中聯(lián)重科：混凝土機械領(lǐng)導者

           公司主要產(chǎn)品為混凝土機械和起重機械，其混凝土機械業(yè)務和三一重工作為國內(nèi)絕對領(lǐng)先的企業(yè)占據(jù)同行大部分利潤，進入2006隨著固定資產(chǎn)投資增長和房地產(chǎn)火爆，混凝土機械收入重新進入增長時期，公司報告前三季度收入、凈利潤分別增長40%、57%，毛利率基本于去年同期持平，由于進口件短缺和配套件供應不及時的影響，出現(xiàn)部分熱銷型號脫銷。公司開發(fā)出旋挖鉆機、混凝土攪拌站、600 噸履帶式起重機等產(chǎn)品，由于產(chǎn)品毛利較高，對明年收入、利潤增長貢獻不容小視。從管理制度上，公司通過組織結(jié)構(gòu)重組之后，公司新的事業(yè)部架構(gòu)下激勵更加充分，公司集團架構(gòu)將會被取消，集團現(xiàn)有鑄造業(yè)務也將注入上市公司，帶來6000 萬利潤增加。預計2007EPS 在1.15 元，2006全年EPS 在0.87元。

　　      近來工程機械股票反彈強勁，良好基本面被市場重新發(fā)現(xiàn)，同時也具備整體上市概念，因此建議增持。


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