[原創(chuàng)]東南亞水泥行業(yè)概況(一)
圖1:2015年東盟國家已投產(chǎn)、在建、擬建和關(guān)閉的水泥廠,國家不同顏色表示不同的產(chǎn)能范圍
數(shù)據(jù)來源:2015年全球水泥目錄、全球水泥研究
圖2:豪瑞在印尼東爪哇省圖班的在建生產(chǎn)線。第二條1700萬噸/年的生產(chǎn)線建成投產(chǎn)后豪瑞該生產(chǎn)基地的水泥產(chǎn)能將達(dá)到3400萬噸/年。
圖片來源:BAM International
圖3:新加坡裕廊港的水泥碼頭
圖片來源:IBAU Hamburg
圖4:越南廣寧省的下龍灣是一處聯(lián)合國教科文組織世界遺產(chǎn)。2014年12月7000升受多氯聯(lián)苯污染的原油從下龍灣撤離,運(yùn)往Kien Luong豪瑞Hon Chong水泥廠處置。
東盟的10個(gè)成員國文萊、柬埔寨、印度尼西亞、老撾、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國和越南的水泥工業(yè)普遍較為活躍。隨著區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化的深入,2015年這些國家的貿(mào)易格局將出現(xiàn)巨大變化,水泥等商品的關(guān)稅稅率將取消。本文將為大家介紹東盟各國的水泥工業(yè)概況,內(nèi)容包括水泥廠、市場觀察、近期新聞熱點(diǎn)和2015年展望。
1992年東盟簽訂了眾所周知的“東盟自由貿(mào)易區(qū)”協(xié)議,以支持各聯(lián)盟國的更好發(fā)展。2015年底,這一協(xié)定將擴(kuò)展成為區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化,東盟國家將消除關(guān)稅利率以促進(jìn)商品自由流動(dòng)。東盟經(jīng)濟(jì)共同體(AEC)設(shè)想有以下幾個(gè)特點(diǎn):
1、單一市場和生產(chǎn)基地
2、高度競爭經(jīng)濟(jì)區(qū)
3、公平經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)
4、完全融入全球經(jīng)濟(jì)
十個(gè)東盟成員國的水泥行業(yè)都比較活躍,且各有特點(diǎn)。越南的水泥行業(yè)規(guī)模是東南亞最大的,全國有58個(gè)綜合水泥廠,水泥產(chǎn)能達(dá)到9140萬噸/年(表1)。第二大水泥生產(chǎn)國印尼與越南的產(chǎn)能和工廠數(shù)量差距較大,印尼有15個(gè)綜合水泥廠,年產(chǎn)能為6310萬噸。泰國、菲律賓和馬來西亞都具有較大的水泥市場,與之相比,新加坡和文萊沒有綜合水泥廠,但這兩個(gè)國家的基礎(chǔ)設(shè)施和房地產(chǎn)建設(shè)仍是需要水泥的。
表1:東盟各國國民經(jīng)濟(jì)及水泥行業(yè)產(chǎn)能概況
注:水泥廠數(shù)量及產(chǎn)能數(shù)據(jù)是2015年數(shù)據(jù),GDP、GDP增速及工業(yè)產(chǎn)值增速是2013年數(shù)據(jù)。
數(shù)據(jù)來源:2015年全球水泥目錄、全球水泥、CIA世界概況、IMF世界經(jīng)濟(jì)展望
IMF的數(shù)據(jù)資料顯示,東盟的9個(gè)新興發(fā)展中國家和1個(gè)發(fā)達(dá)國家(新加坡)2015年及以后幾年國民經(jīng)濟(jì)將保持快速增長。國民經(jīng)濟(jì)的快速增長往往會(huì)拉動(dòng)建筑行業(yè)蓬勃發(fā)展,從而拉動(dòng)基礎(chǔ)材料如水泥等產(chǎn)品的需求。最近的調(diào)查顯示,對(duì)于經(jīng)濟(jì)一體化的結(jié)果,大多數(shù)東盟國家的企業(yè)保持樂觀態(tài)度,基礎(chǔ)建材產(chǎn)品的自由貿(mào)易將推動(dòng)?xùn)|盟各國建筑行業(yè)的發(fā)展。
