[原創(chuàng)]中國特種水泥發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、特種水泥的定義與分類

  根據(jù)《水泥的命名原則和術(shù)語GBT 4131-2014》，水泥按照用途及性能可分為通用水泥和特種水泥，其中特種水泥是指具有特殊性能或用途的水泥，有別于一般土木建筑工程通常采用的水泥。《水泥的命名原則和術(shù)語GBT 4131-2014》中共對15類特種水泥進行了命名，而現(xiàn)行的國家標準中涉及的特種水泥標準達14個。

表1：我國現(xiàn)行的特種水泥標準（GB為強制性標準；GB/T為推薦性標準）

資料來源：中國水泥網(wǎng)、中國水泥研究院

  特種水泥的種類繁多，分類方法不一，中國建筑材料科學(xué)研究總院將特種水泥劃分成六大體系和8大類，六大體系分別是：硅酸鹽系列（除通用水泥外）、鋁酸鹽系列、硫鋁酸鹽系列、氟鋁酸鹽系列、鐵鋁酸鹽系列和其他系列（包括無熟料、少熟料），8大類則分別是：快硬高強水泥、膨脹自應(yīng)力水泥、水工水泥、海工水泥、油井水泥、裝飾水泥、耐高溫水泥和其他水泥。

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表2：特種水泥的六大體系和8大類

資料來源：中國建筑材料科學(xué)研究總院、中國水泥網(wǎng)、中國水泥研究院

[Page]二、中國特種水泥發(fā)展現(xiàn)狀

  特種水泥早在19世紀70年代就已經(jīng)出現(xiàn)，德國、日本、美國等發(fā)達國家在特種水泥的研發(fā)上起步較早。與發(fā)達國家相比，我國特種水泥的研究生產(chǎn)較晚，始于上世紀40年代。目前，中國研制開發(fā)的特種水泥達70多種，其中抗硫酸鹽硅酸鹽水泥和大壩水泥（中、低熱硅酸鹽水泥）是應(yīng)用最廣泛的兩大特種水泥。

  截止2016年6月底，獲得水泥生產(chǎn)許可證且處于有效期的企業(yè)有3445家，其中具有特種水泥生產(chǎn)許可的有305家，占8.85%，而具有大壩水泥和抗硫酸鹽硅酸鹽水泥生產(chǎn)許可的最多，分別為127家和108家，白水泥、道路水泥、油井水泥的比例基本相當，在1.5%~1.8%之間。盡管具有特種水泥生產(chǎn)許可的水泥企業(yè)比例達到了8.85%，然而僅具備生產(chǎn)特種水泥許可的企業(yè)比例僅2.76%，多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)特種水泥的同時還生產(chǎn)通用水泥。

表3：2016年6月底特種水泥生產(chǎn)許可企業(yè)數(shù)量

資料來源：中國水泥網(wǎng)、中國水泥研究院

  目前為止，特種水泥在國內(nèi)的產(chǎn)量并沒有一個官方的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，但是協(xié)會、工信部及研究機構(gòu)對現(xiàn)階段特種水泥產(chǎn)量較為統(tǒng)一的數(shù)據(jù)是產(chǎn)量比重不足2%。若以2015年的水泥總產(chǎn)量來計算，這意味著特種水泥的產(chǎn)量低于4695.9萬噸。另外，根據(jù)2015年水泥的出口情況看，中國出口水泥達919.67萬噸，占國內(nèi)水泥總產(chǎn)量的比重達0.39%，生產(chǎn)的水泥基本以內(nèi)用為主，而特種水泥更是如此，因而其出口量占特種水泥產(chǎn)量的比重應(yīng)小于0.39%，即特種水泥的產(chǎn)量大于4019.44萬噸。綜合而言，筆者估計我國特種水泥的產(chǎn)量在4000~4700萬噸之間，取中間值為4400萬噸，占水泥產(chǎn)量的比重為1.86%。這一數(shù)值與發(fā)達國家6%~10%的比重值有著明顯差距，這種差距主要由兩個因素造成：

