[水泥價(jià)格指數(shù)第45周]：東北逆勢拉漲 川渝市場回漲

本周五，全國水泥價(jià)格指數(shù)（CEMPI）報(bào)收152.11點(diǎn)，環(huán)比上漲0.82%，同比下跌1.68%。東北逆勢大幅拉漲；華東需求較旺，多地有漲；西南地區(qū)漲跌互現(xiàn)，川渝市場多地回漲；西北、中南均小幅有漲；華北行情平穩(wěn)為主。

具體價(jià)格變動(dòng)有：黑龍江、吉林大幅上調(diào)水泥價(jià)格70-100元/噸；江蘇南部蘇錫常地區(qū)高標(biāo)推漲20-30元/噸；安徽六安、安慶、宿州、亳州、阜陽等地上調(diào)15-20元/噸；江西贛西、贛東北及北部南昌、九江地區(qū)上調(diào)30元/噸；福建地區(qū)11日1日通知普漲30元/噸；11月5日起湖北武漢及鄂東主要大廠再度上調(diào)各品種價(jià)格30-40元/噸；湖南衡陽、永州、岳陽部分企業(yè)上調(diào)20-30元/噸；河南地區(qū)環(huán)保形勢加嚴(yán)，半數(shù)窯線停產(chǎn)，11月4日全省主要廠家再次通知推漲30元/噸。西南地區(qū)重慶主城及四川廣達(dá)南遂等川渝交界地區(qū)主導(dǎo)企業(yè)11月1日起如期通知上調(diào)水泥出廠價(jià)格50元/噸，但多數(shù)尚未執(zhí)行；廣元、巴中地區(qū)水泥價(jià)格回漲20元/噸，德陽、綿陽大廠水泥價(jià)格通知上調(diào)50元/噸；云南德宏地區(qū)部分廠家通知袋裝水泥價(jià)格大幅回漲50元/噸，散裝水泥回漲20元/噸。

本周五，長江流域水泥價(jià)格指數(shù)（YRCEMPI）報(bào)收163.37點(diǎn)，環(huán)比上升0.90%。

全國熟料價(jià)格指數(shù)（CLKPI）報(bào)收135.97點(diǎn)，環(huán)比上漲0.13%，同比下跌8.70%。

圖1：水泥價(jià)格指數(shù)走勢（點(diǎn)）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

圖2：熟料價(jià)格指數(shù)走勢（點(diǎn)）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

一、六大區(qū)域市場行情

分區(qū)域看，六大區(qū)域中華北價(jià)格平穩(wěn)；東北大幅拉漲，環(huán)比領(lǐng)漲全國；華東地區(qū)需求旺盛，價(jià)格處于上行通道；西南行情結(jié)束下行趨勢，本周環(huán)比小幅會(huì)漲；西北穩(wěn)中有漲。

表1：六大區(qū)域水泥價(jià)格指數(shù)變化

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

具體而言：

東北市場主導(dǎo)企業(yè)逆勢大幅拉漲水泥價(jià)格。主要企業(yè)之間價(jià)格競爭關(guān)系放緩（近期欲組建泛東北水泥投資發(fā)展有限公司）。11月1日起黑龍江、吉林地區(qū)主導(dǎo)企業(yè)繼續(xù)通知大幅上調(diào)水泥價(jià)格，42.5水泥掛牌漲幅70-100元/噸，個(gè)別品種報(bào)價(jià)漲幅達(dá)130-150元/噸。調(diào)漲后長春地區(qū)主導(dǎo)企業(yè)P.O42.5散裝主流掛牌出廠440-450元/噸左右；哈爾濱地區(qū)主導(dǎo)企業(yè)P.O42.5散裝主流掛牌出廠465-475元/噸左右。企業(yè)掛牌雖然走高，但實(shí)際執(zhí)行尚在推進(jìn)落實(shí)。遼寧地區(qū)報(bào)價(jià)平穩(wěn)，遼中南地區(qū)水泥成交價(jià)走低，P.O42.5散裝出廠回落至270-280元/噸左右。11月15日-12月1日起陸續(xù)開始錯(cuò)峰停產(chǎn)4個(gè)月。

