立足陜西反思浙江現(xiàn)象

聲威集團(tuán) · 2009-03-10 00:00 留言

  2008年陜西省水泥工業(yè)又獲得了可喜的進(jìn)展,全年水泥生產(chǎn)量為3608.56萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)19.80%,全年水泥固定資產(chǎn)投資為379647萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)128.10%。去年下半年,雖世界金融風(fēng)暴來(lái)襲,但水泥工業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)并未受到明顯的影響,下半年各月產(chǎn)量和對(duì)水泥投資仍比去年同期增加。據(jù)筆者所知,業(yè)界不少人對(duì)于2008年的水泥銷售形勢(shì)仍較樂(lè)觀,認(rèn)為 “影響不大”。當(dāng)然國(guó)家為了拉動(dòng)內(nèi)需,向西部地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投放大量資金,無(wú)疑會(huì)有助于水泥生產(chǎn)和銷售,但是房地產(chǎn)業(yè)的回調(diào)和2008年投產(chǎn)的新生產(chǎn)線和投資建設(shè)的一些生產(chǎn)線也將陸續(xù)投產(chǎn),產(chǎn)能將進(jìn)一步的釋放,必將大大增加投放市場(chǎng)的水泥量,對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的負(fù)面影響是  不能掉以輕心的,更讓我們擔(dān)心的是:陜西目前狀況和浙江省2002年~2004年的情況何其相似,即由于大量投資建設(shè)新型干法水泥生產(chǎn)線,致使新型干法水泥生產(chǎn)技術(shù)得到了迅速發(fā)展,技術(shù)進(jìn)步了,但由過(guò)度的重復(fù)建設(shè),致使總產(chǎn)能大于總需求,一旦在經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境趨緩與行業(yè)產(chǎn)量壓力的雙重因素作用下,水泥市場(chǎng)將會(huì)出現(xiàn)價(jià)格持續(xù)走低,那么會(huì)否重演 “浙江現(xiàn)象”呢?本文正是立足于陜西現(xiàn)狀和發(fā)展態(tài)勢(shì),對(duì)“浙江現(xiàn)象”進(jìn)行反觀、反思,并進(jìn)行剖析。為政府宏觀控制總量、投資者資金正確投向、企業(yè)間的協(xié)調(diào)運(yùn)作提供一些幫助。

  1、浙江水泥工業(yè)發(fā)展是令人驚喜的,但由于過(guò)度投資所引發(fā)的后果也是十分嚴(yán)重的,伴隨著生產(chǎn)能力嚴(yán)重過(guò)剩,企業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)劇烈,加上電煤及原材料價(jià)格上漲,致使生產(chǎn)成本劇增,行業(yè)利潤(rùn)水泥出現(xiàn)大幅度滑坡,截止目前仍未走出“浙江現(xiàn)象”的陰影。

  “全國(guó)水泥看浙江”這是近年來(lái)對(duì)中國(guó)水泥工業(yè)的企業(yè)、技術(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整的確切評(píng)價(jià),曾幾何時(shí),浙江——一個(gè)起步很晚、在只有少數(shù)大中型水泥企業(yè)的沿海省份,迎著改革開(kāi)放經(jīng)濟(jì)發(fā)展機(jī)遇,當(dāng)代最先進(jìn)的新型干法水泥工藝迅速崛起。浙江省水泥生產(chǎn)量,在“十五”前遠(yuǎn)低于全國(guó)平均水平,l952年全省水泥產(chǎn)量?jī)H為0.40萬(wàn)噸,到1978年也僅有180.5萬(wàn)噸(當(dāng)時(shí)我省耀縣水泥熟料產(chǎn)能已達(dá)78萬(wàn)噸,水泥產(chǎn)量已大于90萬(wàn)噸),2000年浙江水泥生產(chǎn)總量的90%是機(jī)立窯水泥,企業(yè)自身規(guī)模太小,水泥行業(yè)良好的景氣與利潤(rùn)空間吸引了大量流動(dòng)資本進(jìn)入,用于投資建設(shè)新型干法生產(chǎn)線,并率先淘汰落后產(chǎn)能。新型干法水泥2001年到2002年增長(zhǎng)264.95%,2002年到2003年又增長(zhǎng)了143.79% ,到2004年,全省水泥產(chǎn)量飊升到8191.61萬(wàn)噸,而新型干法水泥產(chǎn)量比例已提高到60%以上,列全國(guó)各省市前列,2006年新型干法水泥比例達(dá)95%,機(jī)立窯和落后生產(chǎn)方式退出水泥生產(chǎn)領(lǐng)域,2007年,新型干法水泥產(chǎn)量10,545.51萬(wàn)噸,位列全國(guó)前矛。從企業(yè)規(guī)模而言,企業(yè)規(guī)模也在不斷擴(kuò)大中,2002年全省水泥企業(yè)從1999年的408家減少到290家,企業(yè)平均規(guī)模從6.7萬(wàn)噸增加到20萬(wàn)噸,2004年,水泥企業(yè)減少到270家,企業(yè)平均規(guī)模增加到30萬(wàn)噸,2007年水泥企業(yè)減少到 234家,企業(yè)規(guī)模達(dá)到45萬(wàn)噸。我們可以毫不跨張的說(shuō),浙江水泥工業(yè)的發(fā)展為浙江的國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展立下了“汗馬功勞”,并帶動(dòng)了我國(guó)的新型干法水泥生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展,這都是值得我們學(xué)習(xí)的。

