08年中國混凝土市場分析及前景預測

一.前言

十一五規(guī)劃建設規(guī)模

　　1.鐵路

　　“十一五”期間，中國鐵路為了實現(xiàn)“跨越式”發(fā)展，將建設鐵路新線17000公里，其中客運專線7000公里。根據(jù)統(tǒng)計，"十一五"規(guī)劃鐵路建設總投資12500億元。

　　2.公路交通

　　在2010年底以前使總里程達到約230萬公里，其中包括約6.5萬公里的高速公路骨干網(wǎng)絡；"十一五"期間中國農村公路新建及改建公路達到120萬公里。

　　3.城市軌道

　　“十一五"期間，國家計劃投資8000億元用于城市軌道交通建設，建成總里程將達到450公里，其中用于地鐵建設的投資2000億元。

　　4.港口機場

　　“十一五”期間，國家將加大對水運公用基礎設施建設投資力度。僅2006年的投資就達1000多億元，未來幾年境外和國內民間的港口投資還將大幅度增加。

　　機場方面。預計“十一五”期間，中國內地航空運輸將有14%的增長。

　　5.城市化建設

　　中科院2005年發(fā)布《科學發(fā)展報告》、《高技術發(fā)展報告》、《中國可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略報告》計算了中國城市化必須支付的社會成本： 未來50年中國城市化所需的社會總成本將達15-16萬億元人民幣，平均每年支付約3000-3500億元。

　　全國城鄉(xiāng)房屋建筑面積2002年底共計為388億平方米，其中城市131.8億平方米。預計到2010年底，全國房屋建筑面積為519億平方米，其中城市171億平方米；估算到2020年底，全國房屋建筑面積達686億平方米，其中城市為261億平方米。

二、預拌混凝土總體情況

　　2007 年我國水泥產(chǎn)量13.6 億噸，增速高達13.48%。我國建設工程用混凝土耗用水泥約占水泥總量的60%。

　　據(jù)統(tǒng)計，2006年中國商品混凝土產(chǎn)量接近4.76億立方米，同比2005年的3.78億立方米增長了25.9%。尤其是廣大中西部地區(qū)的混凝土產(chǎn)量都有了較大的增長，這反映出中國商品混凝土行業(yè)仍然處于高速發(fā)展階段。

　　2007年1-12月全國商品混凝土累計產(chǎn)量5.84億立方米，比2006年全國商品混凝土產(chǎn)量4.76億立方米增長22.8％。增長幅度有所下降。

　　如達到發(fā)達國家商品混凝土占現(xiàn)澆混凝土的60%以上,設未來10年:2008—2009 年按年增長率20%遞增,2010—2017年按年增長率15%遞增,我國將在2017年達此目標(年產(chǎn)18億m3)。

中國商品混凝土年產(chǎn)量前景預測

三、我國商品混凝土的發(fā)展主要推動力

　　“七五”、“八五”計劃期間主要是依靠政府的有關政策引導發(fā)展。

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　　“九五”計劃期間由于市場的發(fā)育逐步加大了市場推動的力度,但政府仍然起著主導作用。

　　“十五”之后,在我國20年商品混凝土發(fā)展中所建立的體制框架和技術規(guī)范下,步入了以市場推動為主的發(fā)展階段。

　　1.企業(yè)遍地開花，數(shù)量增長迅速

　　據(jù)統(tǒng)計，1990年全國35個城市建成100個攪拌站；1993年全國35個城市建成200個攪拌站；1995年全國建成攪拌站618個；2003年1359家；2005年全國預拌混凝土企業(yè)達到2154家；2007年達到2598家。

　　2.商品混凝土產(chǎn)量扶搖直上，產(chǎn)值艱難攀升

　　我國商品混凝土產(chǎn)量,自1986 年全國混凝土協(xié)會公布統(tǒng)計數(shù)字以來,至2007 年平均年遞增率為25 %。

中國商品混凝土1980～2006年 年產(chǎn)量統(tǒng)計

　　近些年各地增幅不一

　　2003年以后，各地商品混凝土發(fā)展迅速，西部和中部省份增長速率逐漸超過原先的發(fā)達城市，北京、上海等城市混凝土產(chǎn)量和企業(yè)數(shù)量甚至有所降低。

全國部分城市產(chǎn)量和企業(yè)增長速率

　　2007年我國商品混凝土企業(yè)經(jīng)濟指標

　　由于商品混凝土的運營價格逐年下降,原材料成本上升，因此出現(xiàn)了2007年比2006年實際總產(chǎn)量增長22.8% , 而總產(chǎn)值只增長16.3%的不協(xié)調現(xiàn)象。 

　　3.商品混凝土強度等級分布

　　按對北京混凝土協(xié)會和上?；炷羺f(xié)會2007年產(chǎn)品強度分布看,中等強度等級(C25-C40) 占總量的71.15 % ,C25以下占了13.13％，C40以上占了15.72％。