文萊
2013年文萊GDP增速為1.4%,GDP總值為223億美元,人均國民生產(chǎn)總值為54800美元。工業(yè)、服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)對(duì)GDP的貢獻(xiàn)分別為70.9%、28.4%、0.7%。2013年文萊工業(yè)生產(chǎn)總值同比增長1.5%。文萊是凈出口國家,主要出口產(chǎn)品為原油、天然氣 和服裝,主要進(jìn)口產(chǎn)品包括進(jìn)為原材料,如鋼鐵、機(jī)械、食品和化工品。
水泥工業(yè)
文萊穆阿拉有一個(gè)年產(chǎn)能550萬噸的粉磨站,這個(gè)粉磨站是海德堡水泥(占70%股份)和文萊PJ集團(tuán)有限公司(占30%股份)合資的。該粉磨站利用進(jìn)口的熟料和石膏生產(chǎn)特種水泥,包括抗硫酸鹽的油井水泥。從海德堡水泥獲悉,目前該粉磨站生產(chǎn)等級(jí)為62.5N的普通硅酸鹽水泥(OPC)。
據(jù)USGS資料顯示,2011年文萊國內(nèi)水泥需求量大約為33萬噸/年,水泥產(chǎn)量為27.5萬噸(表2),是之前5年以來產(chǎn)量最大的年份。由于進(jìn)口競爭,海德堡水泥產(chǎn)能利用率大約在50%左右,其市場占有率達(dá)到83%。從中國和泰國進(jìn)口的水泥較國內(nèi)生產(chǎn)的水泥價(jià)格低,原因可能是由于國內(nèi)只有一家水泥廠,國內(nèi)市場競爭非常不充分。
表2:2007-2011年文萊水泥產(chǎn)量
數(shù)據(jù)來源:The USGS mineral survey 2011
展望
IMF預(yù)測,文萊2015年與2016年GDP增速分別為3%和3.3%。USGS表示由于進(jìn)口競爭較為激烈,因此國內(nèi)沒有新建水泥生產(chǎn)線計(jì)劃。隨著ASEAN經(jīng)濟(jì)一體化的深入,文萊的建筑業(yè)和水泥工業(yè)將發(fā)生很大變化,進(jìn)口水泥將更加廉價(jià)。盡管昂貴的原材料和燃料進(jìn)口會(huì)造成海德堡水泥生產(chǎn)成本在進(jìn)口競爭中處于劣勢,但文萊國內(nèi)的水泥生產(chǎn)商仍能夠獲得更高的利潤。
柬埔寨
2013年柬埔寨GDP增速達(dá)到7%,GDP總額達(dá)到396億美元,人均GDP由2012年的2400美元漲至2600美元。服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)和工業(yè)對(duì)于GDP的貢獻(xiàn)率分別為40.7%、34.8%、24.5%,工業(yè)產(chǎn)值增速為7%。柬埔寨凈進(jìn)口國家,進(jìn)口產(chǎn)品包括能源、建筑材料、機(jī)械設(shè)備和化工品,出口產(chǎn)品主要有木材、服裝、食品和橡膠。
水泥工業(yè)
柬埔寨在Phnom Tatung有一個(gè)水泥廠,Kampot水泥廠,泰國Siam Cement占其90%的股份,Khaou Chuly集團(tuán)占10%的股份。該水泥廠水泥產(chǎn)能為96萬噸/年,2008年開始運(yùn)營。Siam City Cement由豪瑞占股27.5%,曾計(jì)劃在柬埔寨建設(shè)一條年產(chǎn)能100萬噸的水泥生產(chǎn)線,但2013年由于政治的不確定性被延遲了。2014年,中國華新水泥以2400萬美元的代價(jià)獲得該項(xiàng)目40%股權(quán),截至2014年底該項(xiàng)目98%的建設(shè)工作已經(jīng)完成。之后便一直沒有關(guān)于項(xiàng)目完工或試運(yùn)行的消息,直到2015年2月豪瑞宣布了出售Siam City Cement全部股權(quán)的計(jì)劃。
