新常態(tài)下的水泥產(chǎn)業(yè)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)變化

  2014年國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值和投資增長(zhǎng)從高速轉(zhuǎn)入中高速增長(zhǎng)，水泥產(chǎn)量隨之陷入低速增長(zhǎng)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2014年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值63.6萬(wàn)億元，按可比價(jià)格計(jì)算比2013年增長(zhǎng)7.4％，增長(zhǎng)速度比2013年回落0.3個(gè)百分點(diǎn)；全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）50.2萬(wàn)億元，增長(zhǎng)15.7％，增長(zhǎng)速度比2013年回落3.9個(gè)百分點(diǎn)；投資中與建材和水泥密切相關(guān)的建筑安裝工程34.1萬(wàn)億元，增長(zhǎng)18.1％，增長(zhǎng)速度比2013年回落4.9個(gè)百分點(diǎn)。2014年全國(guó)水泥產(chǎn)量24.8億噸，比2013年增長(zhǎng)1.8％，增長(zhǎng)速度比2013年回落8.2個(gè)百分點(diǎn)。2014年全國(guó)水泥產(chǎn)量增長(zhǎng)率是1990年以后，24年以來(lái)我國(guó)水泥產(chǎn)量最低年增長(zhǎng)率（見圖1）。新常態(tài)加速了我國(guó)水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，水泥產(chǎn)業(yè)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化。2014年，我國(guó)水泥大中型企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于行業(yè)平均水平。水泥產(chǎn)業(yè)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，提升水泥企業(yè)特別是大型企業(yè)集團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)力，是化解當(dāng)前行業(yè)發(fā)展問題矛盾的有效應(yīng)對(duì)措施，也是中國(guó)水泥工業(yè)實(shí)現(xiàn)“由大變強(qiáng)”的必由之路。

圖1 水泥產(chǎn)量與全社會(huì)固定資產(chǎn)投資年增長(zhǎng)率

  水泥產(chǎn)能企業(yè)分布現(xiàn)狀

  2014年我國(guó)水泥產(chǎn)業(yè)企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模分布情況：

  特大型水泥企業(yè)集團(tuán)：2014年末，年水泥熟料生產(chǎn)能力在7000萬(wàn)噸以上且水泥生產(chǎn)能力在1億噸以上企業(yè)集團(tuán)5家（見圖2），擁有水泥生產(chǎn)企業(yè)578家，新型干法生產(chǎn)線591條，水泥粉磨企業(yè)205家。水泥熟料生產(chǎn)能力7.6億噸，占全國(guó)總量40％（見圖3-1）；水泥生產(chǎn)能力10億噸，占全國(guó)總量29.2％（見圖3-2）；其中水泥粉磨企業(yè)生產(chǎn)能力2.8億噸，占全國(guó)水泥粉磨企業(yè)生產(chǎn)能力19.2％。2014年水泥熟料產(chǎn)量6億噸，占全國(guó)總量41.7％；水泥產(chǎn)量7.6億噸，占全國(guó)總量30.7％；其中水泥粉磨企業(yè)水泥產(chǎn)量2.1億噸，占全國(guó)水泥粉磨企業(yè)產(chǎn)量20.9％。

圖2 2014年水泥企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)水泥熟料、水泥生產(chǎn)能力分布

圖3-1 2014年水泥熟料生產(chǎn)能力企業(yè)構(gòu)成

  大型水泥企業(yè)集團(tuán)：2014年末，年水泥熟料生產(chǎn)能力在1000萬(wàn)～6000萬(wàn)噸之間的企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)23家（見圖2），擁有水泥生產(chǎn)企業(yè)393家，新型干法生產(chǎn)線387條，水泥粉磨企業(yè)145家。水泥熟料生產(chǎn)能力5億噸，占全國(guó)總量25.8％（見圖3-1）；水泥生產(chǎn)能力7億噸，占全國(guó)總量20.2％（見圖3-2）；其中水泥粉磨企業(yè)生產(chǎn)能力2億噸，占全國(guó)水泥粉磨企業(yè)生產(chǎn)能力13.8％。2014年水泥熟料產(chǎn)量4億噸，占全國(guó)總量28％；水泥產(chǎn)量5.4億噸，占全國(guó)總量21.7％；其中水泥粉磨企業(yè)水泥產(chǎn)量1.4億噸，占全國(guó)水泥粉磨企業(yè)產(chǎn)量14.4％。

