[獨(dú)家]諸葛文達(dá)：共律停窯限產(chǎn)是當(dāng)前水泥行業(yè)供給側(cè)改革的根基

  一、中央的英明決策-“三去一降一補(bǔ)”

  去年年底召開(kāi)的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確提出經(jīng)濟(jì)工作的三去一降一補(bǔ)，所謂去產(chǎn)能，指的是去掉傳統(tǒng)行業(yè)多余的產(chǎn)能；所謂去庫(kù)存，要求去掉三四線城市過(guò)多的房產(chǎn)庫(kù)存；所謂去杠桿，要求去掉金融行業(yè)過(guò)大的杠桿；所謂降成本，要求降低各行各業(yè)的成本，特別是稅收費(fèi)用及行政成本；所謂補(bǔ)短板，則是補(bǔ)科技創(chuàng)新、管理創(chuàng)新等短板。

  中央“三去一降一補(bǔ)”把對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)的去產(chǎn)能排在最前面，說(shuō)明了傳統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的嚴(yán)重危害，說(shuō)明了去產(chǎn)能的重要性。

  二、停窯限產(chǎn)是恢復(fù)水泥市場(chǎng)供需平衡的基本辦法

  1.以銷定產(chǎn)是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的基本要求，我們實(shí)在不需要再研究討論。

  2.國(guó)家鼓勵(lì)企業(yè)間兼并重組聯(lián)合，根本目的還是為了有序發(fā)揮產(chǎn)能，降低去產(chǎn)能的難度。

  3.停窯限產(chǎn)去產(chǎn)能是水泥行業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷平衡的基本方法。

  4.被動(dòng)去產(chǎn)能，則被動(dòng)。

  5.主動(dòng)去產(chǎn)能，則主動(dòng)。

  三、水泥行業(yè)恢復(fù)合理價(jià)格的探索

  為了恢復(fù)水泥價(jià)格，水泥行業(yè)人有許多做法，如：

  1.聯(lián)合協(xié)同漲價(jià)。

  2.市場(chǎng)互換，穩(wěn)定價(jià)格。

  3.產(chǎn)能互換，穩(wěn)定價(jià)格。

  4.聯(lián)合銷售，穩(wěn)定價(jià)格。

  5.企業(yè)兼并重組聯(lián)合，提高集中度，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能有序發(fā)揮。

  6.貨幣化補(bǔ)償，推進(jìn)產(chǎn)能退出，實(shí)現(xiàn)價(jià)格穩(wěn)定。

  7.共律停窯限產(chǎn)（錯(cuò)峰生產(chǎn)）。

  四、沒(méi)有去產(chǎn)能支撐的協(xié)同漲價(jià)是笑話

  歷史一再證明，并將繼續(xù)證明，沒(méi)有去產(chǎn)能支撐的協(xié)同漲價(jià)，是水中月，鏡中花，必以短漲長(zhǎng)跌告終，一定是以失敗而告終，一定?。。?

  甚至許多地方許多大企業(yè)，困難時(shí)號(hào)召行業(yè)去產(chǎn)能，結(jié)果價(jià)格稍一上漲，自己趁機(jī)低價(jià)出貨，企業(yè)庫(kù)存降低馬上恢復(fù)開(kāi)窯，導(dǎo)致行業(yè)價(jià)格直線下跌！屢次如此，周而復(fù)始，誠(chéng)可悲也！

  五、共律限產(chǎn)是主動(dòng)去產(chǎn)能的基本方法

  只有行業(yè)在較大區(qū)域內(nèi)共律限產(chǎn)，才能實(shí)現(xiàn)主動(dòng)去產(chǎn)能，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷平衡，如此，恢復(fù)產(chǎn)品合理價(jià)格是自然而然的事，無(wú)需刻意為之。

