水泥行業(yè)十年產(chǎn)能變動(dòng)情況分析
近十年來水泥行業(yè)的數(shù)據(jù)分析,向我們展示了這十年間我國水泥行業(yè)產(chǎn)能的變動(dòng)情況。近年來,我國水泥行業(yè)面臨著產(chǎn)能過剩等一系列問題,希望能通過對這些數(shù)據(jù)的分析,為水泥行業(yè)、企業(yè)人士提供參考和借鑒,推進(jìn)水泥行業(yè)又好又快發(fā)展。
據(jù)跟蹤統(tǒng)計(jì),截止到2014年上半年,實(shí)際運(yùn)營水泥熟料生產(chǎn)線1600余條,熟料生產(chǎn)能力18.9億噸,水泥生產(chǎn)能力突破34億噸,達(dá)到新的高峰。近十年來,水泥行業(yè)取得長足發(fā)展,2013年水泥產(chǎn)量是2003年的2.8倍,主營業(yè)務(wù)收入是2003年的5.3倍,但水泥產(chǎn)能也在不斷擴(kuò)大,產(chǎn)能過剩問題逐漸凸顯。雖然近幾年在政府相關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會(huì)及水泥企業(yè)的共同努力下,遏制水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩工作初顯成效,但全行業(yè)化解產(chǎn)能工作仍面臨較大壓力。
一、2003~2013年水泥行業(yè)發(fā)展情況分析
1.我國水泥產(chǎn)能變化情況
水泥行業(yè)與國家固定資產(chǎn)投資緊密相關(guān), 2003~2012年全國固定資產(chǎn)投資增速均保持在20%以上,水泥產(chǎn)能隨之不斷擴(kuò)大。在此期間,雖然產(chǎn)能增速起伏較大,但十年內(nèi)平均增速達(dá)到12.2%,尤其是2009、2010年,水泥產(chǎn)能增速連續(xù)兩年超過15%(圖1),2012年底突破30億噸,到2014年上半年超過34億噸(圖2),固定資產(chǎn)投資快速增長直接刺激了水泥產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)張。
圖1 全國固定資產(chǎn)投資及水泥產(chǎn)能增速變化情況
圖2 2003年以來全國水泥產(chǎn)能變動(dòng)情況
2.水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況
2003年,我國新型干法生產(chǎn)線處于初級發(fā)展階段,新型干法熟料生產(chǎn)能力比重不到全國熟料總產(chǎn)能的20%,其中4000噸及以上生產(chǎn)線實(shí)際運(yùn)營能力僅占新型干法總運(yùn)營能力的25.2%,新型干法生產(chǎn)線平均日產(chǎn)規(guī)模1800噸。十年來,隨著我國新型干法技術(shù)的逐漸成熟、技術(shù)水平的不斷提高以及水泥產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的不斷推進(jìn),新型干法技術(shù)得到長足發(fā)展,到2013年末,新型干法熟料產(chǎn)能占全國熟料總產(chǎn)能的比重已超過95%,4000噸及以上生產(chǎn)線實(shí)際運(yùn)營能力所占比重已超過全國新型干法熟料總運(yùn)營能力的60%,其中10000噸級生產(chǎn)線有11條,新型干法生產(chǎn)線平均日產(chǎn)規(guī)模達(dá)到3300噸。今年上半年投產(chǎn)的19條新型干法生產(chǎn)線中,4000噸及以上有15條,設(shè)計(jì)能力占新增設(shè)計(jì)能力的87.4%,水泥生產(chǎn)線大型化趨勢愈加明顯(圖3)。
圖3 2003~2013年年末實(shí)際運(yùn)營新型干法生產(chǎn)線日產(chǎn)規(guī)模構(gòu)成情況
2003~2013年水泥制造業(yè)固定資產(chǎn)投資平均累計(jì)增速30.8%,規(guī)模以上水泥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量大幅增加。產(chǎn)能的快速增長加大了水泥企業(yè)間的市場競爭,企業(yè)的兼并重組和規(guī)?;瘮U(kuò)張速度隨之加快,水泥生產(chǎn)技術(shù)水平進(jìn)一步提高,產(chǎn)能較大、技術(shù)水平較高的大企業(yè)集團(tuán)的數(shù)量也在增加。2007年末生產(chǎn)規(guī)模超過1000萬噸的企業(yè)集團(tuán)有11家,熟料生產(chǎn)能力占實(shí)際運(yùn)營能力的20.3%,水泥占36.0%;目前年產(chǎn)規(guī)模超過1000萬噸的企業(yè)集團(tuán)達(dá)到31家,熟料產(chǎn)能占實(shí)際運(yùn)營能力的65.2%,水泥占47.7%;目前統(tǒng)計(jì)的水泥建設(shè)項(xiàng)目中,屬于大企業(yè)集團(tuán)的熟料和水泥設(shè)計(jì)產(chǎn)能比重均已超過40%,大企業(yè)集團(tuán)的水泥生產(chǎn)能力繼續(xù)擴(kuò)大,水泥產(chǎn)業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)模化升級,開始了從數(shù)量規(guī)模型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變。