圖3-2 2014年水泥生產(chǎn)能力企業(yè)構(gòu)成

  中型水泥企業(yè)集團(tuán)：2014年末，年水泥熟料生產(chǎn)能力在500萬(wàn)～1000萬(wàn)噸之間的企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)18家（見圖2），擁有水泥生產(chǎn)企業(yè)68家，新型干法生產(chǎn)線92條，水泥粉磨企業(yè)19家。水泥熟料生產(chǎn)能力1.2億噸，占全國(guó)總量6.2％（見圖3-1）；水泥生產(chǎn)能力1.4億噸，占全國(guó)總量4.2％（見圖3-2）；其中水泥粉磨企業(yè)生產(chǎn)能力2300萬(wàn)噸，占全國(guó)水泥粉磨企業(yè)生產(chǎn)能力1.6％。2014年水泥熟料產(chǎn)量8750萬(wàn)噸，占全國(guó)總量6.1％；水泥產(chǎn)量1.2億噸，占全國(guó)總量4.8％；其中水泥粉磨企業(yè)水泥產(chǎn)量1750萬(wàn)噸，占全國(guó)水泥粉磨企業(yè)產(chǎn)量1.8％。

  大企業(yè)集團(tuán)構(gòu)成產(chǎn)業(yè)發(fā)展中堅(jiān)力量。經(jīng)過十多年的快速發(fā)展分化，我國(guó)水泥產(chǎn)業(yè)形成了一批大中型企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)（見圖2）。2014年末，我國(guó)年生產(chǎn)能力在500萬(wàn)噸以上水泥企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱大中型企業(yè)集團(tuán)），擁有水泥生產(chǎn)企業(yè)1030家，新型干法生產(chǎn)線1062條，水泥粉磨企業(yè)365家。水泥熟料生產(chǎn)能力13.7億噸，占全國(guó)總量72％（見圖3-1）；水泥生產(chǎn)能力18.3億噸，占全國(guó)總量53.7％（見圖3-2）；其中水泥粉磨企業(yè)生產(chǎn)能力5億噸，占全國(guó)水泥粉磨企業(yè)生產(chǎn)能力34.3％。大水泥企業(yè)集團(tuán)已經(jīng)是我國(guó)水泥產(chǎn)業(yè)中堅(jiān)力量。2014年末，我國(guó)年生產(chǎn)能力在1000萬(wàn)噸以上水泥企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱大企業(yè)集團(tuán)），擁有水泥生產(chǎn)企業(yè)962家，新型干法生產(chǎn)線970條，水泥粉磨企業(yè)346家。水泥熟料生產(chǎn)能力12.5億噸，占全國(guó)總量65.8％（見圖3-1）；水泥生產(chǎn)能力16.9億噸，占全國(guó)總量49.4％（見圖3-2）；其中水泥粉磨企業(yè)生產(chǎn)能力4.7噸，占全國(guó)水泥粉磨企業(yè)生產(chǎn)能力32.7％。[Page]

  水泥產(chǎn)業(yè)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的優(yōu)化

  我國(guó)水泥產(chǎn)業(yè)中真正具備現(xiàn)代企業(yè)制度的企業(yè)集團(tuán)出現(xiàn)于“十五”時(shí)期，蓬勃發(fā)展于“十一五”時(shí)期以后，目前發(fā)展仍然方興未艾。

