葛洲壩對外投資公告

證券代碼：600068                股票簡稱：葛洲壩            編號：臨2017-004

中國葛洲壩集團(tuán)股份有限公司對外投資公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

投資標(biāo)的：本公司擬收購山東高速集團(tuán)有限公司持有的山東高速巨單公路有限公司100%股權(quán)，以獲取國家高速德上線巨野至單縣（魯皖界）段高速公路項目的投資建設(shè)權(quán)。

投資金額：山東高速巨單公路有限公司100%股權(quán)的對價款為25.28萬元（最終以有權(quán)部門備案為準(zhǔn)）；國家高速德上線巨野至單縣（魯皖界）段高速公路項目估算總投資為91.65億元人民幣。

一、對外投資概述

（一）對外投資的基本情況

本公司擬收購山東高速集團(tuán)有限公司持有的山東高速巨單公路有限公司 100%股權(quán)，以獲取國家高速德上線巨野至單縣（魯皖界）段高速公路項目的投資建設(shè)權(quán)。

（二）2017年1月11日，本公司第六屆董事會第二十七次會議（臨時），

審議通過了《關(guān)于收購山東高速巨單公路有限公司并投資建設(shè)國家高速德上線巨野至單縣（魯皖界）段高速公路的議案》。該議案尚需提交本公司股東大會審議通過。

（三）該事項不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項。

二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議主體的基本情況

山東高速集團(tuán)有限公司于2001年經(jīng)山東省政府批準(zhǔn)成立，是一家以投資、建設(shè)、經(jīng)營、管理公路、高速公路、橋梁、鐵路、港口、航運、物流為主業(yè)，集主業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上建設(shè)、建材、信息、金融、地產(chǎn)于一體的現(xiàn)代化、國際化、高效化、綜合型國有獨資特大企業(yè)集團(tuán)。

山東高速集團(tuán)有限公司注冊資本200億元，2015年經(jīng)營收入560億元，利稅80億，資產(chǎn)總額5,000億元，居山東省企業(yè)第一位。

三、投資標(biāo)的基本情況

山東高速巨單公路有限公司注冊資本為 1,000 萬人民幣，公司收購山東高速集團(tuán)有限公司持有的山東高速巨單公路有限公司100%股權(quán)，成為國家高速德上線巨野至單縣（魯皖界）段高速公路項目的投資人。山東高速巨單公路有限公司成立于2016年4月6日，經(jīng)營范圍為：公路、交通基礎(chǔ)設(shè)施投資與經(jīng)營；高速公路綠化工程施工、高速公路收費；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、物業(yè)服務(wù)；工程技術(shù)咨詢；工程項目管理；設(shè)計、制作、發(fā)布及代理國內(nèi)廣告；建筑材料、機(jī)械設(shè)備、辦公設(shè)備、汽車配件、日用百貨銷售。

（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

國家高速德上線巨野至單縣（魯皖界）段高速公路起自濟(jì)南至廣州高速公路王官屯樞紐立交，向南經(jīng)巨野縣、成武縣、單縣至魯皖界，與國家高速德上線安徽碭山段相接。線路全長115.49km，采用雙向四車道高速公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，設(shè)計速度120km／h。全線設(shè)互通立交8處，服務(wù)區(qū)2處，匝道收費站7處，主線收費站1處。該項目采取BOT模式建設(shè)，估算總投資91.65億元人民幣，其中：項目資本金22.91億元，其余建設(shè)資金68.74億元，建設(shè)期3年，運營期25年。

四、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的具體內(nèi)容

本公司以評估確認(rèn)的山東高速巨單公路有限公司所有者權(quán)益 25.28萬

元（最終以有權(quán)部門備案為準(zhǔn)）為對價，收購山東高速巨單公路有限公司100%股權(quán)，以獲取國家高速德上線巨野至單縣（魯皖界）段高速公路項目的投資建設(shè)權(quán)。

五、對本公司的影響

投資建設(shè)國家高速德上線巨野至單縣（魯皖界）段高速公路項目符合公司戰(zhàn)略目標(biāo)，建成運營后可獲得115.49公里的高速公路運營里程，有利于優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，配置長期穩(wěn)定的收益性資產(chǎn)，并進(jìn)一步拓展山東市場。

六、風(fēng)險分析

國家高速德上線巨野至單縣（魯皖界）段高速公路項目的投資、建設(shè)和運營可能存在如下風(fēng)險：

1.資金籌措風(fēng)險

應(yīng)對措施：項目資本金 22.91 億元由本公司通過自籌解決。其余建設(shè)資金68.74億元，擬以項目公司為主體，以項目收費權(quán)質(zhì)押方式貸款解決。

2.交通量風(fēng)險

應(yīng)對措施：委托第三方評估機(jī)構(gòu)，采用OD調(diào)查和項目關(guān)聯(lián)區(qū)域交通大數(shù)據(jù)分析相結(jié)合的方法，對未來交通量進(jìn)行科學(xué)預(yù)測和評估論證，并先后組織了兩次專家評審會，邀請國內(nèi)知名專家和相關(guān)專業(yè)代表，對交通量預(yù)測結(jié)果進(jìn)行評審，評審意見認(rèn)為第三方評估機(jī)構(gòu)提供的投資可行性分析報告中的交通量數(shù)據(jù)合理、可信。

3.征地拆遷風(fēng)險

應(yīng)對措施：征地拆遷工作由政府負(fù)責(zé)，沿線市級政府成立征地拆遷工作組。項目公司與沿線各人民政府簽訂統(tǒng)征包干協(xié)議，由各地方政府以包工作、包費用、包時間的總包干的形式全權(quán)負(fù)責(zé)征地拆遷工作；在征地拆遷實施過程中，注重與地方政府建立協(xié)調(diào)機(jī)制，理順各方面關(guān)系，積極配合項目沿線政府開展征地拆遷工作，以保障征地拆遷進(jìn)度滿足項目建設(shè)的需要。

4.投資控制風(fēng)險

應(yīng)對措施：經(jīng)對項目進(jìn)行分析，在建設(shè)管理、技術(shù)方案等方面有較大優(yōu)化空間，可以優(yōu)化初步設(shè)計和施工圖設(shè)計，降低工程造價。

采用施工總承包總價包干方式，將建筑安裝工程費下降一定幅度作為總價包干上限，通過施工總承包合同，明確施工單位責(zé)任和義務(wù)，降低工程成本，控制工程造價。引入有實力的大型施工企業(yè)，確保工程質(zhì)量，降低工程費用。

對于工程建設(shè)重點難點如地材問題、交叉問題、山區(qū)橋梁建設(shè)問題、長隧道施工問題等進(jìn)行專題研究，提前謀劃，制定保障措施，簽訂相關(guān)協(xié)議，確保工程順利進(jìn)行。

5.工程地質(zhì)風(fēng)險

應(yīng)對措施：根據(jù)設(shè)計院現(xiàn)階段提供資料表明，項目沿線地質(zhì)條件總體較好，為工程建設(shè)適宜場地，地質(zhì)風(fēng)險較小，并對存在的不良地質(zhì)條件，設(shè)計已考慮主要采用工程措施進(jìn)行有效處理。

七、報備文件

1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議

2.資產(chǎn)評估報告書

特此公告。

中國葛洲壩集團(tuán)股份有限公司董事會

2017年1月13日