據(jù)USGS統(tǒng)計(jì),柬埔寨2012年水泥產(chǎn)量為98萬噸,是之前五年以來產(chǎn)量最高年份(表3)。KP工業(yè)集團(tuán)的市場主管Cheam Sothea表示2012年貢布大象牌水泥的需求量非常高,本地生產(chǎn)的知名水泥產(chǎn)品是普遍信賴度較高的,經(jīng)常脫銷。Sothea表示貢布大象品牌的水泥是非常受歡迎的,柬埔寨人相信它的質(zhì)量。另外一個(gè)原因是它是本地產(chǎn)品,柬埔寨人更愿意相信本土產(chǎn)品的質(zhì)量。柬埔寨的水泥需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其國內(nèi)水泥供應(yīng)能力。需求缺口通過進(jìn)口水泥來彌補(bǔ),主要進(jìn)口來源國是越南,其他來源國有泰國和老撾。2014年前7個(gè)月,柬埔寨從越南進(jìn)口水泥29萬噸。
表3:2008-2012年柬埔寨水泥產(chǎn)量
數(shù)據(jù)來源:The USGS mineral survey 2012
展望
IMF預(yù)測柬埔寨2015年GDP增速將達(dá)到7.3%,2016年達(dá)到7.5%,將成為東盟發(fā)展速度最快的國家之一。2014年1.63%的人口增速揭示了住房需求正在快速增長,但房屋建設(shè)進(jìn)展仍顯緩慢。USGS認(rèn)為對(duì)于柬埔寨未來潛在的水泥企業(yè)來講,必要的基礎(chǔ)設(shè)施的缺乏以及能源、燃料、原材料以及其他物品供應(yīng)不足是一個(gè)挑戰(zhàn)。
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印度尼西亞
2013年印度尼西亞GDP為12900億美元,同比增長5.3%;人均GDP為5200美元,同比增長200美元。工業(yè)、服務(wù)業(yè)及農(nóng)業(yè)對(duì)GDP的貢獻(xiàn)率分別為46.6%、39.1%、14.3%,工業(yè)產(chǎn)值增速為4.3%。印度尼西亞進(jìn)出口貿(mào)易總值差距不大,其出口產(chǎn)品為石油、天然氣、紡織品和橡膠,進(jìn)口產(chǎn)品為設(shè)備、燃料、化工制品和食品。
水泥工業(yè)
印度尼西亞有15個(gè)水泥廠,產(chǎn)能共計(jì)6310萬噸/年,其中兩個(gè)水泥廠正在進(jìn)行大規(guī)模擴(kuò)張行為。此外還有兩個(gè)工廠閑置,一個(gè)已關(guān)閉,三個(gè)在建水泥廠、7個(gè)擬建水泥廠。印度尼西亞有5個(gè)粉磨企業(yè),其中四個(gè)隸屬于Semen Baturaja,另一個(gè)隸屬于豪瑞。
印度尼西亞最大的綜合水泥廠商是印尼水泥,擁有四個(gè)綜合水泥廠,水泥產(chǎn)能共計(jì)2300萬噸/年。印尼水泥自2001年開始?xì)w屬至海德堡水泥集團(tuán)旗下。Semen Indonesia擁有三個(gè)水泥廠,水泥產(chǎn)能共計(jì)2090萬噸/年,是印尼第二大水泥企業(yè)。豪瑞擁有四個(gè)水泥廠,產(chǎn)能為1200萬噸,是印尼第三大水泥企業(yè)。
印尼水泥工業(yè)的發(fā)展速度快于很多西方國家,但2014年發(fā)展速度低于預(yù)期。根據(jù)USGS統(tǒng)計(jì)顯示,2014年印尼水泥產(chǎn)量為6000萬噸,同比增長7.1%(表4)。產(chǎn)量增速減緩的原因主要有以下幾個(gè)方面:進(jìn)口競爭加劇、降雨量大導(dǎo)致生產(chǎn)需求受影響、房地產(chǎn)和建筑業(yè)需求減緩、善克盧德火山噴發(fā)、籌備選舉以及不利的政策和宏觀環(huán)境。
