水泥行業(yè)形勢若干預判與思考

一、筆者綜合分析認為2020年我國熟料消費量16.12億噸大概率已達峰值。熟料產(chǎn)量決定了水泥碳排放總量, 因此，2020年我國水泥行業(yè)碳排放大概率也達峰值,拐點岀現(xiàn)在新冠疫情的第一年也許出乎多數(shù)人預料。

據(jù)筆者綜合統(tǒng)計，1978以來我國人均累計水泥消費量為32.22噸, 超過主要國家1950年以來人均累計水泥消費量，穩(wěn)居全球第一。2010年至2021年, 我國年人均水泥消費量高達1.66噸,遠遠超過歐美日同期及當前年人均220-500公斤水泥和高峰時期的消費水平。2012至2021年我國水泥平均年產(chǎn)量23.41億噸，高位平臺期己有10年,較高的人均水泥消費很難維持，水泥需求步入下行周期難以避免。應當指出的是, 中國建材規(guī)劃研究院開展了具有前瞻性的相關研究工作。2009年,該院有關研究報告結論“預測我國水泥消費峰值將于2020年—2022年產(chǎn)生”。

二、水泥下行壓力正在逐步加大，疊加疫情影響,預測2022年我國水泥產(chǎn)量下降將超過5%。2021年,水泥及商品混凝土市場需求明顯疲軟,我省商品混凝土產(chǎn)能最大的南方新材料公司產(chǎn)銷量比往年下降20%, 海螺、南方(湖南區(qū)域)同比下降17%左右。11、12月份是傳統(tǒng)的銷售旺季，但很多企業(yè)因滿庫停機,市場需求下滑幅度遠超出預期。 經(jīng)與業(yè)內(nèi)人土反復測算匯總，2021年某省水泥實際產(chǎn)量比上年至少下降10%(有關統(tǒng)計數(shù)據(jù)是下降5%)。

三、鋼鐵、水泥行業(yè)納入全國碳市場為期不遠，且大概率會采用行業(yè)基準線法核定配額。通過經(jīng)濟及市場化手段推動碳減排，將對我國水泥工業(yè)產(chǎn)生重大影響，水泥企業(yè)須提前布局。

據(jù)專業(yè)人士預測，未來我國碳價將持續(xù)上漲,十年內(nèi)將漲至約200元/噸。 2021年歐盟碳價最高接近100歐元/噸(折人民幣約760元),最高漲幅167％。今年以來全球能源及碳價劇烈波動，目前歐盟、英國、我國碳價分別為77歐元、88歐元、57元(人民幣)/噸左右。

若我國碳價漲到120-200元，隨著水泥納入碳市場，未來水泥整體價格還將上升一個臺階。水泥產(chǎn)業(yè)面臨嚴竣的降碳形勢，壓力與機遇并存。盡早謀劃碳資產(chǎn)(市場)管理、運營(評估碳資產(chǎn)現(xiàn)狀、平衡碳配額、挖潛潛力)等,積極參與碳核算核查等標準制定,贏得先機。強化消費側及工程應用主體責任，推動碳減排與發(fā)展低碳建筑的有關細化政策將陸續(xù)岀臺,如將低碳產(chǎn)品列入有關標準及招投標條款，將有力促進調(diào)整消費結構與采用低碳水泥產(chǎn)品。減少單位混凝土及水泥中熟料用量與推廣高性能砼、大摻量應用混合材是發(fā)展方向。

四、綜合分析認為今后跨地級市的水泥產(chǎn)能置換項目較難實施, 跨省置換更難操作。主要障礙是能耗及排污指標不能隨產(chǎn)能指標轉(zhuǎn)移以及能耗雙控約束，且排污(產(chǎn)能)指標實行嚴格的減量替代(置換)政策。我國實行嚴格的能耗雙控政策，目前是考核能耗總量及單位GDP能耗, 將過渡到碳排放總量和強度雙控，并將目標分解到各省份。如某省部分市州十四五期間能耗總增量控制指標不超過25萬噸標煤。近幾年湖南南方(現(xiàn)中南)水泥抓住了機遇,實施了韶峰南方日產(chǎn)8000噸等四個水泥產(chǎn)能置換升級項目,對提升區(qū)域公司綜合競爭優(yōu)勢與技術水平將發(fā)揮很大作用。

五、水泥產(chǎn)能過剩矛盾依舊突出，行業(yè)穩(wěn)定運行的基礎并不牢固。今年一季度煤炭價格大幅上漲, 業(yè)內(nèi)預測2022年我省水泥用煤到岸價將在1100-2000元/噸波動。2023年, 煤價將會回落,但與2021年上半年前比較,仍處于高位。盡管水泥市場需求明顯下滑, 但國內(nèi)岀臺了一系列穩(wěn)增長政策措施,加上錯峰限產(chǎn)常態(tài)化與煤炭等成本端制約，預計2022、2023年水泥及熟料價格同比難以大幅下跌，不同季節(jié)會有波動，甚至會岀現(xiàn)“價格戰(zhàn)”，但整體價格仍將在相對高位運行,企業(yè)盈利將下降。預計跨區(qū)域及跨省熟料銷售量將大幅增加,擁有水運碼頭或碼頭中轉(zhuǎn)庫或與其距離較近的干法線更具有競爭優(yōu)勢。

