7月份水泥產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況基本穩(wěn)定

周鴻錦 馮 帥 · 2015-09-10 09:53 留言

  受宏觀運(yùn)行環(huán)境明顯轉(zhuǎn)變及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)矛盾仍然突出等內(nèi)外雙重因素影響,今年水泥行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營和經(jīng)濟(jì)效益達(dá)到新世紀(jì)以來的最低點(diǎn),企業(yè)開工不足、產(chǎn)品產(chǎn)量大幅下降,水泥價(jià)格持續(xù)下滑、至今跌勢未止,市場經(jīng)營困難、企業(yè)庫存高企,經(jīng)濟(jì)效益低迷、收入利潤雙雙下降,行業(yè)內(nèi)恐慌情緒彌漫、企業(yè)信心不足等等運(yùn)行疲態(tài)層層顯現(xiàn)。如此形勢,直接考驗(yàn)著行業(yè)的承受能力和企業(yè)運(yùn)行質(zhì)量,也考驗(yàn)著行業(yè)企業(yè)應(yīng)對危機(jī)形勢的反應(yīng)、能力和手段,更拷問著水泥行業(yè)幾十年發(fā)展的得失,迫使整個(gè)行業(yè)認(rèn)真審視產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、思考產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展方向。好在行業(yè)企業(yè)反應(yīng)比較迅速調(diào)整能力較強(qiáng),在經(jīng)歷了年初產(chǎn)量“大起大落”的慌亂之后,穩(wěn)住陣腳,認(rèn)真分析市場形勢,合理組織生產(chǎn),使行業(yè)形勢逐漸穩(wěn)定。雖然受大的宏觀環(huán)境影響水泥行業(yè)仍處下行區(qū)間,但上半年行業(yè)企穩(wěn)跡象已經(jīng)初步顯現(xiàn),7月份水泥產(chǎn)業(yè)運(yùn)行延續(xù)了這一態(tài)勢,產(chǎn)量仍然保持平穩(wěn),銷售收入和利潤總額出現(xiàn)規(guī)律性回調(diào),但總體態(tài)勢基本穩(wěn)定,出廠價(jià)格仍在下跌,雖然跌勢較上月有所收窄,但這仍然是懸在行業(yè)上空的達(dá)克摩斯之劍,始終威脅著行業(yè)運(yùn)行,使人不敢絲毫放松警惕。

  7月份水泥產(chǎn)業(yè)運(yùn)行總體穩(wěn)定

  7月份水泥生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定。今年7月份全國水泥產(chǎn)量2.1億噸,同比下降4.7%,比6月份下降0.03%,出現(xiàn)季節(jié)性回落(水泥生產(chǎn)季節(jié)性規(guī)律,歷年7月產(chǎn)量都比6月份低),1~7月份累計(jì)產(chǎn)量12.9億噸,同比下降5.3%,降幅比1~6月份收窄0.3個(gè)百分點(diǎn)(圖1、圖2)。7月份水泥產(chǎn)量區(qū)域變化特點(diǎn)明顯(圖3、圖4),當(dāng)月東、西部地區(qū)水泥產(chǎn)量環(huán)比分別下降3.9%、8.2%,中部地區(qū)環(huán)比增長5.7%,其中河南、湖北環(huán)比分別增長12.2%、12.6%,兩省當(dāng)月產(chǎn)量占到中部水泥總產(chǎn)量的35.6%,推動(dòng)中部地區(qū)水泥產(chǎn)量增長。7月當(dāng)月東、中、西部水泥產(chǎn)量同比分別下降10.2%、3.0%、0.1%,前7個(gè)月累計(jì)產(chǎn)量分別下降8.0%、5.0%、1.6%,除東部地區(qū)降幅擴(kuò)大0.1個(gè)百分點(diǎn)外,中、西部降幅均收窄0.6個(gè)百分點(diǎn)。分析7月份當(dāng)月產(chǎn)量,在全國31個(gè)省市自治區(qū)中有天津、山東、安徽、河南、湖北、湖南等10個(gè)省市自治區(qū)環(huán)比增長,江西、河南、廣西等8個(gè)省市自治區(qū)同比增長,其中西北地區(qū)省份增長明顯,貴州、云南、西藏甘肅等地增幅均超過7.0%;從累計(jì)產(chǎn)量看,內(nèi)蒙古、福建、江西、湖南、廣西、貴州、西藏等8個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū))同比增長,另有16個(gè)省市自治區(qū)累計(jì)產(chǎn)量同比降幅有所收窄。從以上數(shù)據(jù)可以看出,7月份全國水泥生產(chǎn)延續(xù)了今年二季度以來的企穩(wěn)態(tài)勢,許多省市的生產(chǎn)活動(dòng)不斷提升,從目前情況看,水泥企業(yè)已經(jīng)逐漸適應(yīng)當(dāng)前的市場環(huán)境,并從中尋找到合適的生產(chǎn)節(jié)奏。

