[獨(dú)家]細(xì)數(shù)行業(yè)現(xiàn)狀 四問水泥行業(yè)健康發(fā)展

  沒有多少人懷疑，當(dāng)前水泥行業(yè)發(fā)展并不健康。

  統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前國內(nèi)水泥設(shè)計(jì)產(chǎn)能在35億噸左右，實(shí)際去年產(chǎn)量為24億噸，產(chǎn)能利用率約為68.57%。具體到地方，在產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的東北、西北、華北部分地區(qū)，部分企業(yè)生產(chǎn)線運(yùn)轉(zhuǎn)率甚至達(dá)不到50%。

  嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩導(dǎo)致了行業(yè)效益的整體下滑。在行業(yè)利潤下跌最嚴(yán)重的2015年，國內(nèi)整個(gè)水泥行業(yè)僅實(shí)現(xiàn)利潤329.7億元，同比跌幅達(dá)到58%，幾乎所有水泥企業(yè)全年利潤出現(xiàn)大幅下滑或虧損，冀東水泥當(dāng)年曾巨虧17.15億元，股權(quán)爭奪風(fēng)暴中的山水水泥更是以虧損63.9億位列全行業(yè)榜首。

  為應(yīng)對市場需求的下滑，水泥行業(yè)想出了很多辦法。其中，以行業(yè)“自律”及錯(cuò)峰生產(chǎn)最為引人注目。2016年，全行業(yè)在市場需求僅增長2.5%的情況下，水泥行業(yè)利潤實(shí)現(xiàn)利潤518億元,同比大幅增長55%，與上述原因不無關(guān)系。

  在良好的業(yè)績表現(xiàn)面前，水泥行業(yè)似乎獲得了喘息的機(jī)會(huì)。然而，在錯(cuò)峰生產(chǎn)常態(tài)化以及自律限產(chǎn)背后，行業(yè)存在的更多深層次問題并沒有得到解決。如此，不禁要問，水泥行業(yè)到底需要追求什么？如何保障水泥行業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展？

  問題一：水泥行業(yè)的問題僅僅是產(chǎn)能過剩嗎？

  毋庸置疑，產(chǎn)能過剩是目前國內(nèi)水泥行業(yè)面臨的首要難題，但是產(chǎn)能過剩僅僅是一方面，水泥行業(yè)的問題還包括很多。

  其一、落后產(chǎn)能退出受阻。

  著名水泥技術(shù)專家高長明曾表示：“我統(tǒng)計(jì)了一下，我們國家還有接近四分之一的水泥產(chǎn)能是早期的新型干法窯，1500t/d或者2000t/d以下，這些生產(chǎn)線不少是早期從一千噸甚至幾百噸生產(chǎn)線升級而來，雖然曾經(jīng)為經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出過重大貢獻(xiàn)，但是生產(chǎn)工藝相對比較落后，能耗和排放也相對較高，已經(jīng)很難跟上行業(yè)發(fā)展的節(jié)奏。”

  另外，前些年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，水泥需求快速增長，國內(nèi)水泥生產(chǎn)線建設(shè)大潮中，雖然多數(shù)是以做實(shí)業(yè)為目的，但是也有不少生產(chǎn)線是以倒賣為目的，甚至存在賣批文的情況。這部分生產(chǎn)線帶有投機(jī)性質(zhì)，以至于建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)相對較低，在實(shí)際運(yùn)營中，能耗、環(huán)保、安全等方面存在諸多問題，加上有關(guān)部門監(jiān)管松弛或者地方利益牽扯，生產(chǎn)線不達(dá)標(biāo)問題長期存在。

  這些產(chǎn)能的存在，加劇了國內(nèi)水泥產(chǎn)能過剩局面，水泥行業(yè)的產(chǎn)能過剩，一定程度上可以說是落后產(chǎn)能的過剩，若通過有效手段削減國內(nèi)落后產(chǎn)能數(shù)量，則產(chǎn)能過剩問題將得到有效的緩解。