  但從2004年開(kāi)始,浙江經(jīng)濟(jì)建設(shè)在經(jīng)過(guò)前期快速發(fā)展之后,增速逐漸趨緩,固定資產(chǎn)投資增速也大幅回落(僅2004年增速較2003年就下跌了14.3個(gè)百分點(diǎn))。此時(shí)過(guò)度投資建設(shè)新水泥生產(chǎn)線,猶如脫韁的野馬,使產(chǎn)能大大過(guò)剩,由于水泥需求增長(zhǎng)空間大幅縮水,出現(xiàn)了眾所周知的“浙江現(xiàn)象”。過(guò)度投資所引發(fā)的后果是十分嚴(yán)重的,伴隨著生產(chǎn)能力嚴(yán)重過(guò)剩,企業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)劇烈,加上電煤及原材料價(jià)格上漲,致使生產(chǎn)成本劇增,行業(yè)利潤(rùn)水泥出現(xiàn)“跳水”,并于2005年跌至谷底:利潤(rùn)總額由2003年的25.98億元下跌到2005年的1.04億元,銷售利潤(rùn)率由13.4%下跌到0.4%。雖2006和2007年有所反彈,但2008年1~11月利潤(rùn)總額又比2007年同期下降25.24%(兩個(gè)時(shí)段利潤(rùn)總額分別為9.27億元和6.93億元),如此之大的落差令整個(gè)行業(yè)倍感震驚,而單個(gè)企業(yè)的損失就不言而喻了。2007年,全省水泥產(chǎn)量1.05億噸,人均水泥約兩噸,與龐大的產(chǎn)量相映照的是,企業(yè)的平均利潤(rùn)每噸只有2元,平均停窯時(shí)間多達(dá)58天。2008年全省水泥生產(chǎn)10208萬(wàn)噸,同比下降2.21%,其中熟料生產(chǎn)下降7.86%。2008年1~11月份企業(yè)平均利潤(rùn)每噸也只有7.5元,而同期即2008年全國(guó)水泥產(chǎn)量增長(zhǎng)5.20%,其中熟料生產(chǎn)增長(zhǎng)3.18%,1~11月份全國(guó)水泥企業(yè)平均利潤(rùn)每噸可有20.6元,而由于產(chǎn)能過(guò)剩,窯開(kāi)開(kāi)停停,平均停窯時(shí)間高達(dá)75天,正如浙江有些業(yè)界人士所說(shuō)“蛋糕雖大,奶油不多”。 浙江,這個(gè)新型干法水泥生產(chǎn)的引領(lǐng)者,卻為其勇敢的行為付出了慘重的代價(jià)。在過(guò)去的幾年間,盡管經(jīng)過(guò)市場(chǎng)消化,浙江水泥從2005年的谷底有所回升,但由于水泥產(chǎn)量持續(xù)保持高位,水泥價(jià)格仍然處于低位,行業(yè)利潤(rùn)排名位居全國(guó)下游。這就是在經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境趨緩與行業(yè)產(chǎn)量壓力的雙重因素作用下,浙江水泥市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)走低,成為全國(guó)水泥行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)最先進(jìn),但同時(shí)也是價(jià)格最低的省份之一,行業(yè)利潤(rùn)大幅下降也就不言而喻了。無(wú)怪乎業(yè)內(nèi)人士警嘆:“真是艱辛探索,無(wú)功而返啊!”浙江,這個(gè)帶動(dòng)了全國(guó)水泥工業(yè)技術(shù)更新、新型干法水泥生產(chǎn)發(fā)展最快的省份,已為此付出了慘重的代價(jià)。