  7月份水泥價(jià)格持續(xù)下跌,行業(yè)自律至關(guān)重要。今年以來水泥價(jià)格的持續(xù)下跌是水泥產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)低迷的關(guān)鍵性影響因素。上半年全國通用水泥平均出廠價(jià)格已累計(jì)下跌24元之多,7月份跌勢未止(圖5),再跌7.3元/噸,跌幅2.7%,今年以來累計(jì)跌幅已達(dá)10.4%,1~7月平均出廠價(jià)格比上年同期下降30元/噸,跌幅為9.7%,當(dāng)前全國通用水泥平均價(jià)格已經(jīng)跌落到2008年上半年水平。從各省市水泥出廠價(jià)格看,仍有14個(gè)省市自治區(qū)水泥平均出廠價(jià)格位于全國平均線以下,除海南、青海兩省水泥平均出廠價(jià)格有所增長外,其他各省7月份水泥平均出廠價(jià)格均出現(xiàn)下降,當(dāng)月價(jià)格下滑幅度較大的省份主要分布在東北、華東、華中、華南等區(qū)域,9個(gè)省市降幅超過3.0%,其中江西、廣東、廣西降幅在5.0%以上,西南、西北地區(qū)降幅相對較小,但大部分省市平均出廠價(jià)格處在全國平均水平以下,變化形式仍然不容樂觀。水泥價(jià)格能否止跌依然是左右水泥產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益能否企穩(wěn)的決定性因素。

  今年以來水泥出廠價(jià)格的持續(xù)下跌,主要有兩個(gè)方面的原因。一個(gè)是水泥市場供需失衡導(dǎo)致價(jià)格大幅下跌。目前水泥產(chǎn)業(yè)仍然受固定資產(chǎn)投資影響較大。今年以來全國固定資產(chǎn)投資增速持續(xù)下滑,1~7月份同比名義增長11.2%,增速比上年同期下降5.8個(gè)百分點(diǎn),投資增量比上年同期下降23.3%,其中建筑安裝工程同比增長12.6%,增速比上年同期下降7.1個(gè)百分點(diǎn),建筑安裝工程投資增量同比下降23.5%,固定資產(chǎn)投資量的減少,使水泥宏觀市場明顯收縮,對水泥產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)作用明顯減弱;而目前全國水泥產(chǎn)能已超過34億噸,大大超過市場需求量,使本已十分突出的市場供需矛盾進(jìn)一步激化,而年初水泥企業(yè)集團(tuán)對市場形勢的誤判使得年初水泥產(chǎn)量大幅增長,與市場變化嚴(yán)重相悖,奠定了價(jià)格下行的市場基調(diào),再加上產(chǎn)業(yè)內(nèi)部競爭等因素,水泥跌勢一直持續(xù)至今。雖然到目前為止水泥產(chǎn)量已隨市場變動(dòng)大幅回落,且許多高能耗、高排放的熟料生產(chǎn)線和粉磨站被迫關(guān)停,但市場供需矛盾仍未根本解決,當(dāng)前蟄伏的產(chǎn)能仍然是行業(yè)不可碰觸的“紅線”。另一個(gè)原因是水泥產(chǎn)業(yè)內(nèi)部,企業(yè)集團(tuán)間的市場競爭加劇了價(jià)格下跌態(tài)勢。當(dāng)前水泥產(chǎn)業(yè)面臨的嚴(yán)峻形勢,也為一些大企業(yè)集團(tuán)提供了一個(gè)難得的機(jī)遇,那就是利用自身的競爭優(yōu)勢,擴(kuò)大市場占有率。“優(yōu)勝劣汰”是市場競爭的客觀規(guī)則,也是市場競爭的必然結(jié)果,企業(yè)利用市場機(jī)遇期,充分發(fā)揮自身的技術(shù)和管理優(yōu)勢,進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率是每一個(gè)企業(yè)的必然選擇,就目前水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來講,市場競爭的加劇會(huì)進(jìn)一步加快淘汰落后產(chǎn)能,對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化產(chǎn)生積極作用。實(shí)際上,這一作用在今年已經(jīng)顯現(xiàn),7月份水泥制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)比2014年末減少157家,許多高能耗、高排放企業(yè)被迫關(guān)停,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)在一定程度上已經(jīng)得到優(yōu)化。但到目前為止,雖然許多水泥企業(yè)保市讓價(jià),苦苦掙扎維持生產(chǎn)經(jīng)營,但水泥市場競爭格局并沒有出現(xiàn)明顯變化,影響水泥企業(yè)的除產(chǎn)業(yè)自身因素外,仍有其他社會(huì)因素,就當(dāng)前水泥產(chǎn)業(yè)格局和相關(guān)條件來看,就算在某一區(qū)域內(nèi)也難以形成一家獨(dú)大的局面。那么在當(dāng)前整個(gè)產(chǎn)業(yè)面臨著愈加嚴(yán)峻的形勢下,就更應(yīng)多加權(quán)衡個(gè)體和行業(yè)、局部與整體的利益協(xié)調(diào)關(guān)系,不要使整個(gè)行業(yè)陷入泥沼。如果任憑水泥價(jià)格繼續(xù)下跌而不管不顧,就算宏觀市場有所好轉(zhuǎn),在買方市場占據(jù)主動(dòng)權(quán)的情況下,水泥產(chǎn)業(yè)分得的蛋糕也將大大縮水。就目前情勢看,水泥價(jià)格已經(jīng)達(dá)到水泥平均生產(chǎn)成本線,仍未見企穩(wěn)跡象,其在某種程度上已經(jīng)偏離了正常的市場調(diào)節(jié)范疇,也在很大程度上脫離了大企業(yè)集團(tuán)的影響,應(yīng)引起行業(yè)的注意。以上兩個(gè)因素,客觀市場環(huán)境的改善,行業(yè)難以發(fā)力。但行業(yè)內(nèi)部因素通過努力可以有所改善,因此呼吁行業(yè)企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)自律,不要繼續(xù)過分競爭,血淋淋的價(jià)格競爭只能是傷人傷己,同時(shí)損害企業(yè)個(gè)體和行業(yè)整體利益。反過來講,如果加強(qiáng)區(qū)域合作能夠使企業(yè)和行業(yè)情況都能有所改觀,那又何樂而不為呢?

