建筑工程機(jī)械租賃行業(yè)調(diào)查結(jié)果分析

劉慧彬 · 2007-12-26 00:00 留言

  早在20世紀(jì)80年代,隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)體制市場(chǎng)化的轉(zhuǎn)軌,國(guó)內(nèi)工程建設(shè)事業(yè)的蓬勃發(fā)展,建筑工程機(jī)械租賃業(yè)逐漸在中國(guó)發(fā)展起來(lái),至今已有二十余年。近年來(lái),建筑工程機(jī)械租賃業(yè)由于能節(jié)省施工企業(yè)固定資產(chǎn)投入、減少管理環(huán)節(jié)、降低作業(yè)成本和提高企業(yè)綜合效益等長(zhǎng)處,已成為每個(gè)施工企業(yè)提高競(jìng)爭(zhēng)力的重要憑借,逐漸被人們接受。

  而在另一方面,中國(guó)的建筑工程機(jī)械租賃業(yè)還不夠成熟。在歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū),建筑設(shè)備租用率約占80%左右,在日本建筑設(shè)備租用率也在60%左右,而且在這些國(guó)家和地區(qū)經(jīng)營(yíng)建筑工程機(jī)械租賃業(yè)的公司中的大型公司所占有的市場(chǎng)份額很高。在中國(guó),建筑工程中設(shè)備的租用率還很低,而且大的租賃公司的影響力比國(guó)外還有較大差距。市場(chǎng)秩序和公司管理等仍需進(jìn)一步規(guī)范和引導(dǎo)。

  因此,應(yīng)廣大行業(yè)同仁呼吁,剛剛成立的中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工程機(jī)械租賃分會(huì)和一直關(guān)注中國(guó)建筑工程機(jī)械發(fā)展的《建筑機(jī)械》雜志聯(lián)合進(jìn)行了此次中國(guó)建筑工程機(jī)械租賃業(yè)的調(diào)查,希望能給從事和關(guān)注建筑工程機(jī)械租賃業(yè)的同仁們一些有益的幫助。本次調(diào)查共發(fā)問(wèn)卷200余份,收回75份,其中有效問(wèn)卷68份,在此感謝調(diào)查中所有支持我們工作的企業(yè)和個(gè)人。

  1企業(yè)基本情況

  1.1企業(yè)類(lèi)型

  如圖1所示,調(diào)查涉及的租賃企業(yè)中,國(guó)有企業(yè)有13家,占總數(shù)的19.1%;民營(yíng)企業(yè)有36家,占52.9%;中外合資企業(yè)有8家,占11.8%,外商獨(dú)資的企業(yè)有11家,占16.2%。與2004年《建筑機(jī)械》作的調(diào)查對(duì)比,民營(yíng)成分由30.95%的比例上升到52.9%,外資成分由1.19%上升到16.2%,有了很大提高,與之相比,國(guó)有成分則由2004年59.52%的比例下降到現(xiàn)在的19.1%。由此可見(jiàn),近3年中國(guó)的建筑工程機(jī)械租賃企業(yè)的性質(zhì)發(fā)生了很大的變化,民營(yíng)和外資的比例大幅上升,這和中國(guó)良好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)和政策有著密切的關(guān)系。

建筑工程機(jī)械租賃行業(yè)調(diào)查結(jié)果及分析

  圖2顯示,租賃業(yè)務(wù)占公司總收入30%以下的有22家,占32.4%;占公司總收入30%~40%之間的有8家,占11.8%;占公司總收入50%~79%的有10家,占14.7%;占公司總收入80%~100%的有28家,占了總數(shù)的41.2%。由此可見(jiàn),參與調(diào)查的企業(yè)有55.9%的企業(yè)收入來(lái)源主要來(lái)自租賃業(yè)務(wù),4成以上的企業(yè)租賃業(yè)務(wù)的收入達(dá)到8成以上,這與2004年《建筑機(jī)械》的調(diào)查情況基本相符,3年內(nèi)變化不大。

建筑工程機(jī)械租賃行業(yè)調(diào)查結(jié)果及分析

  如圖3所示,在參與調(diào)查的企業(yè)中,從事租賃業(yè)不到5年的有38家,占15.3%;已從業(yè)6~10年的有14家,占20.6%;從業(yè)11~15年的有13家,占19.1%;從業(yè)16年及以上的有3家,占4.4%,可以看出建筑工程機(jī)械租賃業(yè)在最近5年內(nèi)呈現(xiàn)了加速發(fā)展的勢(shì)頭。

