徐工關(guān)于出售混凝土機械分公司整體資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易公告

      徐工關(guān)于向徐州回轉(zhuǎn)支承公司出售混凝土機械分公司整體資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易公告

     
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
    
      一、關(guān)聯(lián)交易概述
    
      2005年11月28日,公司與徐州回轉(zhuǎn)支承公司在徐州市簽署了《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》,公司將所擁有的混凝土機械分公司的凈資產(chǎn)以及與之相應(yīng)的權(quán)利和義務(wù)出售給徐州回轉(zhuǎn)支承公司,同時將與之相關(guān)的旋挖式鉆機業(yè)務(wù)剝離給交易對方。截至評估基準日(2005年10月31日),混凝土機械分公司的凈資產(chǎn)帳面值260.09萬元,評估值224.71萬元。雙方協(xié)商確定以凈資產(chǎn)評估值作為定價依據(jù),同時基于本公司放棄在內(nèi)部核算中形成的對混凝土機械分公司的債權(quán)12855.72萬元,混凝土機械分公司的凈資產(chǎn)值相應(yīng)增加12855.72萬元,因此雙方確定交易價格為13080.43萬元。如在資產(chǎn)評估基準日到交割日期間凈資產(chǎn)發(fā)生變化,雙方按實際變化情況調(diào)整確定應(yīng)支付的轉(zhuǎn)讓價款數(shù)額,對調(diào)整的部分,雙方同意不再進行評估。
    
      2005年11月28日,公司、徐州回轉(zhuǎn)支承公司、徐州工程機械集團有限公司(以下簡稱徐工集團)三方簽署了《擔保協(xié)議書》,徐工集團為徐州回轉(zhuǎn)支承公司支付轉(zhuǎn)讓價款提供連帶責任擔保。
    
      徐工集團持有徐州回轉(zhuǎn)支承公司100%的股權(quán),徐工集團持有本公司第一大股東徐工集團工程機械有限公司(持有公司35.53%的股份,以下簡稱徐工機械)100%的股權(quán),是本公司的實際控制人,因此本次交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。
    
      2005年11月28日,公司第四屆董事會第十五次會議審議了《關(guān)于向徐州回轉(zhuǎn)支承公司出售混凝土機械分公司整體資產(chǎn)的議案》,公司董事長王民先生,董事付健先生、楊勇先生、黃健先生為關(guān)聯(lián)董事,回避了表決。關(guān)聯(lián)董事回避后,本次董事會非關(guān)聯(lián)董事不足半數(shù),董事會就此項議案是否提交2005年第三次臨時股東大會審議進行了表決,表決情況為:8票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
    
      獨立董事對此交易事項發(fā)表了獨立意見,認為本次交易有利于集中力量發(fā)展公司的核心業(yè)務(wù),表決程序符合有關(guān)法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本次交易定價是在評估結(jié)果基礎(chǔ)上作出的,不存在損害公司及其股東、特別是中小股東利益的行為(詳見本公告內(nèi)容六)。
    
      此項交易尚需取得公司2005年第三次臨時股東大會的批準,與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會上對該議案的投票權(quán)。
    
      二、關(guān)聯(lián)方介紹
    
      (一)交易對方的情況介紹
    
      1、基本情況
    
      公司名稱:徐州回轉(zhuǎn)支承公司
    
      企業(yè)類型:國有企業(yè)
    
      公司股東:徐州工程機械集團有限公司
    
      注冊地址:徐州北郊萬寨
    
      辦公地址:徐州北郊萬寨
    
      法定代表人:苗玉華
    
      注冊資本:3684.7萬元人民幣
    
      注冊號碼:  3203001100169
    
      稅務(wù)登記證號碼:320302136373121
    
      經(jīng)營范圍:回轉(zhuǎn)支承、工業(yè)鋼球、塔式起重機、高強度螺栓的制造、銷售;汽車、起重機、轉(zhuǎn)載機、鏟車、挖掘機、壓路機。軸承零件及其他機械零件制造、銷售;機器設(shè)備安裝。
    
