[機制砂石指數(shù)月報]9月：旺季遲遲未至，礦權(quán)交易保持活躍！

隨著國慶長假結(jié)束，“金九銀十”的傳統(tǒng)行業(yè)旺季已然過半，由于需求恢復(fù)較慢，直至9月中下旬砂石行情才稍顯抬頭跡象?？傮w來看，9月砂石市場穩(wěn)中偏弱運行，江蘇遼寧等部分地區(qū)受水位、成本因素影響，砂石價格上漲。

截至9月底，全國碎石價格指數(shù)（CSPI）報收89.24點，環(huán)比下降0.79%，同比下降7.84%。全國機制砂價格指數(shù)（MSPI）報收94.9點，環(huán)比下降0.66%，同比下降8.15%。

圖1：全國碎石價格指數(shù)走勢（點）圖2：全國機制砂價格指數(shù)走勢（點）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

一、砂石市場行情分析

各地需求無明顯恢復(fù)，多地疫情反復(fù)，傳統(tǒng)旺季并未如期而至，整體市場弱勢運行。分區(qū)域來看，在成本支撐下，東北多地價格上漲。此外，受水位持續(xù)下降影響，華東地區(qū)的江蘇以及中南地區(qū)的湖南、湖北多地砂石價格有所上調(diào)。

具體來看：

東北地區(qū)：受成本等因素影響，遼寧錦州、葫蘆島砂石價格上漲。整體來看，東北市場需求清淡，出貨量沒有明顯上升，多地價格暫穩(wěn)。

華北地區(qū)：9月上旬受疫情影響，北京和天津人員流動與運輸方面受限，企業(yè)出貨量走低，價格繼續(xù)下跌；河北受環(huán)保因素，企業(yè)出貨量穩(wěn)定，整體價格暫穩(wěn)。

西北地區(qū)：市場需求上升，砂石行情小幅回暖。價格方面，甘肅蘭州、白銀價格小幅上揚。

華東地區(qū)：為提升銷量，安徽馬鞍山、銅陵、池州等地砂石價格下滑，部分片區(qū)跌幅較大；江西疫情反復(fù)，市場需求清淡，8月以來南昌、上饒、吉安多地砂石價格下滑，目前原料及運輸成本較高，但短期價格或以穩(wěn)為主；山東地區(qū)漲跌互現(xiàn)。煙臺、青島、日照、威海等多地前期外發(fā)砂石受阻，庫存高位承壓，為緩解庫存壓力，相繼下調(diào)砂石價格。中下旬淄博、棗莊砂石價格小幅上升；江蘇受水位持續(xù)下降影響，天然砂供應(yīng)緊張，南京、泰州、南通等多地天然砂價格上漲，部分片區(qū)碎石價格也小幅上漲；上海工地、攪拌站開工，市場需求較前期明顯上升，當(dāng)?shù)厣笆瘍r格上漲，目前海運費增加，砂石供應(yīng)緊張，或有繼續(xù)上升可能；福建總體價格弱勢運行；浙江需求較前期無明顯上升，本月價格暫穩(wěn)。

中南地區(qū)：廣東、廣西總體價格弱勢運行；河南基建項目支撐砂石需求，鄭州、新鄉(xiāng)、許昌部分企業(yè)繼續(xù)上調(diào)砂石價格；受水位下降影響，湖南砂石開采受限，長沙、岳陽地區(qū)砂石供應(yīng)緊張，價格回升；湖北受水位下降影響，砂石外發(fā)受阻。此外，受疫情影響，本地銷量表現(xiàn)一般。9月中上旬黃石、黃岡等多地砂石價格漲后回落，部分降后繼續(xù)下調(diào)。9月底黃石一些主要企業(yè)上調(diào)砂石價格，其余同業(yè)或?qū)⒏M(jìn)。

西南地區(qū)：重慶受限電影響，8月下旬廠家通知上調(diào)砂石價格。但8月底至9月上旬防疫管控嚴(yán)峻，重慶砂石價格大幅下跌。近期疫情好轉(zhuǎn)，為刺激下游拉貨，廠家通知上調(diào)砂石價格，但目前來看需求清淡，落實待觀察；四川9月疫情反復(fù)，需求清淡，價格弱勢運行。

27個省市月均機制砂價格指數(shù)來看，9月有7個省市價格上漲，17個省市價格下跌，3個省市價格持平；由于八月底推漲后價格暫穩(wěn)，四川價格環(huán)比上漲7.02%；北京受到疫情影響，價格環(huán)比下跌7.37%。

圖3：全國27省市機制砂價格指數(shù)環(huán)比變動（%）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