建筑工程機(jī)械租賃行業(yè)調(diào)查結(jié)果及分析

  這些企業(yè)按公司的起源分共有4種類(lèi)型(見(jiàn)圖4),分別是隸屬于施工企業(yè)的公司或部門(mén),隸屬制造商的租賃公司,隸屬代理商的租賃公司和專(zhuān)業(yè)租賃公司。其中隸屬施工企業(yè)的租賃公司有25家,占總數(shù)的36.7%;隸屬制造商的租賃公司有11家,占16.1%;隸屬代理商的租賃公司有9家,占13.2%;專(zhuān)業(yè)的租賃公司有23家,占33.8%。

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  結(jié)合實(shí)際訪談的情況可以看到,施工企業(yè)的設(shè)備管理部門(mén)正在向?qū)I(yè)化些,逐步分離出來(lái)成立專(zhuān)業(yè)的租賃公司。一方面是由于國(guó)家政策的鼓勵(lì),如對(duì)施工企業(yè)資質(zhì)的考核弱化了對(duì)設(shè)備擁有量的考察,更重要的是企業(yè)提高設(shè)備利用率和資產(chǎn)管理水平的自身要求。同時(shí)有些租賃公司的獨(dú)立性也表現(xiàn)得越來(lái)越強(qiáng),對(duì)租賃業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)不再簡(jiǎn)單的是以本企業(yè)優(yōu)先,而是考慮實(shí)際情況優(yōu)先考慮租期較長(zhǎng)或利潤(rùn)率較高的用戶,這些發(fā)展都將更有利于資源的優(yōu)化配置。

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  目前很多廠商正在或準(zhǔn)備開(kāi)展租賃業(yè)務(wù),主要目的還是在于促進(jìn)產(chǎn)品的銷(xiāo)售。這些廠商擁有強(qiáng)大的資金實(shí)力和非常好的維修能力,中聯(lián)、龍工等公司都陸續(xù)開(kāi)展了融資租賃服務(wù)。對(duì)廠家來(lái)說(shuō),租賃并不會(huì)沖擊新機(jī)的銷(xiāo)售,反而會(huì)在利潤(rùn)率方面得到提升的空間。對(duì)用戶來(lái)說(shuō),廠商租賃最大的好處是維修維護(hù)能得到切實(shí)的保障,不足是產(chǎn)品的品牌和種類(lèi)的數(shù)量可供選擇的較少。

  另一個(gè)值得注意的現(xiàn)象是,越來(lái)越多的代理商也已經(jīng)或準(zhǔn)備參與到建筑工程機(jī)械租賃當(dāng)中來(lái),吸引他們的是租賃業(yè)務(wù)比單純銷(xiāo)售更為豐厚的利潤(rùn),他們最大的優(yōu)勢(shì)是在過(guò)去的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)中積累了很好的用戶資源,所以開(kāi)展租賃業(yè)務(wù)便成了順理成章和水到渠成的事。也有一些代理商通過(guò)以舊換新等方式掌握了一些二手機(jī)資源,這些機(jī)器經(jīng)過(guò)維修翻新后,部分成為對(duì)外租賃的設(shè)備,增加了企業(yè)獲利的方式。

  專(zhuān)業(yè)的租賃公司多為民營(yíng)企業(yè),體制靈活,市場(chǎng)反應(yīng)快,戰(zhàn)斗力強(qiáng),是中國(guó)建筑工程機(jī)械租賃業(yè)的生力軍。提到專(zhuān)業(yè)租賃公司不能不提到徐州,徐州是中國(guó)建筑工程機(jī)械租賃最大的集散地,大大小小的租賃公司據(jù)說(shuō)有上千家,總的設(shè)備價(jià)值在幾十億元,產(chǎn)品涉及門(mén)類(lèi)比較齊全,主要集中在筑養(yǎng)路機(jī)械方面。

  1.2企業(yè)規(guī)模

  如圖5所示,在調(diào)查的68家企業(yè)中,總資產(chǎn)在1000萬(wàn)元以下的有8家,占總數(shù)的11.8%,1000萬(wàn)~5000萬(wàn)元間的有31家,占45.5%,5001萬(wàn)~1億元間的有14家,占27.9%;1億元以上的有15家,占22.1%。

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  圖6顯示各企業(yè)設(shè)備擁有量情況,參與調(diào)查的企業(yè)中,可租賃設(shè)備在50臺(tái)以下的企業(yè)有28家,占企業(yè)總數(shù)的41.2%;50~100臺(tái)之間的有24家,占35.3%;有101~200臺(tái)設(shè)備的有24家企業(yè),占11.8%;有201~500臺(tái)設(shè)備的有5家,占7.4%;有500臺(tái)以上設(shè)備的有3家,占4.4%。