（1）產(chǎn)品標準不健全

  盡管特種水泥的生產(chǎn)研究已經(jīng)有七十多年，然而我國直到2014年才在國家標準中出現(xiàn)特種水泥一詞，行業(yè)、企業(yè)對特種水泥的發(fā)展不夠重視。不過近兩年特種水泥的標準也在不斷完善，不僅在原有的標準進行了修訂而且業(yè)對核電、海工水泥建立了國家標準。

（2）市場小而不規(guī)范

  特種水泥市場小，生產(chǎn)特種水泥的企業(yè)大多也規(guī)模小。建筑的標準決定了特種水泥的標準，我國建筑標準用特種水泥并沒有形成足夠大的市場，很多該用特種水泥的建筑往往是用普通水泥代替。此外，企業(yè)研發(fā)特種水泥需要投入大量人力物力，而往往市場又不夠規(guī)范，假冒偽劣產(chǎn)品橫行，例如白水泥的假冒偽劣現(xiàn)象屢禁不止。

三、特種水泥生產(chǎn)企業(yè)

  我國具有特種水泥生產(chǎn)許可的企業(yè)主要分布于西北、中南、西南地區(qū)，尤其西北地區(qū)，新疆、青海、寧夏具備特種水泥生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)占省內(nèi)企業(yè)數(shù)量的比重超過30%，而江浙皖及廣東這一比例不足3%。

圖1：我國特種水泥生產(chǎn)企業(yè)主要分布于西北、中南、西南地區(qū)

資料來源：中國水泥網(wǎng)、中國水泥研究院

  目前，國內(nèi)大型的特種水泥企業(yè)主要有中國建材、葛洲壩集團。

（1）中國建材股份有限公司

  中國建材已成為含特種水泥生產(chǎn)企業(yè)12家、年產(chǎn)能2000多萬噸、國內(nèi)最大的特種水泥生產(chǎn)供應(yīng)商，產(chǎn)品涵蓋水工水泥、油井水泥、核電水泥、硫鋁酸鹽水泥、道路水泥等多品種多系列，廣泛用于溪洛渡、三峽、高鐵、大慶油田、南海油田、田灣核電站等數(shù)十個國家重點工程。

  2012年，中國建材收購四川嘉華企業(yè)（集團）股份有限公司，收購后更名為嘉華特種水泥股份有限公司，嘉華特種水泥股份有限公司的嘉華水泥總廠是其特種水泥生產(chǎn)核心企業(yè)。

表4：嘉華特種水泥股份有限公司旗下特種水泥企業(yè)

資料來源：中國水泥網(wǎng)、中國水泥研究院

（2）葛洲壩集團水泥有限公司

  葛洲壩集團是我國水利水電工程大壩水泥的主要水泥供應(yīng)商。2014年，公司兼并重組湖南石門特種水泥和湖北鐘廈水泥。其中，湖南石門特種水泥有限公司擁有一條2500t/d和一條1200t/d水泥熟料生產(chǎn)線，年產(chǎn)熟料120萬噸，年產(chǎn)水泥140萬噸，具備中熱硅酸鹽水泥、抗硫酸鹽硅酸鹽水泥、油井水泥、白色硅酸鹽水泥、道路硅酸鹽水泥生產(chǎn)能力；湖北鐘廈水泥股份有限公司擁有一條2500 t/d和一條5000t/d水泥熟料生產(chǎn)線，擁有中熱硅酸鹽泥、油井水泥。根據(jù)公司數(shù)據(jù)，目前，葛洲壩集團的特種水泥年產(chǎn)量已達到100萬噸，占公司總產(chǎn)量的5%。

[Page]3.1 白水泥生產(chǎn)企業(yè)