29個主要城市的天然砂、機制砂和碎石9月的平均價格穩(wěn)中偏弱運行。從天然砂來看，9月共有14個城市價格下跌，6個省市上漲，5個城市持平，其中唐山跌幅最大，達(dá)到6.77%；從機制砂來看，9月共有16個城市價格下跌，9個省市上漲，4個城市持平；從碎石來看，9月共有12個城市碎石價格環(huán)比下跌，13個城市價格上漲，4個省市持平。其中重慶的機制砂和碎石月均價跌幅最大，分別環(huán)比下跌9.63%和10.6%。

表1：9月份主要城市天然砂、機制砂和碎石平均價格變動情況（元/噸）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

9月是傳統(tǒng)旺季，但砂石需求不旺，價格整體弱勢運行，由于部分地區(qū)水位下降以及小范圍需求增加，月底部分地區(qū)價格有所回升。“銀十”將至，隨著節(jié)后天氣降溫，各地基建項目穩(wěn)步推進(jìn)，砂石需求或有所回暖，加之水位下降和運費成本增長，砂石價格或?qū)⑵蠓€(wěn)反彈。但是，目前多地疫情散發(fā)，砂石需求價格的恢復(fù)仍有較強的不確定性。

二、砂石礦權(quán)交易分析

1-9月全國共有515宗砂石礦權(quán)出讓成功，共計出讓資源儲量167.63億噸，同比增長超30%，交易額達(dá)659.98億元，與去年同期基本持平，礦權(quán)單價降低24.51%至3.94元。其中9月全國共有40宗砂石礦權(quán)出讓成功，環(huán)比減少15%，同比減少32.2%。共計出讓資源儲量31.74億噸，環(huán)比小幅增長3.46%，同比增長320.88%，交易額達(dá)101.15億元，環(huán)比降低10.42%，同比增長229.84%。由于礦權(quán)成交結(jié)果公布有一定滯后，故實際9月礦權(quán)交易較8月變動較小，而相對于去年同期，9月砂石礦權(quán)出讓數(shù)量減少，但出讓礦權(quán)的平均規(guī)模大幅增長。

從價格來看，9月砂石礦平均成交價格3.19元/噸，環(huán)比降低13.34%，主要是中南地區(qū)礦權(quán)交易單價下降所致。8-9月各省礦權(quán)出讓單價差距較上半年大幅減小，9月安徽是出讓單價最高的省份，達(dá)到9.63元/噸，貴州礦權(quán)單價最低，僅0.16元/噸。9月全國砂石礦權(quán)交易單價較去年同期降低21.56%，其中華東礦權(quán)交易單價同比下滑超70%。具體而言，由于浙江等地的高價礦權(quán)成交數(shù)量減少，使得華東地區(qū)整體的礦權(quán)交易單價大幅下滑。

圖4：9月各省出讓砂石礦單價（元/噸）圖5：9月各大區(qū)出讓砂石礦單價（元/噸）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

從區(qū)域來看，西北地區(qū)是9月出讓砂石礦權(quán)數(shù)量最多的大區(qū)，占全國礦權(quán)交易數(shù)量的三成以上。從省份來看，近幾個月以來，新疆的砂石礦交易活躍，6月、7月、9月新疆都是砂石礦權(quán)出讓數(shù)量最多的省份，其中9月共有9宗。與此同時，湖北出讓數(shù)量雖少，但單個礦權(quán)資源儲量較大，最終成為9月出讓資源量最多的省份。

圖6：9月各省砂石礦出讓宗數(shù)（宗）圖7：9月各省出讓礦權(quán)資源儲量（萬噸）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

9月全國成功出讓的砂石礦權(quán)中，共有8宗型砂石礦權(quán)成交額超過5000萬元或資源儲量超過5000萬噸，數(shù)量較8月有所減少，與去年同期相比增加1宗。具體而言，9月大礦的合計資源儲量較去年同期增長近10倍，故雖然9月砂石礦權(quán)出讓數(shù)量同比減少，但整體儲量大幅增長。

1、湖北黃石 湖北省陽新縣袁廣-良畈礦區(qū)建筑石料用（熔劑用、水泥用）石灰?guī)r礦

湖北省陽新縣袁廣-良畈礦區(qū)建筑石料用（熔劑用、水泥用）石灰?guī)r礦位于湖北省陽新縣富池鎮(zhèn)、陶港鎮(zhèn)，開采礦種為建筑石料用灰?guī)r，其中建筑石料用灰?guī)r礦探明資源量10107.0萬立方米、控制資源量27877.5萬立方米、推斷資源量27008.2萬立方米。該礦生產(chǎn)規(guī)模9500萬噸/年，出讓年限25年，最終由黃石華新綠色建材產(chǎn)業(yè)有限公司以44.8億元競得。黃石華新綠色建材產(chǎn)業(yè)有限公司由華新水泥股份有限公司持股，該項目將成為華新水泥在湖北陽新的第二個億噸級砂石生產(chǎn)線項目。