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  企業(yè)注冊(cè)資金方面,如圖7所示,在500萬(wàn)元以下有17家,占總數(shù)的25%;在500萬(wàn)~1500萬(wàn)元間的有22家,占32.4%;1501萬(wàn)~3000萬(wàn)元間的有14家,占20.6%;3001萬(wàn)~1億元間的有10家,占14.7%;1億元以上的企業(yè)有5家,占7.4%。由以上調(diào)查結(jié)果可以看出,近8成的企業(yè)設(shè)備的保有量在100臺(tái)以下,注冊(cè)資金不足3000萬(wàn)元,這從另一個(gè)角度反映了市場(chǎng)上的主力軍還是中小型企業(yè),由于企業(yè)的規(guī)模普遍偏小,市場(chǎng)表現(xiàn)的比較散、亂,不按規(guī)則出牌的現(xiàn)象比比皆是,也說(shuō)明了中國(guó)的建筑工程機(jī)械租賃業(yè)需要規(guī)模較大的企業(yè)引領(lǐng)行業(yè)健康的發(fā)展。

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  被調(diào)查的企業(yè)中,員工人數(shù)在50人以下的有11家,占16.2%;50~100人的有12家,占17.6%;101~200人的有22家,占32.4%;200人以上的有23家,占33.8%,如圖8。

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  各企業(yè)年?duì)I業(yè)額情況見(jiàn)圖9。在500萬(wàn)以下的有6家,占8.8%;500萬(wàn)~1000萬(wàn)之間的有12家,占17.6%;在1001萬(wàn)~3000萬(wàn)之間的有19家,占27.9%;在3001萬(wàn)~1億之間的有6家,占13.2%;1億以上的有22家,占32.3%。這兩項(xiàng)指標(biāo)與實(shí)際了解的情況略有偏差,主要是由于部分隸屬于施工企業(yè)或代理商的租賃公司把非租賃業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)也算進(jìn)來(lái),夸大了員工和營(yíng)業(yè)額的數(shù)量。

  2企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

  2.1企業(yè)業(yè)務(wù)范圍

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  如圖10所示,所調(diào)查的租賃企業(yè)中經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)涉及塔式起重機(jī)的最多,有32家,占總數(shù)的47.1%,接近半數(shù)。涉及工程起重機(jī)業(yè)務(wù)的有16家,占23.5%;涉及混凝土機(jī)械的有17家,占25%;涉及路面機(jī)械的有18家,占26.5%;涉及土方機(jī)械的有16家,占23.5%;涉及壓實(shí)機(jī)械的有11家,占16.2%;涉及高空作業(yè)設(shè)備的有15家,占22.1%,涉及樁工機(jī)械的有5家,占7.4%,另外還有10家企業(yè)涉及其他設(shè)備,占14.7%。這樣的格局與租賃企業(yè)的形成背景不無(wú)關(guān)系,國(guó)內(nèi)早期的租賃公司很多是隸屬于建筑施工企業(yè)或從這些企業(yè)中脫離出來(lái)的,所以在混凝土機(jī)械、高空作業(yè)設(shè)備,特別是塔式起重機(jī)方面涉及到的比較多;路面機(jī)械涉及的比例也比較高,而且從事這方面業(yè)務(wù)的多為民營(yíng)企業(yè),這可能與公路施工很少需要墊資從而設(shè)備租賃回款壓力小有關(guān);土方機(jī)械和壓實(shí)機(jī)械由于其通用性強(qiáng),也頗受市場(chǎng)和租賃公司的青睞。

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  圖11顯示,企業(yè)業(yè)務(wù)范圍涉及地域只在企業(yè)所在及周邊區(qū)域的有46家,占67.6%;涉及全國(guó)范圍的有22家,占32.4%。這是由于有些設(shè)備如工程起重機(jī)等本身就是可移動(dòng)的,一些路面機(jī)械及土方機(jī)械的運(yùn)輸隨著現(xiàn)代物流及運(yùn)輸工具的發(fā)展運(yùn)輸也變得比較方便,業(yè)務(wù)涉及全國(guó)范圍的租賃企業(yè)越來(lái)越多。如徐州很多設(shè)備資源都是通過(guò)輻射全國(guó)的市場(chǎng)來(lái)消化的。