      2、歷史沿革
    
      徐州回轉(zhuǎn)支承公司始建于1958年,1978年由機械部定點生產(chǎn)回轉(zhuǎn)支承,是江蘇省工業(yè)鋼球生產(chǎn)及創(chuàng)匯基地。1981年引進德國HRE公司回轉(zhuǎn)支承技術(shù),1993年由徐州回轉(zhuǎn)支承廠改制為徐州回轉(zhuǎn)支承公司,2002年4月30日與德國HRE公司進行合資,組建合資公司?徐州羅特艾德回轉(zhuǎn)支承有限公司。徐州回轉(zhuǎn)支承公司占40%的股權(quán),德國HRE公司占60%的股權(quán);2004年9月徐州回轉(zhuǎn)支承公司將持有徐州羅特艾德回轉(zhuǎn)支承有限公司40%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給徐州工程機械集團有限公司(以下簡稱徐工集團)。目前,徐州回轉(zhuǎn)支承公司為國有企業(yè)。
    
      3、最近三年主要業(yè)務(wù)發(fā)展狀況
      
      徐州回轉(zhuǎn)支承公司因合資的原因,業(yè)務(wù)發(fā)展有所變化(原主營業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到徐州羅特艾德回轉(zhuǎn)支承公司),其主要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)如下 :
    
      單位:人民幣元
    
      4、 與公司前十名股東之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系
    
      徐工集團持有徐工機械100%的股權(quán),徐工集團持有徐州回轉(zhuǎn)支承公司100%的股權(quán);徐工機械直接持有本公司35.53%的股份,是本公司第一大股東;徐工機械持有徐州重型機械有限公司90%的股權(quán)。徐州重型機械有限公司是本公司第二大股東,持有本公司7.53%的股份。
    
      除此之外,未知徐州回轉(zhuǎn)支承公司與公司前十名其他股東是否在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面存在關(guān)系。
    
      5、最近一年財務(wù)會計報表
    
      截至2004年12月31日,徐州回轉(zhuǎn)支承公司的總資產(chǎn)為57,755,661.06元、負債為47,139,844.03元、凈資產(chǎn)為10,615,817.03元。2004年徐州回轉(zhuǎn)支承公司實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1,999,071.19元,凈利潤-21,557,374.06元。
    
      6、徐州回轉(zhuǎn)支承公司在最近五年內(nèi)未受過行政處罰(與證券市場明顯無關(guān)的除外)、刑事處罰,不存在與經(jīng)濟糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁。
    
      (二)交易擔保人的情況介紹
    
      1、基本情況
    
      公司名稱:徐州工程機械集團有限公司
    
      企業(yè)類型:有限責任公司(國有獨資)
    
      公司股東:徐州市人民政府
    
      注冊地址:徐州市蘇堤北路5號
    
      辦公地址:徐州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工業(yè)一區(qū)
    
      法定代表人:王民
    
      注冊資本:34731萬元人民幣
    
      注冊號碼:3200001102694
    
      稅務(wù)登記證號碼:320311134785261
    
      經(jīng)營范圍:出口起重設(shè)備、汽車及改裝車、建筑施工機械、礦山機械、環(huán)衛(wèi)機械、動力機械、通用基礎(chǔ)、風動工具、工程機械成套設(shè)備、工程機械散裝件及零部件;進口本企業(yè)生產(chǎn)所需關(guān)鍵零部件、本企業(yè)生產(chǎn)所需設(shè)備、本企業(yè)生產(chǎn)所需原輔材(具體品種按經(jīng)貿(mào)部核準的進出口商品目錄)。經(jīng)營所屬企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品和相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和企業(yè)生產(chǎn)所需原輔材料、機械設(shè)備、儀器儀表、技術(shù)的出口所需的售后服務(wù),承辦企業(yè)中外合作生產(chǎn)和“三來一補”業(yè)務(wù);內(nèi)貿(mào)、工程機械、鑄鍛件及通用零部件。
    
      2、歷史沿革
    
      徐工集團為國有獨資企業(yè),是江蘇省人民政府委托經(jīng)營單位,成立于1989年3月,1997年4月被國務(wù)院批準為全國120家試點企業(yè)集團,是國家520家重點企業(yè)、國家863/CIMS應(yīng)用示范試點企業(yè),是中國最大的工程機械開發(fā)、制造和出口企業(yè)。2004年徐工集團列中國500強企業(yè)第125位,中國機械500強企業(yè)第12位,全國大型工業(yè)企業(yè)第75位,世界機械500強企業(yè)第324位,“徐工”為中國馳名商標和國內(nèi)工程機械行業(yè)最具價值的品牌。
    
      3、最近三年主要業(yè)務(wù)發(fā)展狀況
    
      徐工集團近三年主要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)如下 :
    
