馬澤民:關于水泥集團強勢擴張的理性思考
近幾年來,重慶、四川、陜西、河南、內(nèi)蒙等省、市、自治區(qū)固定資產(chǎn)投資快速增長、拉動水泥需求旺盛。就在本土企業(yè)建設新型干法水泥線的熱情十分高漲之際,中西部地區(qū)卻掀起了一股水泥集團強勢擴張的狂潮,僅國家重點支持的全國性大型水泥企業(yè)12家中就有9家爭先恐后進入中、西部地區(qū)投巨資建大線、收大廠,打破了本地水泥市場平衡,至使本地水泥產(chǎn)能疊加增長,市場消化不良呼聲大起,水泥產(chǎn)能過剩,為何水泥集團還要強勢擴張?
筆者重溫了國家近幾年出臺的有關水泥工業(yè)發(fā)展的大政方針,分析和研究了國內(nèi)外水泥工業(yè)發(fā)展趨勢,調(diào)查了重慶與相鄰省份接壤區(qū)域水泥發(fā)展現(xiàn)狀,查閱了大量資料,就水泥集團為何要強勢擴張終悟出了原由,故以此文拋磚引玉,獻給同行同仁。
一、水泥集團強勢擴張的三大背景
背景之一:西部大開發(fā)和中部崛起兩大戰(zhàn)略的大機遇
1、黨中央、國務院高度重視我國中西部地區(qū)協(xié)調(diào)發(fā)展
實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略,加快中西部地區(qū)發(fā)展,是我國現(xiàn)代化戰(zhàn)略的重要組成部分。為實施西部大開發(fā),國務院於2000年12月26日、2005年8月9日、2009年9月30日,分別發(fā)出了《國務院關于實施西部大開發(fā)若干政策措施的通知》、《國務院關于進一步推進西部大開發(fā)的若干意見》、《國務院辦公廳關于應對國際金融危機保持西部地區(qū)經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展的意見》等重要文件;為促進中部地區(qū)崛起溫家寶總理在2004年3月的政府工作報告中首次提出、2006年5月19日《國務院辦公廳關于落實中共中央國務院關于促進中部地區(qū)崛起若干意見有關政策措施的通知》、2009年9月23日國務院常務會議又原則通過《促進中部地區(qū)崛起規(guī)劃》。實施西部大開發(fā)、中部崛起是黨中央、國務院的重大戰(zhàn)略布署,是貫徹落實科學發(fā)展觀,構(gòu)建社會主義和諧社會的必然要求,對擴大國內(nèi)需求、挖掘發(fā)展?jié)摿Α⑼卣够匦臻g,促進全國區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展,具有重要的戰(zhàn)略意義。10年實踐證明:西部大開發(fā)已取得成效,西部12個省、自治區(qū)、直轄市GDP年均增長11.42%,高出全國2個百分點,2009年上半年,西部地區(qū)GDP增長11.8%(高出全國4.7個百分點)、新增公路里程88.8萬公里,其中高速公路1.39萬公里;新增鐵路營運里程8000萬公里。同時,退耕還林、退牧還草、天然林保護,國土整治重點生態(tài)工程、環(huán)境綜合治理初見成效。
2、我國東部與中、西部地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展差異較大(詳見表1)。
根據(jù)國家統(tǒng)計資料分析表明:東部地區(qū)11省區(qū)市(京、津、滬、遼、冀、魯、蘇、浙、閩、粵及瓊)、中部地區(qū)8?。ê凇⒓?、晉、皖、贛、豫、鄂及湘)、西部地區(qū)12省區(qū)市(蒙、桂、川、渝、黔、滇、藏、陜、甘、寧、青及新)。幅員面積分別占全國的11.12%、17.52%、70.05%;人口分別占全國的39.2%、32.9%、27.9%;而經(jīng)濟總量(GDP)分別占全國的58.3%、23.9%、17.8%;人均GDP分別為:5254美元、2667美元、2296美元;城鎮(zhèn)化率分別為:56.2%、43.4%、38.3%;人均累積水泥消費量分別為:15562kg、9009kg、7915kg。
很明顯:西部地區(qū)幅員面積是東、中部總和的2.45倍,而東部地區(qū)經(jīng)濟總量是中、西部總和的1.4倍,中部和西部人均GDP要達到東部現(xiàn)有水平,大約需要10年及以上的時間;城鎮(zhèn)化率西部與東部相比差距更大,東高西低至少有15年以上差距;人均累積水泥消費量東部地區(qū)與西部地區(qū)相差7647kg。
