2月:價(jià)格繼續(xù)回調(diào),年后開(kāi)工潮在即

中國(guó)水泥研究院 · 2018-03-06 15:12 留言

  一、全國(guó)與區(qū)域行情綜述

  1.1 全國(guó)行情: 價(jià)格繼續(xù)回調(diào),年后開(kāi)工潮在即

  2018年2月全國(guó)水泥價(jià)格在一月份開(kāi)啟下跌后,繼續(xù)下挫,長(zhǎng)江和華東地區(qū)領(lǐng)跌全國(guó)。價(jià)格最為敏感的長(zhǎng)江和華東地區(qū)價(jià)格下跌最高,華東多省下跌幅度超過(guò)10%;東北,華北和西北地區(qū)繼續(xù)受冬季錯(cuò)峰影響,價(jià)格繼續(xù)保持穩(wěn)定;中南、西南和華南地區(qū),也受到了春節(jié)停工影響,價(jià)格小幅度下挫,但是幅度不大。年后,雖然全國(guó)主要趨勢(shì)仍然是以跌為主,但是年后開(kāi)工潮在即,2月錯(cuò)峰期間企業(yè)存儲(chǔ)的熟料庫(kù)見(jiàn)底,尤其是北方地區(qū),包括陜西,保定等局部地區(qū)個(gè)別廠(chǎng)家已經(jīng)傳出即將價(jià)格上調(diào)的消息,雖然不具備代表性,但是年后開(kāi)工在即,2018年以來(lái)價(jià)格已經(jīng)有較大幅度下挫,給后期價(jià)格上漲騰出了空間。

  2月,全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)月初為(CEMPI)141.23點(diǎn),2月指數(shù)一路下滑,月中新年期間保持平穩(wěn),年后價(jià)格繼續(xù)下挫,至月末全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)回落到134.84點(diǎn),環(huán)比指數(shù)回落6.44點(diǎn),環(huán)比跌幅4.56%,同比指數(shù)增加34.67點(diǎn),同比漲幅34.61%,同比漲幅仍然巨大。

  圖1:2月水泥價(jià)格指數(shù)CEMPI   水泥價(jià)格指數(shù)(CEMPI)K線(xiàn)圖

  數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)水泥網(wǎng)指數(shù)中心

  成本方面,2月煤炭?jī)r(jià)格開(kāi)始回落,雖然春節(jié)期間部分煤炭企業(yè)開(kāi)始停工檢修,但是煤炭供應(yīng)大省山西省煤炭廳下發(fā)通知要求各煤企合理安排停工檢修,做好煤炭生產(chǎn)和穩(wěn)定供應(yīng)工作。加之二月初,煤炭“限價(jià)令”的出臺(tái),要求下水煤炭?jī)r(jià)格控制在750元/噸以下,貿(mào)易商報(bào)價(jià)紛紛下調(diào),煤炭市場(chǎng)供應(yīng)業(yè)得以穩(wěn)定,價(jià)格開(kāi)始下調(diào)。截止2018年2月28日,秦皇島(Q5500K)動(dòng)力煤平倉(cāng)價(jià)月初為763元/噸,月末為695元/噸,環(huán)比下跌8.91%,同比2017年仍然上漲14.12%。

  1.2 區(qū)域行情:長(zhǎng)江和華東區(qū)價(jià)格域繼續(xù)下挫,華南和西南區(qū)域開(kāi)始下調(diào)