  20世紀40年代，由王卓然先生在蘇州光華水泥廠建成第一條生產(chǎn)線開始生產(chǎn)白水泥。到2015年底，據(jù)不完全統(tǒng)計，我國白水泥產(chǎn)能達800萬噸左右。（1990年白水泥產(chǎn)能100萬噸，1992年白水泥產(chǎn)能200萬噸），其中位于安慶的阿爾博波特蘭(安慶)有限公司擁有亞洲單線規(guī)模最大的白水泥生產(chǎn)線，白水泥產(chǎn)能達60萬噸。

表5：我國主要白水泥生產(chǎn)企業(yè)

資料來源：中國水泥網(wǎng)、中國水泥研究院

（1）四川廣漢特種水泥有限責(zé)任公司

  四川廣漢特種水泥有限責(zé)任公司位于四川省廣漢市東西大道，1979年開始生產(chǎn)白水泥，是全國生產(chǎn)白水泥最早的企業(yè)之一，也是西南地區(qū)最大的白水泥生產(chǎn)企業(yè)，原有白水泥產(chǎn)能14萬噸，2011年經(jīng)升級改造后白水泥產(chǎn)能達到36萬噸。

（2）阿爾博波特蘭(安慶)有限公司

  安慶白水泥廠原有兩條小型白水泥生產(chǎn)線，總生產(chǎn)能力為年產(chǎn)12萬噸白水泥，2004年11月由丹麥阿爾博波特蘭集團收購成立阿爾博安慶白水泥有限公司。2008年4月該公司與天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院有限公司簽訂總承包合同，異地新建一條現(xiàn)代化的白水泥生產(chǎn)線，最大生產(chǎn)能力可達46.5萬噸白水泥熟料，年產(chǎn)白水泥60萬噸。新廠建設(shè)廠址位于安慶市東北方向楊橋鎮(zhèn)白鹿山南麓，沿安慶-樅陽公路27km處。2009年11月28日投產(chǎn)，為亞洲單線規(guī)模最大的白水泥生產(chǎn)線。

  2014年，阿爾博波特蘭公司還與廣西云燕特種水泥建材有限公司合作計劃在廣西橫縣投資年產(chǎn)50萬噸白水泥熟料和70萬噸白水泥生產(chǎn)線。

  此外，2015年11月，葛洲壩石門特種水泥有限公司60萬噸/年白水泥生產(chǎn)線項目正式開工，預(yù)計于2017年4月全面竣工。

3.2 油井水泥生產(chǎn)企業(yè)

  油井水泥是以適當成分的硅酸鹽水泥熟料為主要組分，摻加適量的石膏磨細制成的、具有固井性能的水硬性膠凝材料。根據(jù)《油井水泥GB 10238-2005》，油井水泥分為A、B、C、D、E、F、G和H八個級別，每個級別的油井水泥用于不同的井礦。G型水泥在我國使用最為廣泛，A型水泥在大慶、吉林等油田的表層固井有廣泛使用，D型油井水泥在部分地區(qū)有使用，而B、C、F、F、H使用很少。此外，油井水泥根據(jù)抗硫酸鹽的能力還分為普通型O、中抗硫酸鹽型MSR和高抗硫酸鹽型HSR。美國石油協(xié)會API油井水泥質(zhì)量體系審核認證是油井水泥的國際認證，代表著油井水泥生產(chǎn)的先進水泥。截止2016年5月底，我國油井水泥生產(chǎn)企業(yè)獲得美國石油協(xié)會API認證證書的共有21家。從地區(qū)分布看，多數(shù)企業(yè)位于新疆地區(qū)，新疆天山水泥股份有限公司則是西北地區(qū)最大的油井水泥生產(chǎn)基地。

表6：獲美國石油協(xié)會API認證證書的國內(nèi)油井水泥品牌

資料來源：美國石油協(xié)會、中國水泥網(wǎng)、中國水泥研究院