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  經(jīng)濟(jì)效益出現(xiàn)周期性回落。受產(chǎn)量下降及價(jià)格下滑等因素雙重影響,今年以來水泥產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益跌入新世紀(jì)以來的最低點(diǎn),行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行進(jìn)入下行通道。上半年規(guī)模以上水泥制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額降幅出現(xiàn)收窄,但7月份經(jīng)濟(jì)效益出現(xiàn)周期性回落,累計(jì)降幅有所擴(kuò)大(圖6、圖7)。1~7月份規(guī)模以上水泥制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入4900億元,同比下降9.6%,實(shí)現(xiàn)利潤總額147億元,同比下降63.8%,7月當(dāng)月規(guī)模以上水泥制造業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入757億元,環(huán)比下降7.7%,出現(xiàn)周期性回落(圖8),實(shí)現(xiàn)利潤總額14.4億元,環(huán)比下降63.5%。1~7月份全國水泥產(chǎn)銷率98.3%,跟1~6月份持平,利潤下降主要是由于價(jià)格下滑所致,1~7月份規(guī)模以上水泥銷售利潤率3.0%,比1~6月份下滑0.2個(gè)百分點(diǎn)(圖9),跟上年同期相比下滑4.5個(gè)百分點(diǎn)。

  從各區(qū)域規(guī)模以上水泥制造業(yè)經(jīng)濟(jì)效益看,1~7月份東、中、西部規(guī)模以上水泥制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占全國規(guī)模以上水泥制造業(yè)主營業(yè)務(wù)總收入比重分別為38.2%、35.4%、26.4%,金額同比分別下降為14.2%、8.9%、3.1%,中部地區(qū)降幅比1~6月份收窄0.2個(gè)百分點(diǎn),東、西部地區(qū)降幅有所擴(kuò)大;全國各省市自治區(qū)的規(guī)模以上水泥制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入,除四川省和西藏自治區(qū)同比分別增長24.3%和31.0%外,其余各省市自治區(qū)均保持下降態(tài)勢,但仍有甘肅、江西、黑龍江、山西等13個(gè)省市自治區(qū)的降幅出現(xiàn)不同程度的收窄。1~7月份,東、中、西部規(guī)模以上水泥制造業(yè)利潤總額同比分別下降59.2%、58.8%、79.2%,至今仍有華北和西南地區(qū)的北京、河北、山西、內(nèi)蒙古、貴州、云南等11個(gè)省市自治區(qū)處于虧損狀態(tài),其他省市除西藏自治區(qū)外同比仍呈大幅下降態(tài)勢,行業(yè)盈利能力未有好轉(zhuǎn)跡象。