  但是,浙江人不愧是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的弄潮兒、引領(lǐng)者,當(dāng)浙江水泥工業(yè)發(fā)展中出現(xiàn)了上述問(wèn)題后,引起了政府主管部門和業(yè)界的嚴(yán)重注意, 他們作出了不懈努力來(lái)“力挽狂瀾”。浙江省經(jīng)貿(mào)委建冶煤行管辦表示,政府相關(guān)部門將在此輪轉(zhuǎn)型升級(jí)中積極引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展,行管辦在充分開(kāi)展調(diào)查研究、廣泛聽(tīng)取企業(yè)意見(jiàn)的基礎(chǔ)上,出臺(tái)了《浙江省加快水泥工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)指導(dǎo)意見(jiàn)》,制定政策,在一定時(shí)期內(nèi)鼓勵(lì)小粉磨站的退出,淘汰直徑≤2.2米的小磨機(jī),以有利于浙江水泥市場(chǎng)環(huán)境的改善,進(jìn)一步提高浙江水泥企業(yè)的效益。與此同時(shí),主管部門要求企業(yè)加強(qiáng)質(zhì)量管理,提高企業(yè)素質(zhì),協(xié)調(diào)質(zhì)監(jiān)、稅務(wù)等部門推動(dòng)和促進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)高品質(zhì)水泥。浙江省經(jīng)貿(mào)委建冶煤行管辦將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求和浙江水泥發(fā)展的實(shí)際,來(lái)加強(qiáng)水泥投資項(xiàng)目的有效管理,新的投資項(xiàng)目必須滿足生產(chǎn)工藝先進(jìn)、節(jié)能減排效果突出、企業(yè)能源地區(qū)平衡、產(chǎn)能達(dá)到等量替代的要求,并符合項(xiàng)目建設(shè)的其他必要條件。而業(yè)界人士面對(duì)浙江水泥工業(yè)現(xiàn)狀更是憂心重重,2008年10月17日,浙江省水泥協(xié)會(huì)攜手98家水泥企業(yè)上書省政府,要求“制止一些水泥企業(yè)在浙江繼續(xù)擴(kuò)充產(chǎn)能的行為,要求加強(qiáng)浙江水泥總量控制,停止全省新生產(chǎn)線建設(shè),……”即反映了這種心態(tài)和憂慮。為此朝野上下共同努力,采取了應(yīng)對(duì)措施,一年前,浙江省政府與中國(guó)建材集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方同意就水泥產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略重組及其他建材產(chǎn)品的制造、銷售和新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)等領(lǐng)域開(kāi)展合作,通過(guò)合資、合作、新建及聯(lián)合重組等形式,重組建立了“南方水泥”,以共同做大做強(qiáng)浙江建材產(chǎn)業(yè)。浙江省政府和相關(guān)部門對(duì)外埠企業(yè)和外部資金選擇浙江開(kāi)展聯(lián)合重組,均持歡迎、鼓勵(lì)和支持的積極態(tài)度。在省內(nèi)水泥企業(yè)之間,在外部矛盾不斷增加的壓力下,企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)的矛盾退居到第二位,企業(yè)間開(kāi)始尋求協(xié)調(diào)途徑,促進(jìn)內(nèi)部合作。 通過(guò)“南方水泥”的努力,浙江水泥企業(yè)建立了良好的行業(yè)協(xié)調(diào)機(jī)制:根據(jù)各水泥大企業(yè)在各市場(chǎng)的力量劃分區(qū)域,不具備比較優(yōu)勢(shì)的水泥企業(yè)自覺(jué)服從在該地區(qū)市場(chǎng)主導(dǎo)企業(yè)的定價(jià),或者企業(yè)可以根據(jù)戰(zhàn)略要求,退回自己的市場(chǎng)區(qū)域。2008年1月~9月,浙江水泥熟料價(jià)格平均比去年同期提高約80元/噸,水泥價(jià)格的恢復(fù)性上漲、產(chǎn)品價(jià)值的理性回歸,有效地消化了因原燃材料價(jià)格上漲帶來(lái)的生產(chǎn)成本提高,有效提升了優(yōu)勢(shì)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和浙江水泥行業(yè)的整體價(jià)值。

  在經(jīng)過(guò)大上新線、淘汰落后、調(diào)整重組后,我們可以看到,目前浙江水泥格局主要由南方水泥、紅獅水泥、海螺水泥和其他中小水泥企業(yè)4方構(gòu)成。南方水泥后發(fā)而先至,通過(guò)聯(lián)合重組控制了浙西南、浙北和浙中的骨干企業(yè),水泥產(chǎn)量位居第一。紅獅水泥占據(jù)浙中沿江一線,水泥產(chǎn)量位居第二。海螺水泥則坐鎮(zhèn)建德,雖然水泥產(chǎn)量不高,但憑借卓越的市場(chǎng)眼光布局沿江、沿海,圍繞市場(chǎng)大規(guī)模建設(shè)粉磨站并利用安徽本部水泥熟料的成本優(yōu)勢(shì)長(zhǎng)驅(qū)直入,令競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手側(cè)目。在“列強(qiáng)”夾縫中求生存的中小水泥企業(yè),則利用自己“小、快、靈”的特點(diǎn)游走市場(chǎng),與對(duì)手苦苦周旋。

  縱觀浙江水泥的近幾年發(fā)展歷程,從02年后的新干法大量盲目建設(shè)引發(fā)的“浙江現(xiàn)象”,到行業(yè)內(nèi)部努力的無(wú)功而返,再到三大企業(yè)分天下,建立協(xié)調(diào)體系,避免了惡性競(jìng)爭(zhēng),浙江水泥經(jīng)歷了一條從盲目投資到理性回歸的道路,這也給其他省份的水泥行業(yè)發(fā)展提供了重要的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。 [Page]

