淺談遼寧兩錦水泥市場(chǎng) 一窺國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)問題根源
據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)消息,截止目前,全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)較去年同期上漲20.51點(diǎn),漲幅25.33%。國(guó)內(nèi)水泥行情在經(jīng)歷了2015年的低迷態(tài)勢(shì)之后,今年漲勢(shì)明顯,尤其是下半年,漲幅超過100元/噸的地區(qū)不在少數(shù)。
然而,在國(guó)內(nèi)水泥價(jià)格大漲的背景下,有一個(gè)地方卻一直處于價(jià)格低谷,區(qū)域水泥企業(yè)幾乎處于全面虧損狀態(tài)。
兩錦地區(qū)(錦州和葫蘆島,葫蘆島原名錦西)某水泥企業(yè)負(fù)責(zé)人:“我們這里是名副其實(shí)的全國(guó)水泥價(jià)格洼地,從年初到現(xiàn)在,水泥價(jià)格一直處于低位狀態(tài),P.O42.5散裝水泥也僅僅在市場(chǎng)停滯后漲至265元/噸左右,對(duì)企業(yè)全面經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)已經(jīng)沒有任何幫助?!?
需要指出的是,如此行情還是在內(nèi)蒙古“十個(gè)全覆蓋”拉動(dòng)當(dāng)?shù)厮嘈枨螅⒕徑鈨慑\地區(qū)水泥產(chǎn)能過剩局面的背景下。上述企業(yè)負(fù)責(zé)人直言:“過不了多久,在內(nèi)蒙古‘十個(gè)全覆蓋’發(fā)展計(jì)劃完結(jié)之后,兩錦地區(qū)水泥產(chǎn)能過剩問題會(huì)更加突出,水泥企業(yè)日子將更加難過?!?
國(guó)內(nèi)水泥市場(chǎng)需求下滑以及產(chǎn)能過剩嚴(yán)重,已非近日之事。在此大環(huán)境之下,兩錦地區(qū)水泥價(jià)格卻未能實(shí)現(xiàn)與國(guó)內(nèi)多數(shù)地區(qū)同步的價(jià)格上調(diào),其背后的原因,既涵蓋東北經(jīng)濟(jì)嚴(yán)酷的現(xiàn)實(shí),也包括了眾多鮮為人知的行業(yè)難題。
兩錦及周邊主要水泥熟料生產(chǎn)線和粉磨站布局情況(信息來源:中國(guó)水泥網(wǎng))
經(jīng)濟(jì)寒流沖擊 水泥市場(chǎng)需求難以提振
雖然近年來國(guó)家有意振興東北老工業(yè)基地,但東三省經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依舊不容樂觀。
今年上半年,東三省經(jīng)濟(jì)全線延續(xù)疲軟態(tài)勢(shì),經(jīng)濟(jì)增速依舊位列排行榜末端,黑龍江、吉林名義GDP增長(zhǎng)率分別是5.7%、6.7%,而遼寧更是以-1.0%成為全國(guó)唯一一個(gè)半年增速為負(fù)的省份。
具體到兩錦,去年,錦州全年實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP)1357.5億元,按可比價(jià)格計(jì)算,比上年增長(zhǎng)3.0%,全年固定資產(chǎn)投資782.1億元,比上年下降19.4%。其中,建設(shè)項(xiàng)目投資668.1億元,下降13.2%;房地產(chǎn)開發(fā)投資114.0億元,下降43.3%。
與錦州市相比,葫蘆島形勢(shì)更為嚴(yán)峻。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2015年葫蘆島市全年GDP總值720.2億元,同比僅增長(zhǎng)0.1%。全年固定資產(chǎn)投資190.4億元,比上年暴跌65.0%。其中:建設(shè)項(xiàng)目投資93.3億元,下降77.2%;房地產(chǎn)開發(fā)投資97.1億元,下降28.3%。
與經(jīng)濟(jì)形勢(shì)相呼應(yīng)的還有東北面臨的人口問題。2010年全國(guó)第六次人口普查數(shù)據(jù)顯示,東北三省人口每年凈流出180萬,另外東北三省的老年人口占比要高于全國(guó)平均水平,兒童和青壯年人口占比又都低于全國(guó)平均水平。在錦州,2015年全市戶籍人口302.6萬人,全年人口出生率為5.5‰,比上年下降1.7個(gè)千分點(diǎn),人口自然增長(zhǎng)率為-3.1‰。葫蘆島的情況稍好,總?cè)丝?80.1萬人,比上年減少0.2%。
老年人口比重大、出生率低以及年輕人口外流,是導(dǎo)致包括兩錦地區(qū)在內(nèi)的東三省經(jīng)濟(jì)缺乏活力的關(guān)鍵因素之一。以房地產(chǎn)為例,由于人口流失加上經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力,市場(chǎng)需求不足,2015年東北地區(qū)投資5475億元,下降28.5%,降幅擴(kuò)大0.6個(gè)百分點(diǎn)。
上述水泥企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴筆者:“目前,東北房地產(chǎn)形勢(shì)極為低迷,已經(jīng)基本處于崩潰邊緣,兩錦地區(qū)房?jī)r(jià)水平甚至不如南方一些省份的縣級(jí)市”。
