07年江蘇省混凝土行業(yè)調(diào)查結(jié)果分析

一、統(tǒng)計調(diào)查范圍：

　　江蘇省建筑領(lǐng)域385家預(yù)拌混凝土企業(yè)。

二、總體概況：

　　1、至2007年底，全省已經(jīng)注冊的預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)共385家，比上年增加了87家；

　　2、全省預(yù)拌混凝土攪拌機(jī)年設(shè)計生產(chǎn)能力達(dá)2.699億立方米，比上年增長33.58%；

　　3、全省全年實際供應(yīng)混凝土方量10366.42萬立方米，比上年增長35.73%；

　　4、全省預(yù)拌混凝土銷售產(chǎn)值284億元，比上年增長40.66%；占全省建筑業(yè)總產(chǎn)值的4.03%，比上年增加0.36個百分點；

　　5、全年全行業(yè)實現(xiàn)增加值82.1億元，比上年增長17.6%；

　　6、全行業(yè)勞動生產(chǎn)率90.11萬元/人，比上年增長19.68%；

　　7、全年全行業(yè)利稅總額30.26億元，占銷售產(chǎn)值的10.65%；其中，上交國家稅收17.75億元，占銷售產(chǎn)值的6.25%,比上年增加4.1億元；全行業(yè)形成利潤12.5億元，比上年增加3.41億元；平均利潤率為3.52%，比上年下降0.98個百分點；

　　8、至2007年底，全行業(yè)年末從業(yè)人員31514人，比上年增加17.52%；其中，技術(shù)、經(jīng)濟(jì)管理人員7753人，比上年增長27.1%，技術(shù)、經(jīng)濟(jì)管理人員占職工總數(shù)的24.6%,比上年增加1.85個百分點；

　　9、全年混凝土主要生產(chǎn)裝備的投資23.65億元，比上年增加8.15億元；全行業(yè)技術(shù)裝備率28.22萬元/人，比上年增長15.89% 。

　　10、混凝土企業(yè)的水泥倉儲能力累計達(dá)112萬噸，比上年度增長26.35%。

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　　11、磨細(xì)礦渣、復(fù)合摻合料等新材料在預(yù)拌混凝土中的應(yīng)用比例大幅度提高。2007年，全行業(yè)累計使用磨細(xì)礦渣232萬噸，復(fù)合摻合料0.26萬噸，分別比上年度增長了116.7%和62.5%。

三、市場分布與分析

　　江蘇現(xiàn)有13個地級市、 28個縣級市和30個縣。其中蘇中、蘇北有8個地級市、15個縣級市和25個縣；蘇南有5個地級市、13個縣級市和5個縣。根據(jù)2006年3月省經(jīng)貿(mào)委和省建設(shè)廳蘇經(jīng)貿(mào)環(huán)資﹝2006）135號文公布的江蘇省“十一五”期間縣（市、區(qū)）級城區(qū)禁止現(xiàn)場攪拌混凝土名單，2006年已有6個縣（市、區(qū)）實現(xiàn)“禁現(xiàn)”目標(biāo)；2007年應(yīng)有16個縣（市、區(qū)）全面“禁現(xiàn)”；2008年、2009年和2010年將分別有11個、4個和2個縣（市、區(qū)）全面“禁現(xiàn)”。由于省政府把“發(fā)散”、“禁現(xiàn)”作為建設(shè)節(jié)約型社會的重要內(nèi)容，要求列入各級政府工作計劃或本地區(qū)的國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，所以大部分市、縣（市、區(qū)）已在2007年出臺有關(guān)法規(guī)性文件，禁止在城區(qū)現(xiàn)場攪拌混凝土。到2007年底，除了宿遷市的宿豫縣尚沒有攪拌站和淮安市的旴眙縣正在建設(shè)尚未投產(chǎn)以外，全省所有市、縣（市、區(qū)）均已建有混凝土攪拌站并投入生產(chǎn)。

　　從區(qū)域分布來看，全省385家混凝土企業(yè)，蘇南地區(qū)有218家，占全省56.6%；蘇中地區(qū)有68家，占全省17.66%；蘇北地區(qū)有99家，占25.71%?；炷辽a(chǎn)和供應(yīng)能力已基本覆蓋全省城鄉(xiāng)，

