[原創(chuàng)]南美水泥市場概況：巴西獨占半邊天

一、人口與經(jīng)濟

  南美洲位于南半球的南部，東瀕大西洋，西臨太平洋，北濱加勒比海，以巴拿馬運河為界同北美洲相分。南美洲包括12個國家（巴西、哥倫比亞、阿根廷、委內(nèi)瑞拉、秘魯、智利、厄瓜多爾、玻利維亞、巴拉圭、烏拉圭、圭亞那、蘇里南）和1個地區(qū)（法屬圭亞那）。2014年，南美洲總?cè)丝谶_4.11億，其中巴西是南美洲面積和人口最大的國家，占南美洲總?cè)丝诘?9%（2億），除巴西外，人口超過3000萬的有哥倫比亞（4900萬）、阿根廷（4180萬）、委內(nèi)瑞拉（3085萬）和秘魯（3076萬）四國。

圖1：南美洲各國人口比重

資料來源：世界銀行，中國水泥網(wǎng)，中國水泥研究院

  2014年，南美各國經(jīng)濟增速均呈現(xiàn)不同程度的放緩，整體經(jīng)濟僅增長0.7%，較2013年下滑2.1個百分點，委內(nèi)瑞拉受油價下跌及國內(nèi)抗議活動影響，經(jīng)濟陷入衰退，萎縮4%，巴西、阿根廷、秘魯、智利等南美大國經(jīng)濟增速放緩2個百分點以上。拉美經(jīng)委會預測，2015年南美洲經(jīng)濟將出現(xiàn)零增長，拉美第一大經(jīng)濟體巴西全年經(jīng)濟預計也將出現(xiàn)萎縮。

圖2：2014年南美各國經(jīng)濟增長放緩，委內(nèi)瑞拉陷入經(jīng)濟衰退

資料來源：世界銀行，中國水泥網(wǎng)，中國水泥研究院

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二、南美洲水泥市場

2.1 供需情況

  2014年，南美洲水泥總產(chǎn)能達1.69億噸，其中巴西是南美最大的水泥生產(chǎn)國，占南美水泥總產(chǎn)能的52%，它也是全球第六大水泥生產(chǎn)國，哥倫比亞、阿根廷、秘魯是南美第二、三、四大水泥生產(chǎn)國，水泥產(chǎn)能分別為1800萬噸、1534萬噸和1508萬噸。從人均水平看，南美人均產(chǎn)能在410公斤左右，與世界（除中國外）人均產(chǎn)能平均水平基本相當。

表1：2014年南美洲各國水泥產(chǎn)能情況

資料來源：中國水泥網(wǎng)，中國水泥研究院

  從需求看，2014年南美洲水泥總需求大約在1.3億噸左右，55%的水泥消費集中在巴西，哥倫比亞、阿根廷、秘魯水泥年需求量在1100~1200萬噸不等。2014年，南美人均需求量為315公斤左右，而哥倫比亞、阿根廷、委內(nèi)瑞拉等人口較多的國家人均消費量不到300公斤。

表2：2014年南美洲主要國家水泥需求規(guī)模及人均消費量

資料來源：中國水泥網(wǎng)，中國水泥研究院

  2014年底，南美地區(qū)水泥產(chǎn)能主要集中在六家水泥企業(yè)，分別是Votorantim、InterCement、Holcim、Corporacion Socialista del Cemento、Cementos Argos、Unacem，擁有的水泥產(chǎn)能達1.08億噸，占南美水泥總產(chǎn)能的63.81%，而巴西的兩家企業(yè)Votorantim、InterCement分別位于第一位和第二位，兩者水泥總產(chǎn)能占的比重超過三分之一。六大水泥企業(yè)之中，除委內(nèi)瑞拉的Corporacion Socialista del Cemento和秘魯?shù)腢nacem只在本國從事生產(chǎn)活動外，其余四個企業(yè)基本在兩個以上國家開展生產(chǎn)經(jīng)營活動。