華北地區(qū)水泥價(jià)格行情平穩(wěn)為主。京津冀上旬拉漲中，津京唐地區(qū)中小廠家漲幅基本20元/噸，少數(shù)或未實(shí)際上調(diào)。冀中南及保定地區(qū)大廠基本落實(shí)20-30元/噸左右，后續(xù)走穩(wěn)為主。山西、內(nèi)蒙古市場呈淡季下滑趨勢。

西北行情基本以穩(wěn)為主。隴南地區(qū)，受四川廣元巴中等地價(jià)格回漲帶動(dòng)，部分地產(chǎn)水泥報(bào)價(jià)通知上調(diào)20元/噸。寧夏、青海、新疆企業(yè)開始準(zhǔn)備冬季錯(cuò)峰生產(chǎn)計(jì)劃。西藏地區(qū)價(jià)格大降影響，青海地區(qū)外銷西藏價(jià)格繼續(xù)走低。

華東地區(qū)需求較好, 整體水泥價(jià)格繼續(xù)穩(wěn)中有漲。江蘇地區(qū)天氣晴好，市場需求達(dá)到正常旺季水平，11月3日江蘇南部蘇州、無錫、常州等地一些主要廠家繼續(xù)通知上調(diào)高標(biāo)水泥價(jià)格20-30元/噸，低標(biāo)價(jià)格暫穩(wěn)。上海11月5日-10日第三屆進(jìn)博會(huì)召開，工地施工及運(yùn)輸有所受限。本次蘇南廠家價(jià)格上調(diào)，對上海市場暫未調(diào)整。浙江地區(qū)水泥價(jià)格穩(wěn)中趨強(qiáng)運(yùn)行，主要廠家或有意于11月中旬再次通知上調(diào)水泥價(jià)格，預(yù)計(jì)幅度20-30元/噸，具體情況待跟進(jìn)。安徽局部地區(qū)價(jià)格繼續(xù)走高，11月1日起安徽六安地區(qū)主要廠家跟進(jìn)通知上調(diào)水泥價(jià)格15-20元/噸，外圍安慶對銷六安市場同步跟進(jìn)上調(diào)。5日安慶地區(qū)主要廠家跟進(jìn)上調(diào)高標(biāo)水泥價(jià)格10-15元/噸。調(diào)后兩地大廠P.O42.5散裝主流出廠430-450元/噸左右，掛牌略高。11月6日起皖北宿州、亳州、阜陽、淮北地區(qū)主要廠家通知上調(diào)水泥價(jià)格20元/噸左右。全省價(jià)格行情繼續(xù)保持上漲趨勢。11月1日起福建地區(qū)主要廠家如期通知上調(diào)各品種水泥價(jià)格30元/噸，目前已有多數(shù)企業(yè)發(fā)布調(diào)價(jià)通知，價(jià)格推漲落實(shí)仍有待推進(jìn)。江西地區(qū)水泥價(jià)繼續(xù)開展新一輪普漲。11月1日-3日起贛東北地區(qū)主導(dǎo)企業(yè)繼續(xù)通知上調(diào)各品種水泥價(jià)格30元/噸。同時(shí)九江、南昌地區(qū)企業(yè)上一輪上調(diào)水泥價(jià)格后，執(zhí)行力度欠佳，未能全幅度落實(shí)。加之周邊市場漲價(jià)帶動(dòng)，11月4日-5日起區(qū)域廠家再次通知上調(diào)各品種水泥價(jià)格30元/噸，執(zhí)行有待觀察。十月底贛西、贛南通知上調(diào)后基本落實(shí)。11月15日-12月1日山東地區(qū)主要廠家熟料生產(chǎn)線將陸續(xù)開始執(zhí)行為期4個(gè)月的錯(cuò)峰停窯。價(jià)格或于停窯前有一輪推漲，預(yù)計(jì)幅度在20-30元/噸，具體情況待跟進(jìn)。

