[原創(chuàng)]2013年預(yù)拌混凝土行業(yè)運(yùn)行回顧與展望

　　2013年預(yù)拌混凝土行業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量、利潤雙增長的局面，產(chǎn)量同比增速達(dá)到22.5%，比2012年增速提高8個(gè)百分點(diǎn)；混凝土與水泥制品全行業(yè)利潤總額同比增長27.8%，增速較2012年提高13.5個(gè)百分點(diǎn)。盡管全國GDP及固定資產(chǎn)投資數(shù)據(jù)顯示國民經(jīng)濟(jì)均呈放緩的趨勢，但為何2013年水泥、預(yù)拌混凝土產(chǎn)量出現(xiàn)大幅的增長？通過仔細(xì)分析需求面我們不難發(fā)現(xiàn)，拉動水泥、混凝土增長的基本要素仍保持了較好的增長態(tài)勢，因此水泥、混凝土等基本建材能夠?qū)崿F(xiàn)良好的增長。

　　一、需求面：整體固投增速放緩，但基建投資力度不減

　　1.1 固定資產(chǎn)投資增速下滑，房地產(chǎn)和制造業(yè)為主要下滑力量

　　2013全國固定資產(chǎn)投資增速較2012年同期下滑1個(gè)百分點(diǎn)，其中拉動固定資產(chǎn)投資增速下滑的最主要力量是房地產(chǎn)業(yè)和制造業(yè)：2013年房地產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額占全國固定資產(chǎn)投資完成額25.53%，同比增速為20.28%，較2012年下滑1.78個(gè)百分點(diǎn)；制造業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額占全國比例為33.76%，同比增速為18.46%，較2012年下滑3.57個(gè)百分點(diǎn)。

　　圖1：2012、2013年房地產(chǎn)與制造業(yè)固定資產(chǎn)投資增速比較

　　數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，中國水泥研究院

　　房地產(chǎn)行業(yè)

　　近十年來房地產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資增速呈周期性波動，2013年增速處于周期的波谷階段，房地產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資主要與國家宏觀經(jīng)濟(jì)及房地產(chǎn)相關(guān)政策有關(guān)。

　　圖2：2004-2013年房地產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資增速變化

　　數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，中國水泥研究院

　　盡管2013年房地產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資增速下降，但從房地產(chǎn)開發(fā)投資活動的分類來看，建設(shè)工程投資累計(jì)同比增長22.7%，高于2012年8個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了較大增長；實(shí)現(xiàn)增速大幅下滑的主要是安裝工程累計(jì)投資，同比增速較2012年下滑23.5個(gè)百分點(diǎn)；同時(shí)占比較大的其他費(fèi)用投資增速較2012年下滑近2個(gè)百分點(diǎn)。

　　圖3：2013年房地產(chǎn)開發(fā)投資分類投資累計(jì)值及增速變化（與2012年比）

　　數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，中國水泥研究院

　　建筑業(yè)

　　2013年建筑業(yè)固定資產(chǎn)投資占全國固定資產(chǎn)投資完成額的比重為0.86%，建筑業(yè)全年完成固定資產(chǎn)投資3736.96億元，同比增長1.4%，較2012年下滑23.16個(gè)百分點(diǎn)。從建筑施工面積來看，全年建筑業(yè)房屋建筑施工面積累計(jì)同比增長14.6%，較2012年下滑0.6個(gè)百分點(diǎn)；前三季度新開工面積同比增長16.1%，較2012年同期上漲13.4個(gè)百分點(diǎn)；前三季度房屋建筑竣工面積同比增長15.1%，較2012年同期下滑0.1個(gè)百分點(diǎn)。

　　圖4：近十年建筑業(yè)房屋施工面積及增長情況變化（萬平方米）

　　數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，中國水泥研究院

　　1.2 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資增速明顯上升，成為拉動混凝土消費(fèi)主力

