江西水泥:目標(biāo)價(jià)上調(diào)至20元 重申買(mǎi)入評(píng)級(jí)

東方證券 · 2010-12-10 00:00 留言

  水泥價(jià)格持續(xù)上漲,8月份-10月份上漲了80-100元/噸,進(jìn)入11月底12月初,江西區(qū)域水泥價(jià)格再次上調(diào)了80元/噸。江西水泥將充分受益于漲價(jià)帶來(lái)的利好,預(yù)計(jì)第四季度經(jīng)營(yíng)性每股收益可達(dá)到0.40元。公司上半年虧損主要受雨水災(zāi)害的影響,屬于不正常狀況,預(yù)計(jì)明年公司業(yè)績(jī)將出現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)。目前公司高標(biāo)號(hào)水泥價(jià)格已達(dá)到了490元/噸,低標(biāo)號(hào)水泥價(jià)格達(dá)到了460元/噸。相比于上半年260-270元/噸的價(jià)格已經(jīng)上漲了80%,預(yù)計(jì)明年上半年水泥價(jià)格有所回調(diào),但同比仍然是大幅上升。

  另外,公司公告出讓閃亮制藥公司股權(quán)和獲得搬遷補(bǔ)償,這兩塊投資收益合計(jì)5300萬(wàn)以上,預(yù)計(jì)分兩年兌現(xiàn),分別合非經(jīng)營(yíng)性每股收益0.08元和0.06元。將2010年每股收益預(yù)測(cè)從0.39元上調(diào)為0.42元(年內(nèi)結(jié)算非經(jīng)常收益0.08元),2011年每股收益預(yù)測(cè)從0.57元上調(diào)為0.99元,給予2011年20倍市盈率,對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)從15元上調(diào)為20元,重申“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。


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