印尼水泥協(xié)會(huì)表示從泰國和越南進(jìn)口的水泥對(duì)于國內(nèi)水泥生產(chǎn)商來說是一個(gè)威脅,尤其是東部地區(qū)的水泥企業(yè)。
根據(jù)印尼水泥協(xié)會(huì)的調(diào)研,Semen Indonesia 2014年水泥銷量為2640萬噸,同比增速只有3%,其中國內(nèi)銷量為1390萬噸,同比增長7%。印尼水泥2014年水泥銷量為1880萬噸,同比增長率同樣為3%。Semen Baturaja企業(yè)公告稱,2015年1月公司水泥銷量同比下降9.7%至90764噸,2014年公司全年銷量為1260萬噸,與2013年持平。
盈利空間是水泥廠商的又一大挑戰(zhàn)。2014年3月1日,印尼政府上調(diào)電價(jià)38.9%或64.7%,上調(diào)比例取決于企業(yè)用電需求。豪瑞公司受此影響2014年公司電費(fèi)上漲了64.7%,公司銷售成本提升至29200萬美元,營業(yè)成本同比增長15.9%至61600萬美元。
表4:2010-2014年印尼水泥產(chǎn)量
數(shù)據(jù)來源:USGS水泥觀察2015
近期事件
2013年12月,印尼國營企業(yè)部部長Dahlan Iskan表示他希望東努沙登加拉省的一個(gè)2008年破產(chǎn)的水泥企業(yè)Semen Kupang能夠重新開工,建設(shè)一條新的生產(chǎn)線來滿足區(qū)域水泥需求,Semen Kupang的所有債務(wù)已經(jīng)償清。
2014年1月Semen Batruaja宣告在南蘇門答臘新建年產(chǎn)能1850萬噸水泥生產(chǎn)線的計(jì)劃;同時(shí)Loesche在雅加達(dá)建成了一個(gè)服務(wù)中心,專注于現(xiàn)代化廠房、零部件供應(yīng)、現(xiàn)場審核服務(wù)、維護(hù)、安裝和調(diào)試等服務(wù)。
2014年3月Semen Indonesia獲得一項(xiàng)12300萬美金的貸款,將在爪哇中部Rembang新建一條年產(chǎn)能300萬噸(日產(chǎn)8000噸)的生產(chǎn)線。該項(xiàng)目整體投資為32500萬美元,預(yù)計(jì)2016年投產(chǎn)運(yùn)營,Claodius Peters為其提供三個(gè)20000噸的水泥筒倉,F(xiàn)LSmidth為該生產(chǎn)線提供主要組件。
2014年4月Holcim發(fā)布公告稱將把兩個(gè)全資子公司Bintang Polindo Perkasa 和 Wahana Transtama進(jìn)行合并,Bintang Polindo Perkasa在Ciwandan, Banten運(yùn)營一個(gè)年產(chǎn)60萬噸的水泥廠,Wahana Transtama自2006年以來一直沒有實(shí)質(zhì)進(jìn)展。2014年5月Holcim宣布由于未得到投資者和英國金融服務(wù)管理局的批準(zhǔn)上述合并推遲,之后有關(guān)該合并項(xiàng)目一直無新進(jìn)展。
2014年8月Semen Indonesia因使用生物質(zhì)替代燃料獲得了能源和礦產(chǎn)資源部頒發(fā)的能源獎(jiǎng)。生物質(zhì)替代燃料來自東爪哇的Tuban、Lamongan和Bojonegoro以及爪哇中部的Rembang。同期印尼水泥宣布了其15000萬美元建立年產(chǎn)250萬噸綠色生態(tài)水泥生產(chǎn)線的投資計(jì)劃,生產(chǎn)線建設(shè)地點(diǎn)在北蘇門答臘和爪哇中部的Pati,生產(chǎn)線建設(shè)目的是為了提升其市場占有率。
2014年9月25日,中國國家開發(fā)投資公司(SDIC)與安徽海螺集團(tuán)簽署了印尼西巴水泥項(xiàng)目合資合同,該合作項(xiàng)目內(nèi)容為在Manokwai,West Papau建設(shè)一條年產(chǎn)300萬噸的水泥生產(chǎn)線。該合作項(xiàng)目是2013年達(dá)成的中印投資合作的項(xiàng)目,該生產(chǎn)線將為印尼及其鄰國,包括巴布亞新幾內(nèi)亞提供水泥產(chǎn)品,SDIC和安徽海螺股份所占股份分別為51%和49%。
