G鹽田港(000088):現(xiàn)有業(yè)務(wù)缺乏增長(zhǎng)亮點(diǎn)

      G鹽田港(000088)現(xiàn)有業(yè)務(wù)缺乏增長(zhǎng)亮點(diǎn),但凈資產(chǎn)收益率高,分紅比率穩(wěn)定,目前股價(jià)大致反映現(xiàn)有資產(chǎn)的盈利能力,未來(lái)將受惠于深圳市政府對(duì)全市港口資源的整合戰(zhàn)略。

       廣發(fā)證券分析師黃永琳表示,由于鹽排高速5月份通車,因此06年惠鹽高速所受影響有限,估計(jì)還有10%以上的增長(zhǎng),但07年惠鹽高速車流量會(huì)有一定程度下降,08年后,受鹽田三擴(kuò)泊位的投產(chǎn)以及東港區(qū)的泊位建設(shè),惠鹽車流可能會(huì)有所回升。如果深圳市政府完成了梧桐山隧道收費(fèi)改革,隧道公司將改變現(xiàn)有的收益方式和收益數(shù)額,未來(lái)收益存在很大程度的不確定性。鹽田國(guó)際受港區(qū)新增泊位及腹地箱量增長(zhǎng)減緩的影響,鹽田一、二期箱量增長(zhǎng)十分有限,更不容樂(lè)觀的是費(fèi)率開(kāi)始出現(xiàn)下降趨勢(shì),預(yù)計(jì)06年一、二期實(shí)現(xiàn)箱量大致與05年持平。未來(lái)發(fā)展機(jī)會(huì)在于集團(tuán)的資源整合,不論是換股、要約收購(gòu)或定向增發(fā),上市公司作為平臺(tái)都有較大的發(fā)展空間。
  
      06年G鹽田港計(jì)劃實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入73230萬(wàn)元,略高于預(yù)計(jì),黃永琳仍維持原有的盈利預(yù)測(cè)和持有評(píng)級(jí)。


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