房地產(chǎn)和基建投資是拉動(dòng)水泥需求的關(guān)鍵因素,分別占到水泥總消費(fèi)量的40%和30%(不同地區(qū)有所差別),經(jīng)濟(jì)環(huán)境低迷致使房地產(chǎn)和基建投資放緩,成為導(dǎo)致兩錦地區(qū)水泥行業(yè)形勢(shì)不佳的主要原因。
數(shù)據(jù)顯示,2015年,錦州水泥產(chǎn)量?jī)H為218.3萬噸,下跌21.6%。葫蘆島水泥產(chǎn)量142.4萬噸,下降17.4%,與全國(guó)4.9%的降幅相比,差距甚為巨大。
水泥市場(chǎng)需求的下滑,還直接加劇了行業(yè)產(chǎn)能過剩難題。
據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,目前兩錦地區(qū)水泥產(chǎn)能近600萬噸,實(shí)際需求不到400萬噸。產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,進(jìn)一步增加了水泥價(jià)格上漲難度,導(dǎo)致兩錦地區(qū)水泥市場(chǎng)行情持續(xù)低迷。
地理位置開放 外來水泥沖擊嚴(yán)重
兩錦地區(qū)地處遼寧、河北、內(nèi)蒙古三?。▍^(qū))交界處,自古為兵家必爭(zhēng)之地,是關(guān)內(nèi)關(guān)外相通的咽喉,獨(dú)特的地理位置也增加了兩錦水泥行業(yè)面對(duì)低迷行情時(shí)的無奈。
眾所周知,水泥是“短腿”產(chǎn)品,經(jīng)濟(jì)運(yùn)輸半徑通常不超過300公里 (粉磨企業(yè)因成本及區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)因素,目前實(shí)際銷售半徑已經(jīng)被壓縮至100公里以內(nèi))。正因如此,水泥市場(chǎng)行情區(qū)域差別較大,產(chǎn)能過剩等行業(yè)問題也往往存在區(qū)域性差別。同樣市場(chǎng)形勢(shì)下,封閉的區(qū)域環(huán)境更利于水泥企業(yè)的生存。
以南方部分地區(qū)為例,至今仍然存在能耗較高的相對(duì)落后水泥熟料生產(chǎn)線,但是由于地理位置偏僻,交通運(yùn)輸不便,外來水泥無法對(duì)區(qū)域市場(chǎng)形成沖擊,導(dǎo)致當(dāng)?shù)厮鄡r(jià)格往往高于周邊地區(qū)。
兩錦地區(qū)地理位置的開放性,為當(dāng)?shù)厮鄡r(jià)格難以穩(wěn)定埋下了伏筆。在南面,京津冀地區(qū)擁有冀東、金隅兩大水泥企業(yè),同時(shí)華北地區(qū)也是我國(guó)主要水泥產(chǎn)能集中區(qū)之一。在產(chǎn)能過剩背景下,加大水泥外銷力度成為當(dāng)?shù)厮嗥髽I(yè)保證生產(chǎn)線運(yùn)轉(zhuǎn)率的主要手段之一。在北面,東三省水泥產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,使得兩錦水泥行情進(jìn)一步承壓。
兩錦地區(qū)某水泥企業(yè)負(fù)責(zé)人:“目前,冀東水泥及秦皇島淺野水泥已經(jīng)在兩錦地區(qū)形成氣候,兩錦主要的大型商品混凝土企業(yè)基本上已經(jīng)被這兩家企業(yè)占領(lǐng),可以說我們兩錦已經(jīng)成了外來水泥的‘殖民地’了。”
外來水泥之所以能夠占領(lǐng)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng),主要在于低價(jià)銷售和賒銷。
據(jù)上述企業(yè)負(fù)責(zé)人提供的數(shù)據(jù),目前P.O42.5外來水泥在葫蘆島的落地價(jià)通常在230元/噸左右,其中包含75元/噸的運(yùn)費(fèi),這就意味著水泥出廠價(jià)僅僅155元/噸左右,如此低的水泥價(jià)格已經(jīng)基本達(dá)到甚至低于成本價(jià),對(duì)當(dāng)?shù)厮嘈星樾纬闪藰O大沖擊。
相比于低價(jià)競(jìng)爭(zhēng),賒銷的危害有過之而無不及。據(jù)了解,一方面,外來水泥向兩錦地區(qū)傾銷水泥并不以盈利為主要目的,因此為了搶占市場(chǎng),可以不顧行業(yè)多年來形成的現(xiàn)金交易規(guī)則,向下游用戶企業(yè)賒銷水泥。另一方面,低價(jià)水泥的存在也加劇了中間商賒銷現(xiàn)象,中間商低價(jià)從水泥廠購(gòu)入水泥,然后運(yùn)至兩錦市場(chǎng),提高價(jià)格賒銷給下游用戶,由于水泥購(gòu)進(jìn)成本低且中間商不用考慮企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行成本,當(dāng)?shù)厮嗥髽I(yè)根本無法與之競(jìng)爭(zhēng)。
上述水泥企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴筆者:“由于經(jīng)濟(jì)環(huán)境不景氣,大量下游企業(yè)都面臨‘錢荒’問題,因此即便賒銷價(jià)格相對(duì)較高,對(duì)于他們?nèi)匀痪哂泻艽蟮奈Α!?