　　4.利潤下降、無序發(fā)展

　　由于一些地區(qū)商品混凝土業(yè)無羈發(fā)展,其企業(yè)運營的平均利潤(以北京為例) 已從1996 年的30%,下降到2002年的10%, 2007年下滑到5%。有報導,上海商品混凝土行業(yè)利潤已經(jīng)低于社會平均利潤。

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　　30省市區(qū)統(tǒng)計表明,全行業(yè)實際產(chǎn)量僅為設計生產(chǎn)能力的35.15 %，但很多地區(qū)新站數(shù)量還在增加。

　　5.拖欠款問題

　　拖欠款已經(jīng)成為商品混凝土企業(yè)發(fā)展乃至生存的首要問題。以三大城市為例。北京83 家資質企業(yè)統(tǒng)計2007年累計拖欠應收款42億元；天津2007年全業(yè)累計拖欠應收款53億元；重慶2001 年全業(yè)累計拖欠應收款28億元。很多企業(yè)已難維持繼續(xù)生產(chǎn)。

三、原材料情況價格因素

　　水泥

　　受2007年水泥價格高位攀升和落后產(chǎn)能淘汰預期等因素推動，2008年水泥行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速仍將維持高位，但預期增速將有所減緩。在2008年落后產(chǎn)能淘汰仍將繼續(xù)，而產(chǎn)能投放將趨于放緩的背景下，2008年的水泥價格將創(chuàng)出歷史新高

　　砂石：

　　各地砂石價格持續(xù)攀升，2007年全國砂石價格比2006年平均增長18％。很多地方天然砂已經(jīng)成為稀缺資源，不得不采用機制砂來替代。

　　粉煤灰：

　　由于目前商品混凝土企業(yè)普遍使用粉煤灰，使得粉煤灰已出現(xiàn)供不應求的局面，另外由于各地煤品質和回收方式的差異，很多地方粉煤灰質量較差，優(yōu)質粉煤灰很少。價格較2006年也有所增加。

　　礦粉：

　　礦粉價格增長較快，通過調查，礦粉價格在很多城市都超過250元/噸，與水泥價格優(yōu)勢降低。

　　外加劑：

　　萘系減水劑價格隨著工業(yè)萘價格的持續(xù)走高，價格增長也較快，在2007年，工業(yè)萘價格超過8000元/噸，2008年價格有所回落，但工業(yè)甲醛和濃硫酸等價格的持續(xù)攀升，也使得外加劑價格無法降低。

四、各省市混凝土發(fā)展情況

　　北京

　　北京市現(xiàn)有153家具有混凝土供應資質,混凝土生產(chǎn)能力達到6200萬立方米，2007年北京市預拌混凝土全年完成預拌混凝土生產(chǎn)供應量4764萬m3。部分企業(yè)已停產(chǎn)或轉移。07年混凝土產(chǎn)量比上年增幅5.21%。

　　2008奧運年

　　《關于發(fā)布2008年北京奧運會殘奧會期間本市空氣質量保障措施的通告》在2008年北京奧運會、殘奧會期間（7月20日到9月20日）實施加強機動車管理、嚴格控制施工重點工序、重點污染企業(yè)減排等措施，確保空氣質量良好。全市水泥生產(chǎn)企業(yè)、水泥粉磨站、混凝土攪拌站原則上暫停生產(chǎn)。

　　2008年上半年由于各工程都在搶工，因此混凝土量相對07年有一定的增加，但根據(jù)市場統(tǒng)計，08年全年混凝土產(chǎn)量將有很大降低，相對2007年約減少1/3左右。

　　北京市混凝土協(xié)會在08年1－4月對C30混凝土指導價定為325，其它等級差別在15～20之間。根據(jù)市場情況來看，由于原材料價格上漲，北京目前混凝土價格也上漲較快，C30混凝土價格最高達到了360元以上。

　　上海：

　　2007年1—12月上海預拌混凝土223家持有“備案證”的攪拌站，共完成 5228.11萬立方米預拌混凝土供應量，比去年同期下降2%，在223家攪拌站中，混凝土供應量大于50萬以上有18家，市場占有率23.51 %.