　　江蘇省委、省政府提出的“兩個率先”奮斗目標(biāo)和蘇南、蘇中、蘇北均衡發(fā)展的發(fā)展戰(zhàn)略，使整個江蘇的建設(shè)速度逐年加快。2007年，全省地區(qū)生產(chǎn)總值突破2.5萬億元， 5年翻一番，年均增長14.5%；全省人均地區(qū)生產(chǎn)總值達(dá)到4428美元，5年增長了91.5%。由于江蘇經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)持續(xù)快速平穩(wěn)發(fā)展的格局，以及城市化建設(shè)進(jìn)程的不斷加快，帶動了整個混凝土行業(yè)的持續(xù)高速發(fā)展。至2007年底，全省預(yù)拌混凝土攪拌機(jī)的設(shè)計生產(chǎn)能力達(dá)到2.699億立方米，比上年增長了33.58%；全年實現(xiàn)混凝土銷售10366.42萬立方米，比上年增長了35.73%，近5年的平均增幅達(dá)52.78%。

　　蘇南地區(qū)（南京、蘇州、無錫、常州、鎮(zhèn)江5市）由于大型建設(shè)項目及國家、省重點建設(shè)工程較多，混凝土行業(yè)發(fā)展勢頭仍然十分強(qiáng)勁。2007年，蘇南地區(qū)混凝土供應(yīng)量達(dá)到8095.17萬立方米，占全省總量的78.1%。其中，蘇州城區(qū)和5個縣級市共銷售混凝土2964.38萬立方米，占全省總量的28.59%，實現(xiàn)銷售產(chǎn)值83.45億元，比上年增長12.88%，繼續(xù)保持全省領(lǐng)先；蘇州的昆山市以659.5萬立方米繼續(xù)位列全省縣級市第一。南京市和所屬2個縣共完成混凝土產(chǎn)量1865.29萬立方米，比上年增長38%，其中南京城區(qū)以1812.29萬立方米、占全省總方量的17.48%，位居各市城區(qū)之首。無錫和常州兩大板塊，從2006年開始進(jìn)入高速增長期，2007年尤為突出，無錫城區(qū)和江陰、宜興兩個縣級市2007年共完成混凝土供應(yīng)1664萬立方米，比上年增長36.02%；常州城區(qū)和金壇、溧陽2個縣級市共完成混凝土供應(yīng)1392.5萬立方米，比上年增加了533.87萬立方米，增幅達(dá)62.18%。

　　蘇中地區(qū)（南通、泰州、揚州3市），2007年共完成混凝土供應(yīng)1218.95萬立方米，比上年增加了461.48萬方，增幅達(dá)60.92%；占全省總量的11.76%，比上年增加1.85個百分點。其中泰州市（含4個縣級市）成績尤為突出，07年共完成混凝土供應(yīng)321萬立方米，比上年增長了106.6%。

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　　蘇北地區(qū)（徐州、連云港、淮安、鹽城、宿遷5市），含5個地級市、4個縣級市、21個縣，面積大，區(qū)域廣，企業(yè)較為分散。在建設(shè)主管部門、“散辦”和各市行業(yè)協(xié)會的大力推動下，“禁現(xiàn)”工作效果尤為明顯。2007年，該地區(qū)完成混凝土供應(yīng)1052.3萬立方米，比上年增加438.94萬立方米，增幅為71.56%，占全省總方量的10.15%，比上年增加2.12個百分點。

　　從總體看, 2007年，蘇南的混凝土市場發(fā)展勢頭不減,作為江蘇的強(qiáng)勢板塊主導(dǎo)江蘇市場的格局在近三、五年仍不會改變。但蘇中、蘇北兩大區(qū)域發(fā)展勢頭迅猛，隨著基本建設(shè)速度的不斷加快和相關(guān)配套政策的到位，已成為拉動江蘇混凝土行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展的主要原因之一。2007年，蘇中、蘇北兩大板塊共完成混凝土方量2271.25萬立方米,比上年度增加了900.42萬立方米，占全省總量的21.91%,與蘇南的差距縮小了4.01個百分點。