當(dāng)然,對(duì)于這樣的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),兩錦當(dāng)?shù)厮嗥髽I(yè)也并不是沒有想過反擊。
“我們也希望通過降低成本來獲取利潤(rùn),但是很難,熟料生產(chǎn)企業(yè)還有一點(diǎn)點(diǎn)降本空間,但是對(duì)于區(qū)域內(nèi)大多數(shù)粉磨站企業(yè)來說,熟料靠外購(gòu),溢價(jià)加上運(yùn)費(fèi),成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于外來水泥;而面對(duì)賒銷更是難上加難,我們這里水泥企業(yè)多為單個(gè)企業(yè),缺少資金支持,更無法長(zhǎng)期負(fù)擔(dān)由此產(chǎn)生的債務(wù)成本,賒銷的出現(xiàn),已經(jīng)打破了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的公平性?!鄙鲜鏊嗥髽I(yè)負(fù)責(zé)人談到當(dāng)前兩錦水泥市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)亂象一臉的無奈。
該負(fù)責(zé)人也指出,運(yùn)輸新政實(shí)施之后,雖然國(guó)內(nèi)加強(qiáng)了對(duì)超載的治理,但是查處力度有所不足,使得目前水泥超載現(xiàn)象依然普遍,也便于外來水泥進(jìn)一步降低運(yùn)輸成本。在該負(fù)責(zé)人看來,外來水泥向兩錦地區(qū)傾銷,是導(dǎo)致當(dāng)?shù)厮鄡r(jià)格難以提振,水泥企業(yè)大范圍虧損的重要原因。
總體而言,外來水泥的低價(jià)傾銷和賒銷對(duì)兩錦當(dāng)?shù)厮嗍袌?chǎng)穩(wěn)定已經(jīng)構(gòu)成嚴(yán)重沖擊,而更大的無奈是,當(dāng)?shù)厮嗥髽I(yè)由于自身規(guī)模和資金實(shí)力等方面的軟肋,幾乎無力抵擋,處于一種“被動(dòng)挨打”的局面。[Page]
上述企業(yè)負(fù)責(zé)人直言:“這樣有失公平的傾銷,危害太大,嚴(yán)重打壓了我們地方企業(yè)的生存空間,我們也想為全廠近百號(hào)人保住飯碗,但是幾乎無能為力,對(duì)于企業(yè)還能堅(jiān)持多久我自己也拿不準(zhǔn),只能走一步算一步。”
市場(chǎng)魚龍混雜 協(xié)同難度大
如果將兩錦水泥市場(chǎng)比作一鍋“東北亂燉”,一點(diǎn)也不為過。
在行業(yè)持續(xù)低迷的態(tài)勢(shì)下,為保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn),協(xié)同保價(jià)在國(guó)內(nèi)并不少見,特別是今年下半年以來,國(guó)內(nèi)掀起的數(shù)輪水泥價(jià)格上漲,協(xié)同限產(chǎn)在其中均或多或少扮演了一部分角色。
據(jù)此,業(yè)內(nèi)專家也預(yù)計(jì),今年全國(guó)水泥行業(yè)利潤(rùn)將有望高于去年。那么兩錦地區(qū)是否可以通過協(xié)同保價(jià),提振行業(yè)態(tài)勢(shì)呢?事情沒有這么簡(jiǎn)單。
一方面,兩錦地區(qū)開放的地理位置決定了外來水泥極易通過便捷的海運(yùn)和陸運(yùn)途徑進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng);另一方面,區(qū)域市場(chǎng)集中度低,小型甚至作坊式粉磨站的存在則進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)的不穩(wěn)定性。
一個(gè)人口不到600萬,總體水泥需求僅350萬噸左右的地區(qū),同時(shí)存在當(dāng)?shù)卮笮褪炝霞胺勰フ酒髽I(yè)、冀東和淺野等外來水泥以及為數(shù)不少的小粉磨站,混亂的市場(chǎng)格局,使得區(qū)域市場(chǎng)協(xié)同難度極大。
兩錦地區(qū)某水泥企業(yè)負(fù)責(zé)人表示,“小粉磨站沒有管理費(fèi)用、人員少、規(guī)模小、甚至生產(chǎn)許可證都沒有,偷工減料情況突出,不少企業(yè)發(fā)票都不用開,價(jià)格低就停產(chǎn),價(jià)格漲起來就開工,我們這些正規(guī)企業(yè)和他們相比完全沒有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),而目前這樣的小企業(yè)在兩錦地區(qū)不下6家?!?
