[機制砂石指數(shù)月報]8月：水電供應(yīng)承壓 西南價格上漲!

8月屬傳統(tǒng)淡季，極端天氣較多，疫情擾動不斷，部分地區(qū)生產(chǎn)運輸受阻，整體需求仍未明顯恢復(fù)。總體來看，8月砂石市場弱勢運行，西南價格逆市上漲。

截至8月底，全國碎石價格指數(shù)（CSPI）報收89.95點，環(huán)比下跌2.39%，同比下降7.15%；全國機制砂價格指數(shù)（MSPI）報收95.53點，環(huán)比下降0.39%，同比下降6.2%。

圖1：全國碎石價格指數(shù)走勢（點）圖2：全國機制砂價格指數(shù)走勢（點）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

一、砂石市場行情分析

各地需求仍未有效恢復(fù)，多地疫情反復(fù)，加之極端天氣持續(xù)，砂石市場漲跌互現(xiàn)。分區(qū)域來看，北方受雨水和疫情因素影響，整體價格弱勢運行；南方地區(qū)受極端高溫天氣影響，水電供應(yīng)承壓，西南多地砂石價格上行。

具體來看：

華北地區(qū)受疫情影響，需求恢復(fù)不穩(wěn)。河北和天津兩地受疫情影響，人員流動與運輸方面受限，企業(yè)出貨量走低。

東北地區(qū)雨水天氣較多。部分地區(qū)出現(xiàn)洪澇，砂石需求一般。施工季到來，下游工程進度加快，砂石行情或有所好轉(zhuǎn)。

西北地區(qū)砂石行情小幅回暖，但價格暫無明顯變動。

華東地區(qū)市場需求恢復(fù)不及預(yù)期。浙江高溫多雨天氣較多，工地施工受限，部分生產(chǎn)企業(yè)有半停工現(xiàn)象，加之局部疫情，交通運輸受阻，砂石出貨量有所限制，多地價格下行；長江中下游地區(qū)普遍進入枯水期，江蘇多地天然砂價格上漲；上海受疫情影響，工地施工受限，需求暫無明顯上升，8月上旬一些主要企業(yè)下調(diào)砂石價格。調(diào)后價格暫穩(wěn)運行；山東的濟南、淄博等地市場受周邊砂石價格下調(diào)影響，本地庫存高位承壓，一些廠家下調(diào)砂石價格，其余地區(qū)受陰雨天氣影響，市場需求低迷，砂石價格弱勢運行；安徽天氣逐漸好轉(zhuǎn)，臨近9月，合肥、馬鞍山等地企業(yè)生產(chǎn)積極性提升，開機率有所提高，加之部分基建項目啟動，多地砂石需求回暖，價格或有推漲可能，后期漲幅待觀察；江西受高溫天氣影響，工地施工受限，加之水位下降，企業(yè)出貨量下滑，8月中上旬南昌、景德鎮(zhèn)等地價格小幅下滑。此外，外銷需求不濟，月底上饒、撫州、吉安、九江等地砂石價格下跌。

中南地區(qū)的廣西砂石需求整體偏弱，加之?dāng)嚢枵拘星閼K淡，防城港、北海、欽州、崇左、百色、河池等多地砂石價格下滑；廣東雖受臺風(fēng)及雨水天氣影響，但基建項目拉動內(nèi)需，砂石需求回暖，企業(yè)出貨量上升，清遠(yuǎn)、韶關(guān)、深圳、珠海、佛山等多地價格小幅上漲；湖南、湖北近期受高溫天氣影響，工地施工放緩，出貨情況較差，價格弱勢運行；河南由基建項目支撐砂石需求，鄭州、新鄉(xiāng)、許昌部分企業(yè)多次上調(diào)砂石價格，但局部疫情反復(fù)，整體市場需求清淡，不排除回落可能；海南疫情形勢嚴(yán)峻復(fù)雜，全省工地幾近停工，發(fā)貨量驟減，砂石市場供需雙弱，價格暫穩(wěn)。

西南地區(qū)受高溫限電影響。重慶地區(qū)受高溫天氣以及疫情影響，市場供需兩弱，8月底由于限電等因素影響，企業(yè)生產(chǎn)成本增加，受此帶動，一些主要企業(yè)多次推漲砂石價格，具體落實待觀察；四川受限電影響，價格小幅上升，但是整體需求不如往年，加之成都等多地疫情管控嚴(yán)峻，人員流動及運輸受限，砂石價格降價壓力仍在；云貴兩地房建項目基本處于停滯狀態(tài)，基建項目較多，其中貴州的貴陽、畢節(jié)等地砂石產(chǎn)量減少，8月上旬砂石價格小幅提高。

