[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤周報（2020.05.22）

一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈行情表現(xiàn)

1.1 各項價格指數(shù)

 1.2 水泥價格變動表（5月18日至5月22日）

二、水泥行業(yè)本周動態(tài)點評

1、華新水泥收購肯尼亞ARM水泥公司坦桑尼亞分公司

肯尼亞的ARM水泥公司的坦桑尼亞分公司已經(jīng)出售給中國的華新水泥公司，華新將向該部門Maweni Limestone Limited注入1.16億美元，以償還債務(wù)，并再注入3000萬美元，以完成工廠的建設(shè)和升級。其股票在內(nèi)羅畢交易所被停牌。

簡評：在全球疫情蔓延下，導致很多企業(yè)因“居家令”而停產(chǎn)，在宏觀經(jīng)濟大環(huán)境受挫下，各國企業(yè)面臨現(xiàn)金流周轉(zhuǎn)問題，而中國是全球中率先恢復(fù)經(jīng)濟的國家。此時，華新水泥逆流直上，接手海外資產(chǎn)是一個很有遠見的戰(zhàn)略眼光。比如目前有部分企業(yè)因受困資金流問題而低價出售資產(chǎn)的情況發(fā)生，尤其是哪些經(jīng)營戰(zhàn)略以債來運營的優(yōu)秀企業(yè)，所以華新今年收購肯尼亞ARM水泥公司坦桑尼亞分公司，借此打入肯尼亞市場，等未來經(jīng)濟回歸，提前搶占未來市場份額，這是一次很不錯的戰(zhàn)略手段。同時，這是華新繼布局塔吉克斯坦和柬埔寨外的第三家海外公司。

2、江蘇、安徽等地水泥價格上漲20-40元

江蘇地區(qū)：據(jù)市場反饋，近期江蘇地區(qū)市場需求向好，加之周邊地區(qū)水泥價格持續(xù)上調(diào)帶動。5月16日起江蘇蘇州、無錫、常州等地主要廠家繼續(xù)通知上調(diào)高標水泥價格20-30元/噸。

此外，16日南京地區(qū)部分廠家針對江北市場通知上調(diào)高標水泥價格20元/噸，江南市場暫穩(wěn)。

湖南地區(qū)：據(jù)市場反饋，市場需求上升，加之省內(nèi)各地漲價帶動。為提升盈利，15日-17日湖南常德、益陽、張家界等地主導企業(yè)陸續(xù)通知上調(diào)各品種水泥價格20-40元/噸，主流漲幅在20-30元/噸。本次調(diào)漲部分熟料價格同步上調(diào)20元/噸，執(zhí)行情況有待跟進。此外，或受長株潭地區(qū)漲價帶動。為提升盈利，16日起衡陽地區(qū)主導企業(yè)通知上調(diào)高標水泥價格30元/噸，落實情況有待觀察。

云南地區(qū)：據(jù)市場反饋，高速收費后運輸成本上升，加之市場需求上升。為提升盈利，17日-18日起云南紅河州地區(qū)主導企業(yè)開始通知上調(diào)各品種水泥價格20-30元/噸，執(zhí)行情況有待跟進。

河北地區(qū)：據(jù)市場反饋，由于近期環(huán)保管控力度加大，加之各種原材料價格上調(diào)，生產(chǎn)成本大幅上漲。為提升盈利，河北唐山地區(qū)一些主要廠家有意于20日上調(diào)高標水泥價格30元/噸，部分低標價格上調(diào)10-20元/噸，具體落實有待觀察。

簡評：本周華東各省及華北部分城市水泥價格紛紛上調(diào)20-40元/噸，現(xiàn)在疫情防控向好態(tài)勢積極加固，同時5月天氣影響因素比較少，下游需求逐漸回升，開始進入趕工期，華東整體市場開始進入上半年的小旺季，不過后續(xù)6月上旬，華東將進入梅雨季，雨水將會頻繁，屆時華東水泥價格漲勢將承壓。