　　規(guī)模經(jīng)營成為我省混凝土界有識之士的發(fā)展共識，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升。2007年，混凝土供應(yīng)量列全省前10位的企業(yè)是：蘇州永盛混凝土有限公司、江蘇杭氏集團(tuán)、蘇州建華混凝土有限公司、國產(chǎn)實業(yè)集團(tuán)公司、江蘇巨凝集團(tuán)、江陰市混凝土工程有限公司、常州建筑工程材料供應(yīng)有限公司、無錫富安水泥集團(tuán)、江蘇雙龍混凝土總公司、南京蘭葉混凝土有限公司。這些企業(yè)通過近幾年的不斷擴(kuò)容，年設(shè)計生產(chǎn)能力都在250萬立方米以上，10家企業(yè)共完成混凝土方量2195萬立方米，占全省總方量的21.17%。這10家企業(yè)混凝土年供應(yīng)量都突破了150萬立方米，其中, 蘇州永盛混凝土有限公司以334.2萬立方米位居全省各企業(yè)之首。

四、全行業(yè)經(jīng)濟(jì)運營狀況分析

　　1、銷量和產(chǎn)值大幅度增加，平均利潤率下滑。

　　近幾年，房地產(chǎn)開發(fā)、建筑施工、水泥生產(chǎn)、砂石料開采等行業(yè)的企業(yè)紛紛投資混凝土行業(yè)，整個投資格局發(fā)生了很大變化，使傳統(tǒng)的成本核算機(jī)制和價格體系受到嚴(yán)重沖擊，市場競爭愈加激烈，

　　2007年，全省全年實際供應(yīng)混凝土方量10366.42萬立方米，比上年增長35.73%；混凝土銷售產(chǎn)值284億元，比上年增長40.66%；實現(xiàn)增加值82.1億元，比上年增長17.6%。除蘇州市以外，其它12個省轄市混凝土銷售量和年產(chǎn)值均比上一年度增長了36%以上。尤其是蘇中、蘇北地區(qū)混凝土銷量平均增幅達(dá)65.68%，銷售產(chǎn)值平均增幅達(dá)59.25%。2007年1—8月份，原材料、燃油價格相對比較平穩(wěn)，全省混凝土平均價格為265元/立方米左右，其中，蘇中、蘇北地區(qū)的平均價格為283.17元/立方米，蘇南平均價格為256元/立方米左右。下半年第四季度，由于混凝土用砂和柴油大幅度漲價，拉動了混凝土價格的提升，各地的提價幅度在15~30元/立方米不等,全省實際平均增幅為21元/立方米左右。全行業(yè)全年混凝土平均價格274元/立方米。綜合各地區(qū)原材料價差等因素，南京、常州、蘇州的城區(qū)價格偏低，造成利潤率下降。如常州市平均利潤率從2006年的3.14%下降到2007年的2.85%。由于這三個城市的產(chǎn)出比重非常大，銷量占全省43.49%，由此拉動全行業(yè)平均利潤率下滑。全行業(yè)全年實現(xiàn)利潤12.5億元，平均利潤率為3.52%，比上年下降0.98個百分點。而蘇南的部分縣級市和蘇中、蘇北的大部分地區(qū)價格比較平穩(wěn)，平均利潤率基本控制在4~5%之間。

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　　2、企業(yè)應(yīng)收帳款和負(fù)債均大幅度增加。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計，2007年全行業(yè)應(yīng)收混凝土材料款達(dá)128.92億元，占全年銷售產(chǎn)值的45.39%，比2006年增加29.57億元，增幅達(dá)29.76%。究其原因，主要是企業(yè)墊資銷售和年未國家金融放貸收緊，開發(fā)商和建筑施工企業(yè)支付能力銳減所至。2007年，全行業(yè)負(fù)債已達(dá)97.15億元，比上年增加45.7億元，增幅高達(dá)88.82%。主要原因：【1】企業(yè)應(yīng)付砂、石和混凝土外加劑等材料款有增無減；【2】混凝土主要生產(chǎn)設(shè)備的供應(yīng)商為了爭奪市場，普遍降低銷售政策，降低付款條件，大量的分期付款和歷年累積的銀行按揭貸款等，造成企業(yè)負(fù)債的大幅度攀升；【3】企業(yè)負(fù)擔(dān)不斷加重。原材料、能源漲價與混凝土銷售價格實際上升幅度不成比例，職工增加工資及社?；鸩粩嘣鲩L等因素造成企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營成本不斷上升。伴隨著企業(yè)應(yīng)收帳款的急劇增多，支付能力必然下降。到12月底，有不少企業(yè)資金狀況不佳,流動資金不暢，有些企業(yè)已陷入經(jīng)營困境。