  但是無(wú)可諱言,至少在一個(gè)階段,(1年或更長(zhǎng)時(shí)間),水泥產(chǎn)能過(guò)剩,水泥供大于求的局面暫時(shí)是很難改變的,在過(guò)去的幾年間,盡管經(jīng)過(guò)市場(chǎng)消化,浙江水泥從谷底有所回升,但由于水泥產(chǎn)量持續(xù)保持高位,水泥價(jià)格與其它省份相比仍然處于低位,行業(yè)利潤(rùn)排名仍然下游。浙江水泥2006 年起也采取了一些措施辦法,但無(wú)力回天,其原因:一是,有限的市場(chǎng)面對(duì)超量的水泥供應(yīng),是無(wú)法解決的矛盾(只有解決供需矛盾才能解決此問(wèn)題),而浙江的新干法生產(chǎn)線建設(shè)的布局欠合理,也加劇了此一矛盾(其中浙北地區(qū)共52條生產(chǎn)線,熟料產(chǎn)能占全省總產(chǎn)能的64.42%,水泥產(chǎn)量占總產(chǎn)量的58.49%;浙南地區(qū)共30條生產(chǎn)線,熟料產(chǎn)能占全省總產(chǎn)能的34.30%,水泥產(chǎn)量占總產(chǎn)量的34.09%)。因此,新型干法生產(chǎn)線建設(shè)在時(shí)間、空間上過(guò)于集中,產(chǎn)能短時(shí)期內(nèi)大量增加,嚴(yán)重超過(guò)市場(chǎng)消化能力,而落后產(chǎn)能淘汰不僅時(shí)間滯后,而且空間有限,不可避免地誘發(fā)了企業(yè)間的價(jià)格戰(zhàn)。二是,水泥企業(yè)實(shí)力相當(dāng),沒(méi)有具有絕對(duì)實(shí)力優(yōu)勢(shì)的企業(yè)掌控全省水泥市場(chǎng)。在浙江222個(gè)企業(yè)中,120萬(wàn)噸規(guī)模以上的生產(chǎn)企業(yè)就達(dá)到了23個(gè),產(chǎn)量占到總產(chǎn)量的42.25%。加上這些企業(yè)技術(shù)水平、管理水平相近,實(shí)力上勢(shì)均力敵,因此在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中難以達(dá)成共識(shí),又缺乏理性競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)制,那么只有通過(guò)在“戰(zhàn)場(chǎng)”上廝殺較量、甚至爾虞我詐來(lái)擴(kuò)大市場(chǎng)份額。同時(shí)更應(yīng)看到的是:在一個(gè)時(shí)段內(nèi),縱使企業(yè)之間通過(guò)尋求協(xié)調(diào)途徑,促進(jìn)內(nèi)部合作,水泥企業(yè)間建立了良好的行業(yè)協(xié)調(diào)機(jī)制,還是無(wú)法解供大于求的矛盾的,近階段只能通過(guò)停窯限產(chǎn)的方法,來(lái)消除惡性競(jìng)爭(zhēng),挽回企業(yè)的經(jīng)濟(jì)損失,但從總體上講,產(chǎn)能資源的浪費(fèi)是無(wú)可挽回的。

  近期我們獲悉,為讓水泥業(yè)“舊貌換新顏”,省委、省政府不僅適時(shí)出臺(tái)、調(diào)整產(chǎn)業(yè)政策,同時(shí)在資金上也不遺余力地支持。全省各級(jí)財(cái)政用于水泥業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及技術(shù)改造的資金補(bǔ)助達(dá)5億元。我們祝愿浙江省水泥企業(yè)在政府推動(dòng)、市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)、企業(yè)行動(dòng),“多管齊下”取得新的發(fā)展,保持全國(guó)前列地位。

  2、從浙江現(xiàn)象來(lái)反思陜西水泥工業(yè)的發(fā)展中的問(wèn)題

  陜西省水泥工業(yè)有其輝煌的過(guò)去,秦嶺水泥股份公司的前身耀縣水泥廠,曾是令人羨慕的亞洲第一大廠、釆用的是當(dāng)時(shí)最先進(jìn)的濕法生產(chǎn)技術(shù)、而當(dāng)新型法水泥剛從國(guó)內(nèi)起步之時(shí),國(guó)家即確立在該廠建設(shè)“提高型”的新型干法生產(chǎn)線(2000t/d),以為全國(guó)作出示范……,而耀縣水泥廠這個(gè) “一五”期間建設(shè)的老廠,還為全國(guó)培訓(xùn)數(shù)以百計(jì)的“廠長(zhǎng)”、“工程師”、“技術(shù)骨干”。但現(xiàn)在落伍了,已不可與浙江、山東、江蘇等省的大企業(yè)同日而語(yǔ)了。這是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大環(huán)境決定的,是不依人們意志為轉(zhuǎn)移的。隨著對(duì)西部地區(qū)開(kāi)發(fā),水泥工業(yè)必然要前發(fā)展的,但我們認(rèn)為在發(fā)展過(guò)程中應(yīng)當(dāng)吸取先進(jìn)地區(qū)的教訓(xùn),少犯重復(fù)性的錯(cuò)誤,避免重踏復(fù)轍,把本來(lái)就有限財(cái)力利用得好一些,我們認(rèn)為可以直接借鑒、警示的是我國(guó)的經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省一浙江的所走過(guò)的道路。