      單位:人民幣元
    
      4、與公司前十名股東之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系
    
      徐工集團是公司控股股東徐工機械的母公司,是公司的實際控制人。
    
      徐工集團是公司第二大股東徐州重型機械有限公司(持有公司7.53%的股份。徐工機械持有徐州重型機械有限公司的90%的股權(quán),是其控股股東)的實際控制人。
    
      除此之外,未知徐工集團與公司前十名其他股東是否在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面存在關(guān)系。
    
      5、最近一年財務(wù)會計報表
    
      截至2004年12月31日,徐工集團的總資產(chǎn)為6,863,772,902.76元、負債為5,858,367,522.84元、凈資產(chǎn)為1,005,405,379.92元。2004年
    
      徐工集團實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入7,151,700,509.36元,凈利潤61,197,385.49元。
    
      6、徐工集團在最近五年之內(nèi)未受過行政處罰(與證券市場明顯無關(guān)的除外)、刑事處罰,不存在與經(jīng)濟糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁。
    
      三、關(guān)聯(lián)交易標的基本情況
    
      公司擬出售混凝土機械分公司的凈資產(chǎn)以及與之相應(yīng)的權(quán)利和義務(wù)。公司在出售凈資產(chǎn)的同時將與之相關(guān)的旋挖式鉆機業(yè)務(wù)剝離給交易對方。
    
      出售資產(chǎn)不存在擔保及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況,不存在涉及出售資產(chǎn)的訴訟、仲裁或司法執(zhí)行及其他重大爭議事項。
    
      以2005年10月31日為評估基準日,經(jīng)江蘇公證會計師事務(wù)所有限公司評估[已出具蘇公會評報字(2005)第1027號《資產(chǎn)評估報告書》],交易標的帳面值為260.09萬元,調(diào)整后帳面值為260.09萬元,評估值為224.71萬元,評估增值-35.38萬元,增值率-13.60%。
    
      擬出售凈資產(chǎn)的匯總情況如下:
    
      單位:人民幣萬元
    
      注:流動負債中其他流動負債(為分公司對公司本部的內(nèi)部負債)12855.72萬元。
    
      四、關(guān)聯(lián)交易合同的主要內(nèi)容及定價政策
    
      2005年11月28日,公司與徐州回轉(zhuǎn)支承公司在徐州市簽署了《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》,公司將所擁有的混凝土機械分公司的凈資產(chǎn)以及與之相應(yīng)的權(quán)利和義務(wù)出售給徐州回轉(zhuǎn)支承公司,同時將與之相關(guān)的旋挖式鉆機業(yè)務(wù)剝離給交易對方。
    
      2005年11月28日,公司、徐州回轉(zhuǎn)支承公司、徐工集團三方簽署了《擔保協(xié)議書》,徐工集團為徐州回轉(zhuǎn)支承公司支付轉(zhuǎn)讓價款提供連帶責任擔保。
    
      (一)交易標的:公司擁有的混凝土機械分公司的凈資產(chǎn)以及與之相應(yīng)的權(quán)利和義務(wù),同時將與該資產(chǎn)相關(guān)的旋挖式鉆機業(yè)務(wù)剝離給交易對方。
    
      (二)作價依據(jù):以交易標的的評估值為基礎(chǔ),雙方協(xié)商確定。
    
      根據(jù)江蘇公證會計師事務(wù)所有限公司出具的蘇公會評報字(2005)第1027號《資產(chǎn)評估報告書》,截至2005年10月31日,擬出售凈資產(chǎn)的帳面值為260.09萬元,調(diào)整后帳面值為260.09萬元,評估值為224.71萬元,評估增值-35.38萬元,增值率-13.60%。
    
      江蘇公證會計師事務(wù)所有限公司具有證券從業(yè)資格,公司認為其在評估過程中獨立公允、勤勉盡責,未發(fā)現(xiàn)其有失行業(yè)公認的業(yè)務(wù)標準及道德規(guī)范的現(xiàn)象,可以將評估結(jié)果作為定價依據(jù)。
    
      (三)交易價格:截至評估基準日(2005年10月31日),混凝土機械分公司的凈資產(chǎn)帳面值260.09萬元,評估值224.71萬元,雙方協(xié)商確定以凈資產(chǎn)評估值作為定價依據(jù),同時基于本公司放棄在內(nèi)部核算中形成的對混凝土機械分公司的債權(quán)12855.72萬元,混凝土機械分公司的凈資產(chǎn)值相應(yīng)增加12855.72萬元,因此雙方確定交易價格為13080.43萬元。如在資產(chǎn)評估基準日到交割日期間凈資產(chǎn)發(fā)生變化,雙方按實際變化情況調(diào)整確定應(yīng)支付的轉(zhuǎn)讓價款數(shù)額,對調(diào)整的部分,雙方同意不再進行評估。
    