　　盡管全國固定資產(chǎn)投資完成額有小幅下滑，但從構(gòu)成來看投資額占比達(dá)到66.7%的建筑安裝工程全年投資力度有增無減，增速較2012年上漲0.9個(gè)百分點(diǎn)；其余的設(shè)備工器具購置及其他費(fèi)用投資力度則出現(xiàn)明顯下滑。

　　道路和鐵路運(yùn)輸業(yè)拉動交通運(yùn)輸業(yè)投資增速明顯提升

　　基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資中表現(xiàn)比較突出的是交通運(yùn)輸行業(yè)中的道路及鐵路運(yùn)輸業(yè)投資增速出現(xiàn)明顯上升。2013年，交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)固定資產(chǎn)投資實(shí)現(xiàn)17.2%的同比增長，增速較2012年提高8個(gè)百分點(diǎn)，拉動行業(yè)增速提升最主要的原因是占比達(dá)75%的鐵路和道路運(yùn)輸業(yè)投資今年增速明顯快于2012年。

　　電力熱力生產(chǎn)與供應(yīng)及公共設(shè)施管理業(yè)投資增速提升帶動行業(yè)增速實(shí)現(xiàn)全面上漲

　　另外兩個(gè)在全國固定資產(chǎn)投資中占比較大的行業(yè)電力、熱力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)在2013年投資完成額也出現(xiàn)較大幅度增長，且與2012年漲幅相比出現(xiàn)較大的提升。

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　　二、供給面：預(yù)拌混凝土產(chǎn)量大幅增長，市場價(jià)格表現(xiàn)較為穩(wěn)定

　　2.1 產(chǎn)量增速提高，區(qū)域消費(fèi)表現(xiàn)差異較大

　　國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示2013年全國預(yù)拌混凝土產(chǎn)量為11.7億立方米，同比增長22.5%。

　　圖5：近年來我國預(yù)拌混凝土產(chǎn)量及同比增速情況（萬立方米，%）

 詳細(xì)數(shù)據(jù)歡迎訂閱《2013年預(yù)拌混凝土行業(yè)年度報(bào)告》

　　數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，中國水泥研究院

　　從上圖可以看出，隨著國家固定資產(chǎn)投資的變化，尤其是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（基建）和房地產(chǎn)行業(yè)投資的變化，預(yù)拌混凝土產(chǎn)銷量也出現(xiàn)了方向上基本一致的變化。從近三年的走勢來看，2013年預(yù)拌混凝土產(chǎn)銷量隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及房地產(chǎn)行業(yè)投資增速的好轉(zhuǎn)同樣出現(xiàn)了大幅的提升，2013年預(yù)拌混凝土產(chǎn)量增速較2012年提高超過8個(gè)百分點(diǎn)。

　　分區(qū)域來看，與2012年相比，除了東北地區(qū)其他五個(gè)地區(qū)產(chǎn)量增速均有不同程度上漲：華北地區(qū)除內(nèi)蒙古以外其他四個(gè)省市預(yù)拌混凝土產(chǎn)銷量增速較2012年均出現(xiàn)大幅上升的局面，內(nèi)蒙古2013年預(yù)拌混凝土產(chǎn)量則出現(xiàn)同比下降的情況；華東地區(qū)除了福建、江西、山東預(yù)拌混凝土消費(fèi)量增速與2012年相比有不同幅度下降以外，其他地區(qū)產(chǎn)銷量增速均有明顯上漲；中南地區(qū)整體預(yù)拌混凝土產(chǎn)銷量增速是全國最高的地區(qū)，湖北、湖南地區(qū)預(yù)拌混凝土產(chǎn)銷量增速比2012年均有所下降，廣東、海南地區(qū)預(yù)拌混凝土產(chǎn)銷量由2012年的負(fù)增長變成2013年的大幅增長，河南、廣西2013年預(yù)拌混凝土產(chǎn)銷量增速較2012年明顯增長；西南地區(qū)四川預(yù)拌混凝土產(chǎn)銷量增速最低，為18.62%，較2012年增速上漲3.7個(gè)百分點(diǎn)；西北地區(qū)各省2013年預(yù)拌混凝土產(chǎn)銷量增速均保持在較高水平，除了陜西較2012年增速有9.63個(gè)百分點(diǎn)的下滑以外其他地區(qū)都有所上升。

