英國(guó)水泥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（2017-2018年）

  英國(guó)正處于經(jīng)濟(jì)和建筑增長(zhǎng)的平臺(tái)期。盡管對(duì)水泥和相關(guān)建筑材料有著強(qiáng)烈的需求，考慮到圍繞英國(guó)退歐的具體條款仍存在不確定性（現(xiàn)在離退歐只有9個(gè)月時(shí)間），這種令人不安的局面可能還將持續(xù)一段時(shí)間。下文從宏觀經(jīng)濟(jì)、主要企業(yè)、兼并重組、技術(shù)與創(chuàng)新等各方面介紹了英國(guó)水泥行業(yè)在2017-2018年的發(fā)展現(xiàn)狀。

  一、宏觀經(jīng)濟(jì)

  英國(guó)退歐對(duì)未來經(jīng)濟(jì)形態(tài)的影響仍存在不確定性，這導(dǎo)致英國(guó)經(jīng)濟(jì)的多個(gè)領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)活動(dòng)增長(zhǎng)趨于停滯，尤其是建筑業(yè)。經(jīng)濟(jì)基本面非常強(qiáng)勁：住房建設(shè)仍然是一個(gè)迫切需要，住房政策和主要基礎(chǔ)設(shè)施仍然是政府優(yōu)先考慮的主要支出承諾。大學(xué)也在繼續(xù)修建學(xué)術(shù)設(shè)施和學(xué)生宿舍。然而，民間投資支出--在商業(yè)寫字樓和工業(yè)部門，以及倫敦高端豪華住宅是持平甚至下降的。

  整個(gè)國(guó)家的需求發(fā)展并不平衡。礦物產(chǎn)品協(xié)會(huì)(MPA)的分析顯示，自經(jīng)濟(jì)衰退以來，全國(guó)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇存在巨大差異。自2007年以來，倫敦的混凝土銷量增長(zhǎng)了50%，而其他所有地區(qū)的銷量都至少比2007年的水平低了20%，其中一些地區(qū)的銷量降幅高達(dá)54%。2017年8月，《建筑指數(shù)》的一篇文章對(duì)這種狀況進(jìn)行了總結(jié)。盡管全行業(yè)的貿(mào)易狀況調(diào)查顯示，經(jīng)濟(jì)連續(xù)17個(gè)季度實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，2017年第二季度的產(chǎn)出數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)濟(jì)下滑1.3%（數(shù)據(jù)來源：英國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局），為2012年以來最大降幅。與此同時(shí)，IHS Markit采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)顯示，行業(yè)工作量和訂單都在上升。

  英國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年第二季度至第四季度英國(guó)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)萎縮，這是自2012年以來首次連續(xù)兩個(gè)或兩個(gè)以上季度出現(xiàn)萎縮。然而，今年第一季度出現(xiàn)了較大的增長(zhǎng)，這可能會(huì)平滑整年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，誤導(dǎo)外界對(duì)于英國(guó)經(jīng)濟(jì)的觀察。最近，2018年1月的經(jīng)濟(jì)萎縮幅度為-3.4%，為2012年6月以來的最差水平(-3.9%)。2018年第一季度，建筑業(yè)產(chǎn)出下降了3.3%，部分原因是2月和3月的冬季天氣。

  IHS Markit/CIPS的建筑業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)自2016年年中以來一直徘徊在略高于閾值的水平。自2017年年中至今，PMI有兩次跌至50以下。

  表1：英國(guó)建筑業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)（PMI）

  來自建筑產(chǎn)品的報(bào)告表明銷售放緩和預(yù)期下降。最新的預(yù)測(cè)顯示，由于政治不確定性以及大型建筑公司Carillion的倒閉所帶來的后果，2018年增長(zhǎng)將出現(xiàn)停滯。預(yù)計(jì)2019年產(chǎn)出將增長(zhǎng)2.7%，2020年將增長(zhǎng)1.9%。基礎(chǔ)設(shè)施和住宅仍然是最積極的行業(yè)，盡管90%的制造商報(bào)告稱原材料成本上升。

  2017年第三季度時(shí)，MPA的數(shù)據(jù)顯示建筑材料需求水平同比和環(huán)比都出現(xiàn)下降。最近公布的2017年全年數(shù)據(jù)顯示，混凝土、碎石、沙子和礫石的銷售都是持平的，只有砂漿出現(xiàn)了上升。水泥銷售數(shù)據(jù)尚未公布，但從混凝土的銷量情況來看，可能與上述趨勢(shì)類似。

  二、主要公司業(yè)績(jī)

  西麥斯2017年的英國(guó)地區(qū)水泥銷量下降6%，平均售價(jià)上漲1%。骨料和混凝土的銷售也呈現(xiàn)量減價(jià)增的特征。

  CRH對(duì)于其英國(guó)子公司Tarmac的經(jīng)營(yíng)情況透露較少，除了在最新的一份報(bào)告中指出2018年第一季度“天氣惡劣”。