      (四)結(jié)算方式:在交易協(xié)議生效的90日內(nèi),交易對方以現(xiàn)金方式將轉(zhuǎn)讓價款支付至公司指定的賬戶。
    
      (五)資產(chǎn)交付:
    
      公司保證是擬出售資產(chǎn)的法定及實益所有人,其所有權(quán)不受任何擔?;蚱渌问降牡谌邫?quán)益的限制。
    
      該交易協(xié)議生效后,公司與交易對方即可進行資產(chǎn)交割,雙方在資產(chǎn)和債務(wù)移交清單上簽字(簽字日為交割日)后即視為交割完畢。對于需要辦理資產(chǎn)轉(zhuǎn)移過戶手續(xù)的,雙方應(yīng)盡快辦理,所需費用按照有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,由雙方各自承擔。
    
      (六)協(xié)議生效條件
    
      2005年11月28日,公司與交易對方簽訂《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》,協(xié)議書自雙方授權(quán)代表簽字、蓋章并經(jīng)本公司股東大會批準之日起生效。
    
      (七)履約能力分析
    
      截至2005年10月31日,徐州回轉(zhuǎn)支承公司總資產(chǎn)為33,731,663.23元,負債43,106,514.24元,凈資產(chǎn)-9,374,851.01元。根據(jù)徐州回轉(zhuǎn)支承公司凈資產(chǎn)情況,公司認為其支付轉(zhuǎn)讓價款的能力不足。
    
      為保證交易對方的履約能力,2005年11月28日,公司、徐州回轉(zhuǎn)支承公司、徐工集團三方簽署《擔保協(xié)議書》,徐工集團為徐州回轉(zhuǎn)支承公司支付轉(zhuǎn)讓價款提供了連帶責任擔保。
    
      截至2005年10月31日,徐工集團總資產(chǎn)為7,275,136,186.19元,負債5,944,778,145.70元,凈資產(chǎn)1,330,358,043.49元。根據(jù)徐工集團凈資產(chǎn)情況,公司認為其有能力履行擔保責任。
    
      因此,公司認為將混凝土機械分公司的整體資產(chǎn)出售給徐州回轉(zhuǎn)支承公司,應(yīng)獲取的轉(zhuǎn)讓款基本上不會形成壞帳。
    
      (八)人員安置方案
    
      本次交易涉及的人員較少,由公司負責安置。如有需要,交易對方可以向公司借用相關(guān)的人員。
    
      五、進行關(guān)聯(lián)交易的目的以及本次關(guān)聯(lián)交易對公司的影響情況
    
      (一)本次關(guān)聯(lián)交易的目的是實施產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略,調(diào)整產(chǎn)品線,集中力量發(fā)展公司的核心業(yè)務(wù)。
    
      (二)本次交易對公司的影響:
    
      1、有利于公司集中精力發(fā)展四大主導產(chǎn)品。
    
      2、本次交易后,公司將放棄旋挖式鉆機業(yè)務(wù),不會與交易對方產(chǎn)生同業(yè)競爭。
    
      3、本次交易后,不會因此產(chǎn)生后續(xù)關(guān)聯(lián)交易。
    
      4、本次交易后,不會對公司當期財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響。
    
      本次交易后,對公司未來財務(wù)狀況也不產(chǎn)生實質(zhì)性影響,但對未來經(jīng)營成果產(chǎn)生一定的影響,預計2006年因此減少銷售收入1200萬元。
    
      5、本次交易轉(zhuǎn)讓款主要用于補充公司流動資金。
    
      6、公司向交易對方轉(zhuǎn)讓的混凝土機械分公司的凈資產(chǎn)包含債務(wù)。根據(jù)我國現(xiàn)行法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,債務(wù)的轉(zhuǎn)移應(yīng)當取得債權(quán)人的同意。截止協(xié)議簽署日,債務(wù)的轉(zhuǎn)移并未取得全部債權(quán)人的書面同意,如果該部分債權(quán)人向公司求償債權(quán),公司仍負有償還的義務(wù),但公司在償還后,可根據(jù)協(xié)議依法向資產(chǎn)受讓方追償。該情況的存在不會損害公司和債權(quán)人的利益,也不會對本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓構(gòu)成法律障礙。
    
