[月評]4月華北市場:供需趨于平衡 價(jià)格穩(wěn)中有升

中國水泥研究院 楊志云 · 2012-05-15 00:00 留言

  一、價(jià)格總體表現(xiàn)

  進(jìn)入4月以后,華北地區(qū)需求逐漸增加,出現(xiàn)了2012年第一個水泥需求旺季。同時京津冀地區(qū)前段時間采取降低庫存措施見效,使得華北地區(qū)的價(jià)格出現(xiàn)明顯的上漲。鑒于京津冀地區(qū)的措施有效,華北其他地區(qū)也開始采取相應(yīng)措施,內(nèi)蒙古中部地區(qū)4月份水泥價(jià)格也出現(xiàn)小幅上揚(yáng)。以P.O42.5水泥為例,北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙古環(huán)比漲幅分別為5.02%、3.35%、3.45%、1.55%、3.43%,只有河南價(jià)格環(huán)比保持不變。雖然華北地區(qū)通過節(jié)能限產(chǎn)提高了水泥價(jià)格,但是進(jìn)入旺季后,需求仍然達(dá)不到往年旺季的水平,因此要想維持較高的價(jià)格,未來節(jié)能限產(chǎn)將成為華北地區(qū)維持價(jià)格的重要手段之一。

  表1:4月華北地區(qū)P.O42.5水泥價(jià)格表  單位:元/噸

省份

本月價(jià)格

上月價(jià)格

增幅

環(huán)比(%)

北京

502

478

24

5.02

天津

370

358

12

3.35

河北

360

348

12

3.45

山西

328

323

5

1.55

內(nèi)蒙古

362

350

12

3.43

河南

325

325

0

0

均值

374.5

363.7

10.8

2.97

  數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)

  圖1  華北地區(qū)P.O42.5水泥價(jià)格走勢

  數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)

  二、各省市具體變化

  京津冀地區(qū)水泥價(jià)格在4月份穩(wěn)中略漲。北京地區(qū)平穩(wěn),天津、河北有小幅上漲,節(jié)能限產(chǎn)在京津冀地區(qū)有效施行,對供需平衡起到了重大的作用。

  北京水泥企業(yè)在4月份大部分時間處于停產(chǎn)中,直至下旬才陸續(xù)復(fù)產(chǎn)。3月份北京地區(qū)價(jià)格上調(diào)后,4月份整體走勢較為平穩(wěn)。4月整體需求一般,并無大幅增長。根據(jù)調(diào)研獲悉,北京4月底庫存情況較好,普遍在6成以下。中小企業(yè)由于銷售價(jià)格低于主導(dǎo)企業(yè)定價(jià)30元/噸-50元/噸,因此銷售量較好。而主導(dǎo)企業(yè)銷售量增長較小,由于價(jià)格較高,因此銷售利潤非常不錯。部分企業(yè)表示,由于需求增長并不明顯,另外由于北京地區(qū)價(jià)格較高,周邊水泥有少量進(jìn)入北京銷售,因此要想維持目前的價(jià)格,未來北京地區(qū)仍需要協(xié)同河北、天津地區(qū)繼續(xù)進(jìn)行節(jié)能限產(chǎn),以達(dá)到供需平衡。4月底,北京立馬P.O42.5水泥散裝報(bào)價(jià)490元/噸,北京金隅P.O42.5水泥散裝報(bào)價(jià)520元/噸 。

  天津地區(qū)4月水泥價(jià)格繼續(xù)小幅上調(diào),主導(dǎo)企業(yè)熟料價(jià)格平穩(wěn),水泥企業(yè)小幅上調(diào)水泥銷售價(jià)格,提高企業(yè)利潤。根據(jù)調(diào)研獲悉,河北地區(qū)停窯對天津市場影響很大,低價(jià)熟料進(jìn)入天津市場較少,市場秩序較為穩(wěn)定,4月份熟料庫存和水泥庫存都在50%以下,但是自4月下旬熟料生產(chǎn)線恢復(fù)生產(chǎn)之后,庫存開始有增加趨勢,不過短期內(nèi)價(jià)格并無向下調(diào)整的跡象。4月底天津市場P.O42.5散裝水泥,主導(dǎo)企業(yè)報(bào)價(jià)在350元/噸-370元/噸左右,中小企業(yè)價(jià)格普遍在340元/噸-360元/噸。