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  值得注意的是,在盈利能力大幅縮水的形勢下,規(guī)模以上水泥制造業(yè)“三項(xiàng)費(fèi)用”有所上升,今年1~7月份規(guī)模以上水泥制造業(yè)“三項(xiàng)費(fèi)用”總額同比增長3.1%,占同期主營業(yè)務(wù)成本的比重為12.1%,比上年同期增加1個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)由于環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提高,企業(yè)在環(huán)保設(shè)備的運(yùn)行、維護(hù)等方面持續(xù)投入,僅脫硝一項(xiàng),設(shè)備折舊、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)電耗及脫硝藥品購置等就使水泥生產(chǎn)成本有了明顯增加,進(jìn)一步加大了企業(yè)的經(jīng)營壓力。

  固定資產(chǎn)投資降中向好。7月份全國水泥制造業(yè)完成限額以上固定資產(chǎn)投資86.4億元,1~7月份完成限額以上固定資產(chǎn)投資518.1億元,同比下降12.5%。其中:按建設(shè)性質(zhì)分,用于改建和技術(shù)改造的投資占全行業(yè)完成投資額的比重為41%,比1~6月份增加1個(gè)百分點(diǎn);按構(gòu)成情況分析,今年1~7月份限額以上固定資產(chǎn)投資中用于建筑安裝工程的比重為55.6%,比1~6月份下降0.6個(gè)百分點(diǎn),比上年同期下降1.4個(gè)百分點(diǎn),用于設(shè)備工器具購置的比重為39.1%,比1~6月份繼續(xù)增加0.3個(gè)百分點(diǎn)(圖11),比上年同期增加2.5個(gè)百分點(diǎn)。投資構(gòu)成變化表明當(dāng)前水泥企業(yè)在技術(shù)改進(jìn)、環(huán)保轉(zhuǎn)型、工藝提升等方面的步伐還在繼續(xù)。

  從水泥制造業(yè)限額以上固定資產(chǎn)投資的區(qū)域構(gòu)成看,1~7月份東、中、西部投資額占行業(yè)投資總額的比重分別為37.2%、34.4%、28.5%,跟1~6月份相比中、西部比重有所減少,中部地區(qū)投資比重增加1.2個(gè)百分點(diǎn)。前7個(gè)月,東、中、西部投資增速分別為18.6%、-4.5%、-39.4%,東部地區(qū)投資增速比1~6月份下降4個(gè)百分點(diǎn),中部地區(qū)降幅收窄2.9個(gè)百分點(diǎn),西部地區(qū)降幅繼續(xù)擴(kuò)大0.4個(gè)百分點(diǎn)。東部地區(qū)天津、江蘇、浙江、福建、山東、廣東等省市投資保持了較高增速,推動(dòng)了東部地區(qū)投資逆勢增長。

  固定資產(chǎn)投資增速保持平穩(wěn)

  水泥面臨的宏觀環(huán)境可待改善

  今年以來全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)增速持續(xù)下滑是影響水泥市場環(huán)境不斷緊縮的主要原因,但上半年全國固定資產(chǎn)投資增速已經(jīng)止跌趨穩(wěn),雖然1~7月份投資增速滑落到11.2%,比1~6月份再次下降0.2個(gè)百分點(diǎn)(圖12),但這主要是由于浙江、湖北、海南、重慶、四川等地臺(tái)風(fēng)、多雨等氣候性因素影響施工所致,也是影響7月份水泥產(chǎn)銷的非經(jīng)濟(jì)性因素。今年國家對宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)整的力度在不斷加大,已經(jīng)批復(fù)的項(xiàng)目正在加速或提前啟動(dòng),同時(shí)固定資產(chǎn)投資資金到位資金同比增速也在持續(xù)回升,1~7月份固定資產(chǎn)投資到位資金31.3萬億元,同比增長4.2%,增速比1~6月份提高0.5個(gè)百分點(diǎn)(圖13),水泥產(chǎn)業(yè)面臨的宏觀市場環(huán)境將會(huì)有進(jìn)一步改善。此外,煤炭、工業(yè)用電等產(chǎn)品的價(jià)格今年以來也在持續(xù)下降,減少了水泥企業(yè)的能耗成本,對水泥行業(yè)而言算是難得的慰藉。

  面對即將來臨的行業(yè)傳統(tǒng)旺季,希望水泥企業(yè)能夠牢牢把握今年最后的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇期,緊緊抓住宏觀環(huán)境有所改善的難得形勢,加強(qiáng)行業(yè)自律和協(xié)調(diào),通過共同努力扭轉(zhuǎn)價(jià)格下滑頹勢,使水泥產(chǎn)業(yè)能夠盡快筑底企穩(wěn),然后才能期待產(chǎn)業(yè)的回升。

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