塔牌集團：2015年第三季度報告正文

  廣東塔牌集團股份有限公司 2015 年第三季度報告正文

  第一節(jié) 重要提示

  公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

  所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

  公司負責人何坤皇、主管會計工作負責人何坤皇及會計機構負責人(會計主管人員)賴宏飛聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

  廣東塔牌集團股份有限公司 2015 年第三季度報告正文

  第二節(jié) 主要財務數(shù)據(jù)及股東變化

  一、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

  公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

  □ 是 √ 否

  項目                      本報告期末                     上年度末             本報告期末比上年度末增減

  總資產(chǎn)（元）                               5,687,489,100.64              5,408,110,979.76                           5.17%

  歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元）           4,196,652,722.44              4,233,143,454.29                          -0.86%

  本報告期比上年同期                             年初至報告期末

  本報告期                                    年初至報告期末

  增減                                    比上年同期增減

  營業(yè)收入（元）                           894,438,798.46                   -22.28% 2,735,581,843.16                -13.15%

  歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）          23,334,941.99                   -83.05%      209,145,816.37             -57.64%

  歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損

  58,040,280.20                   -57.10%      217,462,543.82             -55.37%

  益的凈利潤（元）

  經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）            --                      --                 702,540,905.61             -14.12%

  基本每股收益（元/股）                            0.0261                   -83.04%                0.2338           -57.63%

  稀釋每股收益（元/股）                            0.0261                   -83.04%                0.2338           -57.63%

  加權平均凈資產(chǎn)收益率                                0.61%                  -2.81%                 4.95%            -7.53%

  非經(jīng)常性損益項目和金額

  √ 適用 □ 不適用

  單位：元

  項目                                 年初至報告期期末金額                         說明

  非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準備的沖銷部分）                       46,922.26計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務密切相關，按照國家統(tǒng)

   12,939,831.39

   一標準定額或定量享受的政府補助除外）

  委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益                                             15,342,623.58

  除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外，持有交易

  其中：交易性金融資產(chǎn)公允價值

  性金融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及

  -40,774,488.69 變動損益-5,000.35 萬元，銀行

  處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和可供出售金融資產(chǎn)取

  理財收益 1,097.06 萬元。

  得的投資收益

  除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出                                       -524,675.07

  減：所得稅影響額                                                         -4,653,149.32

  少數(shù)股東權益影響額（稅后）                                                      90.24

  合計                                                                     -8,316,727.45                     --

  廣東塔牌集團股份有限公司 2015 年第三季度報告正文

  對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損

  益項目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性

  損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應說明原因

  □ 適用 √ 不適用

  公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益

  項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。

  二、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表

  1、報告期末普通股股東總數(shù)及前十名普通股股東持股情況表

  單位：股

  報告期末普通股股東總數(shù)                                                                                           59,107

  前 10 名普通股股東持股情況

  持有有限售條         質押或凍結情況

  股東名稱              股東性質      持股比例       持股數(shù)量

  件的股份數(shù)量      股份狀態(tài)        數(shù)量

  鐘烈華                         境內自然人         20.24%      181,070,839     135,803,129       質押         34,000,000

  徐永壽                         境內自然人         16.43%      147,000,000               0       質押         46,550,000

  張能勇                         境內自然人         16.21%      145,007,220               0       質押         65,450,000

  彭倩                           境內自然人         12.74%      114,000,000

  林平芬                         境內自然人          0.30%        2,647,175

  中國工商銀行股份有限公司－華

  商新常態(tài)靈活配置混合型證券投 其他                  0.28%        2,544,800

  資基金

  中國建設銀行股份有限公司－華

  商優(yōu)勢行業(yè)靈活配置混合型證券 其他                  0.28%        2,544,400

  投資基金

  陸子蓉                         境內自然人          0.27%        2,392,200

  鐘斌                           境內自然人          0.23%        2,101,445

  張少光                         境內自然人          0.23%        2,096,600

  前 10 名無限售條件普通股股東持股情況

  股份種類

  股東名稱                       持有無限售條件普通股股份數(shù)量

  股份種類          數(shù)量

  徐永壽                                                                   147,000,000 人民幣普通股        147,000,000

  張能勇                                                                   145,007,220 人民幣普通股        145,007,220

  彭倩                                                                     114,000,000 人民幣普通股        114,000,000

  鐘烈華                                                                   45,267,710 人民幣普通股             45,267,710

  林平芬                                                                      2,647,175 人民幣普通股            2,647,175

  廣東塔牌集團股份有限公司 2015 年第三季度報告正文

  中國工商銀行股份有限公司－華商新常

  2,544,800 人民幣普通股        2,544,800

  態(tài)靈活配置混合型證券投資基金

  中國建設銀行股份有限公司－華商優(yōu)勢

  2,544,400 人民幣普通股        2,544,400

  行業(yè)靈活配置混合型證券投資基金

  陸子蓉                                                                 2,392,200 人民幣普通股        2,392,200