綜上所述:實施西部大開發(fā),中部崛起戰(zhàn)略,實現(xiàn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展,必將縮小與東部差距。國家要加快中、西部地區(qū)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展,必然要增加基礎設施投資,加快鐵路、公路、機場、水利工程、災后重建以及推進城鎮(zhèn)化、工業(yè)化,無疑水泥需求量大。國內(nèi)大型水泥集團盯住中、西部水泥小而散和供不應求的局面,實施強勢擴張時機已經(jīng)成熟。
背景之二:產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃兩大政策的大扶持
2006年4月13日,國家8部委聯(lián)合發(fā)出了《關于加快水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見的通知》即急發(fā)改運行[2006]609號、10月17日國家發(fā)改委公布了《水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》和《水泥工業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃的通知》即第50號令、12月31日國家發(fā)改委、國土部、人民銀行聯(lián)合發(fā)出了《關于公布國家重點支持水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整大型企業(yè)(集團)名單的通知》即發(fā)改運行[2006]3001號等文件精神,是加快發(fā)展新型干法水泥和扶優(yōu)扶強的催化劑?,F(xiàn)將有關政策規(guī)定簡述如下(詳見表2):
上述政策從字里行間可以看出:國家就是要對資源消耗高、能源消耗高的水泥行業(yè),鼓勵發(fā)展新型干法大型水泥企業(yè),提高生產(chǎn)集中度,扶大扶強,實現(xiàn)集約化和資源合理配置。[Page]
背景之三:由西向東和由東向西兩大轉(zhuǎn)移的大趨勢
1、世界水泥中心市場正由西向東轉(zhuǎn)移。2008年,我國和亞洲的水泥產(chǎn)量已分別占到世界水泥總量的50%和65%以上;我國東部地區(qū)水泥產(chǎn)量約占全國產(chǎn)量的50%,且水泥市場已進入相對成熟期。
2、國家兩大戰(zhàn)略促進兩大投資由東向西轉(zhuǎn)移。國家實施西部大開發(fā)、促進中部崛起戰(zhàn)略的加速推進,城鎮(zhèn)投資已由東向西轉(zhuǎn)移(詳見表3),水泥投資也由東向西轉(zhuǎn)移(詳見圖1)。
從表上可以看出:地區(qū)城鎮(zhèn)投資從2006年~2009年10月東部地區(qū)占全國投資比重年均下降1個百分點以上,中、西部地區(qū)城鎮(zhèn)投資占全國投資比重年均增長一個百分點以上。
圖1 水泥投資由東部向中西部遞延
從圖1可以看出:東部地區(qū)水泥投資高峰期:2002年~2004年;中部地區(qū)水泥投資高峰期:2005年~2008年;西部地區(qū)水泥投資高峰期:2008年~2010年。
二、水泥集團強勢擴張的三大動力
動力之一:搶抓機遇用活政策 調(diào)整結(jié)構(gòu)加快發(fā)展
國家將安徽海螺等12家、內(nèi)蒙烏蘭等48家水泥企業(yè)分別列入全國性和區(qū)域性大型企業(yè),屬于國家重點支持的對象。60家大型企業(yè)是我國水泥工業(yè)的排頭兵和脊梁,身負調(diào)整結(jié)構(gòu)、淘汰落后,提高集中度和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、清潔生產(chǎn)的重任。從2006年起,他們搶抓機遇,用活政策、調(diào)整結(jié)構(gòu)、大手筆、大發(fā)展,為國家水泥工業(yè)提高生產(chǎn)集中度和集約經(jīng)營做出了巨大貢獻,全國大型企業(yè)集團年度新增新型干法熟料產(chǎn)能的情況(詳見表4)。
動力之二:名牌企業(yè)受標率高 回報社會和諧發(fā)展
相當多的水泥集團企業(yè)誠信度高、實力強大、資金雄厚、人才薈萃、企業(yè)管理、物資采購、物流運輸堪稱一流,有的集團還集設計科研、設備制造、建設安裝等于一體。他們是各級政府的“搶手貨”-招商對象。一旦接受招標,可以做到“招之即來、來之能投、投之能建、建必成功”。為回報社會,和諧發(fā)展,企業(yè)要交出四份滿意答卷。
首先,要為招商引資的當?shù)卣畤悺⒌囟惒块T主動納稅,以表達對當?shù)卣罢猩?、穩(wěn)商、扶商、富商”所做貢獻的回報;
其次,要為就業(yè)百姓提供良好的物質(zhì)和精神環(huán)境,為愛崗敬業(yè)、遵紀守法、創(chuàng)造社會財富的職工予以回報;
