[原創(chuàng)]湖南省水泥產業(yè)運行現(xiàn)狀分析
2.1 產量增速震蕩性下跌
2016年,湖南省水泥產量1.22億噸,位居全國第七,占全國總產量的比重創(chuàng)歷史新高,達5.07%,占中南地區(qū)總產量的比重達17.74%。今年上半年,湖南省水泥產量同比下滑3.6%,萎縮明顯,為2001年以來上半年產量同比首次下降,產量增速近年來呈震蕩性下跌。從人均水泥產量看,湖南省2016年人均生產水泥1.785噸,人均產量自改革開放以來首次超過全國平均水平,位列全國第17位。
圖11:湖南省水泥產量增速近年來多次震蕩性下跌
資料來源:國家統(tǒng)計局,中國水泥研究院
從生產分布上看,湖南省14個地級行政區(qū)有6個地級市產量超過1000萬噸,其中婁底市產量最高達1435.32萬噸,常德、長沙產量均在1280萬噸左右,這三個地級市產量比重均超過全省的10%以上,永州、邵陽、郴州產量在1000萬噸左右。從人均水泥產量來看,婁底市也是最大的,人均生產水泥3685.88公斤,是最小的岳陽市(687.33公斤)的5.36倍,湘潭市的人均產量也超過了3噸,常德、郴州、永州人均在2噸左右。
圖12:湖南省水泥產量分布情況
資料來源:國家統(tǒng)計局,中國水泥網,中國水泥研究院
2.2 新型干法熟料產能增速持續(xù)回落,(4000 t/d,5000 t/d]占近六成
據(jù)中國水泥網統(tǒng)計,自1996年湖南韶峰水泥集團有限公司(前身為湘鄉(xiāng)水泥廠,現(xiàn)湖南韶峰南方水泥有限公司)建成投產湖南省首條新型干法生產線以來,截止2017年7月底,湖南省共有新型干法水泥熟料生產線77條,新型干法熟料總產能達7835.4萬噸。2000年以后,湖南省新型干法熟料產能增長最快的分別是在2004年,2006年及2009年,其中2009年是新增投放量最大的一年,達1717.4萬噸。2009年以后,湖南省新型干法熟料產能增速持續(xù)回落,近三年來維持低位增長。
圖13:自2009年以后,湖南新型干法熟料產能增速持續(xù)回落,近三年低位增長
資料來源:國家統(tǒng)計局,中國水泥研究院
從生產線規(guī)模情況看,現(xiàn)有新型干法生產線中(4000 t/d,5000 t/d]的生產線占據(jù)主流,產能比重達57.57%。2500t/d的生產線有25條,產能比重達24.73%,仍有15條2000t/d及以下規(guī)模的生產線,產能占比達4.97%,其中半數(shù)以上是特種水泥生產線,且有不少處于長期停產狀態(tài)。
圖14:湖南省新型干法生產線熟料產能按規(guī)模分布
資料來源:國家統(tǒng)計局,中國水泥研究院
湖南省14個地級行政區(qū)均有熟料生產線分布,其中46%的熟料產能分布于永州、婁底、郴州、常德四個地級市,均超過800萬噸,永州市最多,有961萬噸,熟料產能最小的張家界市有139.5萬噸,長沙、衡陽分別為768萬噸和729萬噸,邵陽有590萬噸,其余在500萬噸以下。
圖15:湖南省新型干法熟料產能分布情況
資料來源:國家統(tǒng)計局,中國水泥網,中國水泥研究院
2.3 仍有部分JT窯,新型干法熟料產能過剩20%
2010~2015年間,湖南省累計淘汰落后水泥產能(熟料及磨機)4785.2萬噸,其中磨機產能占35.2%,2012年是淘汰產能最多的一年,淘汰接近2600萬,2013~2015年逐年減少,目前仍有少量JT窯生產線未淘汰。2016年,湖南省新型干法熟料產量占熟料產量的比重達97%,仍有3%左右的其他窯型生產的熟料。
圖16:2010~2015年,淘汰水泥產能(熟料及磨機)情況
資料來源:國家統(tǒng)計局、中國水泥研究院
2016年,湖南省新型干法熟料產能利用率為77.69%(以設計產能的1.1倍計算),新型干法熟料產能利用率持續(xù)多年維持在80%以下,熟料產能仍存在20%以上的過剩。
圖17:湖南省新型干法熟料產能利用率持續(xù)多年維持在80%以下
資料來源:國家統(tǒng)計局、中國水泥研究院
2.4 湖南省七月價格位列全國倒數(shù)第三
2017年7月,湖南省P.O42.5散裝水泥均價為285.44元/噸,比全國平均水平低了近38元/噸,是中南地區(qū)價格最低的省份,在全國31個省市中排名倒數(shù)第三,僅高于內蒙古和重慶。今年前五個月,湖南省水泥價格以跌為主,4、5月雖有部分上漲,但難阻整體跌勢,僅6月環(huán)比小幅上漲,不過6月下旬以后價格繼續(xù)回落,進入7月仍難止跌勢。今年湖南平均降雨日數(shù)較往年多,6月平均多了5.5天,尤其6月底7月初遭遇了超歷史的暴雨洪水,加之前七個月有兩條熟料生產線投產,價格也應聲而下。
圖18:湖南省P.O42.5散裝水泥平均價格走勢(元/噸)
資料來源:國家統(tǒng)計局、中國水泥研究院
2.5 銷售利潤率持續(xù)多年低于全國平均水平
2011年,湖南省水泥行業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入590.68億元,實現(xiàn)利潤總額38.49億元,雙雙創(chuàng)歷史最高,2012年快速下滑,2013年雖有反彈但是此后繼續(xù)萎縮,2015年行業(yè)銷售利潤率僅3.09%,2016年為3.21%,連續(xù)多年低于全國水泥行業(yè)平均水平。2017年上半年,盡管水泥價格維持相對南方市場較低,但是全省整體效益依然好于去年同期,利潤總額同比增長約30%左右,其中海螺水泥在湖南市場實現(xiàn)效益翻翻,南方水泥由于生產成本較高,上半年表現(xiàn)欠佳(2016年,湖南南方水泥凈資產回報率僅1%)。
圖19:湖南省近年來行業(yè)銷售利用率維持低位
資料來源:國家統(tǒng)計局、中國水泥研究院
※完整報告與數(shù)據(jù),歡迎訂閱《水泥觀察》
編輯:鄭建輝
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com