另一個(gè)當(dāng)?shù)厮嗥髽I(yè)負(fù)責(zé)人更是一臉愁容:“我們水泥賣到220元/噸的時(shí)候,這些小粉磨站150就可以賣了,而且照樣掙錢,各種管理成本差距太大,不從根本上解決小粉磨站問題,兩錦地區(qū)水泥行情很難改善?!?
相比于小粉磨站的“野火燒不盡春風(fēng)吹又生”,外來水泥對(duì)當(dāng)?shù)厮嘈星榈挠绊憚t體現(xiàn)在整體利益的沖突。眾所周知,市場(chǎng)行情欠佳背景下,水泥企業(yè)特別是大型水泥企業(yè),為分?jǐn)偨?jīng)營(yíng)成本,往往會(huì)通過“走量”保障生產(chǎn)線運(yùn)轉(zhuǎn)率。
為實(shí)現(xiàn)“走量”的目的,向區(qū)域市場(chǎng)之外低價(jià)傾銷,成為一種“可行”的辦法,這也是目前流入兩錦地區(qū)的低價(jià)外來水泥數(shù)量巨大的重要原因。
“我們也想過和外來水泥企業(yè)協(xié)商,共同穩(wěn)定區(qū)域市場(chǎng)行情,但是收效甚微,主要還是因?yàn)槠髽I(yè)間缺乏信任?!鄙鲜鏊嗥髽I(yè)負(fù)責(zé)人表示,市場(chǎng)艱難的時(shí)候,市場(chǎng)協(xié)同更加困難,特別是在水泥需求開始下降,產(chǎn)能過剩由動(dòng)態(tài)過剩轉(zhuǎn)變?yōu)榻^對(duì)過剩之后,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加殘酷,企業(yè)間協(xié)同成了“麻桿打狼,兩頭害怕”的事情。
行業(yè)集中度低,市場(chǎng)格局混亂,企業(yè)缺乏信任讓當(dāng)?shù)厮嗥髽I(yè)苦不堪言。
化解行業(yè)困境 供給側(cè)改革在所難免
“面對(duì)行業(yè)困境,我們也很無奈,放開市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)付出的代價(jià)是很大的,對(duì)整個(gè)行業(yè)會(huì)是一次傷筋動(dòng)骨,企業(yè)協(xié)同能解決一時(shí)的問題,但是不能徹底將行業(yè)拉出困境。”上述水泥企業(yè)負(fù)責(zé)人。
近年來,特別是從去年開始,為了應(yīng)對(duì)需求下降,市場(chǎng)低迷,國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)加大了企業(yè)協(xié)同力度,在一定程度上對(duì)穩(wěn)定水泥行情起到了促進(jìn)作用。
然而,市場(chǎng)協(xié)同是否就能解決水泥行業(yè)當(dāng)前面臨的困境呢?
其實(shí)不然,市場(chǎng)協(xié)同更多的意義被限制在價(jià)格層面,而當(dāng)前行業(yè)困境的根源--產(chǎn)能過剩問題卻沒能從根本上解決。另外,業(yè)內(nèi)專家預(yù)計(jì),未來國(guó)內(nèi)水泥市場(chǎng)需求將縮減至16-18億噸左右,屆時(shí)行業(yè)產(chǎn)能過剩問題將更加突出,導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,市場(chǎng)協(xié)同難度也將越來越大。
兩錦地區(qū)某水泥企業(yè)負(fù)責(zé)人直言:“市場(chǎng)協(xié)同只能是權(quán)宜之計(jì),不能解決根本問題,如果不能從供給端做出改變,國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)難以迎來春天,這也是兩錦地區(qū)市場(chǎng)環(huán)境惡化的重要因素?!?