  1)陜西省水泥工業(yè)現(xiàn)況

  截止2008年末,陜西省統(tǒng)計(jì)規(guī)模以上的水泥企業(yè)157家,全省水泥產(chǎn)量3608.56萬(wàn)噸,(平均規(guī)模只有22.96萬(wàn)噸),比上一年增長(zhǎng)19.81%;截止2008年11月,銷售收入85.51億元,同比增長(zhǎng)31.96%,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額4.23億元,增長(zhǎng)56.87%;銷售利潤(rùn)率4.95%。從2007年起水泥工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)全面好轉(zhuǎn),產(chǎn)、銷、利潤(rùn)同步增長(zhǎng),2008年維持了這一良好趨勢(shì)。截止 2007年已有新型干法水泥生產(chǎn)線24條,熟料產(chǎn)能為1825.9萬(wàn)噸,其中:5000t/d的5條,2500t/d的14條(含1條2000t/d),2008年末又有堯柏旬陽(yáng)5000t/d,冀東(涇陽(yáng)、扶風(fēng))2條5000t/d,產(chǎn)能增加465萬(wàn)t(合計(jì)產(chǎn)能為2290.9萬(wàn)t,安康江華2500t/d生產(chǎn)線也將投產(chǎn)),陜西目前的大企業(yè)為:冀東4X5000t/d(含1條4000t/d),產(chǎn)能620萬(wàn)t,堯柏3X2500t/d、1X5000t/d、再加上2臺(tái)小型新型干法線共1000t/d ,合計(jì)產(chǎn)能427.5萬(wàn)t,聲威1X5000t/d、2X2500t/d合計(jì)產(chǎn)能310萬(wàn)t,秦嶺1X5000t/d、1X2500t/d、1X2000t/d合計(jì)產(chǎn)能為294.5萬(wàn)t,其它還有富儷、眾喜、漢江、社會(huì)等廠,總的來(lái)說(shuō),目前陜西企業(yè)還處于平均規(guī)模小,集中度低的狀態(tài),尚無(wú)一家熟料產(chǎn)能超過(guò)10000t/d的大型企業(yè),最近趙益民先生寫的一篇文章指出,今年年底,在陜西水泥行業(yè)中冀東—海德堡水泥將形成780(800)萬(wàn)噸水泥/年、堯柏水泥形成510萬(wàn)噸水泥/年、聲威水泥形成400萬(wàn)噸水泥/年、秦嶺水泥形成380萬(wàn)噸水泥/年的產(chǎn)能,2008年水泥企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中較有話語(yǔ)權(quán)企業(yè)還應(yīng)是:冀東、聲威、秦嶺、堯柏,四足鼎立的局面短期內(nèi)不會(huì)改變。

  2)陜西在建和已經(jīng)核準(zhǔn)的生產(chǎn)線總產(chǎn)能,在不遠(yuǎn)的將來(lái)可能會(huì)出現(xiàn)過(guò)剩,所以控制水泥總量,謹(jǐn)慎適度建設(shè)新型干法水泥生產(chǎn)線,維護(hù)未來(lái)行業(yè)健康發(fā)展已到了刻不容緩的時(shí)刻。

  據(jù)初步統(tǒng)計(jì),截至2008年年底,陜西水泥產(chǎn)能將達(dá)到3390萬(wàn)噸(實(shí)際產(chǎn)量已達(dá)3608.56萬(wàn)噸),在建和已經(jīng)核準(zhǔn)的生產(chǎn)線產(chǎn)能2500萬(wàn)噸,兩者合計(jì)5890萬(wàn)噸,此間還不包括不同渠道盛傳的海螺在禮泉擬建的水泥項(xiàng)目(據(jù)悉:海螺水泥與陜西省禮泉縣簽訂投資協(xié)議,擬在禮泉建設(shè)兩條5000t/d水泥熟料生產(chǎn)線,項(xiàng)目分兩期實(shí)施,先期建設(shè)一條5000t/d水泥熟料生產(chǎn)線),這對(duì)于陜西這個(gè)3700萬(wàn)人口的西部省份,產(chǎn)能已經(jīng)大大富余。按照目前已有信息,秦嶺水泥兩條5000t/d生產(chǎn)線已經(jīng)核準(zhǔn),冀東水泥和陜西天柱水泥合作擬在陜西鳳翔建設(shè)兩條5000t/d水泥生產(chǎn)線,聲威水泥銅川二期5000t/d生產(chǎn)線和堯柏水泥洋縣、勉縣(2500t/d)生產(chǎn)線均在建設(shè)中。另外,安康江華水泥2500t/d生產(chǎn)線也于2009年上半年點(diǎn)火,寶雞眾喜水泥5000t/d、銅川滿意水泥5000t/d也在緊張施工,陽(yáng)山庒高固氣比的2500t /d,已開(kāi)工建設(shè),計(jì)劃2009年底投產(chǎn)。因此2009年還將有800萬(wàn)~1200萬(wàn)噸水泥產(chǎn)能形成,當(dāng)然,在已經(jīng)核準(zhǔn)的項(xiàng)目中由于業(yè)主實(shí)力或者由于市場(chǎng)變化,會(huì)有部分項(xiàng)目緩上甚至不上。但各地待上或爭(zhēng)上項(xiàng)目仍可謂“方興未艾”之勢(shì),確切的有中材漢江另一條2500t/d生產(chǎn)線也已進(jìn)入準(zhǔn)備建設(shè)施工階段。江華規(guī)劃建設(shè)兩條2500t/d生產(chǎn)線,商洛丹水建材一條2500t/d水泥熟料生產(chǎn)線,冀東(天柱)4500t/d生產(chǎn)線、眾喜(縣功鎮(zhèn))2500t/d生產(chǎn)線,社會(huì)5000t/d生產(chǎn)線等)。[Page]

