[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)運(yùn)行周報(bào)（2020.07.10）

一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周四，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)為138.13點(diǎn)，環(huán)比下滑1.83%，同比回落5.64%；熟料價(jià)格指數(shù)為133.59點(diǎn)，環(huán)比下調(diào)0.61%，同比回落6.89%；混凝土價(jià)格指數(shù)為149.00點(diǎn)，環(huán)比下滑0.02%，同比回落1.50%；礦粉價(jià)格指數(shù)為82.59點(diǎn)，環(huán)比下滑0.53%，同比回落14.32%；碎石價(jià)格指數(shù)為101.40點(diǎn)，環(huán)比下滑0.11%；砂漿價(jià)格指數(shù)為96.83，環(huán)比下調(diào)0.15%；煤炭：山西優(yōu)混價(jià)格指數(shù)為592.00點(diǎn)，環(huán)比上升2.42%，同比回落1.99%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1、河南省8月1日起鋼鐵、水泥企業(yè)試行超低排放差別化電價(jià)、水價(jià)政策

近日，河南省生態(tài)環(huán)境廳、省發(fā)展改革委聯(lián)合發(fā)文，自8月1日起，對(duì)全省鋼鐵、水泥企業(yè)試行超低排放差別化電價(jià)、水價(jià)政策。此舉是貫徹落實(shí)國(guó)家發(fā)展改革委、河南省人民政府辦公廳有關(guān)文件規(guī)定，為推動(dòng)重點(diǎn)行業(yè)大氣污染物減排，持續(xù)改善環(huán)境空氣質(zhì)量，助力高質(zhì)量發(fā)展而實(shí)施的創(chuàng)新舉措。全省鋼鐵、水泥企業(yè)未按要求完成超低排放改造的，其全部網(wǎng)購(gòu)電量（含市場(chǎng)化交易電量）實(shí)行用電加價(jià)政策，其購(gòu)自來(lái)水企業(yè)水量實(shí)行用水加價(jià)政策。

企業(yè)“有組織排放、無(wú)組織排放、清潔運(yùn)輸方式”其中一項(xiàng)未達(dá)到超低排放要求的，用電價(jià)格每千瓦時(shí)加價(jià)0.01元（含稅，下同），用水價(jià)格每立方米加價(jià)0.05元（含稅，下同）；兩項(xiàng)未達(dá)到超低排放要求的,用電價(jià)格每千瓦時(shí)加價(jià)0.03元，用水價(jià)格每立方米加價(jià)0.08元；三項(xiàng)均未達(dá)到超低排放要求的,用電價(jià)格每千瓦時(shí)加價(jià)0.06元，用水價(jià)格每立方米加價(jià)0.1元。完成全部超低排放改造的，用電、用水不再加價(jià)。

簡(jiǎn)評(píng)：河南將在8月1日實(shí)行超低排放差別化電價(jià)、水價(jià)政策， 其中說(shuō)到對(duì)新投產(chǎn)的水泥企業(yè)進(jìn)行超低排放差別化電價(jià)和水價(jià)，已執(zhí)行超低排放差別化電價(jià)、水價(jià)的鋼鐵、水泥企業(yè)完成超低排放改造的，有關(guān)市縣發(fā)展改革部門(mén)停止執(zhí)行超低排放差別化電價(jià)、水價(jià)。這樣的政策，一方面利于新進(jìn)入市場(chǎng)的產(chǎn)能有效利用資源，尊重市場(chǎng)規(guī)則。另一方面，對(duì)原有企業(yè)起到保護(hù)作用，杜絕競(jìng)爭(zhēng)激烈，公平利用資源，平衡價(jià)格穩(wěn)定。

 2、邢臺(tái)金隅與聯(lián)通公司簽約，探路5G促進(jìn)水泥“智”造

近日，邢臺(tái)金隅與邢臺(tái)聯(lián)通公司簽署了《5G創(chuàng)新應(yīng)用戰(zhàn)略合作協(xié)議》，成為臨城縣首家“5G＋工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”探路者。據(jù)悉，邢臺(tái)金隅在兩化融合應(yīng)用上始終走在行業(yè)前列。一直以來(lái)，邢臺(tái)金隅以智能生產(chǎn)為核心，智能維護(hù)做保障，智慧管理促發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了管理智能化、運(yùn)行自動(dòng)化、故障預(yù)控化，將電子信息技術(shù)廣泛應(yīng)用在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的各個(gè)管理環(huán)節(jié)，為5G創(chuàng)新應(yīng)用的順利引入打下了堅(jiān)實(shí)根基。

