臺泥姚成府:談市場
貴州市場
貴州不是天災(zāi),是"人禍"。前兩年水泥需求過度消費(fèi),那個是假需求。戶戶通、組組通這種短期拉動,2018年下半年需求陸續(xù)回落,需求就乏力了。2019年貴州需求有8,000萬噸,人均2噸多。應(yīng)該說需求還可以,比東北要好多了。
幾大家企業(yè)市場共識有差異,沒有制定好市場游戲規(guī)則,市場秩序沒有建立起來。市場小動作多,同一個區(qū)域市場到位價不統(tǒng)一,錯峰生產(chǎn)又搞不起來,大企業(yè)有責(zé)任。
這里有兩個層面問題:一是,短期關(guān)系到市場份額;二是,長期關(guān)系到發(fā)展戰(zhàn)略。等到7~8月份價格大幅下降,在這個時候再去穩(wěn)定市場,已經(jīng)缺乏互信基礎(chǔ)了。
2019年貴州整體1億噸左右,外出熟料、水泥量,預(yù)計在1,500萬噸以上。2018年出去400~500萬噸,主要是下半年出去的。
貴州本地水泥消費(fèi)在8,000多萬噸左右,本地預(yù)計下降10個點(diǎn)。外出最多的是川渝,然后是湖南、云南、廣西、安徽,河南。
當(dāng)前市場水泥價格,有一半企業(yè)會虧損。臺泥3個工廠,2個廠盈利,1個虧損,海螺預(yù)計會有盈利。
2020年,貴州新增產(chǎn)能主要是華潤安順,還有尖峰黃平、赫章水泥在建,2020年總共有3條線要投,這還不考慮產(chǎn)能置換線。
大家對2019年錯峰生產(chǎn)方案有異議,沒有得到很好解決,就在市場上表現(xiàn)出來了,價格打到了全國的最低。市場并沒有象北方地區(qū)那么糟,所以說這是"人禍",人為造成的,引起全國水泥業(yè)的關(guān)注。
2020年有一點(diǎn)好跡象,政府出臺錯峰生產(chǎn)文件,是積極的信號,統(tǒng)一錯峰天數(shù),都是100天,這是一個進(jìn)步。
2020年價格展望:按照工信委文件停100天,如果不打折扣認(rèn)真執(zhí)行,能夠緩解供需矛盾,但解決不了根本問題?,F(xiàn)在往外地低價發(fā)運(yùn),和倒垃圾一樣。
貴州今市場是否有轉(zhuǎn)機(jī)?一是,政府出政策搭臺子,二是,協(xié)會和企業(yè)要配合演戲。這樣可以實(shí)現(xiàn)價格恢復(fù)性上漲,走出低谷,價格從250元漲到300元是可以實(shí)現(xiàn)的,但仍處于全國最低水平。
云南市場
云南問題要比貴州還復(fù)雜一些。云南整體上問題不大,出問題也是小區(qū)域問題。云南需求是有的,還能持續(xù)3~5年,會穩(wěn)定持續(xù)增長。
華新收購保山云維生產(chǎn)線,紅獅拿下無量山,還在談祥云。云南水泥是有華潤和昆鋼各50%股比,還有云水、嘉華、臺泥合資幾條線,競爭力還可以。
云南市場,上半年還可以,下半年新增產(chǎn)能出來就會有變化,大家能坐下來談最好。云南步貴州后塵可能性還不大,云南畢竟需求還可以,拼價格的時間不會很長。關(guān)鍵要看新投產(chǎn)企業(yè)的心態(tài)。
昆明市場,有機(jī)會,但也有不確定因素,只要臺泥、紅獅和華新能坐在一起,問題就不太大。云南市場沒有龍頭企業(yè),沒有大企業(yè)出來牽頭,走到一起很不容易,基本上都是各行其是。
川渝市場
貴州市場沒有改觀的話,對川渝的影響會越拉越大。貴州影響湘西,而且影響不小,湘西市場要是被擊落,就會波及湘中,影響長株潭,最終就影響沿江市場。
川渝2019年能夠穩(wěn)定,和大企業(yè)貢獻(xiàn)分不開,特別是峨勝水泥。在這一點(diǎn)上,中國建材起到重要作用,堅持每個季度去峨勝水泥拜訪,溝通市場信息,形成市場共識,做出正確判斷。
遼寧市場
12月15日,窯基本都停了,原本是11月15日停。遼寧需求太差,如果錯峰還是拖拖拉拉的,估計2020年還是好不到哪里去,雖然南方市場給他們開了口子,但遠(yuǎn)水救不了近火。今年估計遼寧出來的熟料和水泥會達(dá)到1,800萬噸。
產(chǎn)能置換&去產(chǎn)能
工信部產(chǎn)能置換政策,是宏觀管理,考慮問題出發(fā)點(diǎn)不一樣,產(chǎn)能置換在環(huán)保、人員安置、效率等方面都是好的。
產(chǎn)能置換政策讓大家意識到關(guān)不掉的產(chǎn)能還能賣錢,云南一條2500t/d線,現(xiàn)在收購也要5億。產(chǎn)能置換這個政策,讓大家知道,特別是小企業(yè),知道了它的生產(chǎn)線還是值錢的,可以賣掉。
現(xiàn)階段去產(chǎn)能沒有好的辦法。問題出在很多方面:
1)靠環(huán)保指標(biāo)、電價去產(chǎn)能,不可行;
2)企業(yè)立場不同,不同性質(zhì)企業(yè)訴求不同;
3)碳交易是一個好的工具,逐年降低碳排放,并且碳排放權(quán)可以交易,這樣可以保證有些企業(yè)漸漸不生產(chǎn);
4)西南地區(qū)產(chǎn)能置換可以理解,但對市場整體布局缺乏考慮;
5)死灰復(fù)燃的新增產(chǎn)能也有一些,對市場形成一定沖擊,但不是最核心的問題。
行業(yè)利潤
2019年行業(yè)利潤會突破1,800億,創(chuàng)造歷史新高。工信部出來站臺,確定錯峰生產(chǎn)政策地位,這一點(diǎn)非常重要。
編輯:俞垚伊
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