五、設(shè)備運營效率分析

　　1、混凝土機(jī)械設(shè)備的投資創(chuàng)歷史紀(jì)錄。

　　到2007年底，全省已注冊并投產(chǎn)的混凝土企業(yè)共385家；已建線但尚未投產(chǎn)或正在建線的混凝土企業(yè)還有25家。從385家企業(yè)統(tǒng)計到的機(jī)械設(shè)備投資為23.65億元，其中混凝土攪拌機(jī)比上年增加184臺；拖泵（含車載泵）比上年增加95臺；汽車泵新增309臺；攪拌車新增1853輛。若再加上另25家企業(yè)，總投資達(dá)26.5億元左右，比上年度增加11億元以上。到2007年底，這385家混凝土企業(yè)的設(shè)備資產(chǎn)總額達(dá)88.96億元，比2006年增加36.21%。全行業(yè)技術(shù)裝備率達(dá)28.22萬元/人，比上年增長15.89% 。其裝備水平和設(shè)備擁有量在全國處于領(lǐng)先。

　　2、攪拌機(jī)產(chǎn)能過剩的局面沒有大的改變。

　　2007年，385家混凝土企業(yè)的攪拌站擁有攪拌機(jī)846臺，其中3方站、4方站近50%，設(shè)計生產(chǎn)能力達(dá)26996萬立方米，全行業(yè)全年實際產(chǎn)出10366.42萬立方米，全省單機(jī)平均攪拌量為12.25萬立方米/年，攪拌機(jī)的達(dá)產(chǎn)率為38.4%，比2006年的37.79%增加了0.61個百分點。蘇州永盛混凝土有限公司和常州建筑工程材料有限公司單機(jī)最高攪拌量分別以50萬立方米/年和48萬立方米/年居全省前二位。

　　總體看，全省混凝土攪拌站的投資建設(shè)速度有所減緩，但攪拌機(jī)產(chǎn)能大大過剩的局面沒有大的改變，資源浪費現(xiàn)象仍然十分嚴(yán)重。而且，全省13個地區(qū)攪拌站的達(dá)產(chǎn)率均低于50%，蘇州和南京最高，分別也僅為49.24%和46.54%；徐州、連云港、宿遷最低，分別只有17.47%、12.7%和12.54%。有效控制建站，充分發(fā)揮現(xiàn)有攪拌站資源，已成為各級行政主管部門和行業(yè)協(xié)會以及混凝土企業(yè)面臨的一大突出問題。

　　3、混凝土攪拌運輸車運營效率有所下降。

　　2007年，全省新增混凝土攪拌運輸車1853輛，扣除已淘汰的車輛，累計擁有7553輛。全年租賃混凝土運輸量累計699.88萬立方米，全行業(yè)平均單車運營量為1.28萬立方米/年，比2006年平均單車運營量1.34萬立方米/年下降了0.06個百分點。雖然我省已有100多家混凝土企業(yè)通過安裝使用GPS、GPRS車輛調(diào)度與管理系統(tǒng)等手段，大大提高了車輛的運營效率，但隨著城區(qū)的不斷擴(kuò)大、老企業(yè)搬遷、攪拌站遠(yuǎn)離城市、運距加長、道路擁堵等現(xiàn)象的加劇，以及一大批車輛進(jìn)入淘汰期等因素，造成車輛運營效率下降。