  然而，目前水泥行業(yè)落后產(chǎn)能淘汰卻并不順利。一方面，落后產(chǎn)能缺少明確的區(qū)分，因此無論是從政策還是協(xié)會(huì)、企業(yè)角度都難以對落后生產(chǎn)線進(jìn)行劃定；另一方面，近年來行業(yè)“自律”以及錯(cuò)峰生產(chǎn)推行則進(jìn)一步為落后產(chǎn)能生存創(chuàng)造了空間，并壓縮了先進(jìn)產(chǎn)能發(fā)揮空間。以華北地區(qū)為例，當(dāng)?shù)啬炒笮退嗥髽I(yè)就曾表示，錯(cuò)峰生產(chǎn)的推行，使得當(dāng)?shù)夭糠致浜螽a(chǎn)能死灰復(fù)燃。

  值得一提到的是，市場經(jīng)濟(jì)的本質(zhì)是過剩經(jīng)濟(jì)，只有在供給過剩的背景下，才能迫使生產(chǎn)者為降低生產(chǎn)成本改革生產(chǎn)技術(shù)，提升管理水平，實(shí)現(xiàn)整個(gè)行業(yè)乃至整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)的良性發(fā)展。從這一角度而言，水泥行業(yè)的產(chǎn)能過剩實(shí)為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然規(guī)律，通過人為手段限制市場競爭，實(shí)質(zhì)上是對行業(yè)轉(zhuǎn)型升級以及未來發(fā)展的不負(fù)責(zé)任。

  發(fā)改委政策研究室副主任兼新聞發(fā)言人孟瑋也表示，不能簡單地將去產(chǎn)能等同于去產(chǎn)量，更不能把兩者混為一談。去產(chǎn)能，就是要著力去除低端、無效的供給能力，增加有效供給，著力提高產(chǎn)能利用率，平衡市場供求關(guān)系，提升企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營效益，推動(dòng)提高行業(yè)運(yùn)行的整體質(zhì)量和效率，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)布局。

  從“去產(chǎn)能”來看，目前水泥行業(yè)還存在不少問題。

  其二、行業(yè)能耗和污染物排放問題仍需改善

  截止到2016年，我國水泥產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)多年占據(jù)全球半壁江山，巨大的行業(yè)體量帶來了巨大的資源消耗和大量的污染物排放。

  以2016年為例，全年熟料產(chǎn)量17億噸， 行業(yè)噸熟料平均煤耗112kg，全年僅煤炭就消耗近2億噸，而且按照國際熟料CO2排放系數(shù)平均值為853kg/tcl計(jì)算，全年排放二氧化碳14.5億噸。另外，有數(shù)據(jù)顯示，中國水泥工業(yè)排放的水泥粉(煙)塵占全國工業(yè)粉塵排放總量的39%，高居工業(yè)排塵之首，氮氧化物排放量則約占全國總量的10%～12%。

  礦物資源不可再生，因此利用最少的資源消耗滿足國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)需求應(yīng)該作為行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵立足點(diǎn)，而污染物排放更是關(guān)系到當(dāng)下的國計(jì)民生，必須引起行業(yè)的足夠重視。因此，水泥行業(yè)的節(jié)能減排將是一項(xiàng)長期并不斷深化的工作。

  然而，受制于統(tǒng)一停窯以及限制新增產(chǎn)能等行業(yè)現(xiàn)實(shí)影響，資源利用率高、能耗低、污染物排放少的優(yōu)勢產(chǎn)能遭受不公平對待，劣勢產(chǎn)能卻能受益于上述政策進(jìn)而改變其在市場競爭中的不利地位，事實(shí)上違背了水泥行業(yè)節(jié)能減排的初衷。

  其三、行業(yè)資源分配不合理

  當(dāng)前，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展正面臨幾大問題。例如高房價(jià)、企業(yè)高負(fù)債、銀行壞賬以及匯率風(fēng)險(xiǎn)等等。具體到水泥行業(yè)，則體現(xiàn)于社會(huì)經(jīng)濟(jì)資源分配的不合理，特別是在銀行貸款等方面，優(yōu)勢產(chǎn)能與弱勢產(chǎn)能融資門檻不統(tǒng)一加劇了行業(yè)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，也對整個(gè)金融體系穩(wěn)定構(gòu)成威脅。

  國內(nèi)某民營水泥企業(yè)負(fù)責(zé)人直言，部分水泥企業(yè)借助自身背景，能夠較為容易的獲得銀行融資，并不斷擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，然而這種融資和生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大卻隱藏著巨大的金融風(fēng)險(xiǎn)。由于規(guī)模擴(kuò)大與運(yùn)營能力提升不成正比，造成銀行貸款回收周期長，企業(yè)負(fù)債率攀升，在目前行業(yè)形勢下行背景下，壞賬風(fēng)險(xiǎn)增加，一定程度上已經(jīng)威脅到金融體系穩(wěn)定，更束縛了水泥行業(yè)進(jìn)一步淘汰落后產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級的步伐。

