海螺走過(guò)的18年重組整合之路(一)

  海螺集團(tuán)成立以來(lái)，依靠著先進(jìn)的技術(shù)水平、強(qiáng)大的管理體系和人才、資金等綜合優(yōu)勢(shì)，重組整合37家公司，不僅和新建擴(kuò)建項(xiàng)目一起共同推動(dòng)了海螺的發(fā)展壯大，而且為行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和結(jié)構(gòu)調(diào)整作出了突出貢獻(xiàn)。

  1997年8月，寧波海螺正式成立，掀開(kāi)了海螺歷史嶄新的一頁(yè)；2002年6月，重組中國(guó)水泥廠，成就海螺重組的經(jīng)典案例；2011年5月，重組云南壯鄉(xiāng)水泥，拉開(kāi)了海螺新一輪重組的序幕。

  18年間，從1家到37家，從1個(gè)省到15個(gè)省甚至走出國(guó)門(mén)，重組整合和新建擴(kuò)建一起成為驅(qū)動(dòng)海螺發(fā)展的兩大齒輪，共同推進(jìn)海螺不斷變遷、跨越，進(jìn)入歷史上發(fā)展最快、變化最大的時(shí)期。

  “十五”前：布局華東構(gòu)建“T”型戰(zhàn)略雛形

  從真正意義上來(lái)說(shuō)，海螺重組的第一家公司是銅陵水泥廠，這是海螺成長(zhǎng)的關(guān)鍵一步，標(biāo)志著海螺水泥開(kāi)始跨地區(qū)發(fā)展。隨后，1996年9月，海螺出資2億元整體承債式重組整合了白馬山水泥廠，不僅在跨地區(qū)擴(kuò)張方面又跨出了重要一步，而且為蕪湖經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出了不可磨滅的貢獻(xiàn)，被時(shí)任安徽省常務(wù)副省長(zhǎng)汪洋譽(yù)為“安徽資產(chǎn)存量調(diào)整最成功的范例”。

  1997年8月，集團(tuán)與寧波星港水泥有限公司達(dá)成股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，組建了寧波海螺，正式進(jìn)軍省外，打入浙江市場(chǎng)。時(shí)任中國(guó)建材協(xié)會(huì)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)的王燕謀評(píng)價(jià)說(shuō)，此次控股是海螺集團(tuán)T型戰(zhàn)略實(shí)施的里程碑。

  1997年10月，海螺水泥在香港成功上市，建立了融資渠道，獲取了企業(yè)發(fā)展所需的資金。海螺先后在石灰石資源豐富的長(zhǎng)江兩岸建立了荻港、池州海螺等大型熟料基地，在沿江、沿海地區(qū)并購(gòu)大量中小水泥企業(yè)，改造成水泥粉磨站，實(shí)施“T”型發(fā)展戰(zhàn)略；

  1998年9月，重組合肥市長(zhǎng)豐縣水泥，將年產(chǎn)10萬(wàn)噸水泥的立窯廠改造成年產(chǎn)60萬(wàn)噸水泥的粉磨廠，在省會(huì)合肥建立了一個(gè)“據(jù)點(diǎn)”；

  1998年9月、1998年10月、1999年9月、2000年10月，分別兼并江蘇省張家港水泥廠、上海奉賢水泥廠、江蘇南通市水泥廠、上海浦東明珠水泥廠，組建張家港海螺、上海海螺、南通海螺和上海明珠水泥有限責(zé)任公司；

  1998年10月，兼并南京江北水泥廠，成立南京海螺，在南京市建立了一個(gè)橋頭堡；

  2000年9月，在兼并原樅陽(yáng)縣水泥廠的基礎(chǔ)上，成立樅陽(yáng)海螺，同步建設(shè)兩條2500t/d熟料生產(chǎn)線；

  2000年11月，在泰州市水泥廠的基礎(chǔ)上控股成立泰州海螺。

  據(jù)統(tǒng)計(jì)，從集團(tuán)成立之初到“十五”前，海螺共實(shí)施11起重組整合，熟料基地3家，粉磨站8家，全部集中在華東區(qū)域，其中安徽4起，浙江1起，江蘇4起，上海2起，構(gòu)建了海螺“T”型發(fā)展戰(zhàn)略的雛形，初步完成了海螺在華東區(qū)域的市場(chǎng)布局。

  “十五”：完善長(zhǎng)三角布局鞏固“T”型戰(zhàn)略

  “十五”期間，海螺水泥在大規(guī)模建設(shè)懷寧等熟料基地，太倉(cāng)、海門(mén)等沿江粉磨站的基礎(chǔ)上，重組7家公司，其中安徽1家，浙江1家，江蘇2家，江西2家，湖南1家，進(jìn)一步鞏固了“T”型發(fā)展戰(zhàn)略，完善了在長(zhǎng)三角水運(yùn)系統(tǒng)的全面布局，以其優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和低廉的成本肩負(fù)起國(guó)家水泥行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重任，盡到了大企業(yè)的社會(huì)責(zé)任。