表3：2014年底，南美地區(qū)主要水泥企業(yè)及產(chǎn)能分布

資料來源：中國水泥網(wǎng)，中國水泥研究院

[Page]2.2主要生產(chǎn)國水泥行業(yè)及企業(yè)基本情況

2.2.1巴西

(一)市場情況

  巴西的水泥工業(yè)可以追溯到19世紀末期，當時，巴西建立了第一家水泥廠；1926年，巴西開始工業(yè)規(guī)模的生產(chǎn)，投產(chǎn)了Companhia Brasileira de Cimento波特蘭水泥廠；1933年，巴西的水泥出口量首次超過進口量；在大規(guī)模工業(yè)化與基礎設施建設強勁增長后，1962年，巴西的人均水泥消費量由1935年的12.9千克上升至67.7千克；1999年，巴西的水泥消費量達到了里程碑式的4000萬噸，但此后直至2004年，巴西一直陷于經(jīng)濟困境；2004年后，住宅業(yè)有所發(fā)展，加上其它建設項目受到政策的鼓勵而有所增長，巴西的水泥業(yè)一直呈同比增長的態(tài)勢，目前國內(nèi)水泥需求在7200萬噸左右。

  2014年底，巴西國內(nèi)共有56個水泥廠，32個粉磨站，水泥產(chǎn)能接近8800萬噸，水泥巨頭Votorantim Cimentos擁有最大的市場份額（2014年市場份額為37%），水泥產(chǎn)能為3250萬噸，其次為InterCement Brazil，擁有16個生產(chǎn)單元，占據(jù)20%的市場份額。巴西水泥的需求中58%來自住房抵償，基建占25%、非住宅建筑占17%。巴西水泥協(xié)議SNIC估計，到2020年，國內(nèi)的水泥需求將達到1億噸，也即2015~2020年間巴西水泥需求年復合增長率在2.8%左右。

（二）企業(yè)情況

表4：2014年巴西現(xiàn)有的主要水泥企業(yè)

資料來源：中國水泥網(wǎng)，中國水泥研究院

（1）Votorantim Cimentos

  Votorantim Cimentos隸屬于Votorantim集團，從1933年開始涉足水泥業(yè)務，公司是全球第七大跨國水泥生產(chǎn)商。Votorantim在巴西的水泥年產(chǎn)能達3250萬噸。2015年8月，公司宣布了2015~2018年投資計劃，16億美元將投資給巴西的五個新水泥廠、土耳其一個新水泥廠以及玻利維亞一個新水泥廠。在巴西，公司的核心是增加中北及東北地區(qū)的產(chǎn)能。

（2）InterCement Brazil

  InterCement Brasil成立于1974年，現(xiàn)是巴西的建筑集團--Camargo Corrêa旗下公司，. 1974年，InterCement第一家水泥廠Porland Eldorado在巴西開始投產(chǎn)，通過新建和并購不斷發(fā)展，1997年收購巴西Cauê，2005年收購阿根廷Loma Negra，2012年收購葡萄牙Cimpor。目前，InterCement Brasil是巴西第二大的水泥制造商，在南美、非洲和歐洲的8個國家經(jīng)營40家水泥廠和粉磨站，水泥設計產(chǎn)能超過4700萬噸，在葡萄牙、阿根廷、莫桑比克、佛得角（非洲，在該地只是水泥貿(mào)易，但占據(jù)80%市場）市場是第一大水泥生產(chǎn)商，在巴西和巴拉圭是第二大水泥生產(chǎn)商，在埃及和南非擁有重要的市場地位。

2.2.2哥倫比亞

（一）市場情況

  哥倫比亞是拉丁美洲第三大人口大國，南美第二大人口大國，2014年，哥倫比亞水泥產(chǎn)能1800萬噸。哥倫比亞水泥市場依然以袋裝水泥占據(jù)大多數(shù)，水泥需求中零售是主要部分。在大城市的中心會有預拌混凝土商，它們會用散裝水泥。對于后者，有三種主要的水泥買家：政府、大的建筑公司（競標重大建筑項目）和普通房主。前兩種買家占到水泥需求的40%，而剩余的60%為自建房屋使用。

  2014年，哥倫比亞水泥需求達1200萬噸，根據(jù)研究機構估計，未來三年，哥倫比亞水泥產(chǎn)銷量將繼續(xù)增長。隨著新產(chǎn)能陸續(xù)投放，產(chǎn)能利用率將會面臨壓力，2015~2018年間將會停留在80%以下。

（二）企業(yè)情況

表5：2014年哥倫比亞現(xiàn)有的主要水泥企業(yè)