2014年9月Semen Indonesia公告一項(xiàng)年產(chǎn)能100萬噸的水泥生產(chǎn)線建設(shè)計(jì)劃,建設(shè)地點(diǎn)在Manokwari,Papua。據(jù)悉Papua年均水泥需求量為60萬噸,占印尼東部整體需求量的40%。Papua的水泥需求在項(xiàng)目建成投產(chǎn)后預(yù)計(jì)將達(dá)到90萬噸/年。Semen Indonesia在東爪哇和南蘇拉威西島的生產(chǎn)線可滿足Papua一半的水泥需求,上述新建生產(chǎn)線投產(chǎn)之后Semen Indonesia的市場占有率將達(dá)到70%。
2014年10月Semen Indonesia宣布將擴(kuò)大其位于Aceh的水泥產(chǎn)能以滿足當(dāng)?shù)厝找嬖鲩L的需求,自Aceh至Lampung縱貫蘇門答臘的2700公里的高速公路建設(shè)大力拉動(dòng)了水泥需求。Semen Indonesia的水泥生產(chǎn)線計(jì)劃2015年開工建設(shè)。同期Semen Indonesia宣布在其Tuban廠區(qū)建設(shè)一個(gè)30.6MW的余熱發(fā)電系統(tǒng),投資為5290萬美元,計(jì)劃2016年下半年投入運(yùn)行。屆時(shí)余熱發(fā)電系統(tǒng)將為生產(chǎn)線提供33%的電力,能耗成本將節(jié)省995萬美元/年。余熱發(fā)電系統(tǒng)是由日本JFE工程公司提供的。Semen Indonesia在西蘇門答臘巴東工廠也有一個(gè)8.5MW的余熱發(fā)電系統(tǒng)。
展望
IMF預(yù)測2015、2016年印尼GDP增速將分別達(dá)到5.5%和6%。東盟經(jīng)濟(jì)一體化帶來的零關(guān)稅貿(mào)易可能會(huì)令進(jìn)口貿(mào)易的競爭加劇,但是印尼國內(nèi)水泥需求增長速度將快于近幾年水平。
Semen Indonesia預(yù)計(jì)2015年水泥需求將增長6%,公司計(jì)劃2016年水泥產(chǎn)能擴(kuò)至3930萬噸/年,2017年增至4080萬噸/年。印尼水泥計(jì)劃2015年公司營業(yè)額增長6%至39100萬美元。
老撾
2013年老撾GDP增速為8.3%,GDP總量為208億美元,人均GDP由2012年的2900美元漲至3100美元;服務(wù)業(yè)、工業(yè)、農(nóng)業(yè)對(duì)GDP的貢獻(xiàn)率分別為37.5%、32%、24.8%;工業(yè)產(chǎn)值增速為11%。老撾是凈進(jìn)口國,進(jìn)口產(chǎn)品主要是設(shè)備、燃料、消費(fèi)品和食品,主要出口產(chǎn)品是木制品、咖啡和金屬。
水泥工業(yè)
老撾有12個(gè)水泥廠,總產(chǎn)能超過399.1萬噸/年。其中6個(gè)水泥廠在Vientiane,包括Lao Cement位于Vang Vieng的三個(gè)水泥廠,產(chǎn)能為117萬噸/年;以及Wanrong Cement的三個(gè)水泥廠,產(chǎn)能為43.8萬噸/年。Lao-Patthana Cement隸屬于Souksomboon集團(tuán),在Khammuan擁有160萬噸在建水泥產(chǎn)能,預(yù)計(jì)2016年投產(chǎn)。據(jù)Souksomboon集團(tuán)主席Chittakorn Souksomboon透露老撾-泰國第三座湄公河大橋的開工是集團(tuán)決定在Khammuan投資建設(shè)水泥生產(chǎn)線的主要原因,另外老撾的經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,全國修復(fù)和新建60多個(gè)水電站有力拉動(dòng)了國內(nèi)水泥需求。