中南地區(qū)兩湖市場水泥價(jià)格上揚(yáng)，廣東粵東部分市場水泥價(jià)格出現(xiàn)回落，河南地區(qū)停窯限產(chǎn)，高標(biāo)水泥價(jià)格上漲。10月28日-11月3日湖南永州、衡陽、岳陽地區(qū)主要企業(yè)陸續(xù)通知上調(diào)各品種水泥價(jià)格20-30元/噸，執(zhí)行在10-20元/噸。長株潭地區(qū)大廠通知上調(diào)水泥價(jià)格30-40元/噸，實(shí)際執(zhí)行多在20-30元/噸左右。湖北方面，5日起主導(dǎo)企業(yè)通知上調(diào)水泥價(jià)格20-40元/噸，其中高標(biāo)散泥多數(shù)上調(diào)30元/噸。此外，周內(nèi)恩施地區(qū)部分廠家對袋裝水泥價(jià)格上調(diào)20-30元/噸。廣西地區(qū)，10月31日起賀州地區(qū)主導(dǎo)企業(yè)通知跟進(jìn)上調(diào)各品種水泥價(jià)格20-30元/噸。桂西漲價(jià)后，桂東近期醞釀上漲。廣東方面，10月29日-11月4日區(qū)域廠家陸續(xù)下調(diào)水泥價(jià)格15-25元/噸， 部分大廠成交價(jià)基本回到漲前水平。周邊潮汕市場部分廠家不同幅度跟進(jìn)。梅州市場P.O42.5（R）散裝主流出廠350-370元/噸，掛牌略高。粵北及珠三角地區(qū)水泥價(jià)格漲后基本趨穩(wěn)。河南地區(qū)省內(nèi)半數(shù)熟料生產(chǎn)線均已停窯限產(chǎn)，11月3日-4日河南地區(qū)一些主要廠家再次通知上調(diào)高標(biāo)水泥價(jià)格30元/噸，區(qū)域其余廠家或?qū)㈥懤m(xù)跟進(jìn)通知上調(diào)。

西南地區(qū)川渝市場大幅推漲，云貴市場價(jià)格松動(dòng)。云南方面，11月以來部分主導(dǎo)企業(yè)通知復(fù)價(jià)上調(diào)散裝水泥20元/噸，大幅上調(diào)袋裝水泥50元/噸，執(zhí)行有待觀察。昆明11月以來個(gè)別大廠成交價(jià)格走低20元/噸，區(qū)域市場跟降壓力較大。川渝一帶，11月1日起重慶主要廠家對主城、綦江、萬盛、南川等區(qū)域大幅通知上調(diào)水泥價(jià)格50元/噸，四川、貴州方向部分廠家對銷重慶市場同步通知上調(diào)，實(shí)際執(zhí)行仍在推進(jìn)。四川地區(qū)，川渝交界廣安、達(dá)州、南充、遂寧等地部分廠家自1日起聯(lián)動(dòng)通知大幅上調(diào)水泥價(jià)格50元/噸后，目前仍在觀望重慶方向調(diào)漲情況。同時(shí)周內(nèi)廣元、巴中地區(qū)水泥價(jià)格通知回漲20元/噸。德陽、綿陽地區(qū)主導(dǎo)企業(yè)通知6日起大幅回落50元/噸，落實(shí)待觀察。

二、31省市P.O42.5散裝水泥價(jià)格變動(dòng)

從31個(gè)省市自治區(qū)的P.O42.5散裝水泥價(jià)格具體變化來看，多省價(jià)格穩(wěn)定，部分省份有漲。其中，價(jià)格上漲的省份有12個(gè)，其中吉林、福建、江西領(lǐng)漲全國。僅廣東1省價(jià)格環(huán)比有降。

圖3：全國31省市P.O42.5散裝水泥價(jià)格環(huán)比變化（%）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

三、停窯限產(chǎn)情況

表2：各省市停窯限產(chǎn)情況

資料來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）