資料來源：中國水泥網(wǎng)，中國水泥研究院

（1）Cementos Argos

  Cementos Argos是哥倫比亞最大的水泥生產(chǎn)商，是成立于1934年的美洲老牌水泥企業(yè)，2000年開始在包括美國東海岸在內(nèi)的加勒比海地區(qū)迅速收購擴張，在2014年1月以7.2億美元收購美國弗羅里達水泥公司后，躍居世界第18位，中南美第3大的水泥集團，市場份額占哥倫比亞國內(nèi)50%以上。Cementos Argos的Nare水泥廠是哥倫比亞唯一生產(chǎn)白水泥的企業(yè)（在白/灰水泥生產(chǎn)間切換）。2015年，公司計劃在哥倫比亞Sogamoso新建4300t/d水泥廠，預計將在2017年底投產(chǎn)。目前，Cementos Argos在全球的水泥總產(chǎn)能接近2000萬噸，其中960萬噸在哥倫比亞，其余分布于美國、洪都拉斯、多米尼加、巴拿馬、蘇里南等國

（2）Cemex LatAM

  2014年，Cemex LatAm是墨西哥西麥斯集團在哥倫比亞的子公司，目前總產(chǎn)能為760萬噸，其中在哥倫比亞有520萬噸，公司還宣布在哥倫比亞投資3.4億美元新建100萬噸水泥廠，預計2016年下半年投產(chǎn)。

2.2.3阿根廷

（一）市場情況

  阿根廷是繼巴西、哥倫比亞后南美第三大水泥產(chǎn)銷國，2014年水泥產(chǎn)量1140.8萬噸，其中國內(nèi)需求1127.4萬噸，較2013年有所下滑，這主要是受建筑項目減少影響。近五年來，阿根廷水泥市場規(guī)模始終保持在1000~1100萬噸左右，相對穩(wěn)定。

（二）企業(yè)情況

表6：2014年阿根廷現(xiàn)有的主要水泥企業(yè)

資料來源：中國水泥網(wǎng)，中國水泥研究院

（1）Loma Negra

  Loma Negra成立于1926年，名字以小鎮(zhèn)名稱命名，兩年后第一家水泥廠Olavarría投產(chǎn)，1950年擴大產(chǎn)能并在Buenos Aires新建一家新工廠（Barker水泥廠），1960年新建San Juan水泥廠。1980年，新建El Alto Cement Plant。1992年收購Cemento San Martín SA ，擁有Sierras Bayas Cement Plant和Paraná Cement Grinding Mill。1999年投產(chǎn)Ramallo Cement Grinding Mill粉磨站。2001年，當時南美洲最大的水泥廠Lamalí Cement Plant投產(chǎn)，年產(chǎn)160萬噸熟料。2005年被巴西Camargo Corrêa（intercement）100%收購。截止2014年年底，Loma Negra擁有水泥產(chǎn)能870萬噸。

（2）Cementos Avellaneda SA

  Cementos Avellaneda SA成立于1919年，原為石灰廠，1939年代開始生產(chǎn)水泥，1980年水泥產(chǎn)能達到110萬噸。1980年代，公司被西班牙企業(yè)Cementos Molins和Corporación Uniland, S.A.收購，2014年底，股權分別被Cementos Molins和Votorantim以51%和49%持有，其中Cementos Molins控股，2014年公司宣布繼續(xù)在阿根廷增加投資，對水泥廠進行升級改造。

[Page]2.2.4秘魯

(一)市場情況

  根據(jù)秘魯水泥協(xié)會數(shù)據(jù)，2014年秘魯水泥總消費達1132.9萬噸，同比增長1.72%，增速出現(xiàn)明顯下滑，創(chuàng)自2001年以來最低。協(xié)會估計，2015年該國水泥消費會有所恢復，同比預計增長3.5%。目前，國內(nèi)企業(yè)積極擴張產(chǎn)能，其中Unacem2014~2018將對其Atocongo和Condorcocha工廠投資3.74億美元，重點是水泥磨機，發(fā)展Carpapata III水電項目，在Condorcocha建設包裝設施；Cementos Yura對Arequipa附近的Yura工廠的機械設備投資0.5億美元；Cementos Pacasmayo的新水泥廠也即將投產(chǎn)，該廠投資3.85億美元，水泥產(chǎn)能160萬噸，熟料產(chǎn)能100萬噸。2015年1月，冀東水泥傳與秘魯水泥公司Cementos Interoceanicos就收購事宜達成最后協(xié)議。

（二）企業(yè)情況

表7：2014年秘魯現(xiàn)有的主要水泥企業(yè)

資料來源：中國水泥網(wǎng)，中國水泥研究院

（1）Unión de Cementos Lima SAA y Cemento Andino SA (UNACEM)

  1916年，Unacem的前身Compa?ía Peruana de Cemento Pórtland SA成立。1956年，Cemento Andino S.A.建成。Cementos Lima和Cemento Andino合并成Cementos (UNACEM) y la Asociación Atocongo