簡(jiǎn)評(píng)：水泥作為統(tǒng)統(tǒng)行業(yè)，5G技術(shù)將助力傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型，并且觸發(fā)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，尤其是在原材料成本管控，生產(chǎn)及能耗上以及人工成本上有較大的作用，提高生產(chǎn)效率，減少能源消耗，減少環(huán)境污染，同時(shí)節(jié)省生產(chǎn)成本和用工成本。而金隅集團(tuán)的子公司和聯(lián)通簽署 《5G創(chuàng)新應(yīng)用戰(zhàn)略合作協(xié)議》可謂有前瞻性的戰(zhàn)略目光。隨著5G技術(shù)商業(yè)化，后續(xù)金隅集團(tuán)的價(jià)值將有新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

三、混凝土行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1、江西新增兩家混凝土企業(yè)

為促進(jìn)南豐縣預(yù)拌商品混凝土行業(yè)健康有序發(fā)展，規(guī)范全縣預(yù)拌混凝土攪拌站布點(diǎn)和建設(shè)。根據(jù)《江西省促進(jìn)散裝水泥和預(yù)拌混凝土發(fā)展條例》、《南豐縣關(guān)于貫徹落實(shí)〈江西省促進(jìn)散裝水泥和預(yù)拌混凝土發(fā)展條例〉實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，研究制定了南豐縣預(yù)拌混凝土攪拌站布點(diǎn)方案，現(xiàn)頒布實(shí)施。原南豐縣預(yù)拌商品混凝土攪拌站布點(diǎn)方案（2009）同時(shí)廢止。全縣已建成預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)兩家，分別為南豐縣昌達(dá)偉業(yè)混凝土有限公司、南豐縣正興混凝土有限公司，兩家企業(yè)年設(shè)計(jì)產(chǎn)能120萬(wàn)立方米。立足城市發(fā)展需要，按照“控制總量，優(yōu)化配置、節(jié)能降耗、安全環(huán)保、持續(xù)發(fā)展”原則， 發(fā)展目標(biāo)：2019年至2025年，全縣擬新增1家預(yù)拌混凝土攪拌站，總數(shù)量控制在3家之內(nèi)，年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力控制在200萬(wàn)立方米之內(nèi)。引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)行優(yōu)勝劣汰，積極引導(dǎo)和發(fā)展節(jié)能環(huán)保型企業(yè)，推動(dòng)預(yù)拌混凝土產(chǎn)業(yè)向全封閉、“零”排放方向發(fā)展。

簡(jiǎn)評(píng)：根據(jù)江西撫州市人民政府了解，江西南豐縣2020年確定實(shí)施重點(diǎn)項(xiàng)目95個(gè)，總投資198億元，截止4月底，全縣重重點(diǎn)項(xiàng)目復(fù)工福建，累計(jì)完成投資4.8億元。在南豐縣設(shè)置兩家環(huán)保型混凝土生產(chǎn)線，一方面如條例所示，積極引導(dǎo)和發(fā)展節(jié)能環(huán)保型企業(yè)，推動(dòng)預(yù)拌混凝土產(chǎn)業(yè)向全封閉、“零”排放方向發(fā)展，另一方面，為了完成今年的重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)而增加混凝土供應(yīng)量，穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格平穩(wěn)。

 2、上海建工成立海南區(qū)域總部

7月4日，上海建工與海南省交通投資控股有限公司簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。雙方將強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，共同加快推進(jìn)海南交通事業(yè)發(fā)展。海南省國(guó)資委黨委書(shū)記、主任馬詠華，副主任白海峰，海南交通投資控股公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)黃海興，副總經(jīng)理陳長(zhǎng)征，總經(jīng)理助理宋穎，上海建工徐征、葉衛(wèi)東，工程總監(jiān)、海南區(qū)域總部總裁陸峰等出席簽約儀式。

