我水泥企業(yè)中東市場“切蛋糕”

    本世紀以來，中東地區(qū)的水泥工業(yè)迅猛發(fā)展，特別是沙特、阿聯(lián)酋等國，因其各項基礎設施大規(guī)模建設之需，水泥消費量的年增長率達40%，還新建了或正在建一批大型的現(xiàn)代化水泥廠，世界一流的水泥裝備供應商在此展開了一番激烈的競爭，我國水泥工業(yè)進軍世界市場的主力———中國材料科工集團和中國建材集團也參與了諸多總承包項目的競標，并且獲得很好的成績，令全球水泥界注目。

　　中東水泥市場供需概況

　　科威特伊戰(zhàn)后，科威特大規(guī)模的經(jīng)濟建設拉動了水泥需求的快速增長。2000~2002年間水泥消費年增長率曾達10%。目前，科威特的水泥年需求量達到300萬噸。2001年，科威特從丹麥FLS公司和意大利PEG公司各購買了一條日產(chǎn)3300噸的生產(chǎn)線，使其水泥年產(chǎn)量達到200萬噸，但近100萬噸的需求缺口仍需從鄰國進口。鑒于本國沒有水泥原料資源，石灰石、石膏需從阿聯(lián)酋和伊朗購買，鋁質(zhì)和鐵質(zhì)原料則多從印度購買。該國僅有的一家水泥公司KCC最近新建了一個粉磨站，購入熟料磨制水泥，逐步替代進口水泥，但其近年內(nèi)再新建水泥廠的可能性不大。目前，科威特主要從沙特進口水泥，OPC水泥市場售價約為65美元／噸。

　　沙特2000年以來，沙特國民經(jīng)濟的年增長率為3%~10%。除了新建大量的基礎設施、工業(yè)建筑以外，沙特還需要新建民用住房、醫(yī)院、文化、體育等設施，對水泥的需求十分旺盛。加之，沙特擁有豐富的水泥原料資源且地廣人稀，適宜建水泥廠，所以沙特生產(chǎn)的水泥除滿足本國需求外，還可以出口鄰近國家。

　　2000年，沙特有8家水泥公司，10個水泥生產(chǎn)廠，33臺水泥窯和7座水泥粉磨站，總產(chǎn)能達到2300萬噸，其中沙特水泥公司SC占20%以上。近年，沙特又新成立了3家水泥公司，即南方公司、耶姆布公司和東方公司。2004年以前，該國新投產(chǎn)的日產(chǎn)1000~4000噸生產(chǎn)線有3條，其總產(chǎn)能已近2500萬噸。

　　2003~2005年間，該國與一些國際知名的水泥裝備公司簽約建設的日產(chǎn)3500~10000噸的生產(chǎn)線有10條之多，合計產(chǎn)能近2000萬噸。其中一條日產(chǎn)3500噸線(德國Polysius)和一條日產(chǎn)4500噸線(日本IHI)已于2005年年底和2006年年初投入試生產(chǎn)，一條日產(chǎn)10000噸生產(chǎn)線(德國Polysius)將于2007年年初投產(chǎn)。大量新增水泥生產(chǎn)能力，將使沙特水泥年生產(chǎn)能力從2005年的2468萬噸提高到2008年的3800萬噸，其間還將淘汰一部分小型SP窯或PC窯。據(jù)沙特預測，屆時其人均水泥消耗可能達1260公斤，即本國消耗約3200萬噸，還有600萬噸可以出口。此外，該國還有3家水泥公司正在考慮擬再新建4條日產(chǎn)4000噸至7000噸的水泥生產(chǎn)線。一旦決定建設并公開招標，顯然是我國水泥裝備企業(yè)參與競標擴大訂單的機會。

　　沙特為了出口水泥及水泥熟料，2000年就建成了兩個大型港口(吉達和達曼)，其裝船能力達16000~18000噸／日，水泥和熟料各占一半。為了適應水泥供應大幅波動的情況，該國在岸邊還建設了特大型的熟料庫。沙特OPC水泥的售價為55至65美元／噸，最高達73美元／噸。