  2018年2月,全國(guó)各區(qū)域除西北和東北地區(qū)外,其他地區(qū)水泥價(jià)格指數(shù)都出現(xiàn)不同程度的下跌,其中長(zhǎng)江流域領(lǐng)跌。東北,西北和華北三區(qū)域,由于氣候條件的問(wèn)題,冬季季度嚴(yán)寒,施工基本停止,市場(chǎng)成交慘淡,價(jià)格基本保持平穩(wěn),由于個(gè)別省份價(jià)格有所調(diào)整,導(dǎo)致指數(shù)價(jià)格出現(xiàn)小幅度上下浮動(dòng),但基本以平穩(wěn)為主;長(zhǎng)江和華東繼續(xù),指數(shù)繼續(xù)大幅度下挫,跌幅較全國(guó)其他區(qū)域來(lái)說(shuō)較大,雖然華東和長(zhǎng)江流域也同樣處于冬季和春節(jié),施工大幅度下降,但是華東和長(zhǎng)江流域并無(wú)冬季錯(cuò)峰,本地區(qū)域的錯(cuò)峰不具有強(qiáng)制性,企業(yè)仍然不同程度的有所開(kāi)工,企業(yè)庫(kù)存不斷提高,加之長(zhǎng)江和華東區(qū)域便利的交通條件,水泥企業(yè)間的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈,為了爭(zhēng)奪更多的市場(chǎng),這也導(dǎo)致水泥價(jià)格一路下滑;中南和西南區(qū)域,雖然冬季的氣溫較其他區(qū)域略高,室外施工條件仍然可以,但是由于春節(jié)的停工潮,導(dǎo)致市場(chǎng)需求大幅度的下滑,價(jià)格隨之下降,但是降幅并沒(méi)有長(zhǎng)江和華東區(qū)域那樣劇烈。

  表1:2018年2月七大區(qū)域水泥價(jià)格指數(shù)變化

  

  數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)水泥網(wǎng)指數(shù)中心

  圖2:近三個(gè)月六大區(qū)域水泥價(jià)格指數(shù)走勢(shì)

  數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)水泥網(wǎng)指數(shù)中心

  東北、西北、華北三個(gè)北方市場(chǎng)氣溫仍然較低,絕大多數(shù)地區(qū)市場(chǎng)尚未啟動(dòng),水泥廠(chǎng)家雖開(kāi)始出貨但銷(xiāo)量較少,行情大穩(wěn)小動(dòng)。據(jù)悉西北地區(qū)陜西南部市場(chǎng)啟動(dòng)要相對(duì)較快,鑒于錯(cuò)峰停窯區(qū)域庫(kù)存較低,關(guān)中主要廠(chǎng)家醞釀元宵節(jié)后推漲水泥價(jià)格30-50元/噸。

  華東地區(qū)市場(chǎng)在春節(jié)前需求就持續(xù)走弱,價(jià)格也開(kāi)始回落,節(jié)后市場(chǎng)仍然慘淡,預(yù)計(jì)需求將在元宵節(jié)后逐漸全面啟動(dòng),多地水泥價(jià)格高位回落,主要體現(xiàn)在主導(dǎo)企業(yè)水泥價(jià)格修正性補(bǔ)降。

  江蘇在年前和年后價(jià)格都出現(xiàn)較大幅度的下跌,無(wú)論是蘇南還是蘇北地區(qū),都是以下跌為主,年后南京周邊地區(qū)價(jià)格逐漸趨穩(wěn)。此外,據(jù)悉春節(jié)期間,蘇南企業(yè)開(kāi)展春節(jié)停窯檢修,但未能統(tǒng)一執(zhí)行全停,尚有少部分窯線(xiàn)正常運(yùn)轉(zhuǎn),目前熟料庫(kù)存主流維持在5-6成,較節(jié)前有所上升,預(yù)計(jì)三月中旬起將全面復(fù)產(chǎn)。上海地區(qū)價(jià)格在整個(gè)2月中是華東地區(qū)下調(diào)最多的市場(chǎng),年后上海部分品種的水泥仍然以降為主,但是預(yù)計(jì)此輪下調(diào)后,上海地區(qū)水泥價(jià)格將暫趨穩(wěn)運(yùn)行。浙江市場(chǎng)節(jié)后需求看淡,受安徽寧宣海螺對(duì)浙北地區(qū)水泥銷(xiāo)售價(jià)格下調(diào)影響,杭州地區(qū)各大廠(chǎng)也開(kāi)始普降,降幅在30元到50元每噸,3月1日起,湖州地區(qū)也跟隨下跌50元每噸。據(jù)市場(chǎng)反饋,年后浙北地區(qū)多數(shù)大廠(chǎng)處于春節(jié)停窯檢修階段,但水泥、熟料庫(kù)存處中高位,基本在七成左右,此番降價(jià)緩解壓力,而浙中南金、建、衢等地企業(yè)報(bào)價(jià)暫穩(wěn)運(yùn)行。安徽市場(chǎng)節(jié)前節(jié)后,水泥價(jià)格都是以下調(diào)為主,熟料方面,春節(jié)期間沿江及環(huán)巢湖價(jià)格基本以穩(wěn)定為主。雖然一部分廠(chǎng)家安排春節(jié)停窯檢修,但是未集中執(zhí)行,目前整體庫(kù)存仍然在六成左右,略高于往年。整體來(lái)看,當(dāng)前安徽水泥價(jià)格明顯大幅高于去年同期,3月市場(chǎng)正式啟動(dòng),市場(chǎng)水泥價(jià)格仍有充足下調(diào)空間,預(yù)計(jì)一些地區(qū)有跟進(jìn)繼續(xù)下調(diào)情況出現(xiàn)。江西節(jié)后市場(chǎng)尚待恢復(fù),為提升銷(xiāo)量,贛北、九江等企業(yè)繼續(xù)下調(diào)價(jià)格。此外,3月1日贛東北地區(qū)部分大廠(chǎng)通知對(duì)袋裝水泥價(jià)格下調(diào)20元/噸,多數(shù)廠(chǎng)家仍在觀(guān)望。福建雖然在節(jié)前價(jià)格較為穩(wěn)定,但是節(jié)后價(jià)格受華東地區(qū)價(jià)格下調(diào)影響,福建水泥價(jià)格開(kāi)始略有松動(dòng)走低,市場(chǎng)啟動(dòng)后或有明顯價(jià)格調(diào)整。山東市場(chǎng)節(jié)后尚未啟動(dòng),但受一些外來(lái)低價(jià)水泥及熟料影響,局部市場(chǎng)價(jià)格已出現(xiàn)明顯下滑,省內(nèi)價(jià)格下調(diào)壓力較大,尤其市場(chǎng)啟動(dòng),錯(cuò)峰生產(chǎn)結(jié)束,為搶占市場(chǎng),有大范圍跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。