再次,要為股東以及廣大投資者負責,每年要取得收益和回報;
第四,要用節(jié)能減排、循環(huán)經(jīng)濟、可持續(xù)發(fā)展的業(yè)績向祖國回報。
動力之三:把握趨勢做大做強 遵循規(guī)律科學發(fā)展
全球經(jīng)濟一體化、產(chǎn)業(yè)國際化,這是一個大趨勢。其標志就是:以跨國公司、大企業(yè)為載體,以信息化管理為手段,打破了本地企業(yè),在某一區(qū)域、某一行業(yè)發(fā)展的局限性。我國水泥集團企業(yè)正借鑒國際經(jīng)驗,走出本土,擴大區(qū)域發(fā)展,已成一種趨勢。
1、水泥行業(yè)做大做強并購浪潮風起云涌
中國中材集團公司控股:①寧夏賽馬實業(yè)(600449);②天山股份(000877);③參股祁連山(600720);④出資18.8億元收購烏蘭水泥(8條線800萬t),同時投資5億元在蒙古國建2500t/d生產(chǎn)線(是中國水泥走出國門第一條線);法國拉法基集團收購四川雙馬(000935),并成功登陸國內(nèi)A股市場,他們在兩個直轄市、三個省共有21個工廠和1萬多名員工、水泥年產(chǎn)能力2400萬噸。HOLCHIN.B.V增持華新水泥A股,華新現(xiàn)有產(chǎn)能5300萬t,在建項目1300萬t能力。德國法德堡(Heidelberg AG)入股冀東水泥(000401)的子公司。海螺水泥(600585)牽手昌興礦業(yè)投資有限公司入股巢東股份(600318),并參股冀東水泥。徐州海螺以9.61億元現(xiàn)金,并承擔2.3億元銀行借款擔保的代價轉(zhuǎn)讓給中國建材集團。北京金隅集團以2.4億元,受讓太行水泥(600553)50.84%的股權(quán)。愛爾蘭CRH公司購買亞泰集團(600881)所屬全部企業(yè)26%的股權(quán)。中國建材合并天津設計院與江西水泥(000789)聯(lián)手。浙江尖峰集團(600668)、虎山集團、浙江水泥公司等企業(yè)于2007年聯(lián)手組建南方水泥集團(水泥產(chǎn)能10000萬噸,今年產(chǎn)量8700萬噸)。冀東水泥(000401)11月28日以1.29億元人民幣,持有ST秦嶺29%(含原斥資3.34億元拿下秦嶺9.48%)的股權(quán),躍居第一大股東;3月9日控股收購在建的重慶金橋公司2×3200t/d生產(chǎn)線55%的股份。高盛公司注資1.2億美元參股紅獅。摩根士丹利、鼎輝公司、世界銀行投資1.5億美元參股山水。臺灣水泥集團11月30日宣布,通過香港子公司臺灣國際公司,將以40億元港幣收購港資昌興礦業(yè)公司1600萬噸(包括廣東英德4條線、云南1條已投產(chǎn)線1000萬噸;同時包括在建的重慶、貴陽和遼寧的3條線600萬噸),加上臺泥已有產(chǎn)能將達到4000萬噸,從而在華南、西南、西北地位突顯。
總之,并購方式多種多樣,既有內(nèi)資并購也有外資并購;既有大集團企業(yè)并購小企業(yè),也有大企業(yè)之間的轉(zhuǎn)讓,還有聯(lián)合設立新公司。并購案值越來越高,隨著對重點水泥集團扶持力度的加大,淘汰落后產(chǎn)能加速,水泥行業(yè)兼并重組的力度也將加快,壯大集團伴隨著產(chǎn)業(yè)集中度提高。
2、提高水泥生產(chǎn)集中度同樣是一種大趨勢(詳見表5)
3、水泥集團已由點布局正向區(qū)域布局拓展
海螺的“T”字戰(zhàn)略、冀東的“三北與領先戰(zhàn)略”、華新和金隅的“十”字型戰(zhàn)略、山水的“一”字型區(qū)域控制戰(zhàn)略、華潤的“西江和兩廣”戰(zhàn)略、拉法基瑞安的“西南”控制戰(zhàn)略、中國建材、南方、北方的“區(qū)域整合”等戰(zhàn)略布局還在實施中,有的集團企業(yè)還會繼續(xù)調(diào)整區(qū)域布局,從而增強了區(qū)域和國內(nèi)競爭力,為進行區(qū)域整合、提高集中度(水泥行業(yè)前10戶集中度“十一五”末達到30%、前50戶集中度要超過50%)減少企業(yè)數(shù)量打下堅實基礎,2008年部分水泥集團企業(yè)在各地區(qū)分布情況(詳見表6)。
綜上所述:三大背景三大動力,天時地利人和鑄就了水泥集團強勢擴張,我們應予充分理解和尊重。同樣我希望大型企業(yè)要對我國中小水泥企業(yè)如何轉(zhuǎn)變發(fā)展和增長方式應多些關注和支持,以利社會穩(wěn)定和諧。
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