  甚至，資源分配不均也是導(dǎo)致產(chǎn)能過剩的重要原因。一方面，落后產(chǎn)能受銀行壞賬風(fēng)險(xiǎn)加大影響，不能有效退出；另一方面，運(yùn)營效率低下的企業(yè)通過規(guī)模的擴(kuò)大以及影響力的加深依然能夠獲得收益，如此進(jìn)一步刺激外部投資者涌入水泥行業(yè)，新建更多水泥廠。

  由此，水泥行業(yè)面臨的問題不單單是產(chǎn)能過剩，更深層次來講是社會(huì)資源分配不均，優(yōu)勢企業(yè)發(fā)展受阻，落后產(chǎn)能退出不力等等現(xiàn)象影響了行業(yè)健康發(fā)展，進(jìn)而加劇了產(chǎn)能過剩問題。

  問題二、產(chǎn)能過剩的根源是新建產(chǎn)能嗎？

  長期以來，國內(nèi)水泥業(yè)將產(chǎn)能過剩的根源歸結(jié)于新建產(chǎn)能不斷，但是實(shí)際卻并不一定如此。事實(shí)上，如果將產(chǎn)業(yè)發(fā)展比喻為個(gè)人成長的話，新陳代謝是成長的必然，而優(yōu)勢產(chǎn)能代替落后產(chǎn)業(yè)也應(yīng)該是行業(yè)發(fā)展的必然選擇。

  當(dāng)前，在產(chǎn)能嚴(yán)重過剩背景下，水泥行業(yè)堅(jiān)決遏制新增產(chǎn)能是有必要的，然而新增產(chǎn)能與新建產(chǎn)能卻不能混為一談。新建產(chǎn)能應(yīng)該作為淘汰落后產(chǎn)能過程中，對市場的補(bǔ)充，同時(shí)也是對產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平的升級。

  由此，新建產(chǎn)能其實(shí)無可厚非，關(guān)鍵在于新建產(chǎn)能的同時(shí)，相對落后產(chǎn)能是否有效退出。若新建產(chǎn)能較原有產(chǎn)能先進(jìn)，并能夠通過產(chǎn)能減量置換或市場競爭逐步取代原有產(chǎn)能，那么行業(yè)發(fā)展有望進(jìn)入良性循環(huán)。相反，新建產(chǎn)能若與原有產(chǎn)能疊加，則導(dǎo)致產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。

  必須指出的是，從“經(jīng)濟(jì)人”假設(shè)來看，投資者追求的都是利益最大化。水泥行業(yè)之所以產(chǎn)能過剩，在于有利可圖，資本的聰明之處就在于此。人為手段限制市場競爭，或者通過禁止新建產(chǎn)能控制產(chǎn)能規(guī)模，并不能制止資本趨利的本性。

  故而，化解產(chǎn)能過剩，根本上應(yīng)該讓外界資本看到水泥行業(yè)市場競爭環(huán)境下存在的進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)，資本本身自會(huì)根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承載能力做出選擇。保障行業(yè)利益，雖然提升了行業(yè)內(nèi)企業(yè)經(jīng)營效益，但更讓局外人“分外眼紅”也讓部分局內(nèi)人躍躍欲試。

  另外，還需要看到的是，禁止新建產(chǎn)能除了不能根除行業(yè)產(chǎn)能過剩以外，還會(huì)限制相關(guān)裝備行業(yè)的發(fā)展。

  據(jù)筆者的了解，在水泥行業(yè)新建生產(chǎn)線減少之后，由于市場萎縮，加之未來前景不容樂觀，相關(guān)主機(jī)備件行業(yè)發(fā)展嚴(yán)重受阻，部分企業(yè)甚至已經(jīng)開始準(zhǔn)備退出。如此一來，在缺少市場支撐的情況下，水泥行業(yè)裝備升級將面臨困境。

  行業(yè)發(fā)展如同行進(jìn)的江河，節(jié)流自然導(dǎo)致?lián)矶拢挥许槕?yīng)規(guī)律，才能源遠(yuǎn)流長，才能實(shí)現(xiàn)長久的發(fā)展，水泥如此，其他行業(yè)亦是如此。

