[月評]1-2月華北市場:淡季延續(xù) 價(jià)格總體平穩(wěn)

中國水泥研究院 楊志云 · 2012-03-23 00:00 留言

  一、價(jià)格總體表現(xiàn)

  進(jìn)入1月份后,春節(jié)和天氣因素導(dǎo)致華北地區(qū)持續(xù)淡季, 2月后,由于受到冷空氣的持續(xù)影響,氣溫仍舊較低,因此華北地區(qū)2月份仍處于淡季之中。2月份除少數(shù)重點(diǎn)工程有施工以外,其他大多數(shù)項(xiàng)目都沒有啟動,因此需求并不好,而且水泥企業(yè)庫存較高,但是由于企業(yè)的協(xié)調(diào),雖然各個(gè)地區(qū)價(jià)格漲跌不一,但區(qū)域價(jià)格總體保持平穩(wěn),平穩(wěn)的價(jià)格也使得2011年華北地區(qū)價(jià)格下降的趨勢有所緩解。以P.O42.5水泥價(jià)格為例,2月均價(jià)和1月均價(jià)相比,河北、山西和河南月平均價(jià)格環(huán)比漲幅分別為2.15%、0.93%和0.62%,而北京、天津和內(nèi)蒙古地區(qū)環(huán)比跌幅分別為1.90%、0.87%和1.93%。

  表1:1-2月華北地區(qū)P.O42.5水泥價(jià)格表  單位:元/噸

省份

1月價(jià)格

2月價(jià)格

增幅

環(huán)比(%)

北京

420

412

-8

-1.90

天津

345

342

-3

-0.87

河北

325

332

7

2.15

山西

323

326

3

0.93

內(nèi)蒙古

362

355

-7

-1.93

河南

325

327

2

0.62

均值

350

349

-1

-0.29

  數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)

  圖1  1-2月份華北地區(qū)P.O42.5水泥價(jià)格走勢

  數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)

  二、各省市具體變化

  京津冀地區(qū)水泥價(jià)格在1-2月份漲跌不一。兩會召開,北京、天津水泥需求下降,且?guī)齑孑^高,造成價(jià)格下跌,而河北地區(qū)價(jià)格在市場成交量較小的情況下,一路上漲。

  北京市場由于天氣和兩會召開的影響,市區(qū)內(nèi)除少數(shù)重點(diǎn)工程有施工以外,其他大多數(shù)項(xiàng)目都沒有啟動,因此需求較弱。根據(jù)調(diào)研獲悉,2月底大部分北京企業(yè)的庫存量在80%-85%左右,正因?yàn)楦邘齑?,?dǎo)致水泥價(jià)格在2月中旬以后有所下調(diào),但是幅度不大。2月底,北京立馬P.O42.5水泥散裝報(bào)價(jià)400元/噸,北京金隅P.O42.5水泥散裝報(bào)價(jià)430元/噸 。另有消息人士透露,北京地區(qū)在兩會結(jié)束后可能會調(diào)整水泥價(jià)格,且幅度較大,主要是因?yàn)閮蓵Y(jié)束后,工程施工可能會恢復(fù),需求可能上升較快,對市場形成較為有利的影響。

  天津地區(qū)1-2月份水泥價(jià)格相對平穩(wěn),2月中下旬以后由于需求下降導(dǎo)致天津市場成交價(jià)格有小幅下調(diào)。2月底,天津銀山P.O42.5水泥散裝報(bào)價(jià)335元/噸,天津冀東P.O42.5水泥散裝報(bào)價(jià)360元/噸,天津振興P.O42.5水泥散裝報(bào)價(jià)365元/噸,天津水泥P.O42.5水泥散裝報(bào)價(jià)340元/噸。根據(jù)調(diào)研獲悉,兩會期間京津查超限載將會越來越嚴(yán)格,企業(yè)運(yùn)輸成本會有一定增加,主導(dǎo)企業(yè)或許會考慮提價(jià)來轉(zhuǎn)移成本。根據(jù)消息人士透露,天津市場會逐漸統(tǒng)一到位價(jià),即P.O42.5散裝不低于380元/噸。由于天津周邊中小水泥企業(yè)較多且擁有港口條件,外來水泥很容易進(jìn)入,所以導(dǎo)致價(jià)格參差不齊,競爭較為激烈,后期若能都達(dá)到統(tǒng)一的銷售價(jià)格,對水泥企業(yè)的利潤增長也是一種支持。