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  2.2企業(yè)的客戶

  客戶對(duì)象涉及到國(guó)有施工企業(yè)的有43家租賃企業(yè),占總數(shù)的63.2%;涉及到民營(yíng)施工企業(yè)的有40家,占58.8%;涉及到個(gè)體施工企業(yè)的有28家,占41.2%;涉及到個(gè)體用戶的有15家,占22.1%,見(jiàn)圖12。調(diào)查中同時(shí)了解到,隨著建筑工程機(jī)械租賃業(yè)的發(fā)展和租賃觀念被人們普遍的認(rèn)識(shí)和接受,建筑工程機(jī)械的租賃已不僅涉及施工企業(yè),而且逐步滲入到市政、農(nóng)林、環(huán)保等領(lǐng)域。尋找客戶的方式情況見(jiàn)圖13,通過(guò)銷(xiāo)售人員銷(xiāo)售的有42家,占61.8%;通過(guò)原有關(guān)系網(wǎng)的有39家,占57.3%;通過(guò)網(wǎng)絡(luò)的有8家,占11.8%;通過(guò)廣告的有17家,占25%;通過(guò)投標(biāo)形式的有16家,占23.5%;委托他人經(jīng)營(yíng)的有4家,占5.9%??梢钥吹酵ㄟ^(guò)銷(xiāo)售人員銷(xiāo)售和利用原有關(guān)系網(wǎng)是主要的營(yíng)銷(xiāo)渠道,而通過(guò)廣告宣傳和招投標(biāo)方式租賃業(yè)務(wù)的開(kāi)展同樣起到了至關(guān)重要的作用。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)和委托他人經(jīng)營(yíng)也慢慢被人接受,有了一定比例。2.3企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略在所參與調(diào)查的企業(yè)中,有13家企業(yè)有并購(gòu)計(jì)劃,占19.1%;有25家企業(yè)有并購(gòu)的打算但還在等時(shí)機(jī)成熟,占了36.8%;沒(méi)有并購(gòu)計(jì)劃的有30家,占44.1%(見(jiàn)圖14)。

建筑工程機(jī)械租賃行業(yè)調(diào)查結(jié)果及分析

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  各企業(yè)戰(zhàn)略投資計(jì)劃見(jiàn)圖15。51家企業(yè)計(jì)劃加大投資購(gòu)置更多的設(shè)備,占總數(shù)的75%;有2家企業(yè)計(jì)劃維持現(xiàn)狀,占2.9%;有5家企業(yè)計(jì)劃減少投資,占7.4%。

  可以看出,大多數(shù)的企業(yè)在戰(zhàn)略上明確地表示要進(jìn)行擴(kuò)張,表示有并購(gòu)計(jì)劃的也占一半以上。在企業(yè)擴(kuò)張和并購(gòu)的過(guò)程中,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勝劣汰不可避免,一部分企業(yè)會(huì)逐漸做大做強(qiáng),另外一部分競(jìng)爭(zhēng)力弱的企業(yè)將退出這個(gè)行業(yè),最終可能會(huì)形成如國(guó)外工程租賃行業(yè)一樣以大型企業(yè)為主的格局。

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  圖16顯示了各企業(yè)未來(lái)的投資計(jì)劃情況,投資額計(jì)劃在100萬(wàn)以下的有4家,占5.9%;投資額計(jì)劃在100萬(wàn)~500萬(wàn)元之間的有34家,占50%;投資額計(jì)劃在501萬(wàn)~1000萬(wàn)元之間的有14家,占20.6%;1000萬(wàn)元以上的有18家,占了14.7%。

  二手機(jī)業(yè)務(wù)是租賃業(yè)的下游產(chǎn)業(yè),中國(guó)市場(chǎng)對(duì)二手設(shè)備的需求量很大,而目前中國(guó)的二手市場(chǎng)還不夠完善和成熟。完善的二手設(shè)備退出機(jī)制是保障租賃業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必備因素,租賃公司也是二手機(jī)市場(chǎng)的重要影響者。調(diào)查中,有32家企業(yè)表示已經(jīng)或計(jì)劃要從事二手機(jī)業(yè)務(wù),占總數(shù)的47.1%,接近一半;而另外36家則表示沒(méi)有這樣的計(jì)劃,占52.9%,如圖17所示。