  鐘斌                                                                   2,101,445 人民幣普通股        2,101,445

  張少光                                                                 2,096,600 人民幣普通股        2,096,600

  上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明     鐘烈華、徐永壽、張能勇三人為一致行動人是公司的共同控制人。

  鐘斌通過信用交易擔保證券賬戶持有公司股票 2,100,675 股，通過普通賬戶持有公

  前 10 名普通股股東參與融資融券業(yè)務 司股票 770 股，合計持有公司股票 2,101,445 股；張少光通過信用交易擔保證券賬

  股東情況說明（如有）                 戶持有公司股票 2,096,600 股，通過普通賬戶持有公司股票 0 股，合計持有公司股

  票 2,096,600 股。

  公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

  □ 是 √ 否

  公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

  2、報告期末優(yōu)先股股東總數(shù)及前十名優(yōu)先股股東持股情況表

  □ 適用 √ 不適用

  廣東塔牌集團股份有限公司 2015 年第三季度報告正文

  第三節(jié) 重要事項

  一、報告期主要會計報表項目、財務指標發(fā)生變動的情況及原因

  √ 適用 □ 不適用

  報告期（1-9月）公司總體經(jīng)營情況

  2015年1-9月，公司實現(xiàn)水泥產(chǎn)量1,034.04萬噸、銷量1,028.61萬噸，較上年同期分別增長了5.28%、

  6.18%；實現(xiàn)營業(yè)收入273,558.18萬元、歸屬于上市公司股東的凈利潤20,914.58萬元，較上年同期分別下

  降了13.15%、57.64%，每股收益0.23元。

  進入第三季度后，粵東及珠三角水泥市場競爭更加激烈，價格加速下行，公司盈利能力明顯下降。前

  三季度，公司水泥平均售價較上年同期下降了18.31%，而水泥平均銷售成本同比僅下降了6.45%，致使綜

  合毛利率下降幅度較大，同比下降了9.34個百分點，侵蝕了企業(yè)利潤空間；此外受二級市場波動較大的影

  響，公司證券投資不甚理想；以上多因素疊加影響之下，導致公司營業(yè)利潤、利潤總額和歸屬于上市公司

  股東的凈利潤大幅度下降。

  報表項目變動分析

  （一）資產(chǎn)負債表項目

  1、應收票據(jù)較上年末下降了40.48%，主要是本期以銀行承兌匯票結算的銷貨款減少所致。

  2、其他應收款較上年末增長了75.22%，主要是應收固定回報款項增加所致。

  3、一年內到期的非流動資產(chǎn)較上年末下降了52.63%，主要是本期按時收回漳州塔牌分期股權轉讓款。

  4、可供出售金融資產(chǎn)較上年末增長了62.25%，主要是本期公司簽訂固定回報協(xié)議收取固定回報的參股攪

  拌站增加所致。

  5、長期應收款較上年末下降了36.62%，主要是期末將一年內到期的應收漳州塔牌股權轉讓款重分類到“一

  年內到期的非流動資產(chǎn)”項目列示。

  6、長期股權投資較上年末下降了50.48%，主要是本期參股攪拌站新增較多采用委托管理收取固定回報方

  式，公司將這部分投資轉至“可供出售金融資產(chǎn)”進行核算。

  7、在建工程較上年末增長了652.73%，主要是文福項目土建工程增加所致。

  8、無形資產(chǎn)較上年末增長了37.82%，主要是文福項目購買土地使用權所致。

  9、其他非流動資產(chǎn)較上年末增長了55.92%，主要是文福項目預付設備款增加所致。

  廣東塔牌集團股份有限公司 2015 年第三季度報告正文

  10、短期借款較上年末增長了137.50%，系銀行借款增加所致。

  11、應付賬款較上年末增長了46.25%，主要是期末未付的材料款和工程款增加所致。

  12、應付職工薪酬較上年末下降了55.38%，主要是本期發(fā)放了上年度激勵獎金。

  13、應付利息較上年末增長了99.59%，主要是期末短期借款增加，應付利息相應增加。

  14、其他應付款較上年末增長了44.64%，主要是文福項目收到工程投標保證金增加所致。

  15、其他流動負債較上年末增長了40.81%，系一年內到期攤銷的遞延收益增加。

  16、長期應付職工薪酬較上年末下降了100.00%，系將一年內發(fā)放的金額重分類至應付職工薪酬列示。

  17、預計負債較上年末下降了44.41%，主要是履行了2014年度碳排放清繳義務。

  18、遞延收益較上年末增長了37.26%，主要是本期收到與資產(chǎn)相關的政府補助增加所致。

  （二）利潤表項目

  1、財務費用較上年同期減少了1,666.58萬元，減幅57.29%，主要是本期借款規(guī)模同比減少，利息支出相

  應減少。