3.水泥產(chǎn)業(yè)布局變動(dòng)情況
隨著國家西部大開發(fā)和中部崛起戰(zhàn)略的不斷推進(jìn),政府對中西部地區(qū)投資逐漸加大,從“十五”開始,水泥產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)明顯的向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移趨勢(圖4、圖5)。2006年東部地區(qū)水泥熟料產(chǎn)能占全國熟料總產(chǎn)能的45.1%,水泥產(chǎn)能占50.6%,超過全國的一半;到今年上半年,東部地區(qū)熟料比重下降到31.0%,水泥產(chǎn)能下降到37.1%,中、西部熟料比重分別比2006年末提高0.8和13.5個(gè)百分點(diǎn),水泥產(chǎn)能比重分別提高3.8和9.7個(gè)百分點(diǎn)。目前統(tǒng)計(jì)的水泥熟料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目中,中西部地區(qū)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)能力占建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)總能力的近90%,水泥產(chǎn)業(yè)向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移步伐仍在繼續(xù)。
圖4 歷年水泥熟料產(chǎn)能分地區(qū)比重變化情況
圖5 歷年水泥產(chǎn)能分地區(qū)比重變化情況
二、水泥行業(yè)發(fā)展過程中面臨的主要問題
1.水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式轉(zhuǎn)變相對緩慢
二十世紀(jì)以來,我國經(jīng)濟(jì)增長方式逐漸由粗放型增長方式向集約型增長方式轉(zhuǎn)變,國民經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型步伐加快。而我國水泥產(chǎn)業(yè)由于發(fā)展較晚,目前仍以數(shù)量規(guī)模型發(fā)展模式為主,雖然已開始向質(zhì)量效益型發(fā)展方式轉(zhuǎn)變,但轉(zhuǎn)變速度仍未跟上國民經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型步伐。
轉(zhuǎn)型速度的差異化,使水泥產(chǎn)業(yè)面臨的社會(huì)化壓力逐漸凸顯:一是產(chǎn)業(yè)附加值較低,大部分企業(yè)仍以供應(yīng)水泥產(chǎn)品為主,產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式還未充分建立,市場競爭手段單一,市場機(jī)制對產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化作用得不到充分發(fā)揮;二是資源、能源瓶頸問題對行業(yè)發(fā)展的制約作用不斷放大,脫硫、脫硝等技術(shù)的升級和設(shè)備的更新、購置及能源成本的不斷上升都剛性提升了水泥企業(yè)的生產(chǎn)成本;三是行業(yè)科研投入不足,信息化和工業(yè)化深度融合進(jìn)程緩慢,“兩化融合”對水泥產(chǎn)業(yè)和水泥產(chǎn)業(yè)中低附加值環(huán)節(jié)的改造作用以及對水泥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的推動(dòng)作用還遠(yuǎn)沒有充分發(fā)揮;四是水泥窯協(xié)同處置垃圾焚燒技術(shù)還沒有大范圍應(yīng)用,其對水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)功能轉(zhuǎn)變的推動(dòng)作用還遠(yuǎn)未發(fā)揮,水泥產(chǎn)業(yè)作為社會(huì)循環(huán)經(jīng)濟(jì)節(jié)點(diǎn)的地位還沒有完全顯現(xiàn)。
2.行業(yè)同質(zhì)化競爭拖緩產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型步伐
由于水泥產(chǎn)業(yè)的規(guī)模數(shù)量型發(fā)展方式,低水平生產(chǎn)線仍然存在,同質(zhì)化、重復(fù)性建設(shè)還在發(fā)生,水泥行業(yè)技術(shù)性投資比例相對較低。到目前為止,4000噸級以下的水泥熟料生產(chǎn)線生產(chǎn)能力仍占全國新型干法總產(chǎn)能的37.1%(圖6),產(chǎn)業(yè)仍然存在較大升級空間;據(jù)跟蹤統(tǒng)計(jì),截止到2014年上半年,新型干法水泥熟料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目仍有近240個(gè),熟料生產(chǎn)能力2.8億噸,水泥生產(chǎn)能力3.4億噸,重復(fù)性建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)一步加大了水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩壓力。