從27個省市月均機制砂價格指數(shù)來看，8月有5個省市價格上漲，20個省市價格下跌，2個省市價格持平；其中重慶受限電影響，價格環(huán)比上漲9.92%；天津受到疫情影響，價格環(huán)比下跌9.58%。

圖3：全國27省市機制砂價格指數(shù)環(huán)比變動（%）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

29個主要城市的天然砂、機制砂和碎石8月的平均價格仍弱勢運行。從天然砂來看，8月共有19個城市價格下跌，4個省市上漲，2個城市持平，其中天津跌幅最大，達(dá)到5.41%；從機制砂來看，8月共有18個城市價格下跌，8個省市上漲，3個城市持平，其中貴陽的機制砂月均價漲幅最大，環(huán)比上漲15.29%；從碎石來看，8月共有19個城市碎石價格環(huán)比下跌，9個城市價格上漲，1個省市持平，貴陽是漲幅最大城市，環(huán)比上漲11.4%。

表1：8月份主要城市天然砂、機制砂和碎石平均價格變動情況（元/噸）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

8月傳統(tǒng)淡季，極端天氣較多，砂石需求仍未有效恢復(fù)，價格整體呈下跌趨勢，其中西南大區(qū)水電供應(yīng)承壓，砂石價格逆市上行。9、10月的旺季在即，若基建等項目推進有序，砂石需求或?qū)⒂酗@著提升，彼時價格將有所反彈。目前全國高溫天氣有所緩解，長江中下游地區(qū)砂石需求有所增加，出貨量略有回升，但西南等地疫情嚴(yán)峻，對砂石需求價格的恢復(fù)形成了較強的不確定性。

二、砂石礦權(quán)交易分析

本月全國共有41宗砂石礦權(quán)出讓成功，共計資源儲量超21.99億噸，交易額達(dá)99.75億元，平均成交價格4.5元/噸。

本月出讓的砂石礦中，廣西是出讓宗數(shù)最多的省份，分別有9宗。從價格來看，本月廣東是出讓單價最高的省份。

二季度后礦權(quán)交易數(shù)量較有所減少，但8月大礦交易數(shù)量有所增加，全國成功出讓的砂石礦權(quán)中，共有11宗型砂石礦權(quán)成交額超過5000萬元或資源儲量超過5000萬噸。

1、廣東省廣寧縣木格坪田礦區(qū)（一區(qū)）建筑用花崗巖礦

廣東省廣寧縣木格坪田礦區(qū)（一區(qū)）建筑用花崗巖礦位于肇慶市廣寧縣木格鎮(zhèn)，開采礦種為建筑用花崗巖，資源量18878.55萬方，生產(chǎn)規(guī)模為620萬立方米/年，出讓年限30年。該礦權(quán)由中電建（廣寧）綠色礦業(yè)有限公司以27億元競得。

2、廣東省揭陽市惠來縣靖海灣東南側(cè)海域海砂

廣東省揭陽市惠來縣靖海灣東南側(cè)海域海砂位于廣東省揭陽市惠來縣靖海灣東南側(cè)海域，開采礦種為海砂，海砂可采原礦資源量3009.65萬立方米，出讓年限2年。該礦權(quán)由揭陽市投控礦產(chǎn)資源開發(fā)有限公司以19.62億元競得。

3、惠東縣平海鎮(zhèn)寨頭礦區(qū)建筑用花崗巖礦

惠東縣平海鎮(zhèn)寨頭礦區(qū)建筑用花崗巖礦位于惠東縣平海鎮(zhèn)，開采礦種為建筑用花崗巖，可采建筑用花崗巖資源量10642.55萬方，生產(chǎn)規(guī)模為380萬方/年，出讓年限30年。該礦權(quán)由惠州交投平海綠色石場有限公司以15.91億元競得。

4、廣西貴港市港南區(qū)木梓鎮(zhèn)石牛嶺建筑用玄武巖礦

廣西貴港市港南區(qū)木梓鎮(zhèn)石牛嶺建筑用玄武巖礦位于廣西貴港市港南區(qū)木梓鎮(zhèn)，開采礦種為建筑石料用玄武巖，可利用資源量為29613.83萬噸，其中建筑石料用玄武巖礦24497.33萬噸，生產(chǎn)規(guī)模為970萬噸/年，出讓年限30年。該礦權(quán)由華潤水泥（貴港）有限公司以12.08億元競得。