2021年湖南建材行業(yè)規(guī)上企業(yè)利潤總額237億元，在我省大類行業(yè)中居第一位。水泥業(yè)作岀了重要貢獻，得益于南方、海螺、紅獅、華新水泥等龍頭企業(yè)起到了引領與表率作用，行業(yè)協(xié)會強化了組織協(xié)調(diào)與自律工作，有效實施了錯峰限產(chǎn)等措施,所有干法線均嚴格執(zhí)行了錯峰停窯時間安排。

六、大力推動水泥工業(yè)節(jié)能降碳智能技術改造。盡管近期化石能源價格大幅上漲, 但棄煤的目標與方向決不可能動搖。法國、英國、美國已承諾分別將在2021、2025、2035年前關閉所有燃煤電廠。“先立后破”是加快新能源立起，煤終歸要破(棄) 。

我國2025年、2030年、2060年目標，非化石能源占一次能源消費比重分別達到20%、 25%、80%以上；2025年目標, 非化石能源發(fā)電量比重達到 39%左右，單位GDP下降13.5％?？孛?、替煤、減煤、棄煤和發(fā)展可再生能源的任務非常緊迫。據(jù)權威人士預測,我國碳中和時電力裝機容量達64.3億KW,其中風電與太陽能發(fā)電50億KW,其它水電等非化石能源發(fā)電9億KW,煤電僅5.3億KW。中國建材聯(lián)合會成功組織了全國建材行業(yè)首批重大科技攻關揭榜掛帥項目，以及正在牽頭編制一批建材碳達峰碳中和標準, 將對推進行業(yè)技術進步與節(jié)能降碳發(fā)揮重大作用, 水泥燃煤及熟料替代(如綠氫煅燒熟料)和低碳熟料燒成等重大技術攻關項目值得期待。日前全國電網(wǎng)排放因子由0.6101tCO?/MWh調(diào)整為0.5810tCO?/MWh,水泥能效達到標桿水平(噸熟料綜合能耗100kg標煤 )的任務艱巨。須加快推廣光伏發(fā)電等新能源技術,率先推進用電綠色化，大幅提升水泥行業(yè)節(jié)能降碳與固廢綜合利用技術水平,建立統(tǒng)一的高耗能行業(yè)階梯電價制度。

七、大力推動水泥工業(yè)補鏈延鏈強鏈。加快水泥+(砂石、商品混凝土、裝配式建筑構件及制品、管樁、新型建材、新能源、新材料、數(shù)智物流)全產(chǎn)業(yè)鏈一體化及綠色建材園區(qū)集聚發(fā)展。水泥鏈延伸與下游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展空間很大，極有利于工程質(zhì)量和發(fā)展低碳節(jié)能建筑，且綜合稅賦下降約20％，也是水泥工業(yè)做大做強的主要途徑。水泥生產(chǎn)與使用屬不同行業(yè)，較難確定工程質(zhì)量問題的責任者，相互之間矛盾和工程質(zhì)量問題日益凸顯。大力發(fā)展差異化水泥產(chǎn)品及其質(zhì)量適用性提升,推行團標及領跑者企標，加快推動向生產(chǎn)服務型轉(zhuǎn)型，建立產(chǎn)品質(zhì)量追溯體系,堅決取締非法散改包加工銷售行為。

推進水泥及砂石礦山規(guī)模化綠色化，重點在生態(tài)修復、土地復墾和關停礦山綜合治理等。建議完善資源價款的分批繳付、凈礦出讓及關閉礦山補償機制等。

八、面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉(zhuǎn)弱三重壓力，外部環(huán)境更趨復雜和不確定性。住建部《關于在實施城市更新行動中防止大拆大建問題的通知》（建科〔2021〕63號）等文件政策要求“嚴格控制大規(guī)模拆除、大規(guī)模增建、大規(guī)模搬遷、高層建筑”，對減少碳排放是重要措施，當然對水泥需求也有影響。預計2023年水泥產(chǎn)量將繼續(xù)下降但下滑幅度會收窄。水泥業(yè)穩(wěn)定運行與健康發(fā)展, 行業(yè)自律與錯峰限產(chǎn)是最重要手段。須強化建材(水泥)行業(yè)協(xié)會及龍頭企業(yè)的引領與協(xié)調(diào)作用,展現(xiàn)更大智慧與擔當。