  2007年，即金融危機(jī)爆發(fā)前一年，我國(guó)5300多家水泥生產(chǎn)企業(yè)中，大中型企業(yè)集團(tuán)隸屬企業(yè)只有279家，新型干法生產(chǎn)線269條，水泥粉磨企業(yè)93家。2007年末水泥熟料生產(chǎn)能力3.5億噸，占當(dāng)年全國(guó)總量27.5％，水泥生產(chǎn)能力3.9億噸，占當(dāng)年全國(guó)總量20.7％。當(dāng)年還沒有水泥生產(chǎn)能力超過1億噸的企業(yè)集團(tuán)，水泥熟料生產(chǎn)能力超過7000萬(wàn)噸企業(yè)集團(tuán)只有1家，1000萬(wàn)噸以上企業(yè)集團(tuán)只有11家。

圖4-1 2007年以來(lái)大中型企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)規(guī)模增加量（能力：億噸）

圖4-2 2002年以來(lái)大中型企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)關(guān)停新型干法生產(chǎn)線和熟料能力

  2014年末，我國(guó)水泥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量減少到3200多家。2007～2014年的7年中，大中型企業(yè)集團(tuán)用于新建和并購(gòu)資金投入約7000億元，隸屬企業(yè)數(shù)量增加751家，新型干法生產(chǎn)線數(shù)量增加793條，水泥粉磨企業(yè)增加272家，水泥熟料生產(chǎn)能力增加10.2億噸，水泥生產(chǎn)能力增加14.4億噸，其中水泥粉磨企業(yè)能力增加3.9億噸（見圖4-1）。

  2014年，我國(guó)大中型企業(yè)集團(tuán)水泥熟料產(chǎn)量10.7億噸，占全國(guó)總量75.2％，對(duì)水泥熟料生產(chǎn)控制能力比2007年提高45.8個(gè)百分點(diǎn)（生產(chǎn)能力比重變化見圖5-1）；水泥產(chǎn)量14.1億噸，占全國(guó)總量56.7％，水泥市場(chǎng)份額比2007年提高35.1個(gè)百分點(diǎn)（生產(chǎn)能力比重變化見圖5-2）；其中水泥粉磨企業(yè)水泥產(chǎn)量3.6億噸，占全國(guó)水泥粉磨企業(yè)產(chǎn)量36.6％。

圖5-1 2007年以來(lái)大中型企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)水泥熟料生產(chǎn)能力比重變化

  2014年，我國(guó)大企業(yè)集團(tuán)水泥熟料產(chǎn)量9.9億噸，占全國(guó)總量69.1％，對(duì)水泥熟料生產(chǎn)控制能力比2007年提高47.1個(gè)百分點(diǎn)（能力比重變化見圖5-1）；水泥產(chǎn)量12.9億噸，占全國(guó)總量51.9％，水泥市場(chǎng)份額比2007年提高35.1個(gè)百分點(diǎn)（能力比重變化見圖5-2）；其中水泥粉磨企業(yè)水泥產(chǎn)量3.4億噸，占全國(guó)水泥粉磨企業(yè)產(chǎn)量34.8％。

圖5-2 2007年以來(lái)大中型企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)水泥生產(chǎn)能力比重變化

  集團(tuán)化是產(chǎn)業(yè)最優(yōu)企業(yè)組織形態(tài)

  水泥生產(chǎn)受生產(chǎn)工藝局限，單個(gè)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模有限。而集團(tuán)化是水泥產(chǎn)業(yè)企業(yè)組織形態(tài)最優(yōu)選擇。大中型企業(yè)集團(tuán)對(duì)資源、能源和市場(chǎng)的優(yōu)化配置，生產(chǎn)效率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于非集團(tuán)化企業(yè)。

圖6-1 2014年水泥熟料產(chǎn)量增長(zhǎng)率比較

  產(chǎn)量增長(zhǎng)差異。2014年，面對(duì)相同市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境，大中型企業(yè)集團(tuán)水泥熟料產(chǎn)量增長(zhǎng)6.6％，比全國(guó)平均水平高出3.8個(gè)百分點(diǎn)；小型企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)增長(zhǎng)1.4％，比全國(guó)平均水平低1.4個(gè)百分點(diǎn)，立窯水泥熟料產(chǎn)量下降20.1％（見圖6-1）。