　　阿聯(lián)酋因經(jīng)濟建設的大規(guī)模進行，近年來阿聯(lián)酋對水泥需求的增長達30%以上。以首都阿布扎比地區(qū)為例，2004年上半年水泥的月消費量就達88萬噸，全國人均水泥消費量為2934公斤／年，爆炸式增長。

　　阿聯(lián)酋水泥工業(yè)起步相對較早，2002年有10家水泥廠，4個水泥粉磨站，年生產(chǎn)能力為1250萬噸。2005年，阿聯(lián)酋再建和技改增產(chǎn)的水泥生產(chǎn)線有13條，粉磨站9座。這些工程項目將先后于2006年至2008年全部建成投產(chǎn)。屆時，其水泥熟料生產(chǎn)能力近2000萬噸，水泥粉磨能力達2750萬噸。

　　據(jù)預測，2008年阿聯(lián)酋的水泥需求可能達3000萬噸，2010年為3500萬噸。如果不依賴進口彌補需求不足，那么在2009年前至少還需新建5條日產(chǎn)5000~10000噸水泥生產(chǎn)線。2004年和2005年，為滿足水泥需求的急劇增加，阿聯(lián)酋只能緊急從印度、日本、中國和東南亞等國進口了水泥熟料500萬噸。

　　阿聯(lián)酋水泥廠較多，但水平參差不齊，市場波動較大。OPC水泥最高價曾達120美元／噸，現(xiàn)今約為65至70美元／噸。近年，阿聯(lián)酋水泥行業(yè)將進行兼并重組，市場秩序會逐步完善。

　　約旦約旦目前正處于大規(guī)模經(jīng)濟建設、旅游業(yè)發(fā)展的階段，到處都在大興土木，水泥需求旺盛。目前人均水泥消費量已達680公斤／年，仍呈上升趨勢。

　　約旦只有兩家水泥廠，年生產(chǎn)能力為450萬噸，均屬于約旦水泥公司JCFC，法國拉法基公司擁有48%股權(quán)。2003年以前，生產(chǎn)的水泥除本國消費外，每年出口到敘利亞等國近100萬噸?，F(xiàn)在國內(nèi)需求增長，出口水泥銳減，甚至大有進口水泥之勢。尤其是2004年以來，國民經(jīng)濟年增長率達9.4%，建筑、工業(yè)、運輸、旅游各行業(yè)的年增長率都接近20%。因此，新建水泥廠已經(jīng)提到了議事日程，預計可能會有日產(chǎn)5000噸生產(chǎn)線在年內(nèi)啟動。

　　與沙特的情況相似，為了緩沖水泥供需矛盾，該國在紅海的亞喀巴港和蘇旦港建有32000噸的中轉(zhuǎn)站，有關的儲庫擴建工程也在提議之中。

　　阿曼阿曼現(xiàn)有兩家水泥公司，一家是阿曼水泥公司OCC，有兩條日產(chǎn)2000噸生產(chǎn)線；另一家是2001年新成立的Raysut水泥公司，有一條日產(chǎn)4500噸生產(chǎn)線，稍加改進以后，2007年其熟料總產(chǎn)量可達270萬噸，基本能滿足本國對水泥的需求。

　　近年，阿曼OPC水泥的市場價格為60美元／噸，最高時達到80美元／噸，水泥出口價格在60美元／噸左右。

　　卡塔爾卡塔爾國家水泥公司QNCC，有一條日產(chǎn)2000噸線。2005年11月新投產(chǎn)了一條日產(chǎn)4000噸生產(chǎn)線，還有一個年產(chǎn)25萬噸的粉磨站，水泥生產(chǎn)完全可以滿足本國之需。

　　伊朗、伊拉克、敘利亞鑒于當前國際和國內(nèi)政治形勢與時局對伊朗、伊拉克和敘利亞等國的影響，近年內(nèi)，水泥工業(yè)難以成為這些國家的投資目標。

　　伊朗自2002年以來經(jīng)濟發(fā)展良好，GDP年增長率約為6.5%。2004年全國共有38個水泥廠，生產(chǎn)能力達3400萬噸。2003至2005年間，相繼從丹麥FLS和德國KHD等公司購買了7條年產(chǎn)100萬噸的生產(chǎn)線，已有兩條生產(chǎn)線于2004年投產(chǎn)。另外，還有5條百萬噸生產(chǎn)線應在2005~2006年內(nèi)投產(chǎn)?？傊?，到2008年伊朗的水泥生產(chǎn)能力可達4000萬噸以上。如果上述已簽署的合同都能按時執(zhí)行的話，伊朗本國的水泥供應可以滿足自身經(jīng)濟建設的需求，水泥進出口之間基本處于平衡狀態(tài)。近年內(nèi)，伊朗擬新建水泥生產(chǎn)線的可能性不大。