  2月底,唐山冀東P.O42.5冬季銷售報(bào)價(jià)340元/噸,唐山玉螺為345元/噸,邢臺金隆為340元/噸,鹿泉鼎鑫為330元/噸,邢臺中聯(lián)為340元/噸。根據(jù)調(diào)研獲悉,二月中旬以后,河北南部地區(qū)天氣轉(zhuǎn)暖,企業(yè)開工率有所增加,目前整體保持在75%-80%。熟料生產(chǎn)線也基本恢復(fù)正常開工,石家莊、邢臺等地區(qū)熟料庫存有所上升。但是下游拿貨較少,庫存消化緩慢。而河北北部地區(qū)天氣雖然也有好轉(zhuǎn),但是大面積開工的現(xiàn)象并未出現(xiàn)。目前河北各地區(qū)企業(yè)報(bào)價(jià)均以統(tǒng)一價(jià)格為準(zhǔn),下游市場需求增加有限,企業(yè)普遍認(rèn)為市場需求啟動要在3月初。有消息人士透露,3月份河北北部地區(qū)仍有可能上調(diào)價(jià)格,特別是主導(dǎo)企業(yè)想通過熟料價(jià)格的提高來提高終端售價(jià)。

  圖2  北京P.O42.5水泥價(jià)格走勢

  數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)

  圖3  天津P.O42.5水泥價(jià)格走勢

  數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)

  圖4 河北P.O42.5水泥價(jià)格走勢

  數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)

  雖然河南新鄉(xiāng)地區(qū)在2月份價(jià)格有所下調(diào),但是1-2月份河南整體價(jià)格仍舊保持平穩(wěn)。以P.O42.5散裝水泥為例,新鄉(xiāng)孟電水泥價(jià)格在310元/噸,新鄉(xiāng)同力300元/噸,焦作千業(yè)310元/噸,鄭州天瑞330元/噸,南陽中聯(lián)360元/噸,洛陽同力340元/噸。根據(jù)調(diào)研了解,由于河南春節(jié)停窯檢修時(shí)間較長,所以直到二月下旬,河南水泥企業(yè)才陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)。雖然目前價(jià)格保持穩(wěn)定,下游拿貨略有增長,但是是由于廠家增大返利幅度所致。在春節(jié)停窯時(shí)期,河南總體庫存在40%左右,但是開工以后,由于需求尚未恢復(fù)到正常水平,導(dǎo)致庫存也上升到60%左右,因此河南供大于求的現(xiàn)實(shí)狀況仍然是價(jià)格的主要壓力。河南2012年只有依靠全行業(yè)的協(xié)同限產(chǎn),才可能改善供大于求的現(xiàn)狀。

  山西地區(qū)由于天氣的因素,大部分工程也未展開,雖然需求不濟(jì),但是價(jià)格卻保持平穩(wěn)。以P.O42.5散裝水泥為例,冀東大同銷售價(jià)格340元/噸,太原吉港330元/噸,華潤長治340元/噸,運(yùn)城冀東320元/噸。根據(jù)調(diào)研獲悉,2月底山西地區(qū)仍然處于淡季,需求增長乏力,目前全省整體水泥庫存在80%左右,企業(yè)對于高庫存的狀態(tài)比較擔(dān)心。但是對于降價(jià)大多數(shù)企業(yè)表示還沒有考慮。按照往年經(jīng)驗(yàn),3月中旬才是山西正式開工的時(shí)間,因此3月份的需求變的至關(guān)重要,不少企業(yè)表示,如果3月份庫存仍然那么高,降價(jià)將成為必然。