那么,如何才能解決供給問題?上述負(fù)責(zé)人認(rèn)為,“放開市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)行業(yè)損傷太大,市場(chǎng)協(xié)同又治標(biāo)不治本,只有通過兼并重組與市場(chǎng)整合,讓過剩產(chǎn)能逐步退出,才能徹底解決困擾行業(yè)的產(chǎn)能過剩問題?!?
通過并購(gòu)重組化解產(chǎn)能過剩并非國(guó)內(nèi)獨(dú)創(chuàng)。上個(gè)世紀(jì)90年代,日本水泥產(chǎn)量曾高達(dá)8628萬噸,創(chuàng)下迄今為止日本水泥產(chǎn)量最高紀(jì)錄。隨后伴隨著日本經(jīng)濟(jì)增速的下滑,水泥產(chǎn)量逐步下降,如今基本維持在4000萬噸。
在日本水泥產(chǎn)能出清的過程中,兼并重組扮演了重要角色,大企業(yè)通過并購(gòu)獲得壟斷機(jī)會(huì)的同時(shí),關(guān)閉一部分工廠,逐步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局,同時(shí)實(shí)現(xiàn)縮減產(chǎn)能的目的。目前,日本三大水泥企業(yè)基本控制了全國(guó)市場(chǎng),并保持相對(duì)穩(wěn)定的市場(chǎng)占有率。
在國(guó)內(nèi),今年上半年,冀東、金隅,中材、中國(guó)建材先后實(shí)施重組,亦被認(rèn)為是行業(yè)供給側(cè)改革的重要一步。就在去年,中國(guó)建材已經(jīng)逐步關(guān)停了下屬的部分相對(duì)落后產(chǎn)能,對(duì)緩解區(qū)域市場(chǎng)產(chǎn)能過剩問題也起到了促進(jìn)作用。
綜合來看,經(jīng)濟(jì)環(huán)境惡劣,產(chǎn)能過剩嚴(yán)重是導(dǎo)致兩錦地區(qū)水泥行情低迷的主要原因,而外來水泥傾銷,市場(chǎng)格局混亂,落后產(chǎn)能屢禁不止,區(qū)域企業(yè)缺乏互信則將這一因素進(jìn)一步放大,使得當(dāng)?shù)亻L(zhǎng)期陷于水泥價(jià)格洼地。
兩錦遭遇的問題,或多或少的體現(xiàn)在整個(gè)東北乃至全國(guó)。曾幾何時(shí),房地產(chǎn)、汽車等產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展令東北經(jīng)濟(jì)在本世紀(jì)開端有比較紅火的局面,但也造成了經(jīng)濟(jì)過度依賴投資拉動(dòng)的禍根,進(jìn)而導(dǎo)致如今包括水泥在內(nèi)眾多產(chǎn)業(yè)深陷產(chǎn)能過剩困境。
然而,放眼全國(guó)有何嘗不是有著相似之處,東北發(fā)生的事情,可能會(huì)在國(guó)內(nèi)不少地方重演。近年來,我國(guó)房地產(chǎn)投資和基建投資增長(zhǎng)迅速,拉動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展,GDP增速更是令全球矚目,但是投資拉動(dòng)不具備可持續(xù)性,增速放緩是必然趨勢(shì)。
且不論未來中國(guó)經(jīng)濟(jì)是否能夠盡快實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型,即便轉(zhuǎn)型成功,對(duì)水泥、鋼鐵、煤炭等規(guī)模巨大的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)所造成的沖擊也是不可估量的。正如上述水泥企業(yè)負(fù)責(zé)人所言:“兩錦地區(qū)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)嚴(yán)峻,產(chǎn)能過剩突出是導(dǎo)致水泥行業(yè)困境的根源,但是放眼整個(gè)東北,又何嘗不是面臨同樣的局面?!?
兩錦地區(qū)是東北的一個(gè)縮影,而東北所面臨的行業(yè)低迷則是國(guó)內(nèi)不少地區(qū)正在面臨或者不久即將面臨的問題。由此看來,加速行業(yè)升級(jí),推動(dòng)供給側(cè)改革不僅僅是當(dāng)前所需,更是行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的關(guān)鍵。
編輯:曾家明
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