  中南地區(qū)市場(chǎng)春節(jié)后價(jià)格穩(wěn)中有跌,局部?jī)r(jià)格淡季回落。兩湖市場(chǎng)局部?jī)r(jià)格出現(xiàn)明顯下跌,其中湖南北部常德地區(qū)低標(biāo)價(jià)格大幅回落50元/噸。南部永州地區(qū)主要廠(chǎng)家在2月27日-28日下調(diào)各品種水泥出廠(chǎng)20-40元/噸,主流降幅40元/噸。目前仍有少數(shù)廠(chǎng)家在觀(guān)望,但跟降預(yù)期較大。湖北方面,節(jié)前價(jià)格較高,為了提升銷(xiāo)量,節(jié)后,武漢周邊及鄂東地區(qū)開(kāi)始下調(diào)價(jià)格,鄂西也有部分水泥成交價(jià)走低20-30元每噸。元宵節(jié)前湖北市場(chǎng)尚未全面啟動(dòng),需求較清淡,目前一些大廠(chǎng)窯線(xiàn)仍在春節(jié)停窯檢修,庫(kù)存中位偏高,企業(yè)合理性降價(jià)提升銷(xiāo)量。兩廣市場(chǎng),春節(jié)假期后為了快速提升袋裝水泥銷(xiāo)量,都出現(xiàn)價(jià)格下調(diào)的行情,但是下調(diào)幅度不大,基本在15-20元每噸。河南市場(chǎng)目前同樣處于節(jié)后恢復(fù)階段。目前工地及攪拌站尚待啟動(dòng),尤其鄭州地區(qū)2月27日重污染天氣預(yù)警由黃石升級(jí)為橙色,區(qū)域需求恢復(fù)放緩。

  西南地區(qū)市場(chǎng)春節(jié)淡季,節(jié)后行情穩(wěn)中有跌。四川地區(qū)春節(jié)停窯檢修,要求2-3月錯(cuò)峰生產(chǎn)35天,市場(chǎng)反饋來(lái)看執(zhí)行較好,整體庫(kù)存維持5-6成左右。水泥價(jià)格方面,總體平穩(wěn)運(yùn)行,廣安個(gè)別大廠(chǎng)袋裝價(jià)格回落15-20元/噸左右。重慶地區(qū)主城及渝西地區(qū)2月上旬開(kāi)始錯(cuò)峰停窯25-35天,春節(jié)期間半數(shù)以上窯線(xiàn)停窯,整體庫(kù)存4-5成左右。水泥價(jià)格方面,近期整體市場(chǎng)價(jià)格下跌預(yù)期較大,降幅在20-30元/噸左右。云南市場(chǎng)受春節(jié)淡季影響,預(yù)計(jì)省內(nèi)其余地區(qū)或也有降價(jià)提量情況,整體行情穩(wěn)中有跌。貴州方面,春節(jié)期間多數(shù)窯線(xiàn)停窯檢修15-20天,僅20余條保持運(yùn)轉(zhuǎn),主導(dǎo)企業(yè)庫(kù)存中位水平。年后貴州扶貧及各類(lèi)大型項(xiàng)目啟動(dòng)較多,后期需求看好,節(jié)后市場(chǎng)價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行為主。