  4月底,唐山冀東P.O42.5散裝銷售報(bào)價(jià)350元/噸,唐山玉螺為350元/噸,邢臺金隆為360元/噸,鹿泉鼎鑫為340元/噸,邢臺中聯(lián)為345元/噸,鹿泉石家莊為340元/噸。進(jìn)入4月以后,河北地區(qū)水泥價(jià)格繼續(xù)小幅上漲,特別是唐山地區(qū),由于需求較好,庫存較低,價(jià)格提升20元/噸。根據(jù)調(diào)研獲悉,3月份的停窯時間被較好的執(zhí)行,一直延續(xù)到4月中旬前后,但是也有部分企業(yè)在3月底,看到庫存下降又重新開工生產(chǎn)。這次節(jié)能限產(chǎn)規(guī)模較大,持續(xù)時間較長,雖然存在企業(yè)提早開工的現(xiàn)象,但是總體來說,價(jià)格提升和庫存減少的目的達(dá)到了??梢哉f,京津冀地區(qū)的這次節(jié)能限產(chǎn)比較成功。當(dāng)然恢復(fù)生產(chǎn)之后,還是存在一定的庫存增加,但是如果能在未來持續(xù)的調(diào)節(jié)市場供需,那么市場價(jià)格將會持續(xù)保持。部分企業(yè)認(rèn)為如果主導(dǎo)企業(yè)能夠穩(wěn)定市場,那么大部分企業(yè)都愿意參與進(jìn)來,維持華北地區(qū)的水泥總體價(jià)格。

  圖2  北京P.O42.5水泥價(jià)格走勢

  數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)

  圖3  天津P.O42.5水泥價(jià)格走勢

  數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)

  圖4 河北P.O42.5水泥價(jià)格走勢

  數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)

  4月河南地區(qū)水泥價(jià)格保持平穩(wěn),市場供大于求的現(xiàn)象仍然存在。以P.O42.5散裝水泥為例,新鄉(xiāng)孟電水泥價(jià)格在310元/噸,新鄉(xiāng)同力310元/噸,焦作千業(yè)300元/噸,鄭州天瑞320元/噸,南陽中聯(lián)350元/噸,洛陽同力325元/噸。根據(jù)調(diào)研了解,河南南部南陽地區(qū)價(jià)格在4月中旬小幅上調(diào)10元/噸左右,因?yàn)閹齑娌蛔?0%,就恢復(fù)了3月份下調(diào)之前的價(jià)格。中部地區(qū)價(jià)格平穩(wěn),需求并無起色,至于供給端,很多企業(yè)都說要進(jìn)行停窯限產(chǎn),但是并未落實(shí),價(jià)格也并未發(fā)生大的改變。北部地區(qū)仍然由于產(chǎn)量較大,價(jià)格始終在較低的水平,庫存大致在70%左右,短期內(nèi)也沒有停窯限產(chǎn)的安排。整體河南市場價(jià)格較為穩(wěn)定,雖然供給較大,短期內(nèi)很難提價(jià),目前河南企業(yè)對于節(jié)能限產(chǎn)尚不能形成統(tǒng)一,而熟料往周邊省份銷售日漸增加。