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　　值得一提的是，無錫、蘇州、南京是全省安裝使用GPS、GPRS車輛調(diào)度與管理系統(tǒng)最多的區(qū)域（占全省67.2%），平均單車運營量分別以1.54萬立方米/年、1.48萬立方米/年和1.45萬立方米/年居全省前三位。常州建筑工程材料有限公司以單車最高運營量3.2萬立方米/年位居全省之首。由此可以看出，各企業(yè)應(yīng)加快普及GPS、GPRS車載設(shè)備和調(diào)度管理系統(tǒng)，條件成熟的地區(qū)，可通過行業(yè)協(xié)會組織開展區(qū)域間的企業(yè)設(shè)備資源共享、車輛相互調(diào)劑使用，以提高車輛的運營效率，并降低對車輛的投入。

　　4、混凝土泵送租賃業(yè)務(wù)增大，企業(yè)泵送設(shè)備利用率下降。

　　2007年，全省385家混凝土企業(yè)新增混凝土拖泵（含車載泵）95臺，汽車泵309臺，泵車能力比2006年增長了23.2％。但與混凝土供應(yīng)量增長了35.73％相比，顯然不成比例。加上蘇南地區(qū)固定泵大量閑置，37米及以下規(guī)格的泵車?yán)寐食掷m(xù)下降，造成企業(yè)泵送設(shè)備利用率降低，大量的泵送業(yè)務(wù)必須由租賃來完成。據(jù)統(tǒng)計，2007年，全省混凝土企業(yè)輸送泵的年平均輸送量為4.19萬立方米/年，在2006年比2005年下降了5.82%的基礎(chǔ)上，又比2006年下降了11.93%。全省混凝土企業(yè)年租賃泵送業(yè)務(wù)量達(dá)1948.21萬立方米,比2006年增加了36.07%，占混凝土總方量的18.79%。由于租賃成本比企業(yè)目前購車自用的綜合成本要大，所以市場對長臂架泵車的需求還將持續(xù)增加。

　　5、信系化建設(shè)取得初步成效。

　　至2007年底，全省已有26家企業(yè)建立了混凝土企業(yè)信息化建設(shè)與管理系統(tǒng)（ERP），企業(yè)通過網(wǎng)絡(luò)平臺完成內(nèi)部各項業(yè)務(wù)管理，提高了企業(yè)的管理水平和市場競爭力。還有116家企業(yè)安裝使用了GPS、GPRS車載設(shè)備和車輛管理系統(tǒng)，用以解決車輛監(jiān)控、調(diào)度和管理，使油耗和車輛安全事故率大大降低，車輛的運營效率得到提高。

六、市場預(yù)測

　　1、混凝土市場仍將持續(xù)旺盛。

　　從宏觀角度看，混凝土行業(yè)的發(fā)展與區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展速度密切相關(guān)。根據(jù)2008年1月省十一屆人大一次會議上羅志軍省長作的《政府工作報告》，今后五年我省的奮斗目標(biāo)是，又好又快全面建設(shè)更高水平的小康社會，在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)顯著優(yōu)化、創(chuàng)新能力全面提升、城鄉(xiāng)區(qū)域統(tǒng)籌發(fā)展的基礎(chǔ)上，全省地區(qū)生產(chǎn)總值年均增長10％以上。到2012年全省人均地區(qū)生產(chǎn)總值達(dá)到8000美元。以前五年全省地區(qū)生產(chǎn)總值年均增長14.5%的發(fā)展速度，混凝土行業(yè)每年保持33%以上的增幅（后四年平均增幅36.35%）推測，未來五年，江蘇的混凝土行業(yè)若能與整個區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展保持同步，應(yīng)維持在30%左右的發(fā)展速度。以此推算，到2012年，江蘇的混凝土年產(chǎn)量將超過1.5億立方米，產(chǎn)值超過400億元。

　　從微觀角度看，重點建設(shè)工程項目仍將成為混凝土行業(yè)保持穩(wěn)步發(fā)展的重要支撐。京滬高速鐵路江蘇段工程，南京、蘇州等地多條地鐵工程，跨江工程，城際軌道交通，遍布全省的公共交通循環(huán)系統(tǒng)建設(shè)，場館建設(shè)，大學(xué)城建設(shè)，港口碼頭建設(shè)等，以及蘇中、蘇北地區(qū)城市化建設(shè)進(jìn)程加快，促使基礎(chǔ)設(shè)施、房屋建筑等建設(shè)繼續(xù)保持較快的發(fā)展速度，成為混凝土市場持續(xù)旺盛的重要保障。