圖6 2014年上半年水泥熟料生產(chǎn)線日產(chǎn)規(guī)模結(jié)構(gòu)分析
同“十五”相比,水泥制造業(yè)固定資產(chǎn)投資用于購置工器具設(shè)備的比例出現(xiàn)下降(圖7),“十五”末期,用于購置工器具設(shè)備的投資占行業(yè)投資的47.5%;2013年末這一比例下降到39.7%,建筑安裝工程投資占到投資總額的53.7%,水泥行業(yè)投資目前仍然以規(guī)模擴(kuò)展為主,而技術(shù)性投資不足(圖8),拖緩了水泥轉(zhuǎn)型升級步伐。
圖7 水泥固定資產(chǎn)投資中用于工器具購置投資比重
圖8 2013年末水泥固定資產(chǎn)投資構(gòu)成 [Page]
3.產(chǎn)能過剩已成為影響水泥行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的主要因素
隨著2003年以來固定資產(chǎn)投資的穩(wěn)定增長,水泥行業(yè)迎來高速發(fā)展期,主營業(yè)務(wù)收入及利潤增速均保持高位,直至2011年達(dá)到行業(yè)歷史頂點(diǎn),是年水泥主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額增速分別達(dá)到30.2%和50.1%,銷售利潤率15.3%,與此同時(shí)水泥產(chǎn)能也達(dá)到近30億噸。由于水泥產(chǎn)能擴(kuò)展速度較快,2007年以后水泥產(chǎn)能利用率開始出現(xiàn)下降(圖9),但由于市場需求旺盛,水泥行業(yè)整體效益仍然保持增長;2010年以后隨著國家固定資產(chǎn)投資的持續(xù)放緩,水泥市場需求走弱,到2012年市場供需矛盾凸顯,水泥價(jià)格下降,行業(yè)效益下滑,2012年全年及2013年上半年行業(yè)運(yùn)行保持低位徘徊,直到2013年下半年才開始出現(xiàn)恢復(fù)性增長(圖10),水泥產(chǎn)能絕對過剩已是不爭的事實(shí),而且已經(jīng)嚴(yán)重影響水泥行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
圖9 2007~2013年熟料及水泥產(chǎn)能利用率
圖10 2006~2013年水泥制造業(yè)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)變動(dòng)情況
4.水泥產(chǎn)業(yè)效益成本不斷加大
2003年全國水泥通用平均出廠價(jià)格226.6元/噸,與原煤平均價(jià)格基本持平,2003~2013年間,水泥平均價(jià)格波動(dòng)上行,但上漲幅度遠(yuǎn)低于原煤購進(jìn)價(jià)格的增幅。2013年全國通用水泥平均出廠價(jià)格304.3元/噸,比2003年上漲34.3%,同一時(shí)期煤炭價(jià)格上漲183.9%(圖10),工業(yè)用電年平均購進(jìn)價(jià)格增長32.0%,水泥產(chǎn)品的能源成本在這一時(shí)期持續(xù)增加;同時(shí)隨著環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的日益嚴(yán)格,企業(yè)在環(huán)保設(shè)備配套和技術(shù)升級方面必將加大投入,但就目前情況看,市場供需仍不平衡,水泥價(jià)格難有大幅上漲趨勢,水泥效益成本仍有增加可能。
三、措施建議
1.化解產(chǎn)能工作應(yīng)做好長期準(zhǔn)備,堅(jiān)持不懈推進(jìn)
自2009年國發(fā)[38]文以來,通過政府部門、行業(yè)協(xié)會(huì)及水泥企業(yè)的不斷努力,行業(yè)內(nèi)對產(chǎn)能過剩已逐漸統(tǒng)一認(rèn)識(shí),遏制產(chǎn)能工作已初顯成效,但產(chǎn)能過剩問題遠(yuǎn)未根本解決。從宏觀市場來看,去年11月份全國固定資產(chǎn)投資累計(jì)增速降至20%以下,今年以來一直低于18%,且持續(xù)放緩,宏觀市場對水泥需求將會(huì)持續(xù)弱化;目前,全國水泥產(chǎn)能已突破34億噸,近240條熟料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)能達(dá)3億多噸,水泥產(chǎn)能將會(huì)空前巨大,水泥行業(yè)產(chǎn)能過?,F(xiàn)象將會(huì)在相當(dāng)長一段時(shí)間內(nèi)存在,化解產(chǎn)能過剩工作需要堅(jiān)持不懈。
圖11 2003年以來水泥出廠價(jià)格及原煤購進(jìn)價(jià)格變動(dòng)情況
2.加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)仍是水泥行業(yè)發(fā)展的最終目的
僅就市場供需,繼續(xù)淘汰落后產(chǎn)能,遏制新增產(chǎn)能,控制產(chǎn)能總量是必然方向,但考慮到目前水泥產(chǎn)業(yè)分布及結(jié)構(gòu)仍不盡合理,完善產(chǎn)業(yè)布局,持續(xù)優(yōu)化結(jié)構(gòu)仍應(yīng)是當(dāng)前各項(xiàng)工作的主要落腳點(diǎn)。
