脫利成：甘肅水泥行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)路徑研究

  2015年是“十二五”規(guī)劃的收官之年，“十二五”時(shí)期我國(guó)水泥行業(yè)在產(chǎn)量效益、結(jié)構(gòu)調(diào)整、節(jié)能減排、裝備水平和技術(shù)進(jìn)步等方面均取得了歷史性突破，最明顯的就是從數(shù)量增長(zhǎng)型向質(zhì)量效益增長(zhǎng)型轉(zhuǎn)變，從粗放型管理向集約化管理轉(zhuǎn)變，從資源消耗型向資源節(jié)約型轉(zhuǎn)變，綠色發(fā)展已成為未來(lái)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)。本文主要通過(guò)對(duì)甘肅水泥行業(yè)市場(chǎng)形勢(shì)和存在問(wèn)題分析，在此基礎(chǔ)上，主要從政府、行業(yè)協(xié)會(huì)和龍頭企業(yè)三方面提出了水泥行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的實(shí)現(xiàn)路徑。

  1水泥行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)問(wèn)題的提出

  1.1轉(zhuǎn)型升級(jí)是破解水泥行業(yè)發(fā)展瓶頸的需要

  從目前水泥行業(yè)來(lái)看，國(guó)內(nèi)固定資產(chǎn)投資和房地產(chǎn)投資增速回落。房地產(chǎn)投資持續(xù)下滑，新開(kāi)工面積不足，鐵路和道路運(yùn)輸投資增速也出現(xiàn)放緩態(tài)勢(shì)，水泥市場(chǎng)形勢(shì)依然不甚樂(lè)觀(guān)，旺季不旺，產(chǎn)能過(guò)剩矛盾突顯，市場(chǎng)信心不足，價(jià)格回升較為艱難。加上拉動(dòng)水泥需求投資增速放緩，水泥行業(yè)仍難以走出市場(chǎng)低迷的困境。因此，轉(zhuǎn)型升級(jí)是破解當(dāng)前水泥行業(yè)發(fā)展瓶頸的戰(zhàn)略需要。

  1.2轉(zhuǎn)型升級(jí)是實(shí)現(xiàn)水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的需要

  當(dāng)前，我國(guó)水泥產(chǎn)業(yè)已陷入全面、長(zhǎng)期、不可逆轉(zhuǎn)的嚴(yán)重過(guò)剩。在產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩、競(jìng)爭(zhēng)加劇的情況下，為了活下去，企業(yè)必須通過(guò)練內(nèi)功、降成本、提高競(jìng)爭(zhēng)力和生存能力。一些企業(yè)特別是通過(guò)兼并重組快速擴(kuò)張的企業(yè)，通過(guò)文化、技術(shù)、管理等方面的整合對(duì)標(biāo)，顯著提高了經(jīng)濟(jì)效益。雖然節(jié)能降耗、提質(zhì)增效是一個(gè)持續(xù)努力的方向，但是，可以預(yù)期，隨著先進(jìn)的新型干法工藝技術(shù)與管理方式的擴(kuò)散應(yīng)用，這種效益提升逐漸會(huì)趨向極限，企業(yè)間在這方面的差距也會(huì)逐漸縮小。只有實(shí)施轉(zhuǎn)型升級(jí)戰(zhàn)略，實(shí)施縱向一體化的產(chǎn)業(yè)鏈延伸和協(xié)同發(fā)展，水泥產(chǎn)業(yè)才能實(shí)現(xiàn)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)。

  1.3轉(zhuǎn)型升級(jí)是適應(yīng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的需要

  當(dāng)前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)增速放緩，正從高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向中高速增長(zhǎng)；經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式也在轉(zhuǎn)變，從規(guī)模速度型粗放增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長(zhǎng)；經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，正從增量擴(kuò)能為主轉(zhuǎn)向調(diào)整存量、做優(yōu)增量并存的深度調(diào)整；經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力，正從傳統(tǒng)增長(zhǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)向新的增長(zhǎng)點(diǎn)。新常態(tài)下，行業(yè)、企業(yè)必須適應(yīng)國(guó)家社會(huì)發(fā)展大環(huán)境，營(yíng)造有利于行業(yè)和企業(yè)發(fā)展的小環(huán)境。水泥企業(yè)只有實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)才能適應(yīng)新常態(tài)，引領(lǐng)新常態(tài)。