  4月,山西地區(qū)需求繼續(xù)增加,庫存卻小幅上升,供大于求仍是阻礙水泥價(jià)格上行的主要因素。以P.O42.5散裝水泥為例,冀東大同銷售報(bào)價(jià)345元/噸,太原金圓320元/噸,華潤長治310元/噸,運(yùn)城冀東320元/噸。根據(jù)調(diào)研獲悉,山西4月份需求與2011年同期差不多,但是由于企業(yè)較多,雖然需求并不是太差,但是平均分?jǐn)偟礁骷移髽I(yè)就比較少。部分企業(yè)表示,也有主導(dǎo)企業(yè)表示愿意節(jié)能限產(chǎn),但是企業(yè)數(shù)量較多,較難統(tǒng)一意見,因此價(jià)格一直保持平穩(wěn)。4月底,普遍的庫存都還在75%左右,只有大同稍顯突出,大致仍舊在60%左右。

  圖5  河南P.O42.5水泥價(jià)格走勢

  數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)

  圖6  山西P.O42.5水泥價(jià)格走勢

  數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)

  4月內(nèi)蒙古地區(qū)水泥價(jià)格小幅上調(diào),以內(nèi)蒙中部地區(qū)提價(jià)最多,幅度達(dá)到30元/噸。以P.O42.5散裝價(jià)格為例,鄂爾多斯蒙西320元/噸,烏蘭察布烏蘭水泥350元/噸,呼和浩特天皓水泥350元/噸,包頭冀東330元/噸,阿榮旗蒙西470元/噸。根據(jù)調(diào)研獲悉,4月份中旬內(nèi)蒙古中部地區(qū)率先提升價(jià)格,主要原因是由于部分主導(dǎo)企業(yè)在4月初進(jìn)行了為期10天的緊急停窯,這次價(jià)格上調(diào)得到眾多企業(yè)的認(rèn)同,因此上調(diào)較為順利;而東部地區(qū)也由于要接軌黑龍江地區(qū),價(jià)格小幅上調(diào)15元/噸;只有西部烏海等地,小企業(yè)較多,價(jià)格仍然較低。內(nèi)蒙古目前需求開始上升,庫存開始逐漸減少,但是產(chǎn)量仍然較大,未來在需求不斷上升的基礎(chǔ)上,部分企業(yè)表示,仍需要進(jìn)行短期停窯來控制市場供需。

  圖7  內(nèi)蒙古P.O42.5水泥價(jià)格走勢

  數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)

  三、下一階段市場預(yù)測

  根據(jù)中國氣象局的預(yù)測,5月上旬華北地區(qū)降雨不多,利于開工,華北地區(qū)有望迎來開工潮。

  京津冀地區(qū)價(jià)格預(yù)期穩(wěn)中有降

  4月份京津冀地區(qū)穩(wěn)中有漲,全依靠大規(guī)模的停窯限產(chǎn)才使得價(jià)格保持堅(jiān)挺,但是4月下旬大部分生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)復(fù)產(chǎn),所以形勢依舊緊張。未來節(jié)能限產(chǎn)時間暫時沒有安排,因此如果沒有較好的辦法來控制供給,那么水泥價(jià)格下行還是存在較大的可能。

  河南、山西或?qū)⑵椒€(wěn)

  山西目前需求恢復(fù)到比較正常,但是新增產(chǎn)能較多,企業(yè)也較多,庫存壓力仍然較重,未來價(jià)格趨勢應(yīng)該以平穩(wěn)為主。

  河南目前大企業(yè)對于市場的掌控力在不斷加強(qiáng),對價(jià)格的干預(yù)也在逐漸增多,目前河南整體庫存量還是較為平穩(wěn)的,但是在無法控制供給增長的前提下,價(jià)格無法得到較好增長。因此平穩(wěn)是未來河南水泥價(jià)格的主要趨勢。

  內(nèi)蒙古水泥價(jià)格預(yù)期穩(wěn)中略漲

  4月份內(nèi)蒙古中部地區(qū)緊急停窯得到比較好的價(jià)格反饋,區(qū)域內(nèi)幾大主導(dǎo)企業(yè)可能延伸自己的想法到內(nèi)蒙古別的區(qū)域,可能會讓全區(qū)域效仿中部地區(qū)的行為。因此未來上漲的概率較大,但是畢竟企業(yè)較多,難度較大,上漲幅度可能較小。


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