[水泥價(jià)格指數(shù)第38周]：江西第三輪普漲開啟，唐山北京大廠報(bào)價(jià)大漲百元

  市場旺季，全國整體市場行情仍在不斷上行。華東地區(qū)水泥價(jià)格上調(diào)最為顯著，江西率先拉開第三輪價(jià)格上調(diào)序幕，相對(duì)滯后的福建市場最終也開始起漲，江浙皖等地也積極推進(jìn)漲價(jià)落實(shí)。同時(shí)，湖南、廣東、四川等局部前期未漲區(qū)域也開始跟進(jìn)上調(diào)。此外，北京和唐山地區(qū)金隅冀東更是大漲百元。

  上周末全國水泥價(jià)格指數(shù)收?qǐng)?bào)112.03點(diǎn)，環(huán)比小幅上漲1.34%，同比上漲28.92%，超過2015年37.12個(gè)百分點(diǎn)；長江水泥價(jià)格指數(shù)收?qǐng)?bào)109.95點(diǎn)，環(huán)比上漲2.07%，同比上漲31.99個(gè)百分點(diǎn)。

  圖1：近三個(gè)月全國及長江區(qū)域價(jià)格指數(shù)走勢(shì)

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)，中國水泥研究院

  分區(qū)域來看，華東地區(qū)各省仍有普遍上調(diào)落實(shí)，水泥價(jià)格指數(shù)上漲2.51%，中南局部地區(qū)跟進(jìn)前期周邊漲價(jià)，水泥價(jià)格指數(shù)走高0.85個(gè)百分點(diǎn)。西南四川局部跟漲重慶前期漲價(jià)，帶動(dòng)區(qū)域價(jià)格指數(shù)上調(diào)0.76個(gè)百分點(diǎn)，華北和西北市場基本穩(wěn)定，東北局部廠家價(jià)格修正性調(diào)整，實(shí)際市場行情暫穩(wěn)。

  表1：六大區(qū)域價(jià)格指數(shù)變化

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)，中國水泥研究院

  分省市來看，福建地區(qū)跟進(jìn)華東市場開始起漲，漲幅達(dá)6%，江浙滬等地也在逐漸推進(jìn)落實(shí)前期漲價(jià)。四川、兩廣局部地區(qū)跟進(jìn)周邊價(jià)格上調(diào)，四川地區(qū)P.O42.5級(jí)散泥上浮1.85個(gè)百分點(diǎn)，廣東和廣西上行0.63和2.08個(gè)百分點(diǎn)。此外，吉林、遼寧部分廠商市場價(jià)格修正性調(diào)整，區(qū)域行情暫穩(wěn)。

  圖2：全國31省市上周P.O42.5散裝水泥價(jià)格環(huán)比漲跌幅度（%）

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)，中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心

  東北地區(qū)上周略有陰雨，需求銷量環(huán)比略有下滑，整體需求仍偏弱。雖然近期秋季降溫，但施工尚未收到影響，市場淡季來臨還有一個(gè)多月時(shí)間，各地趕工情況不多。黑龍江、吉林兩省行情穩(wěn)定，主要企業(yè)報(bào)價(jià)高位運(yùn)行，目前出貨量維持在六至七成水平。遼寧地區(qū)市場行情相對(duì)較弱，遼中沈陽、遼陽等地企業(yè)出貨量在四到六成的水平。整體來看，東北需求乏力，后期水泥價(jià)格缺乏繼續(xù)上漲動(dòng)力，預(yù)計(jì)年底前市場仍將以守穩(wěn)為主。

  華北地區(qū)需求一般，雖有少數(shù)工程出現(xiàn)十九大之前趕工的跡象，但對(duì)整體需求的拉動(dòng)有限，在環(huán)保治理加嚴(yán)的態(tài)勢(shì)下，京津冀地區(qū)主導(dǎo)企業(yè)有意推漲水泥價(jià)格。大氣污染治理、環(huán)保壓力下運(yùn)費(fèi)、原材料價(jià)格不斷上漲，水泥成本上升。同時(shí)，唐山地區(qū)主導(dǎo)企業(yè)有組織的錯(cuò)峰停窯、限產(chǎn)限運(yùn)等，供給受到一定影響，粉磨企業(yè)停產(chǎn)現(xiàn)象增多。為提升盈利，9月21日至22日，河北唐山地區(qū)一些中小廠家水泥價(jià)格通知上調(diào)10~20元/噸，金隅冀東更是大漲100元/噸，唐山、北京已經(jīng)下發(fā)漲價(jià)通知。十九大召開在即，環(huán)保壓力增加，水泥生產(chǎn)受限，但是京津唐部分施工也會(huì)暫停，需求并不旺盛，此番大漲后基本有價(jià)無市，落實(shí)情況仍待觀察。山西地區(qū)雖也有環(huán)保壓力，但月初短期停窯效果不佳，價(jià)格上漲乏力。內(nèi)蒙古近期溫度下降，但無明顯趕工現(xiàn)象，民用需求轉(zhuǎn)淡，整體行情偏弱。