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  問題三：水泥生產(chǎn)線為何越建越大？

  總體而言，生產(chǎn)線規(guī)模建設(shè)應(yīng)該綜合考慮市場容量、資金、原材料、物流、技術(shù)條件等等因素之后，確定合理的生產(chǎn)線規(guī)模，以獲得更好的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境綜合效益。

  具體到我國水泥行業(yè)，從絕大部分地區(qū)來看，特別是在中部和東部地區(qū)，5000t/d左右及以上生產(chǎn)線優(yōu)勢較為明顯，這是近年來生產(chǎn)線規(guī)模越建越大的重要原因。

  目前，國內(nèi)盈利能力最強(qiáng)的幾大水泥企業(yè)，例如海螺、華潤、紅獅生產(chǎn)線均以大線為主。在海螺，目前一共擁有141條熟料生產(chǎn)線，其中2500t/d（包括2500t/d）生產(chǎn)線僅24條，僅占總生產(chǎn)線數(shù)量17%左右，而同時(shí)海螺擁有全國最多的萬噸線，共有7條，最大規(guī)模生產(chǎn)線為12000噸生產(chǎn)線。

  國內(nèi)各規(guī)模水泥生產(chǎn)線占比情況

  一段時(shí)間以來，業(yè)內(nèi)有觀點(diǎn)將2500t/d及以下生產(chǎn)線劃歸落后產(chǎn)能，如此劃分雖然具有一定的爭議，但基本符合水泥工業(yè)發(fā)展趨勢。事實(shí)上，從實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)情況來看，大型生產(chǎn)線無論是在能耗還是污染物排放方面都具有不小的優(yōu)勢。

  國內(nèi)生產(chǎn)線可以大致分為大、中、小三個(gè)級別，2500噸及以下為小型生產(chǎn)線，5000噸左右為中型生產(chǎn)線，10000噸及以上為大型生產(chǎn)線。相比之下，熟料生產(chǎn)單位電耗每個(gè)等級平均相差7度左右。另外，由于大窯熱交換效率更高，熟料熱耗也更低。大型生產(chǎn)線每公斤熟料熱耗可以做到710大卡左右，中型生產(chǎn)線為750大卡左右，小型生產(chǎn)線則可能高達(dá)800大卡。

  在污染物排放方面，大型生產(chǎn)線設(shè)備更先進(jìn)，能源利用率和生產(chǎn)線穩(wěn)定性都更高，噸水泥生產(chǎn)污染物排放也會(huì)大幅度降低，在執(zhí)行統(tǒng)一污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的情況下，大型生產(chǎn)線治理成本也低于小型生產(chǎn)線。以二氧化碳排放為例，2500t/d及以下生產(chǎn)線、5000t/d左右生產(chǎn)線與10000t/d及以上生產(chǎn)線噸熟料二氧化碳平均排放水平為0.9226t、0.8543t和0.8324t。

  大型生產(chǎn)線無論是在能耗還是環(huán)保方面均具有巨大優(yōu)勢。正因如此，在市場需求能夠滿足生產(chǎn)線規(guī)模需求，資金、物流等相關(guān)因素可以得到保證等情況下，水泥生產(chǎn)線規(guī)模越來越呈現(xiàn)出大型化趨勢。

  從社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展角度而言，在符合區(qū)域條件的情況下，大型生產(chǎn)線用更少的資源消耗和污染物排放更好的滿足經(jīng)濟(jì)建設(shè)需求，對于社會(huì)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展也具有重要意義。

  問題四：水泥行業(yè)追求的應(yīng)該是什么？

  綜上不難看出，水泥行業(yè)當(dāng)前正面臨諸多問題，產(chǎn)能過剩僅僅是其中最突出的一面，其背后的問題更值得業(yè)內(nèi)深思，那么水泥行業(yè)的追求應(yīng)該是什么呢？

  國內(nèi)某水泥企業(yè)負(fù)責(zé)人曾這樣表示，理想狀態(tài)下的水泥行業(yè)應(yīng)該是這樣的：能耗、污染物排放、資源利用率以及工藝技術(shù)水平達(dá)到并引領(lǐng)世界先進(jìn)水平，產(chǎn)業(yè)集中度提高，產(chǎn)能利用率至少75%以上，行業(yè)充分競爭，資源分配合理，如此才是健康的水泥行業(yè)應(yīng)該處在的狀態(tài)。