2、廣東江門 臺山市赤溪鎮(zhèn)蕉灣頂建筑用花崗巖礦

臺山市赤溪鎮(zhèn)蕉灣頂建筑用花崗巖礦位于廣東臺山市赤溪鎮(zhèn)銅鼓村蕉灣頂，開采礦種為建筑用花崗巖，資源儲量23217.21萬立方米，年生產(chǎn)規(guī)?？蛇_(dá)800萬立方米，出讓年限26年。該礦權(quán)由中電建（臺山）綠色建材有限公司以28.8億元競得。

3、安徽宣城 安徽省宣城市宣州區(qū)南湖村刺山礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r、花崗斑巖礦

安徽省宣城市宣州區(qū)南湖村刺山礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r、花崗斑巖礦位于安徽宣城市宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)南湖村，開采礦種為建筑石料用灰?guī)r、花崗斑巖，控制資源量6823.55萬噸，生產(chǎn)規(guī)模為800萬噸/年，擬出讓年限20.4年。該礦權(quán)由宣城市宣州區(qū)國投第二礦業(yè)有限公司以14.65億元競得。

4、河南焦作 河南省焦作市中站區(qū)西張莊建筑石料用灰?guī)r礦

河南省焦作市中站區(qū)西張莊建筑石料用灰?guī)r礦位于河南焦作市中站區(qū)西張莊村，開采礦種為建筑石料用灰?guī)r礦，建筑石料用灰?guī)r可采儲量13423.27萬噸，生產(chǎn)規(guī)模990.00 萬噸/年，出讓年限14.1年。該礦權(quán)由焦作市綠能建材有限責(zé)任公司以4.55億元競得。

5、重慶綦江區(qū) 重慶市萬盛經(jīng)開區(qū)關(guān)壩鎮(zhèn)光明村團窩田社建筑石料用灰?guī)r礦

重慶市萬盛經(jīng)開區(qū)關(guān)壩鎮(zhèn)光明村團窩田社建筑石料用灰?guī)r礦位于重慶市萬盛經(jīng)開區(qū)關(guān)壩鎮(zhèn)光明村團窩田社，開采礦種為建筑石料用灰?guī)r，資源儲量5169萬噸，生產(chǎn)規(guī)模為300萬噸/年，出讓年限13.2年。該礦權(quán)由陜西生態(tài)水泥股份有限公司以2.58億元競得。

6、江西吉安 吉水縣雙村鎮(zhèn)旦元普通建筑用砂巖礦

吉水縣雙村鎮(zhèn)旦元普通建筑用砂巖礦位于江西吉水縣雙村鎮(zhèn)，開采礦種為普通建筑用砂巖，資源儲量11417.96萬噸，生產(chǎn)規(guī)模為400萬噸/年，出讓年限28年。該礦權(quán)由江西吉湖礦業(yè)發(fā)展有限公司以1.35億元競得。

7、湖北荊門 湖北省鐘祥市長嶺礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦

湖北省鐘祥市長嶺礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦位于湖北鐘祥市冷水鎮(zhèn)泰山村、田崗村，開采礦種為建筑石料用灰?guī)r，推斷資源量12922.8萬噸，生產(chǎn)規(guī)模900萬噸/年，出讓年限14.64年。該礦權(quán)由鐘祥市城投礦業(yè)有限公司以1.3億元競得。

8、黑龍江省巴彥縣老黑山建筑用安山巖礦

黑龍江省巴彥縣老黑山建筑用安山巖礦位于黑龍江巴彥縣黑山鎮(zhèn)，開采礦種為建筑用安山巖，資源儲量5729.49萬立方米，生產(chǎn)規(guī)模200萬立方米/年，出讓年限29.65年。該礦權(quán)由黑龍江省交投綠色建材有限公司以1.17億元競得。

三、投產(chǎn)產(chǎn)能跟蹤

9月共有3條骨生產(chǎn)線投產(chǎn)，新增年產(chǎn)能約1.02億噸。其中華新（陽新）億噸機制砂石項目是全球最大綠色機制砂基地，它的投產(chǎn)或?qū)﹂L江中下游的砂石骨料市場造成一定沖擊。與此同時，華新水泥下屬公司在湖北陽新又競得一宗年產(chǎn)近億噸的礦權(quán)，該項目投產(chǎn)后華新水泥將在陽新地區(qū)擁有兩個年產(chǎn)億噸級砂石生產(chǎn)線項目，未來中南地區(qū)的砂石行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。