  2甘肅水泥行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

  2.1我國(guó)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析

  當(dāng)前，我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)仍然不容樂(lè)觀(guān)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩趨勢(shì)明顯，雖然總體呈現(xiàn)出企穩(wěn)回暖態(tài)勢(shì)，但經(jīng)濟(jì)回升幅度較弱，下行壓力依然較大，景氣度不高。多年以來(lái)，國(guó)家一直強(qiáng)調(diào)從需求側(cè)進(jìn)行政府宏觀(guān)調(diào)控以實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)。近期，中央提出在適度擴(kuò)大總需求的同時(shí)，著力加強(qiáng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，從供給側(cè)入手，針對(duì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性問(wèn)題推進(jìn)改革，發(fā)揮企業(yè)和創(chuàng)業(yè)者作為市場(chǎng)主體的作用，解決產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)中長(zhǎng)期健康、可持續(xù)發(fā)展的問(wèn)題，強(qiáng)調(diào)制度變革與完善，明確要促進(jìn)過(guò)剩產(chǎn)能有效化解，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化重組，降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)成本，幫助企業(yè)保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，化解房地產(chǎn)庫(kù)存，促進(jìn)房地產(chǎn)健康持續(xù)發(fā)展，防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，加快形成融資功能完備、基礎(chǔ)制度扎實(shí)、市場(chǎng)監(jiān)管有效、投資者權(quán)益得到充分保護(hù)的股票市場(chǎng)，也明確強(qiáng)調(diào)了要釋放新消費(fèi)，創(chuàng)造新供給，從而形成新動(dòng)力，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)快速發(fā)展。

  2.2甘肅水泥市場(chǎng)形勢(shì)分析

  2015年，甘肅水泥總產(chǎn)能在5700萬(wàn)噸，較2014年增加了700萬(wàn)噸(紅獅300萬(wàn)噸，和政海螺200萬(wàn)噸，河西地區(qū)200萬(wàn)噸)；水泥需求量4450萬(wàn)噸。從各銷(xiāo)售區(qū)域看，平慶地區(qū)的需求量變化不大；蘭白區(qū)域及甘南、臨夏區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，特別是蘭白區(qū)域的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)已輻射到武威、定西以及青海市場(chǎng)。

  從當(dāng)前甘肅省水泥市場(chǎng)的整體形勢(shì)看，供過(guò)于求的局面已成新常態(tài)，僅靠投資來(lái)拉動(dòng)水泥需求的時(shí)代已一去不復(fù)返。前期4萬(wàn)億投資帶來(lái)產(chǎn)能快速增長(zhǎng)與當(dāng)前經(jīng)濟(jì)增速放緩的矛盾已在2015年的市場(chǎng)中完全突現(xiàn)。

  2016年，從市場(chǎng)形勢(shì)和開(kāi)工的項(xiàng)目情況看，“鐵、公、機(jī)”推進(jìn)緩慢，固定資產(chǎn)投資和房地產(chǎn)投資增速加速回落。房地產(chǎn)投資持續(xù)下滑，新開(kāi)工面積不足，鐵路和道路運(yùn)輸投資增速也出現(xiàn)放緩態(tài)勢(shì)，需求量明顯不足，與2015年相比負(fù)增長(zhǎng)概率較大，預(yù)計(jì)甘肅整體需求量較2015年下降5%以上。

  3甘肅水泥行業(yè)存在的突出問(wèn)題

  3.1水泥行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈

  (1)產(chǎn)能集中釋放，打破了平衡的市場(chǎng)秩序。前幾年，由于市場(chǎng)環(huán)境較好，國(guó)內(nèi)大企業(yè)紛紛來(lái)甘肅投資大規(guī)模生產(chǎn)線(xiàn)，加之落后產(chǎn)能淘汰緩慢，造成甘肅區(qū)域水泥產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩。各企業(yè)在利益推動(dòng)下，均采取壓縮成本，提高設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)，發(fā)揮產(chǎn)能效益，使趨于平穩(wěn)的市場(chǎng)再次被打破，特別是2014年下半年以來(lái)，這種態(tài)勢(shì)尤為明顯。