  2、公允價值變動損失較上年同期增加了5,000.35萬元，增幅100.00%，主要是期末持有的證券公允價值下

  降所致。

  3、投資收益較上年同期增加了1,700.75萬元，增幅161.45%，主要是本期參股攪拌站固定回報收益和銀行

  理財收益增加所致。

  4、營業(yè)外收入較上年同期增加了794.39萬元，增幅100.12%，主要是本期收到的政府補助增加所致。

  5、營業(yè)外支出較上年同期減少了396.44萬元，減幅47.19%，主要是本期公益性捐贈減少所致。

  6、所得稅費用較上年同期減少了9,429.80萬元，減幅53.62%，主要是受水泥價格下降18.31%的影響，本

  期綜合毛利率同比下降了9.34個百分點，利潤總額同比下降了56.65%，導致所得稅費用相應減少。

  7、歸屬于母公司所有者的凈利潤較上年同期減少了28,454.54萬元，減幅57.64%，主要是受本期水泥價格

  下降了18.31%和綜合毛利率下降了9.34個百分點以及二級市場證券投資虧損的疊加影響。

  8、少數(shù)股東損益較上年同期減少了21.54萬元，減幅49.31%，主要是本期歸屬于少數(shù)股東利潤減少所致。

  （三）現(xiàn)金流量表項目

  1、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期減少11,547.05萬元，減幅14.12%，主要是受水泥價格下降幅

  度較大的影響，單位毛利顯著下降，致使本期凈利潤大幅減少，使得經(jīng)營性現(xiàn)金凈流入相應下降。

  廣東塔牌集團股份有限公司 2015 年第三季度報告正文

  2、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期多支付54,718.37萬元，增幅206.89%，主要是本期證券投資、

  銀行理財投資支出增加以及文福項目資本性支出增加所致。

  3、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期多流入53,735.14萬元，增幅100.82%，主要是本期借款增加

  所致。

  二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

  □ 適用 √ 不適用

  三、公司或持股 5%以上股東在報告期內發(fā)生或以前期間發(fā)生但持續(xù)到報告期內的承諾事項

  √ 適用 □ 不適用

  承諾期

  承諾事由   承諾方                            承諾內容                               承諾時間             履行情況

  限

  股改承諾

  收購報告書或

  權益變動報告

  書中所作承諾

  資產(chǎn)重組時所

  作承諾

  首次公開發(fā)行 鐘烈華、

  2007 年 08 承諾持 未有違反承

  或再融資時所 張能勇、關于避免同業(yè)競爭與利益沖突的承諾。

  月 20 日      續(xù)有效 諾的情況

  作承諾          徐永壽

  在其任職期間，每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數(shù)

  的百分之二十五，離職后六個月內，不轉讓其所持有的本公司股份，

  2008 年 05 承諾持 未有違反承

  鐘烈華 申報離任六個月后的十二個月內通過證券交易所掛牌交易出售本

  月 16 日 續(xù)有效 諾的情況

  公司股票數(shù)量占其所持有本公司股票總數(shù)（包括有限售條件和無限

  售條件的股份）的比例不超過 50％。

  公司未來三年（2014-2016 年）的具體股東回報規(guī)劃：1、分配方式：

  公司可以采取現(xiàn)金方式、股票方式或者現(xiàn)金與股票相結合的方式分

  其他對公司中             配股利，并在滿足《公司章程》規(guī)定的現(xiàn)金分紅條件的情形下，優(yōu)

  小股東所作承             先采取現(xiàn)金方式分配股利。根據(jù)累計可供分配利潤、公積金及現(xiàn)金

  諾                       流狀況等情況，在確保足額現(xiàn)金股利分配的前提下，公司可以另行

  采取股票股利分配的方式進行利潤分配。2、分配周期：未來三年，2014 年 03

  公司                                                                                三年     正常履行中

  在公司當年盈利且公司累計未分配利潤為正數(shù)的情況下，公司原則 月 16 日

  上每年應進行年度利潤分配。公司董事會未做出年度利潤分配預案

  的，應當在定期報告中披露未分紅的原因，獨立董事應當對此發(fā)表

  獨立意見。公司董事會可以根據(jù)公司的盈利情況及資金需求狀況提

  議公司進行中期現(xiàn)金分配。3、現(xiàn)金分紅比例：在滿足《公司章程》

  規(guī)定的現(xiàn)金分紅條件的情形下，每年以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于