  西北地區(qū)市場行情平穩(wěn)，少數(shù)地區(qū)略有陰雨，但對(duì)市場幾無影響。陜西地區(qū)需求表現(xiàn)并不旺盛，主要企業(yè)出貨在七成左右，價(jià)格行情穩(wěn)定。目前集中停窯階段已過，各企業(yè)窯線基本恢復(fù)正常生產(chǎn)，擴(kuò)大庫存以防止冬季錯(cuò)峰后供應(yīng)不足。青海地區(qū)環(huán)保督查已過，但部分砂廠、攪拌站尚未開工，需求相對(duì)不足，部分礦山開采受限，原料供給趨緊，9月中旬以來青海地區(qū)報(bào)價(jià)已上漲20元/噸左右。甘肅市場相對(duì)平穩(wěn)，蘭州和周邊企業(yè)出貨量維持在七到八成水平，南部平?jīng)觥㈦]南等地受一些重點(diǎn)項(xiàng)目支撐，出貨量相對(duì)較好，能達(dá)到九成的水平。寧夏市場需求一般，市場行情平淡。新疆部分地區(qū)受基建項(xiàng)目推動(dòng)，加上11月后區(qū)域?qū)㈤_展錯(cuò)峰生產(chǎn)，近期市場行情有上行趨勢(shì)。

  華東地區(qū)市場價(jià)格漲后趨穩(wěn)，整體行情仍在上行通道上。江蘇地區(qū)15-17日完成一輪普漲，北部地區(qū)漲幅在15~30元/噸左右，南部地區(qū)漲幅在30元/噸。近期資源供應(yīng)收緊，市場漲價(jià)氛圍明顯，下游囤貨積極性較高，有望推動(dòng)價(jià)格繼續(xù)上調(diào)。同時(shí)，上海地區(qū)水泥價(jià)格同步走高。浙江環(huán)保督查結(jié)束，需求快速恢復(fù)，中旬過后浙江各地水泥和熟料價(jià)格普漲20~30元/噸，溫州地區(qū)更是在19日率先開始第三輪上調(diào)，高標(biāo)散泥上調(diào)30元/噸。總體來看，省內(nèi)局部供應(yīng)偏緊，行情仍有繼續(xù)上調(diào)預(yù)期。安徽14日-17日同樣普漲一輪，其中，皖南水泥、熟料普漲20~30元/噸，皖北低標(biāo)和高標(biāo)分別上漲10~20元/噸和15~30元/噸，熟料上漲30元/噸。同時(shí)，馬鞍山和南京也分別上調(diào)低標(biāo)和高標(biāo)水泥20元/噸和30元/噸。此外，受大氣污染治理影響，銅陵等地10月份將限產(chǎn)30%左右，沿江熟料供應(yīng)收緊，后期價(jià)格有望再次推漲。近期福建天氣好轉(zhuǎn)，需求有所回升，加上華東市場水泥和熟料價(jià)格普漲的帶動(dòng)，19日寧德、福州水泥價(jià)格普漲20元/噸，20日閩北市場跟漲20元/噸，21日龍巖、三明同步上調(diào)，閩南沿海廈門、泉州、漳州和莆田等地區(qū)也于22日跟漲?？傮w來看，福建前期停窯情況欠佳，加上金磚會(huì)議和臺(tái)風(fēng)雨水等影響，需求偏弱，庫存壓力較大，近期市場好轉(zhuǎn)需求回升，水泥企業(yè)漲價(jià)意愿和信心也逐漸增強(qiáng)。江西地區(qū)開啟第三輪價(jià)格上調(diào)，24日主導(dǎo)企業(yè)對(duì)贛北、贛西北和贛西地區(qū)再次調(diào)漲低標(biāo)20元/噸、高標(biāo)30元/噸，贛南地區(qū)預(yù)計(jì)隨后跟進(jìn)。15日左右山東地區(qū)主要企業(yè)再次召開會(huì)議商討漲價(jià)事宜，但近期受農(nóng)忙和砂石供應(yīng)偏緊的影響，需求并不旺盛，本次漲價(jià)執(zhí)行情況并不理想，僅少數(shù)地區(qū)有上調(diào)表現(xiàn)，但主導(dǎo)企業(yè)仍有意繼續(xù)推漲。