　　圖6：近年來我國預(yù)拌混凝土產(chǎn)量及同比增速情況（萬立方米，%）

詳細(xì)數(shù)據(jù)歡迎訂閱《2013年預(yù)拌混凝土行業(yè)年度報(bào)告》

　　數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，中國水泥研究院

　　2.2 市場價(jià)格表現(xiàn)與2012年相比更趨穩(wěn)定，價(jià)格略降

　　2012年預(yù)拌混凝土全國市場均價(jià)格出現(xiàn)較大的波動，淡旺季及區(qū)域價(jià)格波動明顯；2013年全國平均及地區(qū)平均價(jià)格波動趨于平穩(wěn)，淡旺季價(jià)格波動幅度變小。與2011、2012年相比，2013年預(yù)拌混凝土市場價(jià)格有所下降，全年均價(jià)低于2012年3元/立方米。

　　圖7：2011-2013年預(yù)拌混凝土全國市場均價(jià)走勢（以C30為例）（元/立方米）

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　　數(shù)據(jù)來源：中國水泥研究院

　　從各月走勢來看，2013年全國預(yù)拌混凝土均價(jià)成兩頭高中間低的走勢，1月份延續(xù)了2012年年尾的高價(jià)，2月春節(jié)等淡季因素導(dǎo)致價(jià)格下降，一直到第四季度價(jià)格才真正見起色，并將上漲趨勢保持至年底。2-10月期間除了5月份因旺季因素價(jià)格小幅上漲以外其他月份保持價(jià)格低位穩(wěn)定運(yùn)行。10月份之后，隨著水泥價(jià)格的上漲預(yù)拌混凝土成本增加，價(jià)格也出現(xiàn)一定幅度的上漲。

　　分區(qū)域看，東北地區(qū)長期處在價(jià)格高位，這與其水泥價(jià)格長期處在高位有關(guān)。華北地區(qū)、中南地區(qū)全年處于價(jià)格低位，華北主要是由于河北、山西預(yù)拌混凝土的低價(jià)拉低了整個(gè)地區(qū)的均價(jià)；中南地區(qū)兩湖及海南地區(qū)價(jià)格較好，兩廣及河南地區(qū)價(jià)格偏低。

　　圖8：2013年全國六大區(qū)域預(yù)拌混凝土市場均價(jià)走勢（元/立方米）

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　　數(shù)據(jù)來源：中國水泥研究院

　　2.3 混凝土制品產(chǎn)量有增有減，全行業(yè)利潤增速大漲

　　2013年，主要的混凝土制品中除了預(yù)應(yīng)力混凝土樁產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)小幅增長以外，混凝土壓力管、混凝土排水管以及水泥混凝土電桿產(chǎn)量均出現(xiàn)同比下降。

　　表1：2013年混凝土制品產(chǎn)量及增長率

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　　數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局

　　分省市來看，預(yù)應(yīng)力混凝土樁產(chǎn)量排名前三名的是浙江、江蘇、廣東；產(chǎn)量增幅最大的是江西省，2013年產(chǎn)量增速達(dá)到103.36%。水泥混凝土排水管產(chǎn)量前三名的是山東、河南、湖北；產(chǎn)量增速最快的是北京，盡管2013年全年總產(chǎn)量只有163.31千米，但同比增速達(dá)到105.42%。水泥混凝土壓力管產(chǎn)量排名前三名的是湖南、湖北、山東，山東省盡管總產(chǎn)量排名全國第三，但是與2012年相比產(chǎn)量大幅下滑。水泥混凝土電桿產(chǎn)量排名前三名的是江蘇、湖南、福建，產(chǎn)量增速最大的是貴州省，2013年產(chǎn)量增速達(dá)到69.7%，2012年產(chǎn)量增速為負(fù)值。