  二、各省行情走勢(shì)

  2.1 各省2月價(jià)格變動(dòng)分析

  2018年2月,華北、東北及西北地區(qū)近12個(gè)省市自治區(qū)的P.O 42.5散裝水泥平均價(jià)格較2018年1月沒(méi)有發(fā)生變化,整體趨勢(shì)基本與1月份相同。陜西價(jià)格上漲主要是因?yàn)閭€(gè)別水泥企業(yè)出廠(chǎng)開(kāi)票價(jià)格有所調(diào)整導(dǎo)致整體價(jià)格出現(xiàn)小幅度上調(diào),整體來(lái)說(shuō)仍然是以持穩(wěn)為主,環(huán)比1月上漲0.24%。原本一月處于上漲的廣東,貴州,福建和四川這個(gè)5個(gè)份省份價(jià)格也開(kāi)始進(jìn)入下跌,其中福建跌幅最大,環(huán)比下跌4.77%。江、浙、皖、蘇這四個(gè)省份仍然是全國(guó)下跌最慘烈的4個(gè)省份,上海地區(qū)平均價(jià)格較1月環(huán)比下跌16.39%,浙江環(huán)比下跌11.58%,江蘇和安徽分別下跌9.1%和7.77%。

  表2:2018年1月各省P.O42.5散裝水泥價(jià)格變化(元/噸)

  

  數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心,中國(guó)水泥研究院

  2.2 重點(diǎn)異動(dòng)省份具體變化分析

  2.2.1 江浙滬皖水泥價(jià)格繼續(xù)下挫

  2月,華東三省一市全面進(jìn)入冬歇階段,隨著春節(jié)的臨近,工地開(kāi)始大面積的停工,需求大幅度的下滑,雖然有部分省份部分企業(yè)自主的進(jìn)行了錯(cuò)峰,但是由于該錯(cuò)峰并不具有強(qiáng)制性,大部分企業(yè)仍然處于運(yùn)轉(zhuǎn)中,水泥價(jià)格繼續(xù)大幅度的下滑。其中,上海在1月份環(huán)比下跌17.01%后,2月份繼續(xù)環(huán)比下跌16.39%,進(jìn)入2018年以來(lái),上海水泥價(jià)格整體已經(jīng)下跌了30.61%,價(jià)格跌去了三分之一。浙江2月份環(huán)比同樣環(huán)比大幅度下跌了11.58%,江蘇地區(qū)下跌9.1%,安徽下跌7.77%。

  三省一市P.O 42.5散裝均價(jià)均已經(jīng)回到了400元左右的水平,其中安徽和江蘇已經(jīng)跌破400元大關(guān)。雖然這一輪下跌跌幅巨大,但是即使如實(shí),華東三省一市的價(jià)格水平仍然高于2017年同期價(jià)格40%以上,仍然可以說(shuō)是處于高位,可以說(shuō)當(dāng)前的這輪價(jià)格是對(duì)年前超高價(jià)格的一輪回調(diào)。除此以外,元宵節(jié)已過(guò),開(kāi)工潮馬上就要來(lái)臨,市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)此輪價(jià)格下調(diào)后,全國(guó)各地,尤其是華東地區(qū)水泥價(jià)格即將啟動(dòng),一定程度的價(jià)格回調(diào),也有利于市場(chǎng)價(jià)格回歸理性,為后期上漲做鋪墊。

  圖3:近3個(gè)月江浙皖三省P.O42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)

  資料來(lái)源:中國(guó)水泥網(wǎng),中國(guó)水泥研究院

編輯:田剛

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