  圖5  河南P.O42.5水泥價(jià)格走勢

  數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)

  圖6  山西P.O42.5水泥價(jià)格走勢

  數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)

  2月底,雖然內(nèi)蒙古地區(qū)仍處于水泥銷售的淡季,但是需求卻開始逐漸放量,小企業(yè)為了爭奪市場份額,價(jià)格向下調(diào)整,且一次性降價(jià)幅度較大。以P.O42.5散裝水泥價(jià)格為例,鄂爾多斯蒙西310元/噸,烏蘭察布烏蘭水泥340元/噸,呼和浩特天皓水泥320元/噸,包頭冀東300元/噸,阿榮旗蒙西450元/噸。根據(jù)調(diào)研獲悉,2月中旬以后降價(jià)主要是內(nèi)蒙古呼和浩特地區(qū),當(dāng)?shù)匦∑髽I(yè)P.O42.5散裝出廠價(jià)跌至300元/噸。而內(nèi)蒙古其余地區(qū)價(jià)格整體平穩(wěn),并未受到影響。2011年內(nèi)蒙古新增產(chǎn)能較多,因此內(nèi)蒙古企業(yè)對2012年水泥價(jià)格保持謹(jǐn)慎。

  圖7  內(nèi)蒙古P.O42.5水泥價(jià)格走勢

  數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)

  三、下一階段市場預(yù)測

  根據(jù)中國氣象局的預(yù)測,3月上旬華北地區(qū)雖有短暫天氣晴好,但是大部分時(shí)間還將是低溫天氣。天氣目前是華北地區(qū)影響開工最大的不確定因素。

  京津冀地區(qū)價(jià)格預(yù)期平穩(wěn)走高

  由于3月份兩會的召開,北京地區(qū)需求應(yīng)該會下降到比較低的水平,而天津和河北地區(qū)也會受到不小的影響。3月中上旬價(jià)格應(yīng)該較為平穩(wěn),而兩會結(jié)束以后,3月中下旬可能帶來需求的爆發(fā)式增長,但是也只是消化庫存為主。目前有傳聞?wù)f,北京將在兩會之后大幅上調(diào)水泥價(jià)格,但是到時(shí)候價(jià)格走向可能并不會大幅跳漲,如果在京津冀地區(qū)水泥企業(yè)共同協(xié)商的基礎(chǔ)上,水泥價(jià)格小幅上揚(yáng)的可能性還是比較大的。

  河南山西或小幅下降

  山西和河南兩個(gè)地區(qū)類似,春節(jié)之后,需求都增長有限,而兩省卻都是產(chǎn)能大省,供大于求是常態(tài)。而且河南在恢復(fù)生產(chǎn)之后,庫存上升較快,達(dá)到60%左右,山西比河南庫存還要高一些,在80%上下。因此河南和山西如果需求在3月份沒有好的表現(xiàn),價(jià)格將繼續(xù)下調(diào)。目前河南和山西首要的目標(biāo)就是降低庫存,使得生產(chǎn)能夠繼續(xù)。

  內(nèi)蒙古水泥價(jià)格3月或下行

  2011年,內(nèi)蒙古自治區(qū)固定資產(chǎn)投資實(shí)現(xiàn)了新的突破,總額超過了萬億元。超萬億的固定資產(chǎn)投資雖然給2012年需求端增加了不少憧憬,但是內(nèi)蒙地區(qū)近兩年新增產(chǎn)能較多,加上宏觀調(diào)控會影響需求增長,后續(xù)價(jià)格壓力將會較大。如果2012年內(nèi)蒙古淘汰落后產(chǎn)能能夠加大力度,或許能夠平衡供需。


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