歐洲水泥第一出口國(guó)——土耳其2017年水泥行業(yè)回顧

  一、土耳其2017年水泥行業(yè)總覽

  2017年，土耳其整體經(jīng)濟(jì)增幅達(dá)到了7.4%，與此同時(shí)，土耳其建筑行業(yè)的投資也增長(zhǎng)了10.2%。而水泥行業(yè)在土耳其經(jīng)濟(jì)中扮演著至關(guān)重要的作用--2017年土耳其水泥行業(yè)的總營(yíng)業(yè)收入接近30億美元（24.4億歐元），出口收入接近5.3億美元（4.3億歐元），同時(shí)土耳其水泥行業(yè)為1.83萬(wàn)人提供了工作機(jī)會(huì)。2017年土耳其水泥的總產(chǎn)量約為8200噸，2016年這一數(shù)據(jù)為7690噸，2017年的產(chǎn)量增幅約為7.7%。過去一年，國(guó)內(nèi)自銷水泥達(dá)到了7490萬(wàn)噸，其中7220萬(wàn)噸的水泥是由土耳其水泥協(xié)會(huì)（Turkish Cement Manufacturers Association，TCMA）的成員生產(chǎn)的。而在2016年，國(guó)內(nèi)自銷水泥為6820萬(wàn)噸，協(xié)會(huì)成員承擔(dān)了其中6680萬(wàn)噸的水泥，在2017年這兩項(xiàng)指標(biāo)分別提高了9.8%和8.1%。

  水泥行業(yè)的發(fā)展過程其實(shí)和建筑行業(yè)的發(fā)展過程息息相關(guān)。截止2017年年底，土耳其全年出口了790萬(wàn)噸的水泥和490萬(wàn)噸的熟料，水泥出口量同比增長(zhǎng)了3.9%，而熟料出口量同比漲幅達(dá)到了30%，這是繼2016年之后的又一次井噴式增長(zhǎng)。敘利亞和美國(guó)水泥市場(chǎng)的介入，是導(dǎo)致土耳其水泥出口量增長(zhǎng)緩慢的主要原因。土耳其最大的水泥出口地區(qū)--中東和北非地區(qū)（Middle Eastern & Northern Africa，MENA）正在逐漸被美國(guó)水泥占領(lǐng)。2017年，土耳其有44%的出口水泥運(yùn)往了中東北非地區(qū)，而在2016年和2015年，運(yùn)往這些地區(qū)的水泥量分別占土耳其當(dāng)年水泥出口總量的52%和64%。同時(shí)，美國(guó)出口中東北非地區(qū)的水泥量在2017、2016和2015年分別占據(jù)國(guó)家水泥出口量的24%、20%和10%。

  土耳其今后的水泥年出口總量預(yù)計(jì)在750萬(wàn)噸至800萬(wàn)噸。通過建造新型粉磨站，2017年土耳其的總粉磨能力達(dá)到了830萬(wàn)噸/年。同時(shí)，還有一些正在進(jìn)行中的建設(shè)項(xiàng)目，因此水泥、熟料產(chǎn)能在接下來(lái)的幾年中將會(huì)進(jìn)一步增加。由于經(jīng)常需要開拓市場(chǎng)，如基礎(chǔ)建設(shè)當(dāng)中的水泥道路和路障，水泥行業(yè)對(duì)新型生產(chǎn)技術(shù)的需求更高。隨著新型技術(shù)和碾壓混凝土道路技術(shù)的使用，混凝土道路和路障應(yīng)該在土耳其基礎(chǔ)建設(shè)中發(fā)揮更重要的作用，因?yàn)樗麄兊慕ㄔ斐杀編缀鹾同F(xiàn)有材料相當(dāng)，但他們的維護(hù)成本更低，而且更能適應(yīng)氣候、環(huán)境變化帶來(lái)的挑戰(zhàn)。受到房地產(chǎn)投資，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目（如高鐵、地鐵、高速公路）投資，和旨在減少土耳其對(duì)外來(lái)能源依賴的能耗投資等項(xiàng)目的影響，2018年土耳其的水泥產(chǎn)量增長(zhǎng)幅度預(yù)計(jì)在5%左右。