  2014年，大中型企業(yè)集團(tuán)水泥產(chǎn)量增長(zhǎng)5.9％，比全國(guó)平均水平高出4.1個(gè)百分點(diǎn)；小型企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)增長(zhǎng)3.1％，比全國(guó)平均水平高2.8個(gè)百分點(diǎn)，而年生產(chǎn)能力在60萬(wàn)噸以下小型企業(yè)產(chǎn)量?jī)H增長(zhǎng)0.3％（見圖6-2）。在水泥粉磨方面，在企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部，熟料生產(chǎn)與水泥制備是完整順暢的生產(chǎn)流程。而對(duì)于非集團(tuán)化企業(yè)粉磨站，熟料進(jìn)貨供應(yīng)和水泥市場(chǎng)銷售都受制于人。2014年，大中型企業(yè)集團(tuán)隸屬粉磨站水泥產(chǎn)量增長(zhǎng)7.5％，其中大企業(yè)集團(tuán)增長(zhǎng)7.7％，中型企業(yè)集團(tuán)增長(zhǎng)3.4％。而小型企業(yè)集團(tuán)隸屬粉磨站水泥產(chǎn)量增長(zhǎng)2.3％，非集團(tuán)粉磨站產(chǎn)量?jī)H增長(zhǎng)0.8％（見圖6-2）。

圖6-2 2014年水泥產(chǎn)量增長(zhǎng)率比較 [Page]

  產(chǎn)能利用效率差異。2014年，水泥企業(yè)產(chǎn)量的增長(zhǎng)差異，體現(xiàn)在水泥企業(yè)的產(chǎn)能利用效率上，集中反映了不同的企業(yè)組織形態(tài)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)新常態(tài)的適應(yīng)能力。

  2014年，大中型企業(yè)集團(tuán)水泥窯運(yùn)轉(zhuǎn)率達(dá)到80.1％，比全國(guó)平均水平高出4.4個(gè)百分點(diǎn)，其中大企業(yè)集團(tuán)達(dá)到80.4％，中型企業(yè)集團(tuán)達(dá)到76.9％；小型企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)只有67.6％，比全國(guó)平均水平低8.1個(gè)百分點(diǎn)，立窯運(yùn)轉(zhuǎn)率只有54.7％（見圖7-1）。

圖7-1 2014年水泥窯運(yùn)轉(zhuǎn)率比較

  在水泥產(chǎn)能利用效率方面，2014年大中型企業(yè)集團(tuán)水泥能力利用率達(dá)到79.2％，比全國(guó)平均水平高出6個(gè)百分點(diǎn)，其中大企業(yè)集團(tuán)達(dá)到78.7％，中型企業(yè)集團(tuán)達(dá)到85.6％；小型企業(yè)集團(tuán)只有70.4％，比全國(guó)平均水平低2.9個(gè)百分點(diǎn)，小型企業(yè)只有67.5％（見圖7-2）。大中型企業(yè)集團(tuán)所屬水泥粉磨站水泥能力利用率達(dá)到75.4％，比全國(guó)平均水平高出8.4個(gè)百分點(diǎn)，其中大企業(yè)集團(tuán)所屬水泥粉磨站達(dá)到75.3％，中型企業(yè)集團(tuán)所屬水泥粉磨站達(dá)到78.3％；小型企業(yè)集團(tuán)所屬水泥粉磨站能力利用率只有66.7％，比全國(guó)平均水平低0.5個(gè)百分點(diǎn)，非集團(tuán)化粉磨站水泥能力利用率也只有67.8％（見圖7-2）。