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  3行業(yè)環(huán)境

  3.1制約因素

  對(duì)于限制租賃業(yè)發(fā)展的問(wèn)題,選擇最多的是回款問(wèn)題(見(jiàn)圖18),共有45家企業(yè),占66.2%;其次是人力資源不足和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的問(wèn)題,分別有23家企業(yè)選擇,占33.8%;另外選擇政策、法規(guī)還有待完善的有15家,占22.1%;選擇設(shè)備安全和設(shè)備維護(hù)維修的各有11家,占16.2%;選擇資金短缺的有9家,占13.2%;選擇地域保護(hù)的有8家,占11.8%;選擇業(yè)務(wù)銷(xiāo)售的有7家,占10.3%;選擇設(shè)備運(yùn)輸?shù)挠?家,占5.9%?;乜钊允嵌鄶?shù)租賃企業(yè)的難題,究其原因,主要是市場(chǎng)不夠規(guī)范,法律法規(guī)還有待于完善。中國(guó)現(xiàn)行的法律法規(guī)對(duì)租賃糾紛按一般的民事案件處理,約束力較弱,建立健全法律法規(guī),制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并切實(shí)貫徹實(shí)行已成為當(dāng)務(wù)之急。租賃人才的缺乏也是目前租賃業(yè)中存在的普遍問(wèn)題,租賃業(yè)發(fā)展到今天,已經(jīng)發(fā)展成為涉及到金融、稅收、法律、各種專(zhuān)業(yè)知識(shí)的知識(shí)密3.2行業(yè)信心度如圖19所示,在對(duì)于2008年租金的預(yù)測(cè)中,有15家企業(yè)選擇了增長(zhǎng)超過(guò)10%,占22.1%;18家企業(yè)選擇了增長(zhǎng)在1%~10%之間,占26.5%;10家企業(yè)認(rèn)為不會(huì)有變化,占14.7%;認(rèn)為會(huì)下降在1%~10%的有20家,占29.4%;認(rèn)為下降會(huì)大于10%的有5家,占7.4%。預(yù)測(cè)上升和下降的不是很統(tǒng)一,一方面是由于隨著建筑工程機(jī)械租賃業(yè)發(fā)展的成熟和規(guī)范,利潤(rùn)率日趨合理和穩(wěn)定,不再會(huì)有特別大的波動(dòng),另一方面因機(jī)種和區(qū)域的差異而不同。整體來(lái)講,對(duì)租金的預(yù)計(jì)還是以小幅振蕩為主,以上升為主。

建筑工程機(jī)械租賃行業(yè)調(diào)查結(jié)果及分析

  在調(diào)查中,有56家企業(yè)對(duì)建筑工程機(jī)械的租賃行業(yè)表示樂(lè)觀(見(jiàn)圖20),認(rèn)為2008年中國(guó)的建筑工程機(jī)械租賃業(yè)市場(chǎng)會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng)的占82.3%;認(rèn)為會(huì)下降的有8家企業(yè),占11.8%;另外還有4家企業(yè)認(rèn)為2008年基本會(huì)與2007年的市場(chǎng)持平,占5.9%。對(duì)于建筑工程機(jī)械租賃業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的認(rèn)識(shí),有51家企業(yè)認(rèn)為這是發(fā)展的必然,占75%;21家企業(yè)認(rèn)為還需要一段時(shí)間的整合,占了30.9%;4家企業(yè)認(rèn)為已經(jīng)很成熟了,占5.9%;只有1家企業(yè)認(rèn)為不會(huì)有太好的前景,占1.5%。

  縱觀整個(gè)調(diào)查報(bào)告的結(jié)果,我們可以看出,與2004年相比中國(guó)的建筑工程機(jī)械租賃業(yè)發(fā)生了較大的變化,尤其是在企業(yè)構(gòu)成性質(zhì)方面“國(guó)退民進(jìn)”的現(xiàn)象較為明顯。雖然行業(yè)中諸如企業(yè)規(guī)模普遍偏小,回款率低、人力資源匱乏等老問(wèn)題依然是困擾企業(yè)發(fā)展的主要問(wèn)題,但是參與調(diào)查的企業(yè)中有82.3%的企業(yè)對(duì)行業(yè)發(fā)展前景表示樂(lè)觀,這讓我們看到中國(guó)建筑工程機(jī)械租賃業(yè)廣闊的發(fā)展前景。然而,中國(guó)的建筑工程機(jī)械租賃業(yè)要想進(jìn)一步健康有序地發(fā)展,還需要業(yè)內(nèi)人士的不懈努力和社會(huì)各界的支持。剛剛誕生的中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)租賃分會(huì)可謂是順應(yīng)時(shí)代要求,應(yīng)運(yùn)而生,將竭誠(chéng)為行業(yè)服務(wù)?!督ㄖC(jī)械》雜志也將一如既往地繼續(xù)關(guān)注建筑工程機(jī)械租賃業(yè)的發(fā)展。


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