  顯然，如今的國內(nèi)水泥行業(yè)現(xiàn)狀與這樣的愿景相差甚遠(yuǎn)，其原因也是多方面的，在這里筆者僅就市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律簡單說明。

  一方面，供給側(cè)改革需要法治化、市場化。政策之手是幫助經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行的重要因素，這也在我國經(jīng)濟(jì)奇跡中得到了證明，但是具體到水泥行業(yè)，政策應(yīng)該如何支持行業(yè)有序發(fā)展呢。

  有業(yè)內(nèi)人士指出，政策層面應(yīng)該出臺(tái)更為嚴(yán)格的節(jié)能環(huán)保指標(biāo)并且落到實(shí)處，以加速行業(yè)產(chǎn)能出清，而不是通過限制市場競爭維持現(xiàn)狀，不然制約行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)能過剩以及產(chǎn)業(yè)升級乏力等問題均難以得到有效解決。

  一段時(shí)間以來，水泥行業(yè)落后產(chǎn)能淘汰不徹底很大一個(gè)原因在于對落后產(chǎn)能的界定存在問題，不能有針對性的去除。在此背景下，供給側(cè)改革若要取得更為實(shí)際的成果，依托法治化、市場化手段極為必要。通過政策層面制定更為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，加速行業(yè)升級和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，利用市場機(jī)制，為先進(jìn)產(chǎn)能創(chuàng)造生存空間，淘汰落后產(chǎn)能。

  另一方面，市場資源支配地位不明顯。正如國內(nèi)某水泥企業(yè)負(fù)責(zé)人所言，市場是最有效的資源配置方式，但是國內(nèi)水泥行業(yè)市場化程度仍然不夠，限制競爭因素過多，市場在資源配置過程中發(fā)揮的作用有限。

  值得一提的是，黨的十八屆三中全會(huì)《決定》指出，使市場在資源配置中起決定性作用和更好發(fā)揮政府作用。市場決定資源配置是市場經(jīng)濟(jì)的一般規(guī)律，健全社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制必須遵循這條規(guī)律。市場對資源的配置主要是通過價(jià)格、競爭和供求等發(fā)揮作用來實(shí)現(xiàn)的。因此，要使市場在資源配置中起決定性作用，應(yīng)充分發(fā)揮價(jià)格、競爭、供求在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重要作用。

  而就在今年兩會(huì)期間，國家發(fā)改委副主任寧吉喆在面對媒體采訪時(shí)曾明確表示“有色、建材也存在產(chǎn)能富余情況，但這些領(lǐng)域市場化程度都比較高，要通過市場化、法治化手段去產(chǎn)能。”

  由此來看，水泥行業(yè)健康發(fā)展仍然需要充分發(fā)揮市場在資源配置過程中的關(guān)鍵作用，在當(dāng)前產(chǎn)能嚴(yán)重過剩背景下，充分發(fā)揮市場經(jīng)濟(jì)作用，加速行業(yè)優(yōu)勝劣汰，為優(yōu)勢企業(yè)發(fā)展壯大創(chuàng)造空間，倒逼落后產(chǎn)能退出。

  當(dāng)然，目前落后產(chǎn)能退出還面臨著債務(wù)以及員工安置等問題。為此，建立全國、省兩級范圍的產(chǎn)能置換機(jī)制尤為必要，以省為主，全國為輔。在具體淘汰過程中，堅(jiān)持減量原則，既能為落后產(chǎn)能有序退出解決資金問題，也能為新建產(chǎn)能提供機(jī)遇，可謂一舉兩得。

  例如，如果有6億噸相對落后產(chǎn)能，按照新舊產(chǎn)能1:1.25置換，理論上可以壓減水泥熟料產(chǎn)能近1億多噸。因?yàn)楫a(chǎn)能過剩，所以禁止新建水泥生產(chǎn)線，這一做法，一定程度上有因噎廢食之嫌。

  任何事物的發(fā)展都應(yīng)該是推陳出新的過程，在“新陳代謝”的過程中，獲得長久發(fā)展。水泥行業(yè)應(yīng)該追求這樣一種狀態(tài)，充分發(fā)揮市場的資源配置作用，在優(yōu)勝劣汰環(huán)境下實(shí)現(xiàn)更低的能源消耗和污染物排放，更高的產(chǎn)業(yè)集中度和設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率以及更科學(xué)的資源利用分配。