根據(jù)USGS預(yù)測,2012年老撾水泥產(chǎn)量為40萬噸,然而其對(duì)于之前五年的預(yù)測數(shù)據(jù)一樣都是40萬噸,這表明該機(jī)構(gòu)的預(yù)測數(shù)據(jù)并不可靠。老撾水泥企業(yè)商會(huì)表示2014年全國水泥需求在280萬噸左右。在東盟單一市場生效之時(shí),老撾基礎(chǔ)設(shè)施如公路、大壩的建設(shè)需求提前釋放,使得國內(nèi)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。2014年政府發(fā)放了五條新建水泥生產(chǎn)線的許可證,一條在Oudomxay,四條在Knammuan,新的生產(chǎn)線投產(chǎn)后將增加水泥產(chǎn)能680萬噸/年。
2014年7月,老撾政府停止煤炭出口以保護(hù)國內(nèi)水泥及其他需要應(yīng)用大量高價(jià)進(jìn)口煤炭的支柱產(chǎn)業(yè)。據(jù)國內(nèi)水泥生產(chǎn)企業(yè)表示,國內(nèi)水泥價(jià)格高于泰國進(jìn)口的水泥價(jià)格,部分原因是由于生產(chǎn)成本高,因此政府要保證國內(nèi)煤炭消耗企業(yè)得到充足的合理價(jià)格的煤炭供應(yīng)。
2014年11月,Siam水泥開始調(diào)研合適的地理位置和可用的原材料,計(jì)劃在Boualapha, Khammuan建設(shè)一條年產(chǎn)能180萬噸的生產(chǎn)線。該生產(chǎn)線計(jì)劃于2017年二季度投產(chǎn)。據(jù)老撾水泥企業(yè)商會(huì)主席Vanthong Sitthikoun表示,一個(gè)中國企業(yè)也在為在老撾建設(shè)水泥廠進(jìn)行可行性研究。
展望
IMF預(yù)測2015、2016年老撾GDP增速將分別達(dá)到7.2%、7.5%。老撾水泥企業(yè)商會(huì)表示隨著國家建筑業(yè)蓬勃發(fā)展,水泥需求在未來十年年均增速將達(dá)到5-10%。政府希望推動(dòng)水泥需求快速增長,并計(jì)劃近期將水泥產(chǎn)能提升至1060萬噸/年。USGS指出發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施的重要性,老撾政府已經(jīng)提出諸多基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃,例如水電站建設(shè)、連接老撾與中國的420公里鐵路建設(shè)、Wattay國際機(jī)場擴(kuò)建。僅鐵路建設(shè)一項(xiàng)預(yù)計(jì)將帶動(dòng)350萬噸水泥需求。東盟經(jīng)濟(jì)一體化將為新的進(jìn)口商進(jìn)入老撾提供很多機(jī)會(huì),原燃料進(jìn)口免關(guān)稅有可能會(huì)提高老撾國內(nèi)生產(chǎn)水平,為市場進(jìn)入者帶來較大的利好刺激。
馬來西亞
2013年馬來西亞GDP總量為5250萬美元,同比增長4.7%;人均GDP為17500美元,較2012年增長500美元。服務(wù)業(yè)、工業(yè)、農(nóng)業(yè)對(duì)GDP的貢獻(xiàn)率分別為48.1%、40.6%、11.2%。2013年工業(yè)產(chǎn)值同比增長5%。馬來西亞是一個(gè)凈出口國家,主要出口產(chǎn)品為棕櫚油、設(shè)備、石油、天然氣,主要進(jìn)口產(chǎn)品為設(shè)備、塑料、鐵、鋼材和化工品。
水泥工業(yè)