  六、共律停窯限產(chǎn)要?jiǎng)澊髤^(qū)域

  共律停窯限產(chǎn)要大區(qū)域同時(shí)進(jìn)行，才會(huì)有更好效果。筆者認(rèn)為，全國(guó)一級(jí)區(qū)域可劃分為晉冀魯豫、長(zhǎng)江中下游、川渝云貴、粵桂閩、東北、西北等大區(qū)。在一級(jí)區(qū)域下，實(shí)現(xiàn)二級(jí)區(qū)域的各?。▍^(qū)）自治，跨區(qū)合作，是實(shí)現(xiàn)共律停窯的組織保障。

  以長(zhǎng)江中下游大區(qū)為例，可分為渝廣區(qū)-庫(kù)區(qū)-湖南區(qū)-湖北區(qū)-江西區(qū)-安徽區(qū)-長(zhǎng)三角區(qū)等。二級(jí)區(qū)域下，可分為三級(jí)區(qū)域，以湖北為例，分鄂東-鄂西兩區(qū)，加恩施特區(qū)；以河南為例，可分為豫北、豫中西、豫南三區(qū)；以渝廣區(qū)為例，可分為重慶主城區(qū)、廣安達(dá)州區(qū)、庫(kù)區(qū)。

  分區(qū)不宜再多再細(xì)，再多再細(xì)，沒(méi)有戰(zhàn)略縱深，無(wú)法形成市場(chǎng)屏蔽能力。區(qū)域劃分的原則是要有相對(duì)能封閉起來(lái)的產(chǎn)能中心和核心市場(chǎng)區(qū)。合理分區(qū)后，區(qū)域內(nèi)的企業(yè)，要抓好共律停窯限產(chǎn)，并協(xié)調(diào)好周邊區(qū)域跟進(jìn)。

  七、實(shí)現(xiàn)共律停窯限產(chǎn)的基礎(chǔ)條件

  1.參與主體要有契約精神，不能圍著個(gè)企利益、短期利益反復(fù)無(wú)常。

  2.大企業(yè)要有大胸懷，舍得付出，行業(yè)合作才會(huì)有核心。

  3.中小企業(yè)要有大胸懷，舍得讓步，拋棄流寇思想。

  4.追逐長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，而不為眼前利益自挖墻角，最典型的是提前開(kāi)窯，自挖墻角。

  5.必須建立強(qiáng)大的聯(lián)合打擊能力，對(duì)違反契約精神，破壞行業(yè)價(jià)值的企業(yè)嚴(yán)打，才能確保長(zhǎng)效機(jī)制的穩(wěn)定運(yùn)行。

  6.克服博弈心理，老老實(shí)實(shí)合作，博弈的結(jié)果是俱傷，哪怕某些企業(yè)成本越低，但價(jià)格更低，沒(méi)有好果子吃。

  7.老板溝通最重要，要老板說(shuō)了算，因?yàn)槔习遄铌P(guān)心企業(yè)的綜合效益，并積極參與行業(yè)合作。

  8.執(zhí)行層容易成為行業(yè)合作的破壞者，部分執(zhí)行層庇股坐在一線營(yíng)銷位置上，甚至是隱藏的經(jīng)銷商，決定了他們只喜歡小利益，不關(guān)心企業(yè)效益。

  八、以二、三級(jí)區(qū)域?yàn)檫\(yùn)行載體的深度合作必定會(huì)成功

  以二級(jí)區(qū)域湖北省為例，目前年窯線平均運(yùn)轉(zhuǎn)率75％計(jì)，年需平均停窯限產(chǎn)90天，外來(lái)水泥、熟料約500萬(wàn)噸。這是基本假設(shè)前提。分幾種情況推演：