　　預(yù)拌混凝土的市場空間進(jìn)一步擴(kuò)大。隨著蘇中、蘇北“禁現(xiàn)”范圍的擴(kuò)大和“禁現(xiàn)”監(jiān)管力度的加大，現(xiàn)場攪拌混凝土的工程將越來越少，為預(yù)拌混凝土提供了更大的市場空間。尤其是面廣量大的各個縣級市、縣和郊區(qū)已開始在建設(shè)工程中使用預(yù)拌混凝土，而且發(fā)展勢頭正猛，形成混凝土的一個新興大市場，為全省混凝土行業(yè)的持續(xù)發(fā)展將發(fā)揮拉動和支撐作用。

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　　2、對混凝土主要生產(chǎn)機(jī)械的總體需求將進(jìn)一步增加。

　　由于混凝土攪拌機(jī)械產(chǎn)能已嚴(yán)重過剩，中心城市新建攪拌站的速度已明顯減緩，除一部分龍頭骨干企業(yè)因為進(jìn)一步擴(kuò)張建設(shè)分站，或老站搬遷淘汰舊設(shè)備，對混凝土攪拌機(jī)仍有少量需求外，全省總體上將逐年減少。蘇南的少量縣（市、區(qū)）和蘇中、蘇北的部分縣（市、區(qū)）隨著混凝土市場的不斷擴(kuò)大，對混凝土攪拌機(jī)械仍有一定的需求空間。預(yù)計2008年全省對混凝土攪拌機(jī)械的需求在80~100套之間（不含此次未統(tǒng)計的已建線但尚未投產(chǎn)或正在建線的25家企業(yè)），比2007年將減少一半左右。

　　混凝土拖泵，蘇南已有大量設(shè)備閑置，除對車載泵尚有少量需求外，混凝土拖泵的市場主要集中在蘇中、蘇北地區(qū)，已投產(chǎn)的企業(yè)一般也很少再會增加對拖泵的投入，而新建攪拌站從設(shè)備配置和市場確有需求的角度考慮，每個企業(yè)會購置1~2臺。2008年全省混凝土企業(yè)對混凝土拖泵的總體需求在40~60臺之間。

　　對混凝土生產(chǎn)機(jī)械的投資，主要集中在混凝土攪拌運輸車和長臂架泵車兩個產(chǎn)品上。從2007年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析，混凝土攪拌運輸車按單車平均營運量1.28萬立方米/年計算，2007年尚有546輛的缺口；如果2008年混凝土產(chǎn)量按30%的增幅推算，需增加車輛2429輛；兩項合計為2975輛。扣除各種因素形成的租賃運輸業(yè)務(wù)，2008年全省混凝土企業(yè)對混凝土攪拌運輸車的需求將在2000輛以上。從2006年初開始，混凝土長臂架泵車不斷輸入江蘇，使建設(shè)施工單位對長臂架泵車備受青睞，逐步將混凝土企業(yè)是否配有長臂架泵車作為工程招投標(biāo)的條件之一，迫使混凝土企業(yè)大量購置該種設(shè)備。由于50%以上的混凝土企業(yè)還沒有配備42米以上長臂架泵車，一方面，造成混凝土泵送租賃業(yè)務(wù)量的大幅度增加；另一方面，企業(yè)在該產(chǎn)品上的投資逐年加大。2008年，這種態(tài)勢將有增無減，尤其在蘇南地區(qū)更為突出。預(yù)計全省混凝土企業(yè)對混凝土長臂架泵車的需求在400輛左右。

　　根據(jù)上述分析，2008年，全省混凝土企業(yè)對混凝土機(jī)械的總需求達(dá)30多億元。但由于2007年企業(yè)綜合效益下降，應(yīng)收帳款居高不下和企業(yè)負(fù)債的增加，使總體購買力有所下降。結(jié)合以上推測，2008年，全行業(yè)對混凝土機(jī)械的投資預(yù)計在25億~28億元之間。

附件1：2007年江蘇省各市、縣混凝土方量統(tǒng)計匯總表.doc

附件2：2007年江蘇省各市混凝土行業(yè)主要生產(chǎn)指標(biāo).doc

附件3：2007年江蘇省各市混凝土行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo).doc