  中南地區(qū)雖進(jìn)入9月傳統(tǒng)旺季，但河南需求并不理想，而且受到前期水泥價(jià)格不斷推漲影響，部分企業(yè)出貨量也不理想，鄭州及周邊地區(qū)大廠日銷量也僅在三四千噸左右。為提升銷量，近期豫北市場高標(biāo)水泥小幅回落20~30元/噸。此外，近期南陽地區(qū)受平頂山和湖北外來低價(jià)水泥沖擊，地產(chǎn)水泥銷量和價(jià)格均出現(xiàn)回落。湖南地區(qū)價(jià)格回漲勢(shì)頭強(qiáng)勁，中北部價(jià)格大漲后，14-17日南部郴州、永州和衡陽等地跟漲20~40元/噸，部分廠家熟料價(jià)格同步上調(diào)。同時(shí)，16-18日常德、婁底、邵陽、懷化、岳陽等地水泥和熟料價(jià)格再次普漲20~30元/噸。湖北需求恢復(fù)，一些大廠出貨維持在七至九成，區(qū)域市場于8月底9月初完成一輪30元/噸的上調(diào)，各地落實(shí)情況略有差異，在長江中下游地區(qū)價(jià)格普漲的帶動(dòng)下，湖北各地漲價(jià)逐步落實(shí)。廣東粵北、珠三角和粵西湛江、茂名、陽江等地曾于14日上調(diào)高標(biāo)散泥20元/噸，其余規(guī)格水泥及熟料上調(diào)10元/噸。隨著需求回升和前期價(jià)格回落影響，企業(yè)漲價(jià)執(zhí)行狀況較好。受此帶動(dòng)，粵東梅州、揭陽、汕頭、汕尾等地于20日跟進(jìn)上漲高標(biāo)散泥20元/噸。此次調(diào)漲落實(shí)后，廣東范圍內(nèi)將完成下半年第一輪普漲。

  西南地區(qū)四川環(huán)保督查結(jié)束，區(qū)域需求逐漸恢復(fù)，省內(nèi)水泥報(bào)價(jià)再次開始調(diào)漲，其中，南部川渝交界地遂寧、南充、廣安跟隨重慶地區(qū)價(jià)格上調(diào)，18日北部德陽、綿陽、巴中、廣元同步上調(diào)40~60元/噸。此外，成都及周邊地區(qū)前期水泥價(jià)格回落30~40元/噸，近期散泥仍有暗降情況，部分廠家對(duì)銷成都袋裝報(bào)價(jià)上調(diào)50元/噸，但散泥暫時(shí)未有明確消息?？傮w來看，環(huán)保督查結(jié)束后需求快速恢復(fù)，一些大廠出貨維持在七至八成，但本次調(diào)漲幅度較大，需求增長支撐此次漲價(jià)難度較大，漲價(jià)與否還需看企業(yè)協(xié)同情況。重慶方面，前期主城區(qū)及渝西地區(qū)大幅調(diào)漲40~60元/噸后，主要企業(yè)表示多數(shù)已基本落實(shí)。受湖南西部漲價(jià)帶動(dòng)，上漲貴州黔東南黎平、錦屏、天柱等地上調(diào)水泥10元/噸，懷化對(duì)銷該區(qū)域水泥價(jià)格上調(diào)20元/噸。前期省內(nèi)普漲后，各地價(jià)格基本平穩(wěn)，但遵義地區(qū)仍未能跟漲，而受需求不佳及價(jià)格競爭影響，個(gè)別大廠袋裝水泥價(jià)格甚至出現(xiàn)下調(diào)情況。云南市場平穩(wěn)，保山、德宏地區(qū)原計(jì)劃15日推漲水泥價(jià)格30元/噸，但由于部分市場競爭激烈，大廠意見不統(tǒng)一，漲價(jià)未能落實(shí)。

  表2：上周各地水泥價(jià)格變動(dòng)詳情（元/噸）

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心

  近期各地停窯計(jì)劃方面，山西分別于8月底和9月底停窯10天；9月浙江富陽地區(qū)所有水泥企業(yè)停窯檢修10天；重慶計(jì)劃下半年不同區(qū)域停窯55~70天，而由于7-8月停窯不足，當(dāng)?shù)刂鞴懿块T要求區(qū)域水泥企業(yè)在9月集中完成前期停窯任務(wù)。

  表3：各地近期停窯情況

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心