  而從分地區(qū)看,2008年,陜西新型干法水泥的產(chǎn)能中,關(guān)中5市(自西向東包括寶雞、咸陽(yáng)、西安、銅川、渭南等5地市)占82.3,關(guān)中地區(qū)市場(chǎng)又主要集中在西咸經(jīng)濟(jì)區(qū),幾大廠家的市場(chǎng)重疊,是陜西水泥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主體,是塑造陜西水泥區(qū)域龍頭的主戰(zhàn)場(chǎng),競(jìng)爭(zhēng)、惡戰(zhàn)是不可避免的,漢中、安康水泥產(chǎn)能是大大富裕的,趙益民先生指出:“漢中新型干法水泥產(chǎn)能達(dá)到460萬(wàn)噸,對(duì)于漢中這個(gè)有10個(gè)縣市、376萬(wàn)人口的地區(qū)、全市年固定資產(chǎn)投資不足百億元的地區(qū)已經(jīng)有足夠的富余量(2006年全市固定資產(chǎn)投資僅90.7億元,2007年94.7億元)。另外,該地區(qū)還有3個(gè)水泥項(xiàng)目已核準(zhǔn),產(chǎn)能達(dá)400萬(wàn)噸(預(yù)計(jì)這些水泥項(xiàng)目在這種市場(chǎng)壓力下已經(jīng)很難決斷再上馬建設(shè)”),“安康地區(qū)有9個(gè)縣,294萬(wàn)人口,2007年水泥產(chǎn)量106.75萬(wàn)噸,目前水泥市場(chǎng)供不應(yīng)求,隨著堯柏旬陽(yáng)和江華水泥項(xiàng)目投產(chǎn),2009年水泥市場(chǎng)不容樂(lè)觀。安康金龍水泥5000t/d水泥熟料生產(chǎn)線建在安康市平利縣,水泥市場(chǎng)主要針對(duì)安康和湖北,目前也在做前期施工準(zhǔn)備。安康2006年全市固定資產(chǎn)投資僅75.21億元,2007年83.19億元,固定資產(chǎn)投資量小”,安康市場(chǎng)容量也是不大的,而且在考慮周邊市場(chǎng)時(shí),還必須考慮到關(guān)中地區(qū)幾個(gè)大企業(yè)市場(chǎng)基本重疊,在物流如此暢通、發(fā)達(dá)的今天,關(guān)中水泥產(chǎn)能過(guò)剩情況下,包必然會(huì)對(duì)周邊地區(qū)產(chǎn)生壓力。陜西省常住人口為3720萬(wàn)人,2008人占水泥量0.97噸,固定資產(chǎn)投資耗用水泥量,2007年為0.95噸/萬(wàn)元,2008年為0.84噸/萬(wàn)元,因此據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),即將形成的水泥產(chǎn)能已可能大于6000萬(wàn)噸,人均將達(dá)到1.61噸,而經(jīng)濟(jì)發(fā)展難免會(huì)有起伏,隨著周邊高速公路、鐵路的完工,經(jīng)濟(jì)建設(shè)在經(jīng)過(guò)前期快速發(fā)展之后,增速會(huì)否逐漸趨緩,固定資產(chǎn)投資增速是否也會(huì)有回落。這一些是否應(yīng)引起我們深省。

  順便提一句,對(duì)以人均水泥占有量、萬(wàn)元固定資產(chǎn)投資耗用水泥量來(lái)推算水泥總用量的問(wèn)題,我們認(rèn)為應(yīng)有發(fā)展眼光來(lái)看,不能墨守于過(guò)去的慣例,基于水泥強(qiáng)度不斷的提高、目前建筑結(jié)構(gòu)、施工方式、技術(shù)等方面的變化,混凝土用量和混凝土中水泥用量已大大減少,特別是工業(yè)廢渣大量取代熟料、取代水泥,使硅酸鹽水泥用量大大減少,目前混凝土都以20~3O%礦渣粉和(或)粉煤灰取代水泥,我們獲悉C5O箱梁用混凝土,其低堿P.042.5水泥用量下降至289Kg/M3~300Kg/M3,與過(guò)去的400KgM3~500Kg/M3時(shí)能同日而語(yǔ)嗎?