　　2013年水泥與混凝土制品行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入8705億元，同比增長27.8%，增速較2012年上漲13.5個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)利潤總額524.5億元，同比增長24.8%，增速較2012年上漲10.5個(gè)百分點(diǎn)；2013年水泥與混凝土制品行業(yè)主營業(yè)務(wù)成本7433.8億元，同比增加28.98%，增速較2012年上漲15.75個(gè)百分點(diǎn)；行業(yè)毛利率較2012年下降0.76個(gè)百分點(diǎn)至14.6%。

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　　三、行業(yè)發(fā)展趨勢分析

　　目前來看，混凝土仍向著輕質(zhì)、高強(qiáng)、多功能、高效能的方向發(fā)展，發(fā)展復(fù)合材料、發(fā)展預(yù)拌混凝土和預(yù)制混凝土也是今后發(fā)展的重要方向。

　　3.1 混凝土產(chǎn)品多樣化、綠色、高性能發(fā)展成為未來主流趨勢。

　　近年來，混凝土創(chuàng)新產(chǎn)品不斷增加，透光的混凝土、植被混凝土、吸收電磁波的混凝土、凈化空氣混凝土、抗菌混凝土，可以說，人們在混凝土的功能上發(fā)揮了無限創(chuàng)意，不斷提高傳統(tǒng)混凝土產(chǎn)品的功能、改變其外表。而隨著全世界未來社會環(huán)境的改變，綠色、環(huán)保等概念成為未來全社會發(fā)展的主線之一，各個(gè)行業(yè)出現(xiàn)綠色概念的產(chǎn)品，我國也不斷出臺各類環(huán)保政策及綠色建筑方案，而所謂的綠色建筑一個(gè)很大的基礎(chǔ)就是建筑材料的節(jié)能、環(huán)保。因此混凝土產(chǎn)品的發(fā)展趨勢也必須走向綠色、環(huán)保、高性能，這樣才能滿足建筑需求乃至社會發(fā)展的需求。

　　3.2 建筑工業(yè)化與住宅產(chǎn)業(yè)化發(fā)展促使預(yù)制混凝土發(fā)展前景廣闊。

　　建筑工業(yè)化、住宅產(chǎn)業(yè)化是實(shí)現(xiàn)綠色建筑的一個(gè)最有效途徑。采用工業(yè)化的生產(chǎn)方式建造房屋，包括樓梯、墻板、陽臺、浴室等絕大部分建筑部品構(gòu)件均在工廠里面的工業(yè)流水生產(chǎn)線上大規(guī)模生產(chǎn)；在施工現(xiàn)場，將這些建筑部品拼裝組建成整體住宅。這種工業(yè)化的生產(chǎn)，具有質(zhì)量可控、成本可控、進(jìn)度可控等優(yōu)勢，施工周期僅為傳統(tǒng)方式的1/3，同時(shí)，用工量也大大減少，施工現(xiàn)場無粉塵、噪音、污水等污染。其作為一項(xiàng)成熟的技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)，在發(fā)達(dá)國家和地區(qū)得到了廣泛的實(shí)踐和應(yīng)用。在我國，傳統(tǒng)建筑模式正在快速沒落，市場已經(jīng)具備接受國際成熟建筑模式的基本條件，建筑工業(yè)化、住宅產(chǎn)業(yè)化的呼聲越來越高，一些地區(qū)已經(jīng)確定了在一些重點(diǎn)工程中實(shí)施工業(yè)化建筑模式。隨著城鎮(zhèn)化的不斷推進(jìn)，綠色建筑要求的不斷深入，住宅產(chǎn)業(yè)化將成為必然的趨勢。這也就要求建筑材料的預(yù)制化，混凝土預(yù)制產(chǎn)品發(fā)展前景廣闊，應(yīng)用比例也將大大提高。