　　伊拉克現(xiàn)在更是戰(zhàn)火紛飛，上世紀80年代伊拉克有20個水泥廠，年生產(chǎn)能力近1800萬噸，1991年以后許多較先進的水泥廠連遭戰(zhàn)爭破壞，2005年的水泥產(chǎn)量僅有400萬噸，進口水泥300萬噸，水泥生產(chǎn)勉強維持，只有等時局穩(wěn)定以后再說了。

　　敘利亞的經(jīng)濟一直發(fā)展緩慢，水泥消費量穩(wěn)步增長，從2002年的506萬噸增加到2005年的700萬噸。但本國的水泥產(chǎn)量卻一直維持在550萬噸左右，需進口水泥來彌補需求，每年進口水泥約100多萬噸。

　　該國現(xiàn)有8家水泥廠，年生產(chǎn)能力約為600萬噸，計劃2008年達到800萬噸。

　　據(jù)預測，今后3年中東地區(qū)水泥工程項目的市場將繼續(xù)增長：沙特可能新建約4條日產(chǎn)4000~7000噸生產(chǎn)線；阿聯(lián)酋可能新建約5條日產(chǎn)5000~10000噸生產(chǎn)線；約旦可能新建1~2條日產(chǎn)5000噸生產(chǎn)線；阿曼可能新建一條日產(chǎn)5000噸生產(chǎn)線。

　　我水泥企業(yè)進入中東市場現(xiàn)狀及建議

　　目前，阿聯(lián)酋和沙特是我國水泥裝備企業(yè)進入中東地區(qū)的主要市場。阿聯(lián)酋市場是我國建材企業(yè)成功打入的市場之一，中國建材裝備有限公司從2005年進入該市場起，就牢牢地鞏固了自己在阿聯(lián)酋市場的位置，并逐步拓展業(yè)務。2005年，該公司承攬了阿聯(lián)酋聯(lián)合水泥公司日產(chǎn)1萬噸水泥熟料生產(chǎn)線項目，日產(chǎn)萬噸水泥熟料生產(chǎn)線項目在全世界目前也僅有4條，是中國公司目前在中東地區(qū)獲得金額最大的機電設備總承包項目。該項目自2005年2月簽訂以來，工程設計、設備制造與供應、土建工程及安裝工程進展順利。在此基礎上，阿聯(lián)酋聯(lián)合水泥公司與該公司還簽訂了日產(chǎn)1萬噸的粉磨站項目。2006年3月，該公司又承攬了酋長國水泥廠第一條日產(chǎn)1萬噸的水泥生產(chǎn)線。由于該公司在阿承建的項目進展順利，阿聯(lián)合水泥公司對與中方開展合作富有興趣。

　　在沙特，中國建材集團中標了3條日產(chǎn)5000噸和兩條日產(chǎn)1萬噸的總承包合同，中國建材集團合肥院中標簽訂了一條日產(chǎn)6000噸的總承包合同，將分別在2006至2008年投產(chǎn)。

　　筆者對我國水泥企業(yè)進一步開拓中東市場提出以下建議：

　　建立與當?shù)卣鞴懿块T的聯(lián)系。水泥廠項目對于海灣地區(qū)以及中東一些地區(qū)來說，均屬國民經(jīng)濟多元化項目，是實現(xiàn)本國經(jīng)濟多元化、減少對石油產(chǎn)業(yè)依賴性的經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分，因此，往往由政府部門主抓這一工作。水泥廠項目從立項到審批到最后實施，政府部門在其中起了非常關鍵的作用。因此，我企業(yè)應主動建立與我駐外使領館經(jīng)商處室的聯(lián)系，通過我駐外機構(gòu)，保持與當?shù)卣鞴懿块T的聯(lián)系，一旦機會出現(xiàn)，就可立即啟動對外合作。