  我們同意數(shù)字水泥網(wǎng)“焦點(diǎn)”在2月11日“實(shí)事求是控制總量防止陜西水泥無(wú)序建設(shè)”一文中的意見(jiàn),即“如果政府不加以宏觀控制這種盲目的無(wú)序重復(fù)建設(shè),用不了幾年浙江現(xiàn)象會(huì)在陜西省水泥行業(yè)重演。為此,應(yīng)該引起我們的高度重視,在科學(xué)發(fā)展觀的指導(dǎo)下,實(shí)事求是,控制水泥總量,謹(jǐn)慎適度建設(shè)新線,維護(hù)未來(lái)水泥行業(yè)健康發(fā)展,已經(jīng)到了刻不容緩的時(shí)刻”。

  3)對(duì)海螺進(jìn)入陜西、冀東重組秦嶺的期望

  海螺水泥要進(jìn)入陜西,是合乎海螺西部戰(zhàn)略中進(jìn)軍陜西的擴(kuò)張思維,但對(duì)于近期產(chǎn)能接近或已經(jīng)飽滿的陜西水泥業(yè)來(lái)說(shuō),并非會(huì)有益,我們倒希望海螺水泥能將擴(kuò)能總體原則從 “以建設(shè)新廠為主,收購(gòu)兼并為輔”改變?yōu)椤耙允召?gòu)兼并為主,建設(shè)新廠為輔” ,幫助陜西水泥格局發(fā)生新變化,在加速資產(chǎn)重組、增加企業(yè)集中度方面發(fā)揮重要影響,也許這樣對(duì)陜西水泥、對(duì)海螺會(huì)帶來(lái)雙贏的結(jié)果。

  近日關(guān)于冀東水泥與陜西省耀縣水泥廠洽談關(guān)于轉(zhuǎn)讓其所持ST秦嶺國(guó)有法人股事宜;如果轉(zhuǎn)讓完成,冀東水泥將成為ST秦嶺的第一大股東和實(shí)質(zhì)控制人,遺憾的是雙方均公告稱“截至2009年2月18日,洽談雙方目前未簽署任何書面協(xié)議,日后是否簽訂國(guó)有法人股轉(zhuǎn)讓協(xié)議,具有不確定性”。我們認(rèn)為,“重組秦嶺”是符合困難重重的秦嶺水泥利益的,是秦嶺水泥的福音,也是符合冀東既定“三北”的戰(zhàn)略(而后改變?yōu)椤皡^(qū)域領(lǐng)先戰(zhàn)略”) ,冀東水泥期望在陜西有30%以上的市場(chǎng)占有率,為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)只有兩條路:新建水泥生產(chǎn)線、并購(gòu)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)。冀東在陜建成了4條生產(chǎn)線,在建一條生產(chǎn)線,但新建生產(chǎn)線并不能鞏固在陜西的地位,雖秦嶺的經(jīng)營(yíng)狀況不佳,但公開(kāi)資料顯示:截至2007年年底,其在陜西的占有率依然高達(dá)40%,但冀東水泥同期的當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)占有率只有17%。而且,ST秦嶺對(duì)陜西情況更熟悉,有更多的銷售渠道,因此冀東水泥拿下ST秦嶺也就意味著在陜西市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟。而抓住了華倫退出重組秦嶺時(shí)機(jī),控股秦嶺是有現(xiàn)實(shí)意義的----秦嶺的產(chǎn)能、市場(chǎng)、品牌都是極具誘惑力的,如重組實(shí)現(xiàn)冀東將可在“西北稱雄”,在陜西取得絕對(duì)的“話語(yǔ)權(quán)”。因此對(duì)一個(gè)產(chǎn)能接近或已飽和的省份來(lái)說(shuō),無(wú)疑更為符合控制總量、增加企業(yè)集中度、維護(hù)水泥行業(yè)健康有序的發(fā)展的。我們期望雙方應(yīng)坦誠(chéng)接觸,達(dá)成協(xié)議,在重振秦嶺的同時(shí)發(fā)展壯大冀東。

  4)寄語(yǔ)投資建新線的企業(yè)和投資人——建新線要慎重,即投資水泥要理性。

  曾經(jīng)有位水泥專家在一篇文章指出“國(guó)家出臺(tái)4萬(wàn)億投資計(jì)劃在產(chǎn)業(yè)資本、金融資本中激起了層層漣漪,市場(chǎng)中的部分企業(yè)對(duì)國(guó)家投資抱以過(guò)高期盼,勾畫出一幅欣欣向榮的藍(lán)圖,期待能夠拉動(dòng)市場(chǎng)需求恢復(fù)旺盛。這種認(rèn)識(shí)可能會(huì)引發(fā)不理性投資,2008年滯后投產(chǎn)的生產(chǎn)線可能會(huì)在2009年加快建設(shè)節(jié)奏,加大市場(chǎng)壓力,影響市場(chǎng)平衡。因此,應(yīng)理性、綜合地認(rèn)識(shí)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展、國(guó)家政策頒布等對(duì)水泥產(chǎn)業(yè)的作用,合理投資,在市場(chǎng)下行的背景下,以利潤(rùn)為主,這是企業(yè)以及整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方向”,這對(duì)于陜西現(xiàn)狀是十分符合的,我們以此寄語(yǔ)投資者——在產(chǎn)能過(guò)剩的情況下,切勿盲目投資建新線。 [Page]

  3、面對(duì)現(xiàn)狀水泥企業(yè)怎么辦?