圖7-2 2014年水泥能力利用率比較

  提升集團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)力是發(fā)展方向

  2014年，水泥產(chǎn)業(yè)不同企業(yè)組織形態(tài)在新常態(tài)中產(chǎn)能利用效率和運(yùn)行質(zhì)量差異，集中體現(xiàn)了集團(tuán)化是水泥產(chǎn)業(yè)企業(yè)組織形態(tài)的發(fā)展方向。2014年，水泥產(chǎn)品產(chǎn)量增長(zhǎng)差異還表明，大企業(yè)集團(tuán)的發(fā)展對(duì)產(chǎn)業(yè)落后產(chǎn)能的替代置換，產(chǎn)業(yè)集中度的適度提高還有發(fā)展空間；而水泥產(chǎn)業(yè)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的優(yōu)化提升，核心是提高企業(yè)集團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)力。

  努力提升企業(yè)技術(shù)和管理水平，始終伴隨我國(guó)水泥企業(yè)集團(tuán)的發(fā)展歷程。大企業(yè)集團(tuán)對(duì)被兼并重組企業(yè)的管理整合和技術(shù)改造，提升了水泥產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)和管理水平。2002年以來(lái)，我國(guó)水泥大中型企業(yè)集團(tuán)已關(guān)停新型干法生產(chǎn)線65條，淘汰水泥熟料生產(chǎn)能力3200萬(wàn)噸（見圖4-2）。大中型企業(yè)集團(tuán)為水泥產(chǎn)能存量?jī)?yōu)化做出突出貢獻(xiàn)。

  我國(guó)大企業(yè)集團(tuán)仍然在發(fā)展過程中，集團(tuán)規(guī)模的擴(kuò)大和兼并重組仍然在進(jìn)行中，對(duì)被兼并企業(yè)的管理整合與技術(shù)改造還需待以時(shí)日。從2014年大企業(yè)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)狀態(tài)來(lái)看，我國(guó)水泥大企業(yè)集團(tuán)之間技術(shù)和管理水平也存在較大差異。

圖8-1 2014年大水泥企業(yè)集團(tuán)日產(chǎn)4000噸及以上大型水泥熟料生產(chǎn)線生產(chǎn)能力比重比較

  技術(shù)裝備水平差異。2014年末，在我國(guó)水泥大企業(yè)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)的970條新型干法生產(chǎn)線中，日產(chǎn)4000噸及以上生產(chǎn)線510條，熟料生產(chǎn)能力占新型干法水泥熟料生產(chǎn)能力70.2％。而在大企業(yè)集團(tuán)中，12家大型生產(chǎn)線能力比重超過85％，9家不足65％，部分企業(yè)集團(tuán)不足40％（見圖8-1）。裝備水平差距是大企業(yè)集團(tuán)之間單位產(chǎn)品煤耗和單位產(chǎn)品成本差距的根本原因。

圖8-2 2014年大水泥企業(yè)集團(tuán)水泥窯運(yùn)轉(zhuǎn)率比較

  產(chǎn)能利用效率差異。2014年，在水泥大企業(yè)集團(tuán)中，10家水泥窯運(yùn)轉(zhuǎn)率達(dá)到90％以上，10家低于75％，5家低于70％，1家不足50％（見圖8-2）；15家水泥能力利用率達(dá)到80％以上，9家低于75％，3家不足60％（見圖8-3）。2014年，在相同的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境，大企業(yè)集團(tuán)產(chǎn)能利用效率的差距，企業(yè)集團(tuán)之間產(chǎn)量的增減和水泥市場(chǎng)份額的“此消彼漲”，突出體現(xiàn)了企業(yè)集團(tuán)管理和技術(shù)水平差距，是競(jìng)爭(zhēng)力的差距。2014年，水泥大企業(yè)集團(tuán)中，優(yōu)勢(shì)企業(yè)銷售利潤(rùn)率在20％，一般企業(yè)只有6％左右。產(chǎn)能利用效率和競(jìng)爭(zhēng)力的差異，最后體現(xiàn)在企業(yè)盈利能力上。

圖8-3 2014年大水泥企業(yè)集團(tuán)水泥能力利用率比較

  注：本版統(tǒng)計(jì)圖均為中國(guó)建材數(shù)量經(jīng)濟(jì)監(jiān)理學(xué)會(huì)根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和中國(guó)建筑材料聯(lián)合會(huì)信息和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部數(shù)據(jù)加工制作