凱雷投資3.75億美元收購徐工機械85%股權(quán)

      2005年10月25日--中國最大的工程機械制造企業(yè)徐州工程機械集團有限公司（簡稱“徐工集團”）與著名的國際投資機構(gòu)凱雷投資集團（簡稱“凱雷”）簽署協(xié)議，在交易完成后凱雷將獲得徐工集團目前全資擁有的子公司徐工集團工程機械有限公司（簡稱“徐工機械”）85%的股權(quán)，作價3.75億美元現(xiàn)金（30億人民幣）。徐工集團將保留徐工機械15%的股權(quán)。

　　徐工集團是徐州市政府所有的國有獨資企業(yè)，按照江蘇省和徐州市有關(guān)國企改革的總體部署，提出了明確的改制指導(dǎo)原則。為把“徐工”這一民族品牌打造成國際知名品牌，在改制過程中既要完善公司治理結(jié)構(gòu)，引進先進的管理理念、技術(shù)和人才，全面提升產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)含量和性能，也要保持1萬3千多名職工隊伍和經(jīng)營管理團隊的基本穩(wěn)定，并有利于解決歷史遺留問題，從而實現(xiàn)企業(yè)優(yōu)勢再造，使徐工躋身世界工程機械知名企業(yè)行列，提高我國工程機械行業(yè)的整體水平，并帶動省、市經(jīng)濟發(fā)展。

　　在改制引資過程中，徐工集團始終得到了省市政府的大力支持和徐州市產(chǎn)權(quán)交易中心的幫助，本著公開、公平、公正原則，嚴(yán)格按照國家和地方政府對于國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓的有關(guān)規(guī)定進行招標(biāo)。徐工還聘用了摩根大通作為財務(wù)顧問全程參與了此交易，并邀請相關(guān)部門對于各競標(biāo)方提交的收購方案進行了詳細(xì)、全面、準(zhǔn)確的評估。

　　在過去近兩年時間里，共有6家實力雄厚的國際公司參與投標(biāo)。經(jīng)過二輪激烈的投標(biāo)競標(biāo)，最終凱雷以其雄厚的資金實力、豐富的國際產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗、對繼續(xù)發(fā)展徐工自主品牌的全力支持等優(yōu)勢勝出。凱雷愿意提升企業(yè)原有的品牌形象，更愿意向企業(yè)輸出產(chǎn)品、技術(shù)、市場和管理，以幫助企業(yè)提高品質(zhì)及創(chuàng)造價值，從而獲得較大的投資回報。

　　本次交易是江蘇省最大的投資項目之一，為大型國有企業(yè)體制改革探索了新的模式并積累了經(jīng)驗。并購后的徐工機械將繼續(xù)依靠自主品牌和現(xiàn)有的經(jīng)營團隊。凱雷將憑借其國際化運作經(jīng)驗在全球做大做強徐工品牌。

　　中國工程機械工業(yè)協(xié)會理事長韓學(xué)松表示，徐工集團作為中國機械行業(yè)的龍頭企業(yè)，在改革開放過程中抓住機遇，合理利用外資、打造民族品牌、促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并進一步帶動國內(nèi)機械產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)水平的提高。這一實踐也符合十六屆五中全會提出的必須增強自主創(chuàng)新能力的重要精神。

　　徐工機械董事長王民在談到此次改制引資時說：“這次互利雙贏的合作是一個正確的選擇，將使徐工徹底甩掉沉重的歷史包袱，建立充滿活力的內(nèi)部競爭機制，獲取更多的國際市場通道。實現(xiàn)幾代徐工人追求的打造徐工國際品牌的愿望；引入凱雷投資也將使徐工獲得高新技術(shù)、發(fā)展資金及新項目，借助這個力量將加快徐工做強做大、走向國際化的步伐。”

　　凱雷亞洲基金聯(lián)席主管楊向東對本次投資充滿信心，他說：“凱雷對于能夠與徐工機械達成投資協(xié)議感到由衷的欣喜。這是凱雷在中國目前最大的投資項目之一，徐工機械的管理團隊已經(jīng)建立了一個優(yōu)秀的企業(yè)，我們期待著與他們共同努力，創(chuàng)造一家扎根于中國、使‘徐工’成為國際著名品牌、日益興旺的工程機械領(lǐng)域的國際領(lǐng)先公司。”

　　凱雷擁有豐富的工業(yè)產(chǎn)業(yè)投資經(jīng)驗。自集團成立以來，凱雷在全球已投資40余家工業(yè)企業(yè)，投資總額超過118億美元。凱雷旗下的工業(yè)企業(yè)在2004年創(chuàng)造了總計超過127億美元的銷售收入，在全球擁有總計超過54,700名員工。

　　此外，徐工機械持有上市公司--徐州工程機械科技股份有限公司（深圳交易代碼000425，簡稱“徐工科技”）43%的股份。在凱雷順利實現(xiàn)入股徐工機械后，徐工科技的控股股東也將發(fā)生變化。凱雷已經(jīng)向深圳交易所提交了要約收購的申請。凱雷與徐工機械將履行大股東的義務(wù)，并支持徐工科技的發(fā)展，徐工科技也將獲益于徐工機械在國內(nèi)、國際市場上的發(fā)展及品牌認(rèn)知的加強。

　　本次交易已經(jīng)獲得了徐州市政府的批準(zhǔn)，待江蘇省政府有關(guān)部門批準(zhǔn)后，將按照有關(guān)程序向國家相關(guān)主管部門報批。