生產(chǎn)要素，參股加盟大企業(yè)，成為大企業(yè)調(diào)整經(jīng)營結(jié)構(gòu)的合理布點。非股權(quán)安排方式的選擇，是指依靠大企業(yè)品牌和市場的影響力、技術(shù)和管理的相對優(yōu)勢、規(guī)模的競爭壓力等有利條件，通過生產(chǎn)加工合同、管理合同、補償貿(mào)易、使用品牌等具體形式，通過提供品質(zhì)乃至服務(wù)完全一致的標準商品，使大小企業(yè)聯(lián)姻，實現(xiàn)退出與布局的雙贏。 

    發(fā)達國家大致用了50年時間，將立窯工藝裝備全部淘汰出局。近兩年來，浙江水泥產(chǎn)業(yè)正在發(fā)生重新洗牌的格局，以三獅集團等國有大企業(yè)為主導(dǎo)，以民營經(jīng)濟等多種混合經(jīng)濟成分為主體，大舉投資預(yù)分解窯生產(chǎn)線。預(yù)分解窯水泥的比重已從2000年的4%提高到2002年的20%；從已經(jīng)投產(chǎn)的項目看，民間資本投資達到14億元人民幣，占項目總投資的50%以上。浙江完全有條件、有能力經(jīng)過若干年的努力，在2010年以前結(jié)束立窯的歷史。到2015年，立足大型預(yù)分解窯技術(shù)，立足大規(guī)模生產(chǎn)體制，實現(xiàn)浙江水泥產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)代化。