  (2)國(guó)內(nèi)大企業(yè)主導(dǎo)的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)淘汰法則，使得產(chǎn)品價(jià)格大幅下滑。海螺、紅獅等國(guó)內(nèi)大型水泥企業(yè)集團(tuán)進(jìn)入甘肅市場(chǎng)以來(lái)，憑借其資金、技術(shù)、成本等優(yōu)勢(shì)，采取低價(jià)占領(lǐng)市場(chǎng)策略，提高市場(chǎng)占有份額，以低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)主導(dǎo)行業(yè)，使技術(shù)相對(duì)落后、人多包袱重的當(dāng)?shù)仄髽I(yè)處于虧損狀態(tài)。加之近年來(lái)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)不景氣，導(dǎo)致房地產(chǎn)、重點(diǎn)工程、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目投資減緩，行業(yè)步入低谷，各水泥企業(yè)為維系設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)，輪翻降價(jià)，企業(yè)生存環(huán)境惡化。

  (3)政府對(duì)水泥過(guò)剩行業(yè)產(chǎn)能政策落實(shí)力度不夠，在產(chǎn)能過(guò)剩情況下依然核準(zhǔn)大規(guī)模水泥項(xiàng)目建設(shè)，在一定程度了加速了區(qū)域產(chǎn)能過(guò)剩的進(jìn)程。

  3.2大企業(yè)搶灘布點(diǎn)加速區(qū)域產(chǎn)能過(guò)剩

  大企業(yè)的盲目擴(kuò)張、惡性競(jìng)爭(zhēng)和不理性的區(qū)域話(huà)語(yǔ)權(quán)爭(zhēng)奪，造成了整個(gè)行業(yè)的產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，跨區(qū)域搶灘布點(diǎn)與當(dāng)?shù)佚堫^企業(yè)進(jìn)行惡性競(jìng)爭(zhēng)，形成了兩敗俱傷的局面。今年水泥價(jià)格下降，一方面是因?yàn)槠髽I(yè)對(duì)市場(chǎng)預(yù)判過(guò)于悲觀(guān)，形成的恐慌性應(yīng)激反映；另一方面則是新進(jìn)入企業(yè)和優(yōu)勢(shì)企業(yè)借勢(shì)發(fā)力，利用成本優(yōu)勢(shì)加劇區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，相對(duì)劣勢(shì)企業(yè)為保市場(chǎng)份額和現(xiàn)金流被動(dòng)應(yīng)戰(zhàn)，致使價(jià)格下滑不止。

  4甘肅水泥行業(yè)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的路徑選擇

  水泥產(chǎn)品是“短腿產(chǎn)品”，屬于局部市場(chǎng)的區(qū)域化市場(chǎng)供給產(chǎn)品，需求受固定資產(chǎn)投資及房地產(chǎn)市場(chǎng)的制約程度較大，不像鋼材、電解鋁等其他產(chǎn)品屬于國(guó)際性和全國(guó)性競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品。水泥行業(yè)要通過(guò)強(qiáng)化行業(yè)自律，調(diào)整供給側(cè)結(jié)構(gòu)，加快落后產(chǎn)能淘汰步伐和加強(qiáng)區(qū)域環(huán)境治理等措施，逐步化解過(guò)剩產(chǎn)能，遏制產(chǎn)品價(jià)格下滑趨勢(shì)，實(shí)現(xiàn)行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。

  4.1政府主管部門(mén)要加強(qiáng)政策支持和指導(dǎo)

  國(guó)家層面要對(duì)化解水泥產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題給予政策支持和指導(dǎo)。2015年11月13日工信部542號(hào)《關(guān)于北方采暖地區(qū)全面試行水泥錯(cuò)峰生產(chǎn)的通知》文件對(duì)全國(guó)水泥企業(yè)冬季錯(cuò)峰生產(chǎn)給予了政策上的鼓勵(lì)和支持，對(duì)化解產(chǎn)能過(guò)剩、促進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)具有積極推動(dòng)作用。建議政府主管部門(mén)繼續(xù)出臺(tái)或完善在差別電價(jià)、環(huán)保監(jiān)管、稅收政策、行業(yè)準(zhǔn)入和生產(chǎn)許可等方面的系列政策和差異化措施。嚴(yán)控新增項(xiàng)目建設(shè)，從源頭上控制產(chǎn)能增加，遏制新增產(chǎn)能和壓縮過(guò)剩產(chǎn)能。對(duì)違規(guī)新建的項(xiàng)目要有一定的處罰措施，對(duì)循環(huán)經(jīng)濟(jì)、固廢處理、特種水泥、異地搬遷、水泥窯擴(kuò)經(jīng)改造等投資項(xiàng)目要嚴(yán)格核查。從政策等方面加快淘汰落后產(chǎn)能步伐，向低能耗，技術(shù)先進(jìn)生產(chǎn)線(xiàn)傾斜，提高行業(yè)整體運(yùn)營(yíng)效率，全力促進(jìn)水泥行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