三、混凝土行業(yè)本周動態(tài)點評

1、5月17日國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于新時代推進西部大開發(fā)形成新格局的指導意見》

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進“四個全面”戰(zhàn)略布局，落實總體國家安全觀，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，堅持推動高質(zhì)量發(fā)展，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，深化市場化改革、擴大高水平開放，堅定不移推動重大改革舉措落實，防范化解推進改革中的重大風險挑戰(zhàn)。強化舉措抓重點、補短板、強弱項，形成大保護、大開放、高質(zhì)量發(fā)展的新格局，推動經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量變革、效率變革、動力變革，促進西部地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展與人口、資源、環(huán)境相協(xié)調(diào)，實現(xiàn)更高質(zhì)量、更有效率、更加公平、更可持續(xù)發(fā)展，確保到2020年西部地區(qū)生態(tài)環(huán)境、營商環(huán)境、開放環(huán)境、創(chuàng)新環(huán)境明顯改善，與全國一道全面建成小康社會；到2035年，西部地區(qū)基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化，基本公共服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施通達程度、人民生活水平與東部地區(qū)大體相當，努力實現(xiàn)不同類型地區(qū)互補發(fā)展、東西雙向開放協(xié)同并進、民族邊疆地區(qū)繁榮安全穩(wěn)固、人與自然和諧共生。

簡評：今年5月17日國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于新時代推進西部大開發(fā)形成新格局的指導意見》，并且制定了2020年和2035年的發(fā)展目標，同時根據(jù)目標補充了“三十六”條指導意見來推動西部發(fā)展、加快西部大開發(fā)形成新格局。其實，“西部大開發(fā)”早在2012年和2017年就已出現(xiàn)在政府計劃中，下表所示，政府每五年對“西部大開發(fā)”進行規(guī)劃。相較前兩期文件，最新這則文件賦予了西部大開發(fā)“新格局”，同時，目標更清晰以及指導工作更具體?？傊?，此則文件對西部的水泥企業(yè)和商混企業(yè)起到促進作用。

 2、山東796個重大項目集中開工，總投資6714.93億元

5月16日，山東省舉行重大項目集中開工活動。全省16市的796個重大項目集中開工建設(shè)，總投資6714.93億元，年度計劃完成投資1915.71億元。開工活動在濟南設(shè)主會場，各市設(shè)分會場。從項目類別看，新一代信息技術(shù)、高端裝備等“十強”產(chǎn)業(yè)項目440個，總投資3709.96億元；基礎(chǔ)設(shè)施項目155個，總投資1156.07億元；社會民生項目94個，總投資696.80億元；重大平臺項目107個，總投資1152.10億元。

簡評：山東重點建設(shè)項目2020年總投資達6714.93億元，同比增長9.54%，項目較2019年增加676個，預(yù)計今年山東商混增速仍能維持高增速運行，截止2019年，山東商混產(chǎn)量達3.21萬方，同比大增35.79%，是華東市場中消費量最高的一個省份，2019年山東商混產(chǎn)量占全國比重在12.04%，高于浙江（10.18%）。

四、混凝土本周行情

混凝土方面，本周全國商混價格上升，其中中南價格環(huán)比上漲0.25%，因湖南價格上漲10元/方。其余區(qū)域價格不變。

預(yù)計下周全國商混價格指數(shù)將窄幅上升。需求方面，未來10天（5月22-31日），江南、華南以及西南部分地區(qū)的累計降雨量有40～80毫米，其中華南東部、西藏東南部等地的部分地區(qū)有100～180毫米，局地超過200毫米；內(nèi)蒙古東部、東北地區(qū)、黃淮東部等地累計降雨量有10～30毫米，局地有40～60毫米，降雨量較常年同期偏多2～6成；整體而言，全國華南地區(qū)雨水較適中，需求不會有很大影響。成本方面，全國水泥價格開始回升，預(yù)計下周全國商混價格將窄幅上行運行。