第一,要防止產(chǎn)能區(qū)域性過剩加劇。目前水泥產(chǎn)業(yè)正按照國家產(chǎn)業(yè)規(guī)劃逐漸向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移,中西部地區(qū)水泥比重逐漸增大,2013年底,中西部地區(qū)產(chǎn)能已達(dá)到21億噸,超過全國水泥產(chǎn)能的60%,但隨著產(chǎn)能的擴(kuò)大,中西部地區(qū)的水泥產(chǎn)能利用率也逐漸降低,2013年中西部地區(qū)水泥產(chǎn)能利用率74.6%,低于全國平均水平。因此,在水泥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過程中要考慮當(dāng)?shù)氐氖袌鋈萘?,在繼續(xù)推進(jìn)水泥產(chǎn)業(yè)布局不斷完善的同時(shí),也要關(guān)注區(qū)域市場的供需是否平衡,控制區(qū)域產(chǎn)能過剩加劇風(fēng)險(xiǎn)。
第二,要引導(dǎo)加強(qiáng)行業(yè)企業(yè)自律。不可否認(rèn),水泥大企業(yè)集團(tuán)的擴(kuò)張及其帶來的水泥產(chǎn)業(yè)規(guī)?;彤a(chǎn)業(yè)化發(fā)展起到了積極作用,但客觀來講其對水泥產(chǎn)能總量增加也起到了推動(dòng)作用。目前,水泥熟料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目中屬于水泥大企業(yè)集團(tuán)的有80多條,絕大部分是4000噸級或以上生產(chǎn)線,設(shè)計(jì)產(chǎn)能超過建設(shè)項(xiàng)目總產(chǎn)能的60%。在當(dāng)前形勢下,水泥大企業(yè)集團(tuán)應(yīng)該從整個(gè)行業(yè)出發(fā),發(fā)揮行業(yè)責(zé)任感,樹立起遏制產(chǎn)能過剩的意識(shí),率先控制產(chǎn)能增加速度,積極主動(dòng)推進(jìn)化解過剩產(chǎn)能工作,以保證整個(gè)水泥行業(yè)的健康發(fā)展。
第三,要加快淘汰落后產(chǎn)能,有效推動(dòng)現(xiàn)有水泥產(chǎn)業(yè)整合。由于我國水泥產(chǎn)業(yè)起步較晚,且發(fā)展較不平衡,目前部分地區(qū)仍存在小規(guī)模、分散化經(jīng)營局面,水泥產(chǎn)業(yè)整合空間依然存在。呼吁地方政府相關(guān)部門能夠從大局出發(fā),加大淘汰相關(guān)政策中規(guī)定的落后產(chǎn)能的力度,尤其是在水泥生產(chǎn)線審批權(quán)歸口地方政府的情況下,更要嚴(yán)把準(zhǔn)入關(guān),從優(yōu)化存量入手,充分利用產(chǎn)業(yè)提升空間,合理整合和替換現(xiàn)有產(chǎn)能,有效促進(jìn)水泥產(chǎn)業(yè)合理規(guī)劃,整體提高水泥產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平。
第四,要加大產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新投入。經(jīng)過十多年的快速發(fā)展,目前我國水泥工藝技術(shù)和工程技術(shù)已經(jīng)比較成熟,進(jìn)入世界先進(jìn)行列,但是與世界領(lǐng)先水平相比還有一定差距。從長遠(yuǎn)看,我國水泥工業(yè)的發(fā)展將面臨來自資源、能源和環(huán)境等方面的約束,因此水泥工業(yè)要未雨綢繆,加強(qiáng)在基礎(chǔ)理論、節(jié)能減排、協(xié)同處置廢棄物技術(shù)以及其他具有行業(yè)共性等方面的研究,利用科技創(chuàng)新減少效益成本,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級,達(dá)到創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu)調(diào)整的目的。
第五,要充分利用環(huán)保機(jī)制倒逼產(chǎn)業(yè)升級。隨著國家和社會(huì)對環(huán)保工作的關(guān)注越來越大,政府相關(guān)部門及行業(yè)組織陸續(xù)修訂了部分水泥行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),提高行業(yè)排放指標(biāo),目前大部分企業(yè)已經(jīng)通過安裝尾氣處理裝置,達(dá)到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),但仍有部分企業(yè)為了節(jié)省成本陰奉陽違,擾亂了正常的市場競爭環(huán)境。因此要嚴(yán)格督促行業(yè)加強(qiáng)環(huán)保技術(shù)投入,提高行業(yè)技術(shù)準(zhǔn)入門檻,充分利用環(huán)保機(jī)制倒逼產(chǎn)業(yè)升級。
編輯:何姝
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