成立海南區(qū)域總部，是上海建工積極對(duì)接、融入和服務(wù)海南自由貿(mào)易港建設(shè)，大力推進(jìn)“全國(guó)化發(fā)展、全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同聯(lián)動(dòng)、打造建筑全生命周期服務(wù)商”的“三全”戰(zhàn)略的重要戰(zhàn)略舉措。在今年5月，上海建工在海南成立了屬地法人公司——海南省滬建建設(shè)有限公司。目前，上海建工旗下已有10多家單位進(jìn)入海南市場(chǎng)，包括旗下投資公司、總承包部、四建集團(tuán)、五建集團(tuán)、七建集團(tuán)、安裝集團(tuán)、裝飾集團(tuán)、園林集團(tuán)、市政設(shè)計(jì)總院、建工設(shè)計(jì)總院、咨詢監(jiān)理公司等，在工程咨詢、策劃、設(shè)計(jì)、施工過(guò)程中加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同聯(lián)動(dòng)，在海南市場(chǎng)展現(xiàn)出蓬勃發(fā)展生機(jī)。陸峰說(shuō)，接下來(lái)將大力加強(qiáng)海南區(qū)域總部建設(shè)，通過(guò)加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)穩(wěn)步擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模，在海南打響上海建工品牌。

簡(jiǎn)評(píng)：在2020年6月1日中共中央國(guó)務(wù)院印發(fā)《海南自由貿(mào)易港建設(shè)總體方案》，上海建工作為業(yè)內(nèi)數(shù)一數(shù)二的大企業(yè)，進(jìn)入海南，助力發(fā)展海南，可謂是一件好事，因?yàn)樯虾＝üぴ诨炷列袠I(yè)中綜合實(shí)力排在第三位，擁有混凝土產(chǎn)能2000萬(wàn)方以上，在2019年商混產(chǎn)量達(dá)到3700萬(wàn)方，分別在四川、天津、上海、南京等開(kāi)設(shè)39家混凝土子公司，所以上海建工能夠進(jìn)入海南，預(yù)計(jì)將給海南混凝土市場(chǎng)引入新的行業(yè)指向標(biāo)，同時(shí)也會(huì)給海南商混競(jìng)爭(zhēng)格局帶來(lái)正面影響。

 四、混凝土本周行情

混凝土方面，本周全國(guó)商混價(jià)格繼續(xù)下跌，東北價(jià)格上漲0.77%，中南價(jià)格下跌0.13%，其余區(qū)域不變。分地方來(lái)看，海南和吉林價(jià)格上漲10元/方，湖北價(jià)格下跌5元/方。

預(yù)計(jì)下周全國(guó)商混價(jià)格指數(shù)窄幅偏弱運(yùn)行。天氣來(lái)看，預(yù)計(jì)未來(lái)10天（7月10-19日）長(zhǎng)江中下游貴州等地降雨持續(xù)偏多，西南地區(qū)東部、江漢、黃淮、江淮、江南北部、華南西北部等地累計(jì)降雨量有50～120毫米，其中云南西北部、四川東部、重慶、貴州北部、江漢、江淮、江南北部沿江、黃淮南部等地的部分地區(qū)有150～300毫米，局地可超過(guò)400毫米；上述大部地區(qū)累計(jì)雨量較常年同期偏多5～8成，部分地區(qū)偏多2倍以上。此外，西北和華北地區(qū)方面，甘肅南部、陜西南部、華北北部和青藏高原東南部的部分地區(qū)有50～80毫米，局地可超過(guò)100毫米。未來(lái)10天，江南南部、華南等地的部分地區(qū)將有4～8天35℃以上的高溫天氣。

整體而言，六大區(qū)域中，西南地區(qū)雨水仍重，全國(guó)需求相較上周仍一般，預(yù)計(jì)下周隨著華東、中南慢慢出梅，需求將會(huì)有序恢復(fù)。成本方面，全國(guó)水泥價(jià)格仍在下行通道中，預(yù)計(jì)下周全國(guó)商混價(jià)格仍將窄幅偏弱運(yùn)行。