  海德堡水泥2017年由于意大利水泥而利潤(rùn)大增，董事長(zhǎng)Bernd Schiefele稱公司2017年水泥、水泥、碎石和沙子銷量均創(chuàng)新高。然而，英國(guó)部分的表現(xiàn)卻受到退歐公投帶來的不確定性的影響，所有產(chǎn)品線的銷量都在下降。

  拉法基在2017年的報(bào)告中指出，由于項(xiàng)目拖延和總體經(jīng)濟(jì)放緩，英國(guó)部分的盈利有所下降。

  Breedon作為唯一一家專注于英國(guó)市場(chǎng)的水泥生產(chǎn)商，在2016年收購(gòu)了希望建筑材料公司。2017年全年?duì)I收7.46億歐元，同比增長(zhǎng)7%，稅前利潤(rùn)為8450萬歐元，較2016年增長(zhǎng)52%，混凝土銷量增長(zhǎng)了99%。

  三、兼并重組

  今年的英國(guó)水泥行業(yè)發(fā)展之一是Breedon水泥公司的創(chuàng)立，其母公司Breedon集團(tuán)也轉(zhuǎn)型為一家綜合礦產(chǎn)品公司。收購(gòu)希望建筑材料公司后，Breedon Aggregates也自建了水泥生產(chǎn)線，另外收購(gòu)一家在英格蘭東北部的水泥進(jìn)口業(yè)務(wù)的公司。該部門的品牌在2017年7月進(jìn)行了調(diào)整，“Breedon水泥”標(biāo)志著其水泥行業(yè)的規(guī)模正在擴(kuò)大。緊隨其后，在2017年12月，公司宣布了對(duì)Humberside Aggregates公司的收購(gòu)，并宣布了與Tarmac進(jìn)行資產(chǎn)交換的提議。Breedon將接管4個(gè)采石場(chǎng)和一個(gè)瀝青廠，價(jià)值1890萬歐元，同時(shí)將27個(gè)混凝土廠置換給Tarmac，另外還將支付560萬歐元。收購(gòu)提案有可能會(huì)得到需要監(jiān)管許可的批準(zhǔn)，2018年2月舉行的聽證會(huì)后，提案已被修訂。Staffordshire混凝土有限公司也在2018年4月被收購(gòu)。

  Breedon集團(tuán)收購(gòu)愛爾蘭拉根水泥公司(Lagan Cement)于2018年4月塵埃落定。至此，Breedon集團(tuán)控制了愛爾蘭共和國(guó)和英國(guó)的水泥生產(chǎn)，而擴(kuò)大的Breedon水泥業(yè)務(wù)包括希望水泥和Kinnegad的工廠，以及Sherburn進(jìn)口業(yè)務(wù)。

  其他礦產(chǎn)集團(tuán)也進(jìn)行了收購(gòu)和銷售，不過規(guī)模較小。拉法基的英國(guó)子公司在2018年2月收購(gòu)了Kendall集團(tuán)，Kendall集團(tuán)在普特茅斯和肖勒姆海邊經(jīng)營(yíng)著骨料碼頭，在漢普郡和蘇塞克斯經(jīng)營(yíng)著5家混凝土工廠。

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  四、投資

  Hanson在Padeswood的2300萬歐元項(xiàng)目是目前英國(guó)水泥行業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)設(shè)施的主要投資。由于四家老舊的粉磨廠產(chǎn)能明顯低于窯爐，Hanson不得不將熟料運(yùn)送出去粉磨，并承擔(dān)由此帶來的所有環(huán)境和物流成本。Hanson于2017年8月向弗林特郡議會(huì)提交建設(shè)新工廠的計(jì)劃申請(qǐng)，新設(shè)備將是一個(gè)可重復(fù)使用的0.65Mt/yr立式輥磨機(jī)，預(yù)計(jì)將在2019年全面投產(chǎn)。Hanson會(huì)把三個(gè)舊磨坊封存起來，同時(shí)保留一個(gè)供繼續(xù)使用，另外公司還承諾投資新建鐵路裝載設(shè)施。

  Tarmac于2018年4月開始在鄧巴安裝0.5Mt/yr的立式磨機(jī)，該項(xiàng)目將于2019年7月完成。

  其他更小規(guī)模的投資，如Ecocem Ireland投資了250萬歐元開了第二個(gè)進(jìn)口站，位于英格蘭東南部Medway港的希爾內(nèi)斯。目前，Ecocem在法國(guó)敦刻爾克新開的工廠正在向英國(guó)進(jìn)口散裝磨粒高爐爐渣。

  五、科研與創(chuàng)新

  雖然行業(yè)內(nèi)的投資減少了，但更強(qiáng)調(diào)創(chuàng)新。拉法基旗下的骨料工業(yè)公司可能會(huì)宣稱自己處于領(lǐng)先地位，2017年9月其任命Pablo Libreros為增長(zhǎng)與創(chuàng)新的主席，通過拉法基集團(tuán)進(jìn)一步推廣產(chǎn)品。今年1月，骨料工業(yè)公司推出了2018年創(chuàng)新戰(zhàn)略，制定了未來一年的重點(diǎn)，關(guān)鍵領(lǐng)域包括機(jī)器人、人工智能、虛擬和現(xiàn)實(shí)增強(qiáng)、數(shù)字工程、場(chǎng)外施工、區(qū)塊鏈等等。公司與剛剛推出動(dòng)態(tài)需求2.0平臺(tái)的Open Energi建立了合作關(guān)系，該平臺(tái)使用人工智能連接、聚合和優(yōu)化能源資產(chǎn)，以降低能源成本。公司還在公開場(chǎng)合表明未來可能會(huì)應(yīng)用無人駕駛技術(shù)。