  廣東塔牌集團股份有限公司 2015 年第三季度報告正文

  承諾期

  承諾事由     承諾方                            承諾內容                              承諾時間            履行情況

  限

  當年實現(xiàn)的可供分配利潤的 20%（含 20%）。4、差異化的現(xiàn)金分紅

  政策：公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)

  營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列

  情形，并按照《公司章程》規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政

  策： (1)、公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行

  利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 80%；

  (2)、公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤

  分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 40%；

  (3)、公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤

  分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%；公

  司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定

  處理。公司在每個會計年度結束后，由公司董事會提出利潤分配議

  案，并提交股東大會進行表決。公司接受所有股東、獨立董事和監(jiān)

  事對公司分紅的建議和監(jiān)督。

  承諾是否及時

  是

  履行

  四、對 2015 年度經(jīng)營業(yè)績的預計

  2015 年度預計的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形

  歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形

  2015 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤變動幅度                     -70.00%               至            -20.00%

  2015 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū)間（萬元）            18,246.74              至           48,657.96

  2014 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤（萬元）                                                                60,822.45

  進入四季度傳統(tǒng)旺季后，粵東和珠三角市場的水泥價格預計將企

  穩(wěn)回升，但料回升幅度有限，企業(yè)盈利提升空間受阻，對比上年

  業(yè)績變動的原因說明

  度的高基數(shù)，預計 2015 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年

  度的下降幅度在-70%至-20%之間。

  廣東塔牌集團股份有限公司 2015 年第三季度報告正文

  五、證券投資情況

  √ 適用 □ 不適用

  報告期，公司開始進行了證券投資業(yè)務，但受二級市場非理性波動的影響，投資業(yè)績較差。公司將嚴格控制投資風險，加強管理，努力提高投資回報，提升公司整體盈利水平。

  證券                             最初投資成本     期初持股數(shù) 期初持股比 期末持股數(shù)量 期末持股

  證券代碼      證券簡稱                                                                        期末賬面值（元） 報告期損益（元）   會計核算科目    股份來源

  品種                                （元）          量（股）       例          （股）       比例

  基金    GF0233     竣弘基金        49,507,381.05                0    0.00% 49,507,381.05      9.90%      48,121,174.38    -1,878,825.62 交易性金融資產(chǎn)    二級市場

  股票    600036     招商銀行        26,791,625.00                0    0.00%       1,400,000    0.01%      24,878,000.00    -2,093,504.18 交易性金融資產(chǎn)    二級市場

  股票    000858     五糧液          18,311,155.00                0    0.00%         700,000    0.02%      18,011,000.00      -303,817.23 交易性金融資產(chǎn)    二級市場

  股票    600185     格力地產(chǎn)        29,374,746.15                0    0.00%       1,122,700    0.19%      17,233,445.00   -12,368,588.68 交易性金融資產(chǎn)    二級市場

  股票    002736     國信證券        19,037,330.06                0    0.00%       1,100,000    0.01%      16,269,000.00    -2,855,500.83 交易性金融資產(chǎn)    二級市場

  股票    000001     平安銀行        20,199,396.12                0    0.00%       1,500,800    0.01%      15,743,392.00    -4,460,592.72 交易性金融資產(chǎn)    二級市場

  股票    000690     寶新能源        16,054,430.50                0    0.00%       1,709,125    0.10%      12,049,331.25    -4,036,324.58 交易性金融資產(chǎn)    二級市場

  股票    600382     廣東明珠        13,139,648.47                0    0.00%       1,100,000    0.32%      11,352,000.00    -1,660,154.35 交易性金融資產(chǎn)    二級市場

  股票    600600     青島啤酒        11,451,935.00                0    0.00%         267,003    0.01%       8,581,476.42    -2,762,089.39 交易性金融資產(chǎn)    二級市場

  股票    600325     華發(fā)股份         7,968,390.39                0    0.00%         700,000    0.09%       8,127,000.00    -1,504,965.67 交易性金融資產(chǎn)    二級市場

  期末持有的其他證券投資             90,569,731.62                0   --           7,335,000    --         72,036,446.00   -18,042,289.35        --         --

  合計                              302,405,769.36                0   --       66,442,009.05    --        252,402,265.05   -51,966,652.60        --         --

  證券投資審批董事會公告披露日期 2015 年 06 月 08 日

  證券投資審批股東會公告披露日期 2015 年 06 月 25 日

  廣東塔牌集團股份有限公司 2015 年第三季度報告正文

  六、持有其他上市公司股權情況的說明

  □ 適用 √ 不適用

  公司報告期未持有其他上市公司股權。

  廣東塔牌集團股份有限公司

  法定代表人：何坤皇

  2015 年 10 月 20 日