  有關(guān)人士指出:國(guó)家對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的調(diào)控,水泥產(chǎn)業(yè)2009年的發(fā)展應(yīng)該強(qiáng)于2008年,但也要視產(chǎn)能釋放程度。如前所述,2009年的需求與往年相比,已經(jīng)從高速增長(zhǎng)走向保持穩(wěn)定,這個(gè)前提變化是水泥產(chǎn)業(yè)所要面對(duì)的重要轉(zhuǎn)變,也是其在發(fā)展過(guò)程中首先要擺正的出發(fā)點(diǎn)。因此,2009年的增量空間不大,但增利空間仍是可能的。

  1)2009年的水泥市場(chǎng)需求已由高速增長(zhǎng)走向保持穩(wěn)定或下行,在此背景下,企業(yè)明確要以利潤(rùn)為主,這是企業(yè)以及整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方向,對(duì)全國(guó)是如此,對(duì)陜西也是如此,各水泥企也應(yīng)以此為指導(dǎo)思想。

  2) 穩(wěn)定區(qū)域市場(chǎng),企業(yè)間應(yīng)協(xié)調(diào)規(guī)范市場(chǎng),競(jìng)爭(zhēng)中要理性和有序,不要搞惡性競(jìng)爭(zhēng),幾敗俱傷 。

  2008年整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的下滑,市場(chǎng)需求放緩,陜西省新線還在陸續(xù)投產(chǎn),省內(nèi)四足鼎立的冀東、聲威、堯柏、秦嶺四大企業(yè),勢(shì)均力敵,導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈。但是四大企業(yè)在2008年下半年,共同協(xié)商水泥價(jià)格問(wèn)題,在競(jìng)爭(zhēng)中做到了理性,排除了無(wú)序惡性競(jìng)爭(zhēng),成功的將上游漲價(jià)造成成本上升的價(jià)格因素向下游轉(zhuǎn)移,使企業(yè)獲得了可觀的利潤(rùn),經(jīng)驗(yàn)表明,只要業(yè)內(nèi)不過(guò)度惡性競(jìng)爭(zhēng),通過(guò)市場(chǎng)整合、規(guī)范,淘汰落后產(chǎn)能,擠壓過(guò)剩產(chǎn)能,形成以大企業(yè)為主導(dǎo)的基本格局,區(qū)域市場(chǎng)的穩(wěn)定發(fā)展是完全可以實(shí)現(xiàn)的,2009年必須堅(jiān)持這樣做。

  3)企業(yè)要做大做強(qiáng),必須重視品牌建設(shè),提升內(nèi)部管理水平,節(jié)能降耗,降低成本,提高盈利水平。

  企業(yè)在目前嚴(yán)峻形勢(shì)下,要在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地,應(yīng)該抓住兩個(gè)要素即一是品牌,一是成本。品牌的含義是品質(zhì)和價(jià)值,好的品牌在與消費(fèi)者接觸的每個(gè)瞬間都滲透著企業(yè)自身的魅力,因?yàn)樗暮竺?有著以科學(xué)管理作為基礎(chǔ)和高新技術(shù)的應(yīng)用成果,品牌產(chǎn)品必然肯定要有很高的產(chǎn)品質(zhì)量和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。一個(gè)成功的品牌必須以誠(chéng)信為本,品牌的信用、企業(yè)的誠(chéng)信,是企業(yè)最有價(jià)值的力量。我們?cè)戈兾魇「鞔笃髽I(yè)一定要將品牌建設(shè)作為發(fā)展戰(zhàn)略,以對(duì)國(guó)家和消費(fèi)者負(fù)責(zé)精神,塑造出知名的為消費(fèi)者青睞的品牌,這樣你的產(chǎn)品就會(huì)成為用戶首選產(chǎn)品,在理性競(jìng)爭(zhēng)中是可以無(wú)往而不勝的。另一個(gè)要素是成本,做企業(yè)就必須“利潤(rùn)掛帥”,面對(duì)原材料價(jià)格飆升,產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)呈十分劇烈的態(tài)勢(shì),企業(yè)必須要提升內(nèi)部管理水平, 強(qiáng)化生產(chǎn)管理,節(jié)能降耗(降低電耗、煤耗),提高生產(chǎn)效率,強(qiáng)化行政管理和財(cái)務(wù)管理,節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用,加強(qiáng)考核,嚴(yán)明獎(jiǎng)懲,達(dá)到降低成本之目標(biāo),為企業(yè)提高盈利水平而努力。我們認(rèn)為,這是做強(qiáng)企業(yè),抵御風(fēng)險(xiǎn)最好辦法。


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