  4.2行業(yè)協(xié)會(huì)要加強(qiáng)自律組織建設(shè)和監(jiān)督引導(dǎo)

  充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)作用，積極溝通、落實(shí)國(guó)家對(duì)行業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策。要積極爭(zhēng)取行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的各項(xiàng)優(yōu)惠政策，鼓勵(lì)和服務(wù)企業(yè)進(jìn)行海外投資貿(mào)易，促進(jìn)企業(yè)兼并重組，推動(dòng)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、文化建設(shè)等方面工作。牽頭成立區(qū)域性行業(yè)自律組織，將大企業(yè)發(fā)展成為行業(yè)協(xié)會(huì)的骨干成員，發(fā)揮大企業(yè)在區(qū)域市場(chǎng)的影響力，加強(qiáng)企業(yè)間的自律行為，引導(dǎo)企業(yè)發(fā)揮自律作用。維護(hù)市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)秩序，對(duì)錯(cuò)峰生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行自律，實(shí)行區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品最低限價(jià)，避免出現(xiàn)低于成本價(jià)銷(xiāo)售的傾銷(xiāo)行為。協(xié)同政府加強(qiáng)粉磨企業(yè)的熟料來(lái)源和產(chǎn)品流向控制，保障下游建筑市場(chǎng)的質(zhì)量安全。進(jìn)一步修訂標(biāo)準(zhǔn)，督促提高水泥實(shí)物質(zhì)量，節(jié)約資源消耗，減少低標(biāo)號(hào)水泥產(chǎn)量，鼓勵(lì)生產(chǎn)高標(biāo)號(hào)熟料。

  4.3區(qū)域大型企業(yè)要充分發(fā)揮引領(lǐng)作用

  在行業(yè)的發(fā)展過(guò)程中，大型企業(yè)集團(tuán)對(duì)推動(dòng)行業(yè)的整體發(fā)展和進(jìn)步發(fā)揮著決定性作用。水泥行業(yè)也不例外：近10年水泥行業(yè)產(chǎn)能增加和技術(shù)進(jìn)步，大企業(yè)做出了不可磨滅的貢獻(xiàn)，當(dāng)然大企業(yè)也是行業(yè)發(fā)展的最大的受益者；大企業(yè)對(duì)中國(guó)水泥走出中國(guó)走向世界，將中國(guó)的水泥制造和中國(guó)的水泥技術(shù)向全世界進(jìn)行推廣，使得中國(guó)水泥在全世界爭(zhēng)得一席之地，形成了“世界水泥看中國(guó)”的格局；大企業(yè)引領(lǐng)著水泥行業(yè)綠色環(huán)保的發(fā)展方向，先進(jìn)水泥生產(chǎn)線(xiàn)的城市垃圾協(xié)同處理及花園式工廠(chǎng)的管理模式，改變了過(guò)去水泥行業(yè)高污染、高耗能的形象；隨著整個(gè)行業(yè)的發(fā)展，水泥行業(yè)涌現(xiàn)出一大批行業(yè)領(lǐng)軍人物，為行業(yè)的發(fā)展和企業(yè)的管理提升起到了十分重要的作用。

  大型水泥企業(yè)作為區(qū)域行業(yè)引領(lǐng)者，要積極倡導(dǎo)和切實(shí)履行市場(chǎng)競(jìng)合，引領(lǐng)區(qū)域水泥企業(yè)健康發(fā)展。要有對(duì)行業(yè)負(fù)責(zé)的態(tài)度引領(lǐng)市場(chǎng)價(jià)格，帶頭執(zhí)行行業(yè)協(xié)會(huì)出臺(tái)的相關(guān)政策。要加強(qiáng)和政府溝通，督促政府出臺(tái)相關(guān)支持水泥行業(yè)的政策，共同推進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。同時(shí)，要持續(xù)提升企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，適時(shí)組織行業(yè)大對(duì)標(biāo)，對(duì)先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行學(xué)習(xí)和推廣，創(chuàng)新管理模式，提升行業(yè)整體的盈利水平，為實(shí)現(xiàn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和健康可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。