  西麥斯相對(duì)低調(diào)一些，在過去的幾個(gè)月里推出了許多重大創(chuàng)新。2017年9月，該公司宣布參與歐盟支持的EPOS項(xiàng)目，旨在實(shí)現(xiàn)跨部門共生。該項(xiàng)目突出強(qiáng)調(diào)案例研究，說明如何利用其他行業(yè)的廢物，以提高效率，促進(jìn)可持續(xù)性。作為該項(xiàng)目的一部分，英國(guó)的South Ferriby工廠一直致力于將化工公司Ineos的廢物融入水泥生產(chǎn)過程。今年3月，西麥斯宣稱是第一家成功通過遠(yuǎn)程控制操作水泥廠的公司。西麥斯集團(tuán)總部位于墨西哥蒙特雷，可以實(shí)時(shí)追蹤三個(gè)國(guó)家14家水泥廠、25個(gè)窯爐和86個(gè)粉磨機(jī)的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)?？梢詫?shí)現(xiàn)操作下單和實(shí)時(shí)追蹤的Cemex Go在2017年推出，目前正在英國(guó)被12家客戶進(jìn)行試用。

  Tarmac剛剛在其車隊(duì)中引入了一套創(chuàng)新的跟蹤系統(tǒng)，旨在提高效率和客戶服務(wù)。

  在一個(gè)與EPOS項(xiàng)目類似的項(xiàng)目中，海德堡水泥與歐洲分子生物學(xué)實(shí)驗(yàn)室(European Molecular Biology Laboratory)簽署了一項(xiàng)為期三年的合作協(xié)議，在減排和恢復(fù)以及“一般創(chuàng)新”等領(lǐng)域交流科學(xué)和技術(shù)知識(shí)。拉法基還任命了一個(gè)新的研究和開發(fā)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人，Heike Faulhammer博士于2017年7月在里昂公司的全球研發(fā)中心任職。

  六、物流

  運(yùn)輸和后勤一直是投資的重點(diǎn)，更多的是為了提高安全和效率。Quinn建筑產(chǎn)品公司強(qiáng)調(diào)了其新的銷售方式。該公司的“混合物流”將重型水泥或混凝土塊與較輕的絕緣材料組合在一起，使其車隊(duì)能夠避免閑置空間，實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。

  七、新產(chǎn)品

  過去幾個(gè)月的許多新產(chǎn)品系列都與包裝水泥有關(guān)，與品牌和外觀的變化密切相關(guān)。骨料工業(yè)公司拓展了6個(gè)新產(chǎn)品。幾周前剛剛推出的TerraCem，是英國(guó)首個(gè)用于土壤穩(wěn)定的液壓粘結(jié)劑。Quinn建筑產(chǎn)品公司在2018年春季推出了三條線的袋裝水泥，包括通用水泥、優(yōu)質(zhì)水泥和特級(jí)水泥。

  八、可持續(xù)性

  過去20年，英國(guó)及其監(jiān)管機(jī)構(gòu)將重點(diǎn)放在可持續(xù)發(fā)展上，在英國(guó)石油管理局(MPA)的年度可持續(xù)發(fā)展報(bào)告中加以量化。英國(guó)現(xiàn)在被歐盟(EU)視為以可再生能源(尤其是風(fēng)能和太陽能)替代煤炭的主要國(guó)家。

  根據(jù)英國(guó)國(guó)家電網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2017年是有史以來最綠色的一年?？稍偕茉吹尼绕鸫蚱屏私衲甑?3項(xiàng)清潔能源記錄。在2018年4月，首次實(shí)現(xiàn)電力連續(xù)72小時(shí)不使用煤炭。此外，《Carbon Brief》數(shù)據(jù)顯示，2017年是二氧化碳排放量連續(xù)第五年下降的一年，目前的水平比1990年低38%。受燃煤發(fā)電減少20%的推動(dòng)，2017年的排放量下降了2.6%。

  盡管如此，2017年10月發(fā)布的長(zhǎng)達(dá)164頁的《清潔增長(zhǎng)戰(zhàn)略》(Clean Growth Strategy)受到了氣候變化委員會(huì)(Committee on Climate Change)的質(zhì)疑。該委員會(huì)警告說，目標(biāo)很可能會(huì)落空，特別是如果沒有為重工業(yè)引入碳捕獲技術(shù)提供資金的話。

  在中國(guó)最近禁止進(jìn)口垃圾廢物之后，英國(guó)回收協(xié)會(huì)(UK Recycling Association)評(píng)論說，我們沒有英國(guó)的市場(chǎng)，這很可能會(huì)對(duì)水泥工業(yè)的替代燃料的供應(yīng)產(chǎn)生影響。