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　　2008年上?；炷列袠I(yè)帶資供應行為沒有好轉跡象，混凝土企業(yè)應收款收取困難，部分企業(yè)已計劃退出市場。上海市預拌混凝土企業(yè)受供求失衡關系影響，成交價格在低位徘徊，企業(yè)基本在沒有利潤的情況下進行運轉，產(chǎn)量將進一步下降。

　　深圳：

　　至 2007年底，深圳市預拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)有70幾家，預拌混凝土攪拌站80多個，擁有生產(chǎn)線150多條。

　　遵循《深圳市建設系統(tǒng)全面推進循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展實施方案(2006—2008)》的要求，深圳市“十一五”規(guī)劃期內，預計共使用預拌混凝土8500萬立方米，預計共利用粉煤灰680萬噸；特區(qū)內預拌混凝土使用率達到100％，特區(qū)外預拌混凝土使用率達到85％以上；

　　江蘇：

　　至2007年底，江蘇省已經(jīng)注冊的預拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)共385家，比上年增加了87家；全省預拌混凝土攪拌機年設計生產(chǎn)能力達2.699億立方米；江蘇省全年實際供應混凝土方量10366.42萬立方米；

　　磨細礦渣、復合摻合料等新材料在預拌混凝土中的應用比例大幅度提高。2007年，江蘇省混凝土全行業(yè)累計使用磨細礦渣232萬噸，復合摻合料0.26萬噸，分別比上年度增長了116.7%和62.5%。

　　從總體看, 2008年，江蘇的混凝土市場發(fā)展勢頭不減,作為華東的強勢板塊主導江蘇市場的格局在近三、五年仍不會改變，隨著基本建設速度的不斷加快和相關配套政策的到位，江蘇混凝土行業(yè)將得到持續(xù)快速發(fā)展。

　　天津

　　對環(huán)渤海地區(qū)的戰(zhàn)略城市天津而言,商品混凝土行業(yè)處在一個比較穩(wěn)健并等待飛躍的發(fā)展階段,商品混凝土行業(yè)已經(jīng)成為吸引投資者的熱點行業(yè).

　　天津市從2001年開始,城市基礎設施,住宅建設和工業(yè)技改投資增勢加快.2005年固定資產(chǎn)投資額達1000多億元以上,建設施工面積在2500萬～3000萬平方米左右,對預拌混凝土需求形成了很大的空間.

　　另外,眾所周知,國家計劃投資7000億元開發(fā)濱海新區(qū),定位超過上海浦東。天津市預拌混凝土行業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模和綜合加工配套能力得到迅速增長.正式獲得資質的企業(yè)數(shù)量很快達到80余家,具有綜合生產(chǎn)配套能力的企業(yè)年產(chǎn)能已超過3000萬立方米.

　　遼寧省

　　截止2007年底,全省擁有混凝土攪拌站198個,形成4136萬立方米的攪拌能力; 全年實際供應預拌混凝土2135萬立方米。

　　山東省

　　2006年,山東省散裝水泥量達到7317萬噸, 在全國各省市排名第一。目前,全省商品混凝土攪拌站達到177家,攪拌能力達到5870萬立方米。

　　河北省

　　預拌混凝土快速發(fā)展.截至2007年年底,全省共有預拌混凝土攪拌站113座,較上年同期增加8座,生產(chǎn)能力達3864萬立方米,全年生產(chǎn)預拌混凝土超過一千萬立方米, 河北省預拌混凝土行業(yè)進入快速發(fā)展時期.

　　杭州市

　　根據(jù)統(tǒng)計,截至2007年6月,杭州市共有商品混凝土企業(yè)60家(市區(qū)27家,余杭蕭山及其他縣市33家),共有1262輛混凝土攪拌車。

　　其它地區(qū)如內蒙、安徽、湖南、廣西、寧夏等地混凝土發(fā)展速度也十分迅速，企業(yè)數(shù)量增長較快，為今后混凝土高速發(fā)展地區(qū)。

五、未來發(fā)展趨勢

　　1.企業(yè)兼并加快，大型混凝土公司凸現(xiàn)。未來發(fā)展將出現(xiàn)大魚吃小魚情況，優(yōu)勝劣汰。

　　2.大型水泥集團更多涉足混凝土行業(yè)

　　水泥企業(yè)實現(xiàn)粉磨攪拌一體化，目前已現(xiàn)端倪。如北京金隅、拉法基、湖北華新、浙江兆山等均新建和收購了多家混凝土公司。

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　　3.競爭將更加激烈

　　原材料價格日益攀升，混凝土成本隨之加大，企業(yè)數(shù)量增多，導致競爭也越來越激烈。

　　4.聚羧酸減水劑市場增大

　　國家重點工程推廣使用聚羧酸高效減水劑。聚羧酸減水劑研制水平提高和生產(chǎn)量增大，性價比提高。

　　5.礦粉將更受歡迎

　　目前還有很多地方?jīng)]有使用礦粉，由于礦粉特有的性能和較高的性價比，今后礦粉將更受歡迎。

　　6.機制砂石將全面推廣

　　天然砂石資源的短缺，使得機制砂石將在今后得到大力推廣。

　　7.攪拌站自建復配廠成趨勢

　　攪拌站通過自建復配廠，可有效掌控外加劑與水泥的適應性，并能降低生產(chǎn)成本，提高企業(yè)競爭力。