  二、 土耳其水泥行業(yè)2017年生產(chǎn)情況

  2017年，馬爾馬拉地區(qū)年度水泥總產(chǎn)量2056.62萬(wàn)噸，是土耳其國(guó)內(nèi)水泥產(chǎn)量最大的地區(qū)，但是同比漲幅7.24%，僅排名地區(qū)第四，東安納托利亞地區(qū)因?yàn)榛鶖?shù)較小，2017年的水泥產(chǎn)量同比增長(zhǎng)16.65%，領(lǐng)漲全土耳其；愛琴海和地中海地區(qū)2017年度產(chǎn)量同比有所下降。馬爾馬拉地區(qū)生產(chǎn)的水泥多用于國(guó)內(nèi)自銷，而在全國(guó)出口的水泥中，地中海地區(qū)生產(chǎn)的水泥占到60%以上。

  表1、2：2017年土耳其各地區(qū)水泥數(shù)據(jù)

  數(shù)據(jù)來(lái)源：土耳其水泥協(xié)會(huì)

  馬爾馬拉地區(qū)同樣在熟料總產(chǎn)量上排名居前，同時(shí)該地區(qū)全年進(jìn)口熟料5.32萬(wàn)噸，而其他地區(qū)無(wú)進(jìn)口熟料。有五個(gè)地區(qū)熟料也進(jìn)行了出口銷售，其中地中海地區(qū)全年出口313.97萬(wàn)噸，在熟料出口占比上同樣遠(yuǎn)超其他地區(qū)。

  表3、4：2017年土耳其各地區(qū)熟料數(shù)據(jù)

  數(shù)據(jù)來(lái)源：土耳其水泥協(xié)會(huì)

  產(chǎn)能方面，地中海地區(qū)的熟料產(chǎn)能達(dá)到2216.99萬(wàn)噸/年，水泥產(chǎn)量3524.80萬(wàn)噸/年，均為全土耳其之首。但是地中海地區(qū)的產(chǎn)能利用率均表現(xiàn)糟糕，其中水泥產(chǎn)能利用率僅有54.34%。與之相反，雖然熟料和水泥產(chǎn)能都不及地中海地區(qū)，但是馬爾馬拉地區(qū)的兩項(xiàng)產(chǎn)能利用率都位居全國(guó)第一，且熟料的產(chǎn)能利用達(dá)到了100%以上。

  表5：2017年土耳其各地區(qū)熟料、水泥產(chǎn)能數(shù)據(jù)

  數(shù)據(jù)來(lái)源：土耳其水泥協(xié)會(huì)

  三、 土耳其水泥行業(yè)2017年銷售情況

  作為歐洲水泥出口的第一大國(guó)，土耳其2017年全年共出口水泥798.04萬(wàn)噸，熟料共出口493.22萬(wàn)噸。其中，土耳其向敘利亞和美國(guó)分別出口水泥140.67萬(wàn)噸和127.32萬(wàn)噸，這兩個(gè)國(guó)家也是土耳其出口水泥的主要銷往國(guó)家；加納、哥倫比亞和象牙海岸則是土耳其出口熟料的主要銷售地。

  表6：2017年土耳其水泥出口前十國(guó)家

  數(shù)據(jù)來(lái)源：土耳其水泥協(xié)會(huì)

  表7：2017年土耳其熟料出口前十國(guó)家

  數(shù)據(jù)來(lái)源：土耳其水泥協(xié)會(huì)

  對(duì)于土耳其國(guó)內(nèi)的水泥銷售，各地區(qū)生產(chǎn)的水泥多用于預(yù)拌混凝土的生產(chǎn)，而地中海地區(qū)生產(chǎn)的水泥直接銷往經(jīng)銷商的占比較高。另外，也有少部分的水泥會(huì)被直接銷售給公眾，或用于其他用途。

  圖：2017年土耳其國(guó)內(nèi)水泥銷售用途情況

  數(shù)據(jù)來(lái)源：土耳其水泥協(xié)會(huì)