      六、獨立董事意見
    
      本公司獨立董事認為:
    
      (一)徐工集團持有徐州回轉(zhuǎn)支承公司100%的股權(quán),徐工集團持有本公司第一大股東徐工集團工程機械有限公司100%的股權(quán),是本公司的實際控制人,因此本次交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。
    
      (二)本次交易符合公司實施產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略,調(diào)整產(chǎn)品線的需要,有利于集中力量發(fā)展公司的核心業(yè)務(wù)。交易完成后,公司將放棄旋挖式鉆機業(yè)務(wù),不會與交易對方產(chǎn)生同業(yè)競爭。
    
      (三) 公司聘請的資產(chǎn)評估機構(gòu)(江蘇公證會計師事務(wù)所有限公司)具有證券從業(yè)資格,未發(fā)現(xiàn)其在評估過程中有失行業(yè)公認的業(yè)務(wù)標準及道德規(guī)范的現(xiàn)象,可以將評估結(jié)果作為定價依據(jù)。
    
      (四)本次交易定價是在評估結(jié)果基礎(chǔ)上作出的,不存在損害公司及其股東、特別是中小股東利益的行為。交易雙方于2005年11月28日簽署了《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》,但該協(xié)議書尚需取得公司股東大會批準后方能生效。
    
      (五)公司向交易對方轉(zhuǎn)讓的混凝土機械分公司的凈資產(chǎn)包含債務(wù)。根據(jù)我國現(xiàn)行法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,債務(wù)的轉(zhuǎn)移應(yīng)當取得債權(quán)人的同意。截止《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》簽署日,債務(wù)的轉(zhuǎn)移并未取得全部債權(quán)人的書面同意,如果該部分債權(quán)人向公司求償債權(quán),公司仍負有償還的義務(wù),但公司在償還后,可根據(jù)《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》依法向資產(chǎn)受讓方追償。該情況的存在不會損害公司和債權(quán)人的利益,也不會對本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓構(gòu)成法律障礙。
    
      (六)履約能力分析
    
      截至2005年10月31日,徐州回轉(zhuǎn)支承公司總資產(chǎn)為33,731,663.23元,負債43,106,514.24元,凈資產(chǎn)-9,374,851.01元。根據(jù)徐州回轉(zhuǎn)支承公司凈資產(chǎn)情況,認為其支付轉(zhuǎn)讓價款的能力不足。
    
      為保證交易對方的履約能力,2005年11月28日,公司、徐州回轉(zhuǎn)支承公司、徐工集團三方簽署《擔保協(xié)議書》,徐工集團為徐州回轉(zhuǎn)支承公司支付轉(zhuǎn)讓價款提供了連帶責任擔保。
    
      截至2005年10月31日,徐工集團總資產(chǎn)為7,275,136,186.19元,負債5,944,778,145.70元,凈資產(chǎn)1,330,358,043.49元。根據(jù)徐工集團凈資產(chǎn)情況,認為其有能力履行擔保責任。
    
      因此,我們認為將混凝土機械分公司的整體資產(chǎn)出售給徐州回轉(zhuǎn)支承公司,應(yīng)獲取的轉(zhuǎn)讓款基本上不會形成壞帳。
    
      (七)關(guān)聯(lián)董事在表決過程中依法進行了回避,關(guān)聯(lián)董事回避后本次董事會非關(guān)聯(lián)董事不足半數(shù),公司董事會就此項議案是否提交2005年第三次臨時股東大會審議進行了表決。表決程序符合有關(guān)法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
    
      同意《關(guān)于向徐州回轉(zhuǎn)支承公司出售混凝土機械分公司整體資產(chǎn)的議案》,同意將該議案提交公司2005年第三次臨時股東大會審議。
    
      七、備查文件
    
      (一)公司第四屆董事會第十五次會會議決議
    
      (二)公司、徐州回轉(zhuǎn)支承公司雙方簽署的《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》
    
      (三)公司、徐州回轉(zhuǎn)支承公司、徐工集團三方簽署的《擔保協(xié)議書》
    
      (四)江蘇公證會計師事務(wù)所有限公司為本次凈資產(chǎn)出售出具的蘇公會評報字(2005)第1027號《資產(chǎn)評估報告書》
    
      特此公告。
                                                     徐州工程機械科技股份有限公司董事會
                                                          二○○五年十一月二十八日

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