  2014年底在Unacem秘魯擁有兩家水泥廠：Condorcocha Cement Plant（210萬噸，Cementos Andino SA）和Atocongo Cement Plant（550萬噸，Cementos Lima SAA）。2014，Unacem收購拉法基在厄瓜多爾的資產(chǎn)，年底水泥總產(chǎn)能970萬噸，占全國水泥總產(chǎn)能的50.4%。

  2014年底，Unacem在秘魯（210萬噸、550萬噸）、厄瓜多爾（150萬噸）、美國（60萬噸）共有四家水泥廠，水泥總產(chǎn)能970萬噸。2014年Unacem在秘魯?shù)乃喈a(chǎn)量達571.8萬噸，其中Condorcocha水泥廠生產(chǎn)192.46萬噸，Atocongo水泥廠生產(chǎn)379.29萬噸。公司目前計劃在Condorcocha水泥廠擴建一條120萬噸線，熟料產(chǎn)能在2017年將增至282萬噸/年，水泥產(chǎn)能將從210萬噸增至290萬噸，到2017年將增至400萬噸，2017年兩廠水泥總產(chǎn)能提升至950萬噸。

2.2.5委內(nèi)瑞拉

  2008年，委內(nèi)瑞拉對水泥廠實行國有化，政府收購豪瑞、拉法基、西麥斯的資產(chǎn)。2009年，委內(nèi)瑞拉政府完成對它們的接管，國有企業(yè)Corporacion Socialista del Cemento 成為委內(nèi)瑞拉最大的水泥廠，產(chǎn)能達1000萬噸，唯一的私營企業(yè)僅Cementos Catatumbo CA，產(chǎn)能為75萬噸。2014年，委內(nèi)瑞拉水泥產(chǎn)量700萬噸，存在一定的短缺。2015年部長Ricardo Molina表示產(chǎn)量將在今年增長到900萬噸，2017年國內(nèi)的水泥年產(chǎn)量將達到1200萬噸。

2.2.6厄瓜多爾

（一）市場情況

  2007~2013年間，厄瓜多爾建筑業(yè)、基建投資的大幅增加，使得國內(nèi)水泥年需求平均增長達7%左右。然而，2014年開始，受國際油價持續(xù)走低的打擊，厄經(jīng)濟增速明顯放緩，水泥需求量下滑1.95%。目前，國內(nèi)水泥需求在650萬噸左右，預計2015年受經(jīng)濟放緩、建筑業(yè)下滑影響，水泥需求繼續(xù)下滑。

（二）企業(yè)情況

表8：2014年厄瓜多爾現(xiàn)有的主要水泥企業(yè)

資料來源：中國水泥網(wǎng)，中國水泥研究院

Holcim (Ecuador) S.A.

  豪瑞于1976年進入厄瓜多爾水泥市場， Holcim (Ecuador) S.A.成為厄瓜多爾最大的水泥生產(chǎn)商，長期占據(jù)主導地位，2014年底產(chǎn)能比重高達70%。除了豪瑞外，UNACEM Ecuador S.A.和Compa?ía Industrias Guapán SA 占據(jù)其余30%的市場份額。目前，部分企業(yè)有計劃進入該市場，如2014年，秘魯水泥企業(yè)Cementos Yura S.A.計劃在厄瓜多爾投資2.3億美元新建水泥廠。

2.2.7智利

  2014年，智利水泥產(chǎn)能達765萬噸，水泥需求在470萬噸，近年來市場規(guī)模較為穩(wěn)定。智利的水泥廠主要位于首都圣地亞哥附近，最大的水泥生產(chǎn)商是Cementos Bío Bío (CBB)。

表9：2014年智利現(xiàn)有的主要水泥企業(yè)

資料來源：中國水泥網(wǎng)，中國水泥研究院

比奧比奧集團Cementos Bío Bío (CBB)

  比奧比奧集團是智利最大的水泥生產(chǎn)商，公司成立于1957年，1961年11.9萬噸/年的第一家水泥廠Talcahuano水泥廠投產(chǎn)，1978年收購INACESA的Antofagasta 水泥廠。1995年，Talcahuano水泥廠擴能到75萬噸/年，同時在Curico新建水泥線。巴西的Votorantim集團也持有CBB16.7%的股權。除了CBB，另外兩家水泥廠分別是Cemento Polpaico S.A.和豪瑞的子公司Cemento Melón SA，各自擁有230和210萬噸水泥產(chǎn)能。