　　避免同行競爭。目前，我國企業(yè)之所以能在中東建材市場做得比較好，利潤也不錯，就是因為避免了同行競爭。目前我國只有兩家建材企業(yè)集團進入阿聯(lián)酋、沙特的水泥市場。這樣，既擴大了我國企業(yè)在中東建材市場的份額，也有利于企業(yè)實現(xiàn)利潤和效益的最大化。我國擬進入中東市場的建材企業(yè)，應避開我國建材企業(yè)已開拓的市場，從而實現(xiàn)多贏局面。

　　加強宣傳和推廣。目前，我國水泥企業(yè)在生產(chǎn)技術(shù)和設備上已經(jīng)達到了世界先進水平。如中國建材裝備公司與國內(nèi)科研、設計及制造單位一起，從國外引進、消化和吸收了多項具有國際先進水平的建材生產(chǎn)設備的設計和制造技術(shù)。到目前為止，通過運用這些技術(shù)和設備，該公司已經(jīng)承接了國內(nèi)外70余條水泥生產(chǎn)線（其中多條為日產(chǎn)2000至10000噸大型水泥生產(chǎn)線）和20多條玻璃生產(chǎn)線的成套設備供應，并參與工程承包項目的建設工作，是國內(nèi)富有建材工程項目建設經(jīng)驗和技術(shù)實力的專業(yè)公司之一。該公司擁有從事國際工程承包和建材成套設備出口的能力和經(jīng)驗，在國際建材工程市場上有較大影響力。但是，企業(yè)自身如不加以推廣和宣傳，國外市場是難以了解的。因此，希望國內(nèi)的大型建材生產(chǎn)企業(yè)主動走出國門，利用展覽會、研討會、專業(yè)洽談會等形式，向中東企業(yè)宣傳和推廣自己，把握住這次難得的中國建材走向中東的機會。

　　強化品牌意識。目前能在中東市場打響我國企業(yè)品牌的項目不多，但建材（水泥）行業(yè)，目前來看很有希望。筆者特別關注了兩個國家的水泥生產(chǎn)線，一個是中材國際在沙特的水泥生產(chǎn)線，另一個是中國建材技術(shù)裝備總公司在阿聯(lián)酋的生產(chǎn)線。這將是我國水泥技術(shù)裝備企業(yè)在國際舞臺上的首次隆重亮相，必將成為全球水泥界的焦點，很多人都在拭目以待。事有巧合，世界一流的德國Polysius公司同時也在沙特建一條日產(chǎn)萬噸的水泥生產(chǎn)線，其另一條日產(chǎn)8000噸水泥生產(chǎn)線在阿聯(lián)酋的投產(chǎn)時間幾乎與我國在阿聯(lián)酋承建的水泥生產(chǎn)線同時投產(chǎn)。這顯然是一場“真刀真槍”的世界頂級的較量。面對這場至關重要的實戰(zhàn)考驗，我們要力爭交上兩份令國人滿意和驕傲的答卷，一份是生產(chǎn)技術(shù)的達標達產(chǎn)，一份是經(jīng)濟決算的最終盈虧。這關系到我國建材生產(chǎn)企業(yè)品牌在中東市場的確立。

　　所以，我國已進入中東建材市場的企業(yè)，必須要有樹立品牌的意識。一定要把已簽約的項目做好，保證按質(zhì)按量按進度地執(zhí)行合同，完成考核驗收，樹立聲譽，獲得預期的經(jīng)濟效益。

　　品牌樹立之后，企業(yè)就應適當實施優(yōu)質(zhì)優(yōu)價策略，逐步縮小與國際一流公司之間的差價，逐步提升我國品牌的價值。對有些項目，寧可放棄也不宜冒太大風險，因為我國現(xiàn)今已經(jīng)具備這樣做的實力了。

　　我國企業(yè)應注重自主創(chuàng)新技術(shù)的研發(fā)，爭取早日向全球客戶提供全套中國制造的先進技術(shù)裝備，提高核心競爭力。這固然需要更長期的努力，但卻是最根本的。