  2001年2月，在原蚌埠市水泥廠的基礎(chǔ)上成立蚌埠海螺；

  2001年8月，兼并分宜水泥股份有限公司，成立分宜海螺，關(guān)閉立窯，建成干法生產(chǎn)線，這是江西區(qū)域成立的第一家公司；

  2001年11月，控股地處杭州與寧波之間的上虞市水泥廠，成立上虞海螺；

  2002年6月，以承債方式整體并購(gòu)中國(guó)水泥廠，關(guān)閉濕法生產(chǎn)線，擴(kuò)建兩條日產(chǎn)5000噸新型干法熟料生產(chǎn)線，使這家瀕臨倒閉的百年老企業(yè)起死回生；

  2003年4月，與湖南省人民政府簽訂了重組湖南雪峰水泥有限公司的協(xié)議，標(biāo)志著海螺水泥正式進(jìn)駐湖南；

  2004年4月，在八菱建材有限公司的基礎(chǔ)上，控股成立八菱海螺。

  “十一五”：并購(gòu)為輔，新建為主

  “十一五”期間，海螺僅僅實(shí)施了佛山海螺和龍陵海螺2起并購(gòu)，與前面10年相比，歸于平靜。談到這個(gè)問(wèn)題時(shí)，董事長(zhǎng)郭文叁說(shuō)：“如果我們?cè)敢猓梢杂泻芏嗖①?gòu)的故事。但海螺不會(huì)為給別人生動(dòng)的并購(gòu)故事而去并購(gòu)，也不會(huì)為了追求規(guī)模去并購(gòu)。海螺首先考慮的是企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展、運(yùn)營(yíng)質(zhì)量、運(yùn)營(yíng)效率和社會(huì)責(zé)任”。他認(rèn)為，無(wú)論是并購(gòu)還是新建，適合企業(yè)的才是最好的。海螺并非不去并購(gòu)，而是在并購(gòu)上有嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)。

  此話并不是空穴來(lái)風(fēng)，由于很多被收購(gòu)企業(yè)本身就存在產(chǎn)能落后，人員安置等各種困難，收購(gòu)一條生產(chǎn)線成本回收要5-15年，而自建一條日產(chǎn)5000噸生產(chǎn)線的成本回收只要3-5年左右。因此，“十一五”期間，海螺更多地將目光放在了新建生產(chǎn)線上面。

  “十二五”：新一輪并購(gòu)重組推動(dòng)西部版圖擴(kuò)張

  2010年，國(guó)務(wù)院以〔2010〕27號(hào)文正式下發(fā)《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)企業(yè)兼并重組的意見(jiàn)》，指出要以汽車(chē)、鋼鐵、水泥等六大行業(yè)為重點(diǎn)，推動(dòng)優(yōu)勢(shì)企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合和兼并重組。2010年11月30日，工信部公布了《水泥行業(yè)準(zhǔn)入條件》，鼓勵(lì)現(xiàn)有水泥（熟料）企業(yè)兼并重組，支持不以新增產(chǎn)能為目的的技術(shù)改造項(xiàng)目。從國(guó)家政策條款來(lái)看，水泥企業(yè)的擴(kuò)張之路只有兩條，要么在國(guó)外投資新建產(chǎn)能，要么通過(guò)并購(gòu)重組擴(kuò)張產(chǎn)能。

  為積極貫徹落實(shí)國(guó)家政策，著眼于長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略需要，海螺集團(tuán)將并購(gòu)重組寫(xiě)入“十二五”規(guī)劃的四大發(fā)展戰(zhàn)略。與以往在長(zhǎng)三角區(qū)域大規(guī)模收購(gòu)粉磨站不同，“十二五”的收購(gòu)目標(biāo)主要是西部地區(qū)的熟料生產(chǎn)線。

  2011年5月、2013年9月及2014年5月，海螺先后在云南重組整合壯鄉(xiāng)水泥股份、盈江允罕水泥和宏熙水泥有限公司；

  2011年8月、2012年4月及2013年8月，海螺先后在陜甘兼并陜西眾喜集團(tuán)、哈密弘毅建材和甘肅金德太子山建材；

  2011年9月、2012年4月及2012年7月，海螺先后兼并廣西四合工貿(mào)、凌云通鴻水泥和茂名市大地水泥；

  2011年11月、12月及2014年3月，海螺先后在貴州重組六枝工礦水泥有限公司、黔西南州發(fā)展資源開(kāi)發(fā)有限公司和貴州鑫晟煤化工水泥有限公司，組建貴州六礦瑞安水泥有限公司、安龍海螺盤(pán)江公司和水城海螺；

  2012年1月，亳州海螺正式成立，其前身是渦陽(yáng)縣龍山水泥廠，這是皖北區(qū)域首個(gè)通過(guò)資產(chǎn)重組并購(gòu)的水泥項(xiàng)目；

  2012年1月，海螺水泥正式收購(gòu)四川南威水泥有限公司；

  2012年4月16日，控股江蘇北固水泥有限責(zé)任公司，成立鎮(zhèn)江北固海螺；

  2013年1月，海螺收購(gòu)江西進(jìn)賢嵐湖第二水泥有限公司，組建進(jìn)賢海螺，規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)100萬(wàn)噸水泥粉磨項(xiàng)目；

  2014年元月，海螺水泥與湖南云峰成功簽約，接管武岡云峰和邵陽(yáng)云峰，這是湖南區(qū)域時(shí)隔10年的又一次并購(gòu)。

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