5、賀州市八步區(qū)開山鎮(zhèn)分水村A2花崗巖礦

賀州市八步區(qū)開山鎮(zhèn)分水村A2花崗巖礦位于賀州市八步區(qū)開山鎮(zhèn)分水村，開采礦種為飾面用花崗巖荒料、建筑用花崗巖、建筑用砂，其中建筑用花崗巖礦（控制+推斷）資源量3773.40萬方，綜合回收建筑用砂（控制+推斷）礦石量1791.24萬噸（合建筑用砂量835.61萬噸），建筑用花崗巖礦（微風(fēng)化層）開采規(guī)模為113.40萬方/年，建筑用砂原礦開采規(guī)模為59.08萬噸/年，出讓年限30年。該礦權(quán)由賀州市廣旭成通礦業(yè)投資有限公司以8.9億元競得。

6、龍舟坪鎮(zhèn)獅子包建筑石料用白云巖礦

龍舟坪鎮(zhèn)獅子包建筑石料用白云巖礦位于湖北省宜昌市長陽縣龍舟坪鎮(zhèn)，開采礦種為建筑石料用白云巖，可采資源量為29283.42萬噸，出讓年限24.5年。該礦權(quán)由華新新材（長陽）有限公司以3.81億元競得。

7、涪陵區(qū)百勝鎮(zhèn)百興村張家灣建筑石料用灰?guī)r礦

涪陵區(qū)百勝鎮(zhèn)百興村張家灣建筑石料用灰?guī)r礦位于重慶市涪陵區(qū)百勝鎮(zhèn)百興村，開采礦種為建筑石料用灰?guī)r，資源儲量為10513.5萬噸，生產(chǎn)規(guī)模為295萬噸/年，出讓年限30年。該礦權(quán)由重慶市涪陵區(qū)大業(yè)建材有限公司以3.51億元競得。

8、廣西貴港市覃塘區(qū)石卡鎮(zhèn)東葉山制堿用灰?guī)r礦

廣西貴港市覃塘區(qū)石卡鎮(zhèn)東葉山制堿用灰?guī)r礦位于廣西貴港市覃塘區(qū)石卡鎮(zhèn)，開采主礦種為制堿用灰?guī)r礦，可利用資源量總計14149.44萬噸，其中，制堿用灰?guī)r礦資源量為2929.7萬噸，水泥用灰?guī)r礦資源量為 2499.74萬噸，建筑用白云巖資源量為8720萬噸，建筑石料用白云巖設(shè)計年生產(chǎn)規(guī)模500萬噸，出讓年限20年。該礦權(quán)由貴港潤隆新材料有限公司以2.26億元競得。

9、廣西來賓市興賓區(qū)五山鎮(zhèn)古福弄黃埠石灰?guī)r礦

廣西來賓市興賓區(qū)五山鎮(zhèn)古福弄黃埠石灰?guī)r礦采礦權(quán)位于廣西來賓市興賓區(qū)五山鎮(zhèn)，開采礦種為熔劑用石灰?guī)r和建筑石料用灰?guī)r，累計儲量約1.22億噸，其中建筑石料用灰?guī)r礦437.19 萬噸，出讓年限16.5年。該礦權(quán)由廣西坤升石業(yè)有限公司以2.19億元競得。

10、賀州市富川縣新華鄉(xiāng)伍仔山建筑石料用灰?guī)r礦

賀州市富川縣新華鄉(xiāng)伍仔山建筑石料用灰?guī)r礦位于賀州市富川瑤族自治縣新華鄉(xiāng)龍集村，開采礦種為建筑石料用灰?guī)r，可采建筑石料用灰?guī)r儲量為9286.22萬噸，生產(chǎn)規(guī)模為330萬噸/年，出讓年限30年。該礦權(quán)由華潤水泥（富川）有限公司以1.54億元競得。

11、涪陵區(qū)百勝鎮(zhèn)百興村、珍溪鎮(zhèn)杉樹灣村大半山建筑石料用灰?guī)r礦

涪陵區(qū)百勝鎮(zhèn)百興村、珍溪鎮(zhèn)杉樹灣村大半山建筑石料用灰?guī)r礦位于重慶市涪陵區(qū)百勝鎮(zhèn)百興村、珍溪鎮(zhèn)杉樹灣村，開采礦種為建筑石料用灰?guī)r，資源儲量1776.4萬噸，生產(chǎn)規(guī)模為290萬噸/年，出讓年限8.5年。該礦權(quán)由重慶市涪陵區(qū)大業(yè)建材有限公司以5934.6萬元競得。

三、投產(chǎn)產(chǎn)能跟蹤

8月氣溫較高，投產(chǎn)骨料項目較少，共有2條骨生產(chǎn)線投產(chǎn)，新增年產(chǎn)能約340萬噸，皆歸屬于國企。從區(qū)域上看，分別位于四川和湖南。預(yù)計氣溫回落后，骨料產(chǎn)能投放將有所加速，中南部區(qū)域受沖擊相對較大。