馬來西亞有11個(gè)綜合水泥廠,水泥總產(chǎn)能為2780萬噸/年。拉法基是馬來西亞最大的水泥生產(chǎn)企業(yè),擁有4個(gè)水泥廠,產(chǎn)能達(dá)1470萬噸/年,占全國總產(chǎn)能52.9%。YTL水泥擁有兩個(gè)水泥廠,產(chǎn)能累計(jì)495萬噸/年;CIMA通過其子公司Negeri Sembilan Cement控制兩個(gè)水泥廠,產(chǎn)能累計(jì)300萬噸/年。馬來西亞有7個(gè)粉磨站,粉磨能力超過512萬噸/年,CMS水泥擁有兩個(gè)粉磨站,YTL水泥有兩個(gè),豪瑞有一個(gè),拉法基有一個(gè),另外一個(gè)隸屬于SABAH。
據(jù)USGS統(tǒng)計(jì),2012年馬來西亞水泥產(chǎn)量為2170萬噸,較2011年增加50萬噸,是之前5年以來產(chǎn)量最高年份(表5),當(dāng)年水泥需求量在1600-1700萬噸之間。USGS表示馬來西亞西部地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已經(jīng)較為發(fā)達(dá),但東部地區(qū)相對(duì)落后。在“第十個(gè)馬來西亞計(jì)劃”和“馬來西亞經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型計(jì)劃”中,政府計(jì)劃建設(shè)一條從Jabur到Kuala Terenggaru的高速公路,在東部地區(qū)大力發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。結(jié)合商業(yè)地產(chǎn)的建設(shè),水泥需求將有顯著增加。
表5:2008-2012年馬來西亞水泥產(chǎn)量
數(shù)據(jù)來源:The USGS mineral survey 2012
近期事件
2014年1月,CMS水泥宣告了一項(xiàng)粉磨站投資計(jì)劃,該粉磨站是公司的第三個(gè)粉磨站,投產(chǎn)后水泥產(chǎn)能將由100萬噸/年提高至275萬噸/年。粉磨站位于其Kuching Sarawak的水泥廠內(nèi),計(jì)劃2016年建成投產(chǎn)。該粉磨站將為Kuching提供水泥,其他的粉磨站服務(wù)于Sarawak的其他區(qū)域。CMS水泥在來年將為該項(xiàng)目投入1810萬美元,用于粉磨站建設(shè)、第三個(gè)散裝水泥駁船布局改善、4000噸水泥筒倉和Bintulu粉磨站的內(nèi)嵌式封隔器。
2014年3月,CIMA在其Negeri Sembilan水泥廠中的一條生產(chǎn)線中應(yīng)用了替代燃料燃燒系統(tǒng),該系統(tǒng)由Taiheiyo工程公司提供。該替代燃料系統(tǒng)可以將輪胎、生物質(zhì)廢棄物如棕櫚殼等作為替代燃料。CIMA總經(jīng)理Mohd Yusri Md Yusof表示:“CIMA此舉使得其成為馬來西亞首家掌握這一技術(shù)的水泥企業(yè),我們可以通過這套系統(tǒng)降低能源成本,替代燃料的應(yīng)用比例高達(dá)30%,大幅度降低碳排放?!?
展望
IMF預(yù)測馬來西亞2015、2016年GDP增速將達(dá)到5.2%、5.5%。2014年馬來西亞人口增速達(dá)到1.47%,政府企圖通過加大投資力度來實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)快速增長(包括房地產(chǎn)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資),未來幾年水泥需求將得到快速增長。同時(shí),馬來西亞水泥企業(yè)還可以在水泥、原材料、燃料免進(jìn)出口關(guān)稅的政策中獲利。
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