  1.加大產(chǎn)能發(fā)揮，擠走外來(lái)水泥。

  結(jié)果：（1）外來(lái)水泥、熟料不可能全部退出；（2）如果擠出外來(lái)水泥、熟料300萬(wàn)噸/年，也只是增加了省內(nèi)企業(yè)每月多生產(chǎn)1天；（3）為了每月平均多生產(chǎn)1天，特別是有的企業(yè)追求滿負(fù)荷生產(chǎn)，逼停其它企業(yè)，各企業(yè)只好不由自主地以低于完全成本40-50元／噸的價(jià)格銷售，巨虧。

  2.維持現(xiàn)狀

  結(jié)果：盈虧之間飄泊，慘淡度日，荒廢年華

  3.主動(dòng)控制產(chǎn)能發(fā)揮：

  （1）外來(lái)水泥、熟料多進(jìn)入湖北600萬(wàn)噸，增加了省內(nèi)企業(yè)每月多停窯2天。

  （2）省內(nèi)企業(yè)有序停窯，以銷定產(chǎn)，原有的停窯天數(shù)實(shí)際只增加了2天，并沒(méi)有其它增加。看起來(lái)毎月停10天8天，實(shí)際只增加2天，因?yàn)椴恢鲃?dòng)停，被動(dòng)也得停。

  （3）因?yàn)槊吭缕骄偕a(chǎn)2天，特別是把區(qū)域外圍富余產(chǎn)能吸空，實(shí)現(xiàn)區(qū)域外圍水泥平價(jià)或微利進(jìn)入，則區(qū)域內(nèi)各企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)40-50元／噸銷售利潤(rùn)（運(yùn)價(jià)差）。

  （4）在此基礎(chǔ)上，推動(dòng)本區(qū)域周邊的其它區(qū)域?qū)崿F(xiàn)主動(dòng)限產(chǎn)，難度變小，更易實(shí)現(xiàn)。此為正循環(huán)。

  九、短腿的水泥

  珍惜吧，由于水泥的短腿運(yùn)輸特點(diǎn)，只有水泥行業(yè)能夠通過(guò)區(qū)域自治，享受去產(chǎn)能成果。價(jià)格非理性下跌，多從區(qū)域自身找原因，不要過(guò)多責(zé)怪別人！

  十、多一點(diǎn)與少一點(diǎn)

  1.就多那一點(diǎn)，全部變狗屎。

  2.要少那一點(diǎn)，留下的全是精華。

  十一、不要舍不得

  1.舍得停窯。停窯是關(guān)鍵，關(guān)鍵在于要共律停窯限產(chǎn)，公平才簡(jiǎn)單，才易行，沒(méi)必要太多花拳繡腿。

  2.舍得不賣熟料。寧可停窯，不賣少賣熟料，才能多賣水泥。

  3.舍得丟點(diǎn)市場(chǎng)。限產(chǎn)就是丟市場(chǎng)，否則無(wú)法保供。丟市場(chǎng)就是幫別人，幫別人就是幫自己。舍不得丟市場(chǎng)，甚至淡季為全產(chǎn)發(fā)揮亂沖市場(chǎng)，就是害別人，害別人就是害自己。這只是力與反作用力的基本原理在銷售領(lǐng)域的映象。

  4.舍得挨罵。漲價(jià)必然挨罵，為了國(guó)家經(jīng)濟(jì)正常發(fā)展，挨罵：認(rèn)了！

  十二、聯(lián)合銷售

  1.恩施的聯(lián)合銷售經(jīng)驗(yàn)。恩施三家企業(yè)實(shí)現(xiàn)了聯(lián)合銷售，價(jià)格長(zhǎng)期比周邊價(jià)格高70-100元／噸，其本質(zhì)還是主動(dòng)以銷定產(chǎn)，即主動(dòng)限產(chǎn)。

  2.聯(lián)合銷售的實(shí)現(xiàn)路徑。（1）以共律限產(chǎn)停窯后的有效生產(chǎn)時(shí)間作為配額；（2）以計(jì)劃銷量作為配額的依據(jù)，反向控制生產(chǎn)能力，較難執(zhí)行。

  十三、沿江去產(chǎn)能一致化行動(dòng)

  在區(qū)域自治的前提下，實(shí)現(xiàn)沿江去產(chǎn)能一致化行動(dòng)，推動(dòng)沿江八省一市共同合作，可以實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)江中下游大區(qū)域水泥行業(yè)的長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。行動(dòng)起來(lái)吧，不要互害了！

  十四、內(nèi)銷與出口，可以抵停窯

  1.定義：以省或副省一級(jí)協(xié)作區(qū)域?yàn)閮?nèi)，銷出省或副省一級(jí)協(xié)作區(qū)域一為出口，銷到國(guó)外更是出口。

  2.湖北應(yīng)該接受庫(kù)區(qū)水泥有序出口到湖北的現(xiàn)實(shí)，但希望更加有序。

  3.庫(kù)區(qū)出口到下游的量是有極限的，下游無(wú)需恐慌，而要積極幫助庫(kù)區(qū)下行產(chǎn)品賣高價(jià)，甚至幫助他們包銷。

  4.庫(kù)區(qū)也要積極停窯限產(chǎn)，因?yàn)閮H靠出口，始終吃虧了運(yùn)費(fèi)。只有積極有序的停窯，才能把庫(kù)區(qū)平均價(jià)格抬起來(lái)，并抬穩(wěn)。為什么，因?yàn)槌隹谑怯邢薜?，自殺是無(wú)限的。

  5.停窯限產(chǎn)要按照區(qū)域總體產(chǎn)銷平衡略緊的要求，實(shí)現(xiàn)常態(tài)化，并嚴(yán)格執(zhí)行，才能建立穩(wěn)價(jià)信心。多停一天與少停一天，效果完全不一樣。

  6.希望水泥、海螺水泥出口的熟料可以抵停窯時(shí)間，其他企業(yè)要支持理解，這樣才能實(shí)現(xiàn)有效生產(chǎn)。

  7.相信只要下游主動(dòng)有序適當(dāng)接納上游產(chǎn)能，上游也必然會(huì)投桃報(bào)李，最近的市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)已經(jīng)充分地說(shuō)明了這一點(diǎn)。

  十五、當(dāng)前是關(guān)鍵的節(jié)點(diǎn)

  1.庫(kù)位較低，但G20后開(kāi)始復(fù)產(chǎn)，市場(chǎng)也在恢復(fù)之中。

  2.二次漲價(jià)后，客戶抵抗心理漸弱。

  3.庫(kù)區(qū)熟料在中下游第一、二輪漲價(jià)后下瀉完成，湮塞湖警報(bào)解除。

  應(yīng)對(duì)：

  1.繼續(xù)有序停窯，始終保持低庫(kù)位。

  2.加速加大上漲力度，抵銷停窯損失，獲得合理效益。

  十六、破局一瞬間

  1.當(dāng)前，只要不共律停窯限產(chǎn)，馬上就會(huì)破局，因?yàn)楫a(chǎn)能在消費(fèi)旺季也嚴(yán)重過(guò)剩。

  2.淡季更需要全流域錯(cuò)峰生產(chǎn)，大力度共律停窯，否則破局更是分分秒秒。

  十七、經(jīng)銷商穿馬甲

  1.許多經(jīng)銷商穿上了“職業(yè)經(jīng)理人”的馬甲，因?yàn)槁殬I(yè)經(jīng)理人在長(zhǎng)期的職業(yè)生涯中，和經(jīng)銷商一起竊取企業(yè)的利益，本身已經(jīng)成長(zhǎng)為大經(jīng)銷商。

  2.許多職業(yè)經(jīng)理人的親屬也成為了大經(jīng)銷商，江湖傳言，某臺(tái)外資企業(yè)的高管之子，即為其第一大經(jīng)銷商，返利多多，試想，這樣的企業(yè)還會(huì)有漲價(jià)欲望嗎？

  十八、祝大家中秋快樂(lè)。